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零碳情報(bào)

【 馬斯克SpaceX訂單落地，

這家中國(guó)光伏企業(yè)官宣】

2月12日，A股上演了一場(chǎng)極速狂歡。

光伏企業(yè)雙良節(jié)能的股價(jià)，在10分鐘內(nèi)像火箭發(fā)射一樣直線拉升，迅速封死漲停板，股價(jià)定格在10.71元，總市值為201億元。這一切，只因?yàn)楣竟傥⑽玳g發(fā)布的一則“重磅消息”：拿到了馬斯克SpaceX的訂單。

雙良節(jié)能稱，公司近日先后獲得3個(gè)海外訂單，共計(jì)12臺(tái)高效換熱器設(shè)備，將用于Space X星艦發(fā)射基地?cái)U(kuò)建配套的燃料生產(chǎn)系統(tǒng)。

據(jù)了解，Space X正加速推進(jìn)星艦發(fā)射能力建設(shè)，計(jì)劃在佛羅里達(dá)州卡納維拉爾角新建三座發(fā)射臺(tái)，分別毗鄰NASA肯尼迪航天中心LC-39A發(fā)射場(chǎng)及卡納維拉爾角太空軍基地LC-37發(fā)射場(chǎng)。隨著星艦發(fā)射頻次持續(xù)提升，相關(guān)裝備供應(yīng)鏈迎來指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)機(jī)遇。

此前雙良節(jié)能2月3日至4日均走出兩個(gè)漲停板。雙良節(jié)能表示，公司最近兩年未確認(rèn)與商業(yè)航天項(xiàng)目相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入，后續(xù)相關(guān)業(yè)務(wù)的開展存在一定的不確定性；公司光伏主營(yíng)產(chǎn)品包括多晶硅還原爐系統(tǒng)、單晶硅及高效光伏組件，目前尚未開展太空光伏相關(guān)的業(yè)務(wù)，對(duì)公司當(dāng)前業(yè)績(jī)無實(shí)質(zhì)性影響。

公開資料顯示，雙良節(jié)能主營(yíng)節(jié)能節(jié)水系統(tǒng)業(yè)務(wù)及新能源系統(tǒng)業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括換熱器、高效光伏組件等。今年1月，雙良節(jié)能發(fā)布2025年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)全年歸母凈利潤(rùn)虧損7.8億元至10.6億元，扣非凈利潤(rùn)虧損8億元至11.5億元。

此前，據(jù)多家媒體報(bào)道，馬斯克旗下的SPACE X團(tuán)隊(duì)和Tesla團(tuán)隊(duì)“摸底”中國(guó)光伏企業(yè)，其中TESLA團(tuán)隊(duì)目前僅是驗(yàn)廠階段，到訪多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)；SPACE X團(tuán)隊(duì)主要到訪光伏設(shè)備廠，并與國(guó)內(nèi)某頭部異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠有訂單合作，但彼時(shí)基于商業(yè)保密要求等因素，未作公開。

馬斯克此前提出，計(jì)劃每年向太空部署100吉瓦太陽能AI衛(wèi)星能源網(wǎng)絡(luò)，這相當(dāng)于全球新增光伏裝機(jī)的約1/6。

中信證券表示，太空光伏需求有望迎來指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。馬斯克下注光伏制造，為軌道算力和AI供電鋪路。中國(guó)頭部光伏設(shè)備廠商具備極強(qiáng)的高效迭代和快速響應(yīng)能力，有望躋身特斯拉和SpaceX等相關(guān)設(shè)備供應(yīng)鏈，并收獲高額訂單，打開全新成長(zhǎng)空間。

此前人民日?qǐng)?bào)評(píng)論，太空光伏遠(yuǎn)期想象空間巨大，但目前仍處于探索和驗(yàn)證的初期階段，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程受技術(shù)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)性等因素影響，規(guī)?；l(fā)展仍需一定時(shí)間。比如，砷化鎵電池轉(zhuǎn)換效率高、抗輻射性能優(yōu)異、可靠性高，但成本高昂；鈣鈦礦電池有高柔性、低成本等優(yōu)勢(shì)，但可靠性有待驗(yàn)證。

更關(guān)鍵的是經(jīng)濟(jì)賬：根據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，當(dāng)前太空光伏的度電成本約為2—3美元，而地面光伏的度電成本已降至0.03—0.05美元，兩者相差最高達(dá)百倍。如果未來發(fā)射成本無法降至當(dāng)前的1/10以下，且光伏效率無法翻倍提升，太空光伏難以具備經(jīng)濟(jì)性。

面對(duì)可能到來的機(jī)遇，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈具備多重優(yōu)勢(shì)：看技術(shù)研發(fā)，“十四五”時(shí)期，研究單位27次突破NREL實(shí)驗(yàn)室效率紀(jì)錄，全球占比提升至55%、相比“十三五”翻番；看制造能力，“十四五”光伏電池產(chǎn)量是“十三五”的5.5倍，2025年產(chǎn)能占全球九成以上；看成本優(yōu)勢(shì)，近十年來中國(guó)助力全球光伏發(fā)電項(xiàng)目平均度電成本下降80%。

來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)新聞、人民日?qǐng)?bào)

整理：小侯

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