節(jié)前最后一個(gè)交易日，我還是要跟大家強(qiáng)調(diào)下明年的主線(xiàn)，尤其是春節(jié)前的這段時(shí)間，我發(fā)現(xiàn)AI依舊是接下的主線(xiàn)，比如液冷，比如光通信，比如數(shù)據(jù)中心，今天整個(gè)市場(chǎng)最強(qiáng)的應(yīng)該就是數(shù)據(jù)中心了，今天指數(shù)沒(méi)怎么漲，但是整個(gè)市場(chǎng)竟然有34個(gè)數(shù)據(jù)中心股集體漲停了，而驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心暴漲背后主要有3個(gè)利好邏輯驅(qū)動(dòng)。

首先我們先復(fù)盤(pán)下數(shù)據(jù)中心的表現(xiàn)情況：

首都在線(xiàn)，漲20%，供機(jī)柜托管、高電機(jī)柜服務(wù)

優(yōu)刻得-W，漲20%，供公有云、混合云服務(wù)

鑫磊股份，漲20%，供節(jié)能設(shè)備、數(shù)據(jù)中心配套

申菱環(huán)境，漲17%，供精密空調(diào)、機(jī)房環(huán)境控制

協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)，漲16%，供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、云服務(wù)

太辰光， 漲15%，供光通信器件、數(shù)據(jù)中心布線(xiàn)

龍磁科技，漲15%，供磁性材料、電力電子配套

方盛股份，漲15%，供換熱設(shè)備、數(shù)據(jù)中心冷卻

天孚通信，漲14%，供光器件、光模塊配套

并行科技，漲14%，供超算服務(wù)、算力調(diào)度

華豐科技，漲12%，供高速連接器、數(shù)據(jù)中心連接

長(zhǎng)芯博創(chuàng)，漲12%，供光芯片、光模塊配套

依米康， 漲12%，供精密空調(diào)、機(jī)房環(huán)境控制

東方國(guó)信，漲10%，供大數(shù)據(jù)平臺(tái)、行業(yè)解決方案

海量數(shù)據(jù)，漲10%，供數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)

川潤(rùn)股份，漲10%，供液壓冷卻、數(shù)據(jù)中心配套

京泉華， 漲10%，供磁性器件、電源配套

東陽(yáng)光， 漲10%，供電極箔、電力電子配套

伊戈?duì)枺?漲10%，供電源變壓器、數(shù)據(jù)中心供電

銳捷網(wǎng)絡(luò)，漲10%，供網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、云桌面服務(wù)

中恒電氣，漲10%，供高壓直流電源、數(shù)據(jù)中心供電

四方股份，漲10%，供電力自動(dòng)化、數(shù)據(jù)中心配電

大位科技，漲10%，供數(shù)據(jù)采集、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)

英維克， 漲10%，供精密溫控、數(shù)據(jù)中心冷卻

大元泵業(yè)，漲10%，供液冷泵、數(shù)據(jù)中心冷卻配套

宏盛股份，漲10%，供換熱器、數(shù)據(jù)中心冷卻

望變電氣，漲10%，供數(shù)據(jù)中心變壓器、成套設(shè)備

科士達(dá)， 漲10%，供UPS、液冷，電力模塊

特發(fā)信息，漲10%，供自營(yíng)數(shù)據(jù)中心、光模塊

順鈉股份，漲10%，供數(shù)據(jù)中心變壓器、氣體絕緣柜

雙良節(jié)能，漲10%，供液冷換熱模塊、空冷冷水一體機(jī)

宏景科技，漲10%，供智算中心運(yùn)營(yíng)，液冷設(shè)備

青云科技，漲9%，供智算中心管理、混合云服務(wù)

