撰文｜畫畫

如果你在2023年和2024年初關(guān)注科技新聞，一定看過不少這樣的標(biāo)題：谷歌要完蛋了。

彼時，ChatGpt橫空出世，大眾鋪天蓋地的談?wù)摴雀枞绾伪籓penAI逼到死角，擔(dān)心這家依靠搜索廣告生存了二十多年的巨頭會重演諾基亞的悲劇。

然而，剛剛進入2026年，谷歌母公司Alphabet公布的2025年第四季度及全年財報，就徹底終結(jié)了這個質(zhì)疑。

根據(jù)最新的財報顯示，2025年谷歌的年營收歷史性地突破了4000億美元。去年第四季度，拿下了1138億美元的收入，平均到每一分鐘，這家公司都能賺進幾十萬美元。更令行業(yè)驚訝的是，谷歌云業(yè)務(wù)的增速達到了驚人的48%，年化收入已經(jīng)沖過700億美元大關(guān)。

這意味著，即便剝離掉核心的搜索業(yè)務(wù)，谷歌云也足以成為全球排名前列的獨立科技巨頭。

這份財報厲害的地方不在于它賺了多少錢，而在于它揭示了一個事實：谷歌已經(jīng)悄無聲息地完成了從搜索入口向全球AI基礎(chǔ)設(shè)施的轉(zhuǎn)變。

不妨看看財報里的一個細節(jié)，谷歌目前的訂單積壓額高達2400億美元，環(huán)比增長了55%。這說明全球的企業(yè)界并不是在試用谷歌的AI，而是在排隊搶購它的算力和模型服務(wù)。Gemini應(yīng)用的月活用戶已經(jīng)突破了7.5億，每分鐘處理的Tokens超過100億。

這種規(guī)模的爆發(fā)，不是靠一個爆款A(yù)pp就能帶動的，而是一套運行了20多年的系統(tǒng)在AI時代突然加速的結(jié)果。

當(dāng)國內(nèi)的巨頭們，百度、阿里、騰訊，紛紛在喊出要對標(biāo)谷歌、要做中國的AI基礎(chǔ)設(shè)施時，這份財報像是一面鏡子，照出了理想與現(xiàn)實之間巨大的鴻溝。

1、中國巨頭都有一個谷歌夢

聊完谷歌，回頭看看國內(nèi)。

在中國互聯(lián)網(wǎng)的語境里，“成為谷歌”幾乎是一種最高等級的贊美。

百度李彥宏在每一個場合都在強調(diào)AI第一，阿里吳泳銘上臺后，砍掉非核心業(yè)務(wù)，ALL in“AI+云”，騰訊雖然低調(diào)，但混元大模型和云業(yè)務(wù)的結(jié)合也處于內(nèi)部優(yōu)先級。

大家為什么都在前赴后繼地往谷歌這個模子里擠？

其實道理很簡單。如果你是一家科技公司的老板，你會發(fā)現(xiàn)谷歌的劇本是全世界最完美兼具養(yǎng)老和奮斗的方案，它擁有全球科技股里最穩(wěn)定的賺錢能力，又占據(jù)著大模型技術(shù)天花板。

在資本市場眼中，谷歌就是那個永遠有新故事可以講，且老故事依然在源源不斷賺錢的佼佼者。

回到中國市場的商業(yè)環(huán)境，說白了，傳統(tǒng)的消費互聯(lián)網(wǎng)紅利消耗殆盡。 外賣、打車、電商、游戲……這些行業(yè)卷得不行，每增加一個用戶都要付出巨大的成本。

當(dāng)資本市場不再相信單純的規(guī)模故事，這時候，技術(shù)敘事成為巨頭們的新標(biāo)的。

“成為谷歌”意味著你不再是一家賣衣服的，也不是一家賣廣告的，而是一家定義未來的科技公司。這背后的估值邏輯，是10倍甚至20倍的差距。

與此同時，大廠們太怕被顛覆了。

當(dāng)年字節(jié)跳動的崛起讓百度和騰訊都出了一身冷汗。

在全球大模型競速的今天，巨頭們擁有統(tǒng)一的共識：AI是下一場戰(zhàn)爭的必備武器。如果我沒有，而對手有，那就不只是少賺點錢的問題，可能會直接掉隊。

