2月10日，上證指數(shù)距離前面高點(diǎn)只有60點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指距離最高點(diǎn)不到100點(diǎn)，A股的新一輪突破行情是“萬(wàn)事俱備，只欠東風(fēng)”。趨勢(shì)就是突破后慣性，考慮到基金經(jīng)理也要放假回家，春節(jié)前保持震蕩是正常的。

在理想狀態(tài)下，突破行情可能將在節(jié)后到來(lái)。因?yàn)楣?jié)假日中間，一些人會(huì)將股市的錢(qián)搬去理財(cái)，而這批人會(huì)在開(kāi)年后第一個(gè)交易日殺回來(lái)，所以，馬年第一個(gè)交易日流動(dòng)性最為充沛，而流動(dòng)性就是“東風(fēng)”。

字節(jié)即夢(mèng)Seeddance2.0發(fā)布,支持圖像，視頻，音頻和文本四種模態(tài)輸入，可以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)復(fù)刻運(yùn)鏡與動(dòng)作，可以用于短劇游戲制作。

所以今天短劇概念、影視板塊、游戲板塊、文旅板塊等等都起來(lái)了，動(dòng)漫影視的低成本制作時(shí)代或許來(lái)臨。

A股盤(pán)面表現(xiàn)也有點(diǎn)“年味”。當(dāng)下投資思路，是考慮正月里全國(guó)人民怎么花錢(qián)？怎么打發(fā)這么長(zhǎng)的假期時(shí)間？

過(guò)年嘛，親戚朋友見(jiàn)個(gè)面，吃個(gè)飯喝個(gè)酒（餐飲白酒股），年輕人聚在一起玩游戲（游戲股），或者人手一臺(tái)手機(jī)，要么刷短?。ǘ虅」桑?，要么刷短視頻（快手+抖音概念股）。

若你回家看看父母，你會(huì)發(fā)現(xiàn)家里老人在刷有聲小說(shuō)（小說(shuō)平臺(tái)股），因?yàn)榭磩⊙劬μ邸?/p>

而到春節(jié)假期后半段，預(yù)計(jì)會(huì)有人開(kāi)啟旅程，路上、景點(diǎn)、酒店都是人（酒店出行）。

所以，這條線(xiàn)上都是投資機(jī)會(huì)。我不列股票，因?yàn)橥顿Y人搞清楚邏輯是關(guān)鍵了，邏輯清楚自然就有了投資目標(biāo)。

當(dāng)然，有些春節(jié)概念股是“一錘子”買(mǎi)賣(mài)，少數(shù)熱點(diǎn)會(huì)在節(jié)后延續(xù)，大多數(shù)過(guò)了節(jié)就“熄火”。

馬年是AI應(yīng)用的大年，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注。AI應(yīng)用中，個(gè)人推崇互聯(lián)網(wǎng)+AI。

最近，各位有沒(méi)有用AI點(diǎn)奶茶？羊毛該薅就得薅，但薅羊毛同時(shí)要思考。

為什么互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)要給你薅羊毛機(jī)會(huì)？是為了占領(lǐng)用戶(hù)心智。傳統(tǒng)購(gòu)物要打開(kāi)APP、搜索、貨比三家、下單、支付，如今AI一氣呵成，這里有兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：一是AI能獲取權(quán)限，用一杯奶茶，獲得調(diào)用電商APP和支付APP的權(quán)限；二是AI培養(yǎng)新的購(gòu)物習(xí)慣，用AI直接點(diǎn)外賣(mài)、購(gòu)物的習(xí)慣。

AI購(gòu)物有多強(qiáng)，你要喝奶茶，AI推給你古茗就是古茗，推給你蜜雪就是蜜雪，完全由AI決定“企業(yè)生死”，過(guò)去你還選擇，如今AI直接替你選擇。這是什么？若銷(xiāo)售渠道是一條路，那AI就是這條路上的關(guān)隘，一夫當(dāng)關(guān)萬(wàn)夫莫開(kāi)。

AI大戰(zhàn)背后，是入口迭代。如果阿里不搞AI購(gòu)物，那么其他AI購(gòu)物企業(yè)就會(huì)取代阿里在電商領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。

AI淘汰互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，就像互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)當(dāng)年淘汰線(xiàn)下商業(yè)一樣。所以，我看好互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)AI化，如阿里能免費(fèi)給你一杯奶茶，中小AI企業(yè)是做不到的。

不過(guò)，最近兩周BAT股價(jià)最近表現(xiàn)并不好，那是為什么呢？因?yàn)閾?dān)心“反內(nèi)卷”。比如對(duì)外賣(mài)補(bǔ)貼大戰(zhàn)各方約談，比如攜程被調(diào)查，比如高德也被約談。大家擔(dān)心，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)即便打造了AI超級(jí)入口，也有可能被約談。

對(duì)此，個(gè)人觀(guān)點(diǎn)：莫杞人憂(yōu)天。因?yàn)锳I才剛剛起步，就像魯迅說(shuō)的，你不要“看到短袖子就想到白胳膊”。

當(dāng)前的監(jiān)管主要針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)壟斷，而非AI領(lǐng)域，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)已經(jīng)是成熟行業(yè)，而AI應(yīng)用如今還處在成長(zhǎng)期甚至概念期。

當(dāng)然，雖不用杞人憂(yōu)天，倒是可以借此和市場(chǎng)博弈一下股價(jià)。如港股騰訊，絕對(duì)是可以做價(jià)值投資的股票，在過(guò)去，200港幣以下我曾鼓勵(lì)投資人主動(dòng)增持，以騰訊基本面，股票400以下很劃算，200以下很超值，投資人完全可以伺機(jī)而動(dòng)，哪怕當(dāng)前550的股價(jià)，長(zhǎng)期看也不吃虧。

記住，對(duì)于價(jià)值投資者，我們要借助的機(jī)會(huì)恰恰是市場(chǎng)的錯(cuò)判和失誤，當(dāng)然，個(gè)人意見(jiàn)，僅供參考，不做投資依據(jù)。

春節(jié)假期港股有幾天是開(kāi)盤(pán)的，從歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，春節(jié)期間，港股有行情的概率很大，當(dāng)然，前提是美股不大跌。黃仁勛出面表態(tài)之后，華爾街對(duì)于A(yíng)I的泡沫擔(dān)憂(yōu)剛剛緩和，中概股或許有超跌反彈機(jī)會(huì)。

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呂長(zhǎng)順（凱恩斯） 證書(shū)編號(hào)：A0150619070003?！疽陨蟽?nèi)容僅代表個(gè)人觀(guān)點(diǎn)，不構(gòu)成買(mǎi)賣(mài)依據(jù)，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎】