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第一又如何？

作者：蘇揚(yáng)

來(lái)源：騰訊科技（ID： qqtech ）

“過(guò)去一個(gè)月，網(wǎng)上流傳著很多關(guān)于我司2025年出貨量的不實(shí)信息?！?月22日，宇樹科技在一則回應(yīng)公告中寫道。

宇樹的這條回應(yīng)，矛頭直指Omdia此前公布的“人形機(jī)器人出貨量榜單”。

Omdia此前公布的數(shù)據(jù)顯示，2025年，人形機(jī)器人出貨前三名：智元機(jī)器人、宇樹科技、優(yōu)必選，對(duì)應(yīng)出貨量分別為5168臺(tái)，4200臺(tái)和1000臺(tái)。

另外，市場(chǎng)機(jī)構(gòu)Counterpoint日前披露的數(shù)據(jù)也顯示，智元、宇樹和優(yōu)必選三家企業(yè)占據(jù)人形機(jī)器人市場(chǎng)份額前三名，分別為30.4%、26.4%、5.2%。

兩份榜單雖然口徑不一致，但對(duì)應(yīng)頭部前三名的排序高度一致。

這種情況下，宇樹科技強(qiáng)調(diào)2025年人形機(jī)器人實(shí)際出貨量超5500臺(tái)，外部流傳數(shù)據(jù)不實(shí)，字里行間都在表達(dá)“宇樹科技才是人形機(jī)器人出貨量的第一名?！?/p>

不過(guò)，也有輪式人形機(jī)器人創(chuàng)業(yè)者表示，這份榜單覆蓋了絕大部分雙足產(chǎn)品，但沒有覆蓋到輪式，“我們出貨量也能排上名次，但沒有出現(xiàn)在榜單上?！?/p>

不考慮數(shù)據(jù)口徑的差異，三家頭部企業(yè)2025年，合計(jì)出貨量超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)，對(duì)比2024年不到2000臺(tái)的出貨量，同比大幅增長(zhǎng)。但增長(zhǎng)的背后有一個(gè)更關(guān)鍵的數(shù)據(jù)——2025年國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)數(shù)量超140家，發(fā)布人形機(jī)器人產(chǎn)品超330款。

兩組數(shù)據(jù)放在一起看，5000臺(tái)也好，4000臺(tái)也罷，實(shí)際上絕大多數(shù)企業(yè)都還沒有實(shí)質(zhì)的產(chǎn)能兌現(xiàn)，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)仍然在漫長(zhǎng)的黑夜中摸索前行。

01

跳舞≠死路一條

“2026年的人形機(jī)器人，還是跳舞耍寶，那結(jié)局只能死路一條?！币晃煌顿Y人激進(jìn)的評(píng)價(jià)人形機(jī)器人的應(yīng)用現(xiàn)狀。

這種評(píng)價(jià)雖極端，但故事要從10多年前開始說(shuō)起。

2013年，波士頓動(dòng)力公司基于其PETMAN人形機(jī)器人，為DARPA項(xiàng)目開發(fā)了Atlas?！熬拖褚粋€(gè)1歲的孩子幾乎不能走路，摔倒了很多次，這就是我們現(xiàn)在處于的狀態(tài)?！北藭r(shí)，DARPA的項(xiàng)目經(jīng)理Gill Pratt如此形容Atlas的原型機(jī)。

從2013年到2026年，過(guò)去10多年里，人形機(jī)器人的形態(tài)、關(guān)節(jié)、材料和大腦等都在不斷進(jìn)化，從一個(gè)走路顫顫巍巍的“鐵疙瘩”，進(jìn)化成如今可以在舞臺(tái)和擂臺(tái)上跳舞、表演武術(shù)的“活寶”。

問(wèn)題在于，人形機(jī)器人這個(gè)產(chǎn)品形態(tài)、產(chǎn)業(yè)，給公眾的印象只有一個(gè)——這東西就只能耍耍寶，干不了正事。

在應(yīng)用、落地難以突破這件事上，很容易聯(lián)想到一個(gè)段子——人類距離實(shí)現(xiàn)可控核聚變永遠(yuǎn)還有30年。

同樣的，人類距離大規(guī)模應(yīng)用人形機(jī)器人，還有多少年？以及除了跳舞、打拳，還能做什么，可能還沒有標(biāo)準(zhǔn)答案。

一位用戶在我們的評(píng)論區(qū)說(shuō)，“機(jī)器人就是只能扭秧歌，能不能出來(lái)在大街上做環(huán)保機(jī)器人？”與此同時(shí)，另一位用戶在跟帖中提到，“能否有可以敏捷爬上幾十米高空，并且?guī)в羞B接水源和噴沫裝置，能夠在高空中持續(xù)不斷、快速滅火的機(jī)器人?！?/p>