2、執(zhí)念與迷失

谷歌的故事和情結(jié)在百度、阿里和騰訊身上，表現(xiàn)得尤為明顯，但每家的動因和路徑卻截然不同。

百度，顯然是國內(nèi)最像谷歌，也最渴望成為谷歌的公司。

百度的底層邏輯和谷歌極度相似，都是靠搜索起家，靠廣告服務(wù)變現(xiàn)。對于李彥宏來說，今天AI不再是選修課，更像是百度的救命符。谷歌面臨的危機，百度同樣感同身受，如果用戶習(xí)慣了直接向AI要答案，誰還會去點開那個搜索框？

所以百度比誰都堅決，它是國內(nèi)最早全量投入自動駕駛、自研芯片（昆侖芯）和預(yù)訓(xùn)練模型的大廠。百度希望通過文心大模型，把搜索引擎變成一個巨大的智能體。

但問題在于，百度缺乏谷歌那種全球化的操作系統(tǒng)的支撐。谷歌有Android和Chrome，它可以把Gemini塞進5.8億臺安卓設(shè)備里，而百度的流量入口更多局限在百度App這個孤島上。

入口權(quán)的缺失，讓百度的AI敘事空有一身武藝，卻找不到施展的擂臺，難以產(chǎn)生谷歌那種全方位的滲透力。

阿里的谷歌夢則更多體現(xiàn)在阿里云和通義千問的結(jié)合上。

阿里的核心是商業(yè)交易。在過去十年里，阿里的增長邏輯是通過淘寶、天貓聚合消費場景，然后通過支付寶鏈接資金流，再通過菜鳥處理物流，最后把這些能力進行數(shù)字化打包，賣給企業(yè)，也就形成了阿里云。

阿里對標(biāo)谷歌的邏輯是算力和生態(tài)。既然谷歌能讓全球前100大SaaS公司中的80%都跑在它的Gemini平臺上，阿里也希望中國的企業(yè)級應(yīng)用都長在通義大模型之上。

吳泳銘帶隊后，對阿里進行了極其劇烈的變革，投入3800億去攻堅AI，砍掉邊緣業(yè)務(wù)，核心就是為了讓云業(yè)務(wù)回歸技術(shù)底色，擺脫單純的資源售賣，轉(zhuǎn)而向技術(shù)溢價要利潤。

但阿里的挑戰(zhàn)在于，它的基因太貼近交易了。尤其是，當(dāng)阿里的電商業(yè)務(wù)遭到字節(jié)、拼多多的擠壓時，阿里的AI投入短期內(nèi)很難形成規(guī)模效應(yīng)和正收益。

騰訊的邏輯則更加內(nèi)斂。

騰訊的核心是社交和內(nèi)容，它的護城河是人與人的連接。騰訊的混元大模型，在宣傳上沒有百度那么激進，但它在內(nèi)部的滲透很高，一個數(shù)據(jù)顯示，騰訊內(nèi)部有900多款應(yīng)用都接入了AI，足見其對AI的渴望和決心。

騰訊想做的是AI時代的操作系統(tǒng)，就像它當(dāng)年通過微信搶占移動互聯(lián)網(wǎng)入口一樣。

騰訊不需要用戶直接去贊美混元模型有多強，它只需要讓微信的搜索更聰明、讓視頻號的推薦更精準(zhǔn)、讓騰訊會議的翻譯更流暢。

騰訊對標(biāo)谷歌的地方在于，它擁有最海量的用戶規(guī)模和大數(shù)據(jù)。

但騰訊的隱憂在于，他太擅長洞察人性，能做出讓人上癮的游戲、順手的社交工具。但當(dāng)戰(zhàn)場轉(zhuǎn)到AI大模型這種需要硬核底層的B端競技場時，騰訊那種輕量化和重體驗的打法就顯得有點吃力。

