作者：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院

來源：紅餐智庫（ID:hongcanzk）

封面圖來源：小紅書@茉莉奶白

2025年以來，在外賣平臺“補貼大戰(zhàn)”的推動下，茶飲消費門檻進一步降低，茶飲的消費群體基數(shù)持續(xù)擴大。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，2025年全國茶飲消費人口同比增長7.9%。與此同時，茶飲消費群體的結構與消費習慣正在發(fā)生明顯變化。

一方面，茶飲消費群體日益多元。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，2025年，19歲以下、31~40歲、41~50歲以及50歲以上的茶飲消費者占比出現(xiàn)不同程度上升，茶飲在學生群體、親子人群及銀發(fā)人群等更廣泛客群中的滲透率持續(xù)提升。

另一方面，外賣的高便利性疊加平臺補貼，加速推動茶飲消費從下午茶、社交等傳統(tǒng)場景，向佐餐、運動、學習及居家等日常場景延伸。茶飲的消費頻次亦同步走高，據(jù)紅餐產(chǎn)業(yè)研究院“2026年餐飲消費大調查”，34%的消費者表示茶飲消費頻率有所上升，保持不變的消費者同樣達到42%。

在這樣的背景下，茶飲賽道的發(fā)展現(xiàn)狀如何？有哪些發(fā)展動向？未來的發(fā)展又面臨哪些機遇和挑戰(zhàn)？為此，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院聯(lián)合茉莉奶白推出了《茶飲品類發(fā)展報告2026》。以下為報告的部分內容展示。

1

茶飲消費需求持續(xù)增長，

2025年市場規(guī)模有望超1800億元

隨著茶飲消費需求的持續(xù)釋放，茶飲市場規(guī)模逐步增長。據(jù)紅餐產(chǎn)業(yè)研究院測算，2025年全國茶飲市場規(guī)模預計同比增長6.4%，達到1,870億元。

同時，茶飲的相關企業(yè)存量與門店數(shù)量均呈現(xiàn)增長態(tài)勢。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2025年茶飲相關企業(yè)存量同比增長5.2%。門店數(shù)方面，據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，截至2025年12月，全國茶飲門店數(shù)達到44.9萬家，同比增長3.5%。

從區(qū)域分布上看，2025年，華東區(qū)域茶飲門店數(shù)占比最高，達到35.6%；其次是華南和西南區(qū)域，占比分別為24%和15.1%。值得注意的是，華中、華北、西北、東北區(qū)域的茶飲門店數(shù)占比雖然均不足20%，但其門店數(shù)同比增長均超5%，茶飲品牌在這些區(qū)域的擴張潛力正在釋放。

品牌競爭格局方面，當前，茶飲賽道已步入“存量博弈”階段，市場集中度持續(xù)提升。一方面，頭部品牌依托規(guī)模與供應鏈優(yōu)勢加速擴張；另一方面，中腰部及區(qū)域特色品牌則通過差異化定位與細分品類布局尋求突破。從門店規(guī)模來看，截至2026年1月，蜜雪冰城全國門店數(shù)約4.2萬家，顯著領先其他品牌；古茗、滬上阿姨則邁入“萬店”行列，截至2026年1月，二者門店數(shù)分別達到1.3萬家和1萬家。

同時，門店數(shù)在5,000家以下的品牌發(fā)展態(tài)勢顯著分化。部分主打細分品類或大單品策略的品牌，則面臨品牌老化或細分賽道熱度減退，以及產(chǎn)品同質化、產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新能力不足等問題，門店數(shù)出現(xiàn)不同程度的收縮。相比之下，茉莉奶白、爺爺不泡茶等一批定位清晰、產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新的茶飲品牌表現(xiàn)活躍，2025年以來門店規(guī)模持續(xù)擴張。

以茉莉奶白為例，其通過強化品牌視覺與門店體驗、持續(xù)推進產(chǎn)品創(chuàng)新，并穩(wěn)步推進門店擴張策略，2025年內實現(xiàn)門店規(guī)模翻倍，截至2026年1月，其全國門店數(shù)已超過2,200家。此外，LINLEE林里·手打檸檬茶、茶顏悅色、茶理宜世、阿嬤手作等品牌的門店數(shù)均穩(wěn)步增長，區(qū)域滲透程度持續(xù)加強。

2

下沉市場、偏遠城市及海外成為，

茶飲品牌尋找增量的重要區(qū)域

近年來，茶飲品牌持續(xù)推進門店擴張。從國內市場來看，多個頭部茶飲品牌全國門店數(shù)保持增長。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，在過去的一年內（2025年2月至2026年1月，下同），蜜雪冰城、古茗憑借強大的供應鏈體系，門店數(shù)分別增長5,300余家、3,500余家，進一步夯實規(guī)模護城河。滬上阿姨同樣保持較快擴張速度，新增門店約1,700家，門店增長率為19.5%。