這個(gè)答案其實(shí)是肯定的，恰好我們前一段時(shí)間在中國(guó)消防救援學(xué)院的展覽中就曾遇到經(jīng)過(guò)特殊改裝的機(jī)器狗產(chǎn)品。

▲經(jīng)過(guò)特殊改裝的四足機(jī)器狗

作為一名創(chuàng)業(yè)者，星海圖市場(chǎng)、生態(tài)負(fù)責(zé)人張宇佳認(rèn)為跳舞就是一種落地場(chǎng)景。“現(xiàn)階段機(jī)器人具備展示跳舞的能力，下游又有新鮮感，是市場(chǎng)的選擇?！?/p>

軒元資本王榮進(jìn)也持有類似看法，他認(rèn)為人形機(jī)器人的商業(yè)化，要從一些相對(duì)簡(jiǎn)單的場(chǎng)景去做切入，娛樂也是人形機(jī)器人的場(chǎng)景之一?！埃ㄌ杷毦蜁?huì)死）結(jié)論過(guò)于武斷和草率?！?/p>

跳舞不等于死路一條，但一直停留在跳舞就少不了爭(zhēng)議，不過(guò)行業(yè)也在釋放一些新的細(xì)節(jié)和信號(hào)——今年春晚，除了可預(yù)知的一大波機(jī)器人“大亂斗”，也可能會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)“服務(wù)生”的角色出現(xiàn)。

張宇佳說(shuō)：“真正能干活的機(jī)器人仍處于發(fā)展階段，（確實(shí)）還沒到很酷、很fancy的拐點(diǎn)?！?/p>

宇樹科技在其官方頁(yè)面上也清楚地寫道——目前全球都處于早期探索階段，個(gè)人用戶采購(gòu)前請(qǐng)務(wù)必先詳細(xì)了解清楚人形機(jī)器人的局限性。

一位名為馬杰思的創(chuàng)作者，自己買了一臺(tái)宇樹G1，拍了幾期開箱、試玩視頻后，就沒有新內(nèi)容的更新。

“不玩啦，本來(lái)就是為了拍視頻，現(xiàn)在每天落灰中。”馬杰思說(shuō)。

▲馬杰思的視頻號(hào)，已經(jīng)不再更新人形機(jī)器人的內(nèi)容

不得不說(shuō)，人形機(jī)器人的銷售已在對(duì)標(biāo)手機(jī)這類消費(fèi)電子產(chǎn)品，既有線上商城，也有線下零售店，但絕大多數(shù)情況下，普通用戶入手這類產(chǎn)品，經(jīng)歷的都是滿懷期待到冷落吃灰這個(gè)過(guò)程。

之所以無(wú)法與大眾消費(fèi)群體產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)，關(guān)鍵在于：創(chuàng)造性的體驗(yàn)，需要更多的二次開發(fā)，這種二次開發(fā)是大眾消費(fèi)者現(xiàn)階段跨越不了的門檻。

02

“開箱即用”

無(wú)論是宇樹在銷售頁(yè)面標(biāo)記“局限性”，還是拍完視頻吃灰的案例，由于做不到“開箱即用”，人形機(jī)器人就無(wú)法像手機(jī)、智能眼鏡這類設(shè)備一樣，在消費(fèi)電子市場(chǎng)暢通無(wú)阻。

一位資深機(jī)器人從業(yè)者介紹，POC（產(chǎn)品概念驗(yàn)證）覆蓋了機(jī)器人能力驗(yàn)證、場(chǎng)景化數(shù)據(jù)采集、模型后訓(xùn)練、工程優(yōu)化等環(huán)節(jié)。

“一個(gè)簡(jiǎn)化的POC，快的話幾周，慢的話一兩個(gè)月?！痹搹臉I(yè)者說(shuō)。

流程慢，但也有優(yōu)化的空間，如果基礎(chǔ)模型的數(shù)據(jù)足夠全面，部署的時(shí)間有望大幅度縮短，“有了很強(qiáng)的基礎(chǔ)模型，可能幾十個(gè)小時(shí)、幾個(gè)小時(shí)采集數(shù)據(jù)就可以，因?yàn)榇蟛糠謹(jǐn)?shù)據(jù)預(yù)訓(xùn)練都已經(jīng)有了。”

縮減部署時(shí)間的另一個(gè)關(guān)鍵在于硬件的穩(wěn)定性，這是目前人形機(jī)器人普遍會(huì)遇到的問(wèn)題。

2025年的“具身智能開放日”上，智源研究院院長(zhǎng)王仲遠(yuǎn)提到過(guò)一個(gè)案例，團(tuán)隊(duì)采購(gòu)了10臺(tái)人形機(jī)器人，一兩個(gè)月就壞了5臺(tái)。

“硬件穩(wěn)定性依然停留在科研階段?！蓖踔龠h(yuǎn)介紹，實(shí)驗(yàn)室里機(jī)械臂因過(guò)熱保護(hù)頻繁停機(jī)，有的機(jī)器人甚至需要旁邊放電扇，“像給它配一個(gè)保姆?！?/p>

“（王仲遠(yuǎn)院長(zhǎng)）他說(shuō)的是事實(shí)，”前述從業(yè)者強(qiáng)調(diào)，“但客戶以做前沿研究為主，對(duì)產(chǎn)品成熟度是有包容度的，我們也在改進(jìn)售后跟產(chǎn)品體系，無(wú)故障率時(shí)長(zhǎng)越來(lái)越高，客戶響應(yīng)速度也越來(lái)越快?！?/p>

二次開發(fā)門檻和產(chǎn)品穩(wěn)定性，決定了人形機(jī)器人無(wú)法在大眾市場(chǎng)“開箱即用”。

不過(guò)，最近一段時(shí)間我們也觀察到，例如一些智能眼鏡，開始推出Agent應(yīng)用庫(kù)的概念，這其實(shí)是增加產(chǎn)品在C端可玩性的一種路徑，但這需要大量的開發(fā)者參與其中。

還有一點(diǎn)，被稱之為“開源賈維斯”的Clawedbot助手爆火，其中一個(gè)關(guān)鍵細(xì)節(jié)——在助手沒有特定技能時(shí)，它會(huì)主動(dòng)學(xué)習(xí)研究并開發(fā)出技能，如果這類模型的能力未來(lái)在人形機(jī)器人上復(fù)用，也有可能會(huì)降低其二次開發(fā)的門檻，讓“開箱即用”成為現(xiàn)實(shí)。

在上述問(wèn)題徹底的解決前，現(xiàn)階段人形機(jī)器人這類產(chǎn)品的客戶群還是以開發(fā)者為主，包括頂級(jí)的的研究院、高校和區(qū)域性創(chuàng)新中心、互聯(lián)網(wǎng)大廠和創(chuàng)業(yè)公司。

也正因?yàn)槿绱?，我們?jīng)常也能在一些互聯(lián)網(wǎng)大廠看到，研究員們帶著人形機(jī)器人、機(jī)器狗，在大樓里“遛娃”、“遛狗”的畫面。

“核心發(fā)力客群主要聚焦互聯(lián)網(wǎng)大廠，他們具備充足資源投入、團(tuán)隊(duì)搭建能力，且聯(lián)動(dòng)外部生態(tài)伙伴來(lái)推進(jìn)場(chǎng)景落地?！毙呛D市場(chǎng)、生態(tài)負(fù)責(zé)人張宇佳說(shuō)，“我們正在深度協(xié)同這類客群，真正的應(yīng)用落地其實(shí)是一個(gè)scaling的過(guò)程，就像大模型一樣?！?/p>

軒元資本王榮進(jìn)則強(qiáng)調(diào)對(duì)標(biāo)新能源汽車產(chǎn)業(yè)，他強(qiáng)調(diào)大產(chǎn)業(yè)都是持續(xù)10-20年的周期，不用在意短期一兩年的數(shù)據(jù)。

“從出貨量、預(yù)期來(lái)看都不算太多，但十幾年前的新能源汽車，也是從千臺(tái)、萬(wàn)臺(tái)、十萬(wàn)臺(tái)、百萬(wàn)臺(tái)到目前的千萬(wàn)臺(tái)出貨量?！蓖鯓s進(jìn)說(shuō)。

03

達(dá)不到的100萬(wàn)臺(tái)

馬斯克很早就喊出了年產(chǎn)100萬(wàn)臺(tái)Optimus的目標(biāo)，甚至特斯拉的股東大會(huì)，將這一數(shù)值設(shè)定為解鎖馬斯克“萬(wàn)億美元薪酬包”的關(guān)鍵條件之一。