3、為什么“中國谷歌”是偽命題？

為什么我們擁有同樣聰明的工程師，也不缺研發(fā)投入，甚至在某些模型評測上還能互有勝負(fù)，卻始終無法在商業(yè)版圖上真正復(fù)制出一個谷歌？

如果我們把谷歌比作一個制定全球交通規(guī)則的公司，那么國內(nèi)大廠更像是在經(jīng)營一個個高效、繁華的購物中心。

谷歌是外向型的，它的Android、Chrome是全球互聯(lián)網(wǎng)的公用基礎(chǔ)設(shè)施。中國巨頭是內(nèi)向型的，生態(tài)建立在微信、淘寶、百度App這些超級應(yīng)用之上，且各自有一套自己的閉環(huán)策略，互不開放，各占一方天地。

谷歌的強大，在于它對互聯(lián)網(wǎng)底層協(xié)議的控制力。它不僅僅有模型，還有全球最流行的瀏覽器內(nèi)核Chromium，有最普及的手機操作系統(tǒng)Android，有全世界最大的視頻知識庫YouTube。這意味著，當(dāng)谷歌發(fā)布Gemini模型時，它可以直接把這些能力注入到這些底座里。

舉個例子，當(dāng)谷歌云的客戶想要調(diào)用AI能力時，會發(fā)現(xiàn)自己使用的開發(fā)環(huán)境、分發(fā)渠道甚至是硬件芯片（TPU），全都是谷歌體系內(nèi)的。這種全棧的能力和服務(wù)，讓谷歌可以制定標(biāo)準(zhǔn)，讓別人在它的規(guī)則里玩游戲。

而國內(nèi)大廠的優(yōu)勢在于應(yīng)用。我們能做出全世界用戶體驗最好的外賣軟件、購物平臺和短視頻App，有著極其高效的工具。但工具和協(xié)議之間，隔著一個時代的等級。

當(dāng)谷歌在思考如何重塑人類獲取信息的路徑時，國內(nèi)大廠往往在思考如何讓這一個季度的轉(zhuǎn)化率更高。這種短周期的商業(yè)反饋機制，決定了我們很難誕生出那種改變?nèi)蚣夹g(shù)走向的原創(chuàng)性突破。

4、全球化視野 vs 單一市場局限

谷歌的4000億美元營收里，很大一部分來自全球200多個國家和地區(qū)。這意味著它的AI模型每天都在處理幾百種語言，對接不同文化的商業(yè)邏輯。

這種全球化的顆粒度，不僅帶來了海量的收入，更帶來了模型的泛化能力。一個在硅谷訓(xùn)練、在印度部署、在東南亞變現(xiàn)的模型，魯棒性是極其驚人的。

相比之下，國內(nèi)大廠的AI模型，首要戰(zhàn)場是國內(nèi)。雖然我們的市場足夠大，但競爭的烈度也遠超想象。為了在有限的存量市場里搶份額，大廠們不得不把精力放在適配上，適配國內(nèi)復(fù)雜的合規(guī)要求，適配不同行業(yè)的定制需求，起點就被限制在了特定的商業(yè)土壤里。

這導(dǎo)致兩者的導(dǎo)向完全不同，一個在追求通用智能的巔峰，一個在追求特定戰(zhàn)場的勝率。

我們的AI模型在某些垂直細分領(lǐng)域（如中文文案生成、國內(nèi)物流調(diào)度）可能比谷歌更強，但它缺乏一種通用性的霸權(quán)。當(dāng)試圖走向世界舞臺時，會發(fā)現(xiàn)自己缺乏像Android那樣全球通用的抓手。

5、工程師文化與產(chǎn)品經(jīng)理文化

文化層面可能是一個最微妙，也很難改變的差異。

谷歌的組織是工程師驅(qū)動。

在谷歌，一個能夠優(yōu)化算法底層效率的工程師，地位往往高于一個能拉來千萬級用戶的運營主管。他們允許那些看似沒用的技術(shù)在內(nèi)部孵化很多年。比如，改變大模型格局的Transformer架構(gòu)，最初并不是為了盈利而開發(fā)的，它甚至在谷歌內(nèi)部被束之高閣了一段時間。