值得注意的是，部分品牌門店擴張節(jié)奏更為明顯。其中，茉莉奶白在過去一年內新增門店超1,100家，門店增長率達101.3%；爺爺不泡茶新增門店約1,000家，門店增長率為63.4%。此外，1點點、益禾堂、霸王茶姬、茉酸奶、快樂番薯等品牌同期亦實現(xiàn)不同程度的門店擴張。

從大部分茶飲品牌的國內門店擴張策略上看，2025年，它們正加快向市場滲透率相對較低的邊境及偏遠省級行政區(qū)及下沉市場布局。

據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，一線城市茶飲門店數(shù)量趨于飽和，2025年門店數(shù)出現(xiàn)小幅回落；新一線城市、三線及以下城市門店數(shù)同比增速均達到4%。從省級行政區(qū)分布來看，2025年西藏茶飲門店數(shù)同比增長12.5%，增速居全國首位；黑龍江、甘肅、吉林、內蒙古、青海、新疆等邊境及偏遠省級行政區(qū)的門店數(shù)同比增速亦普遍在6%～10%之間，整體高于全國平均水平。

偏遠地區(qū)及下沉市場這類區(qū)域的茶飲門店基數(shù)較低、茶飲品類發(fā)展空間充足，疊加本地消費能力提升及外賣基礎設施完善，正成為茶飲品牌獲取增量的重要承載地。

海外門店擴張方面，茶飲品牌的門店不僅在東南亞布局密集，也逐步向歐洲和北美等地拓展。據(jù)公開信息，截至2025年6月，至少有44個茶飲品牌在海外開出近1.5萬家門店。隨著海外布局的步伐持續(xù)推進，茶飲品牌在出海目的地的選擇上也呈現(xiàn)出更多元化趨勢，除了傳統(tǒng)的東南亞熱門國家以外，歐洲和北美也逐漸受到茶飲品牌的青睞。

比如，奈雪的茶、蜜雪冰城、滬上阿姨、霸王茶姬等品牌在2025年均開出了美國首店；而茉莉奶白則開出英國首店；茶百道也在西班牙、法國開出首店。以美國市場為例，《2025美國現(xiàn)制茶飲數(shù)據(jù)報告》顯示，近年來，美國現(xiàn)制茶飲商家數(shù)保持較高增速，2025年預計超過7,800個。相關機構預測，2025年美國現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模達到27億美元，并有望在2029年增至29億美元。

以茉莉奶白為例，截至2026年1月其全國門店總數(shù)超過2,200家，門店覆蓋全國近30個省級行政區(qū)、近260個城市。2025年以來，茉莉奶白的國內門店擴張重點轉向下沉市場和偏遠省級行政區(qū)，進一步提升全國市場覆蓋廣度。

海外市場方面，自2024年4月在美國開出首家海外門店后，茉莉奶白加快海外布局步伐。一方面是持續(xù)加大對北美市場的覆蓋，另一方面則積極開拓其他國家的市場。截至2026年1月，茉莉奶白海外門店數(shù)達到40家，覆蓋美國、加拿大、澳大利亞、英國、泰國、印度尼西亞這6個國家。

3

品牌加速產(chǎn)品上新，2025年75個

茶飲樣本品牌供推出近2700款新品

在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，2025年全年，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測的75個茶飲樣本品牌共推出新品2,691款，覆蓋茶飲、咖啡、零售、甜品、烘焙、配料（小料及頂料）以及其他餐食等七個類別。其中，茶飲類新品仍占主導地位，共計2,289款，占比達85.1%。

從上新節(jié)奏來看，茶飲樣本品牌月均上新次數(shù)為1.3次，月均上新產(chǎn)品數(shù)3款。具體到品牌，奈雪的茶、喜茶、茶百道、滬上阿姨、古茗、益禾堂等頭部品牌在月均上新產(chǎn)品數(shù)和次數(shù)這兩個維度上均表現(xiàn)活躍。

同時，樂樂茶、KOI可宜、阿水大杯茶等品牌月均新品數(shù)相對較多，而1點點、7分甜、百分茶等品牌在月均上新次數(shù)上保持相對較高的水平。此外，多數(shù)腰部品牌保持相對均衡的上新節(jié)奏，通過穩(wěn)定迭代維持產(chǎn)品新鮮度和市場關注度。

具體到茶飲產(chǎn)品的類型而言，純奶、純茶、輕乳茶的新品數(shù)量較少，且較2024年同期大幅下降。而蔬果茶、氣泡茶/氣泡水、水果奶茶，以及新出現(xiàn)的蔬果奶、蔬果奶茶等細分類型，盡管新品基數(shù)較小，但增速較快。

此外，奶茶、水果茶等傳統(tǒng)主力品類新品體量仍然較大，但增長節(jié)奏趨緩。然而，部分茶飲樣本品牌仍然積極深耕奶茶這一細分產(chǎn)品類型，通過口味與口感創(chuàng)新尋找增量空間。在這樣的背景下，咸口奶茶、液體蛋糕奶茶等產(chǎn)品熱度上升，成為2025年奶茶類產(chǎn)品的重要創(chuàng)新方向。