羅博特科，漲9%，供CPO耦合設(shè)備、硅光制造設(shè)備

金盤(pán)科技，漲9%，供AIDC變壓器、模塊化電源裝備

朗進(jìn)科技，漲9%，供精密空調(diào)、液冷溫控設(shè)備

盛科通信，漲8%，供數(shù)據(jù)中心交換芯片、800G網(wǎng)卡

網(wǎng)宿科技，漲8%，供液冷數(shù)據(jù)中心、CDN與邊緣計(jì)算

芯朋微， 漲8%，供AI服務(wù)器電源芯片、HVDC方案

濰柴動(dòng)力，漲8%，供數(shù)據(jù)中心發(fā)電機(jī)組、SOFC電源

杰瑞股份，漲8%，供北美數(shù)據(jù)中心燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組

數(shù)據(jù)中心板塊爆發(fā)上漲，背后主要是有3個(gè)利好邏輯驅(qū)動(dòng)的。

1. 算力漲價(jià)落地，盈利預(yù)期直接提振（短期核心消息）：近日優(yōu)刻得率先宣布3月起上調(diào)算力相關(guān)服務(wù)價(jià)格，同步AWS、谷歌云等海外頭部云廠(chǎng)商跟進(jìn)提價(jià)，直接驗(yàn)證當(dāng)前AI算力供需緊張的格局，數(shù)據(jù)中心作為算力載體，機(jī)柜上架率、營(yíng)收增速有望同步提升，板塊盈利預(yù)期被快速激活，成為帶動(dòng)板塊上漲的直接動(dòng)力。

2. 深圳今日AI利好催化，直接帶動(dòng)本地算力需求（最新時(shí)效性消息）：2月12日深圳兩會(huì)期間公布重磅AI發(fā)展利好，明確將“搶占人工智能產(chǎn)業(yè)科技制高點(diǎn)”寫(xiě)入政府工作報(bào)告，提出2026年人工智能產(chǎn)業(yè)集群增加值增長(zhǎng)10%以上，同時(shí)提及加快鵬城云腦Ⅲ算力集群建設(shè)（預(yù)計(jì)10月底前建成16000P算力集群）、擴(kuò)容發(fā)放“訓(xùn)力券”降低算力使用成本，進(jìn)一步擴(kuò)大智能算力中心布局，直接帶動(dòng)深圳本地及周邊數(shù)據(jù)中心的機(jī)柜、溫控、供電等需求爆發(fā)，成為板塊短期上漲的重要催化因素。

3. 政策+海外共振，強(qiáng)化板塊上漲動(dòng)能（短期輔助催化）：國(guó)內(nèi)層面，國(guó)資委近期明確要求央企擴(kuò)大算力投資，工信部推進(jìn)全國(guó)算力互聯(lián)互通，持續(xù)釋放數(shù)據(jù)中心、智算中心建設(shè)利好；海外層面，Meta等海外頭部云廠(chǎng)商公布巨額資本開(kāi)支計(jì)劃，重點(diǎn)加碼數(shù)據(jù)中心建設(shè)，疊加英偉達(dá)持續(xù)強(qiáng)調(diào)AI算力需求爆發(fā)，形成全球產(chǎn)業(yè)鏈共振，進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)對(duì)數(shù)據(jù)中心板塊的上漲預(yù)期，與國(guó)內(nèi)利好形成合力。

實(shí)際上這個(gè)板塊社?；鹨蔡崆安季至撕芏帻堫^股，具體如下：

四方股份，社保持股市值9494.35萬(wàn)元

科士達(dá)， 社保持股市值4.35億元

網(wǎng)宿科技，社保持股市值2.53億元

杰瑞股份，社保持股市值7.60億元

長(zhǎng)光華芯，社保持股市值1.75億元

新潔能， 社保持股市值2.65億元

銀輪股份，社保持股市值18.76億元

東方電子，社保持股市值6.02億元

浪潮信息，社保持股市值4.99億元

烽火通信，社保持股市值2.03億元

盛弘股份，社保持股市值3.41億元

星網(wǎng)銳捷，社保持股市值1.45億元

蘇美達(dá)， 社保持股市值2.82億元