這種容忍度，是產(chǎn)生原始創(chuàng)新的基礎(chǔ)。

而國內(nèi)巨頭更多是產(chǎn)品經(jīng)理驅(qū)動，推崇的是快速迭代，小步快跑。在這種文化下，如果一個項目在兩個財報周期內(nèi)看不到清晰的變現(xiàn)路徑，它很可能會被縮減開支或者直接關(guān)停。

典型的像騰訊、字節(jié)，內(nèi)部賽馬的目的，都是為了短期內(nèi)找到一個爆款產(chǎn)品，這種效率很高，但是缺少沉淀和厚積薄發(fā)。極高的商業(yè)效率，讓我們在過去二十年里誕生了微信、抖音這樣偉大的產(chǎn)品，但在需要冷板凳、長周期的基礎(chǔ)研究面前，它很難孕育出Transformer這種改變世界技術(shù)走向的底層原創(chuàng)。

聊了這么多，我們不得不承認(rèn)一個現(xiàn)實：百度、阿里、騰訊永遠成不了“中國谷歌”。

這不是因為我們的工程師不夠努力，也不是因為投入的錢不夠多，而是因為谷歌那個全球底層協(xié)議的生態(tài)，是特定時代背景下的孤品。

那是一個全球化紅利爆發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)剛剛建立的特殊窗口期，現(xiàn)在那個窗戶已經(jīng)關(guān)上了。

6、全球視野下的中國AI，機會在哪里？

聊到這里，很多人可能會覺得有點悲觀。

其實不然。

我反而覺得，中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭最大的誤區(qū)，就是太想成為別人了。

我們不需要中國谷歌，就像美國也沒有美國微信、美國抖音一樣。一味地在谷歌定義的賽道上追趕，只會讓我們永遠處于跟隨的位置。

中國互聯(lián)網(wǎng)大廠迫切需要做的，是跳出“成為谷歌”的影子，尋找屬于自己的獨特敘事。

站在全球視野去看，會發(fā)現(xiàn)中國大模型擁有一些谷歌也望塵莫及的獨特優(yōu)勢。

中國擁有全球最完整、也最復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)場景。從義烏的小商品加工廠，再到遍布全國的即時配送網(wǎng)絡(luò)，甚至是滿大街跑的外賣。這些場景的數(shù)字化程度極高，且產(chǎn)生了海量的、具有實操價值的數(shù)據(jù)。

谷歌的Gemini可能很擅長寫代碼、寫詩、做PPT，但在面對如何調(diào)度十萬臺無人車在城市巷戰(zhàn)中配送，如何優(yōu)化一個擁有幾千道工序的鋼鐵廠效率時，谷歌不一定有中國大模型更有經(jīng)驗。

AI的普及，最終拼的是成本。當(dāng)谷歌還在糾結(jié)如何平衡高昂的TPU算力成本時，中國的AI創(chuàng)業(yè)公司和大廠已經(jīng)通過精細化的工程調(diào)優(yōu)，把大模型的價格打到了極低的水平。

除此之外，春節(jié)期間巨頭的紅包大戰(zhàn)，45億撒向市場的同時，某種程度上是在加速AI的全民級滲透。

谷歌定義了AI的高度，而中國科技公司正在定義AI的廣度。

這不是谷歌的敘事，但也許是更有生命力的故事。

【版面之外】的話：

很多時候我們談?wù)摴雀?，是在談?wù)撘环N確定性。在充滿變數(shù)的2026年，我們太渴望看到一種只要投錢搞研發(fā)，就一定能贏的邏輯。

谷歌給了我們這種安慰。

但我更想對國內(nèi)的科技公司說：不要怕不像谷歌。

AI下半場，拼的不再是誰更像領(lǐng)跑者，而是誰能解決最難的爛攤子。這條路不一定有谷歌那么優(yōu)雅，甚至有點笨拙、有點泥濘，但它足夠真實。

仰望，但不模仿，學(xué)習(xí)，但不抄襲，是對領(lǐng)先者最基本的尊重。