在食材創(chuàng)新方面，茉莉花、檸檬、草莓、椰子、車厘子等常見花卉與時令水果仍是茶飲新品的主要選擇。但與以往不同的是，時令水果的應用正從“泛用化”走向“品質化”，品牌更強調水果品種、可溯源產(chǎn)地等核心價值，突出原料本身的差異化。比如，2025年，奈雪的茶將霸氣草莓升級為紅顏草莓初雪，產(chǎn)品上市首日部分門店銷售額環(huán)比增長410%。

同時，地域特色挖掘進一步深化，茶飲品牌的創(chuàng)新方向不再局限于地域食材本身，而是延伸至地方傳統(tǒng)飲品、非遺工藝及風味體系，并與地域文化相結合，推動產(chǎn)品的在地化表達。

在產(chǎn)品外觀方面，隨著“漂亮飯”概念在社交媒體上走紅，飲品賽道中以高顏值、強視覺表達為核心的“漂亮水”亦受到關注。據(jù)抖音指數(shù)，截至2026年1月，“漂亮水”話題在抖音平臺的累計瀏覽量超過730萬次。

在這一消費趨勢下，越來越多茶飲品牌將“高顏值”納入產(chǎn)品創(chuàng)新的考量范疇中。以茉莉奶白為例，近年來其將 “漂亮水” 作為產(chǎn)品創(chuàng)新的重要方向，涵蓋了針王果奶系列等多個系列的產(chǎn)品，該系列憑借鮮亮明快的色彩搭配與清透雅致的視覺呈現(xiàn)，營造出清爽愉悅的感官體驗，在社交媒體平臺上形成較多高質量 UGC 內容，進一步鞏固了品牌 “東方摩登茶” 的定位。

事實上，從近兩年的產(chǎn)品研發(fā)與上新表現(xiàn)來看，茉莉奶白的產(chǎn)品創(chuàng)新并非一味追逐熱點，而是圍繞品牌調性持續(xù)展開，逐步形成穩(wěn)定且具有復制性的產(chǎn)品創(chuàng)新路徑。

4

重視長期價值積累，茶飲品牌建設

從“流量博弈”轉向“價值沉淀”

近年來，茶飲品牌的品牌建設不再以制造短期聲量為核心，而是更加重視長期價值的積累。茶飲品牌逐步減少對單一營銷爆點的依賴，轉而通過穩(wěn)定的產(chǎn)品品質和持續(xù)的品牌文化表達，與消費者建立深厚關系。

從茶飲消費路徑來看，在品牌心智建立階段，茶飲品牌通過清晰的定位、聚焦的產(chǎn)品結構以及統(tǒng)一的品牌語言與視覺體系，幫助消費者清晰地判斷品牌價值與適配場景。在品牌吸引力階段，茶飲品牌則通過穩(wěn)定的審美方向、品質與價格以及持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新，增強對消費者的吸引力。在關系建立階段，茶飲品牌則通過會員體系、私域運營及內容互動，將消費關系從一次性購買延伸為長期復購。

以茉莉奶白為例，其打造的“東方摩登”形象并非簡單地將東方元素與現(xiàn)代設計拼接，而是結合地域特色、產(chǎn)品原料溯源和當代生活方式，將文化深度融入產(chǎn)品、營銷和品牌體驗的“東方文化的深厚感+現(xiàn)代都市的摩登味”的雙線敘事邏輯。

這一敘事邏輯通過聚焦城市文化使東方文化更具體、可感知，再通過高質感的視覺和獨特的理念強化其“摩登”形象，最終成功塑造了茉莉奶白兼具文化底蘊與當代時尚氣息的獨特品牌形象。

在品牌關系建設層面，茉莉奶白通過“IP化表達+持續(xù)互動”的方式，將品牌與消費者的連接由單一交易關系延伸至日常生活與審美層面的陪伴關系，在產(chǎn)品同質化中創(chuàng)造了獨特的情緒溢價。

此外，茉莉奶白將公益深度融入產(chǎn)品、運營與品牌建設的各個環(huán)節(jié)，其目標不僅是進行慈善救助，更是構建一個可參與、可持續(xù)、可共鳴的善意生態(tài)系統(tǒng)，從而推動消費者基于價值觀認同建立更深層次的品牌信任。

5

結語

綜合來看，當下茶飲品牌正以提升消費體驗、增強品牌文化表達與提高經(jīng)營效率為發(fā)展核心。

未來，茶飲品牌將進一步通過強化情緒價值與文化共鳴，持續(xù)拓寬茶飲的消費場景與情感邊界；此外，隨著出海步伐加快與品類邊界逐步模糊，茶飲正逐步演變?yōu)榫邆淙蚧瘽摿εc復合經(jīng)營能力的餐飲品類。

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