但如果回歸到Omdia的數(shù)據(jù)上來(lái)，Optimus只有“可憐的”150臺(tái)，宏大的理想與現(xiàn)實(shí)之間，存在一個(gè)巨大的量產(chǎn)鴻溝。

從這個(gè)角度來(lái)看，反倒是超過(guò)5000臺(tái)出貨量的中國(guó)對(duì)手們，走在了前面。

獵戶星空董事長(zhǎng)、獵豹移動(dòng)CEO傅盛并不看好人形機(jī)器人的擴(kuò)量，“現(xiàn)在就是擊鼓傳花，人形遠(yuǎn)得很，至少還要5年的時(shí)間。”

一位行業(yè)知情人士說(shuō)，很多中標(biāo)的都是項(xiàng)目制，不能簡(jiǎn)單地從合同金額規(guī)模計(jì)算出貨量。他認(rèn)為不同維度來(lái)看人形機(jī)器人2025的“數(shù)量”，會(huì)有不同的結(jié)論。

“從2025年春晚開始一年的熱度來(lái)看，這個(gè)數(shù)字其實(shí)算挺保守的了。但是真的深入了解現(xiàn)在的機(jī)器人到底能做到什么程度后，再來(lái)看這個(gè)數(shù)據(jù)就挺符合預(yù)期的。”該知情人士說(shuō)。

根據(jù)宇樹確認(rèn)的數(shù)字——2025年出貨量5500臺(tái)，假設(shè)均價(jià)6萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)全年的銷售額為3.6億元，不過(guò)前述資深機(jī)器人從業(yè)者強(qiáng)調(diào)頭部企業(yè)收入已經(jīng)不止5億元。

“宇樹基礎(chǔ)非開發(fā)版本定價(jià)大概在10萬(wàn)元左右，具備完整開發(fā)能力的主流版本能到30-50萬(wàn)元，如果需要?jiǎng)幼鞫ㄖ?、全身遙操等二次開發(fā)服務(wù)，也會(huì)另行計(jì)費(fèi)”，該從業(yè)者強(qiáng)調(diào)，“行業(yè)內(nèi)其他品牌的定價(jià)策略還會(huì)更高一些?！?/p>

如果想把營(yíng)收從5億元做到50億元，對(duì)應(yīng)年出貨量就是10倍的增長(zhǎng)，即55000臺(tái)，在多位業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，實(shí)現(xiàn)這一量產(chǎn)目標(biāo)并非難事，更關(guān)鍵的是要讓基礎(chǔ)模型更加智能。

智源研究院院長(zhǎng)王仲遠(yuǎn)此前強(qiáng)調(diào)，在一個(gè)真實(shí)場(chǎng)景中讓機(jī)器人連續(xù)執(zhí)行兩個(gè)小時(shí)流程，遠(yuǎn)比在展臺(tái)完成一次性的動(dòng)作要困難得多。

“現(xiàn)在制造其實(shí)不是太大問(wèn)題，主要還是機(jī)器人不夠聰明，所以大家看到的還都是跳舞這種可以事先編排好的應(yīng)用。真的放到生產(chǎn)中能做的就有限了?！鼻笆鲋槿耸空f(shuō)。

王榮進(jìn)認(rèn)為，從10000臺(tái)到100000臺(tái)，再到1000000臺(tái)，核心關(guān)注是否能夠持續(xù)迭代，能夠持續(xù)降本，性能持續(xù)提高，而車企在這方面則有著先天的優(yōu)勢(shì)，這也是為什么特斯拉、小鵬等主機(jī)廠先后下場(chǎng)官宣人形機(jī)器人量產(chǎn)的原因。

“兩個(gè)產(chǎn)業(yè)有非常強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，它們都扮演著電動(dòng)化和智能化的邏輯，汽車用的激光雷達(dá)、攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)，也都可以用在機(jī)器人上?！蓖鯓s進(jìn)說(shuō)。

對(duì)于百萬(wàn)臺(tái)的目標(biāo)，前述從業(yè)者認(rèn)為其中夾帶宣傳屬性，希望有新聞性能得到關(guān)注，“馬斯克本身經(jīng)常立Flag，同時(shí)釋放一些積極信號(hào)。我們肯定希望與這類行業(yè)巨頭協(xié)同發(fā)力，共同把市場(chǎng)做大?！?/p>

與一些需要用地、廠房、設(shè)備，建設(shè)周期動(dòng)輒2-3年的芯片代工廠不同，人形機(jī)器人由于本身以組裝為主，擴(kuò)產(chǎn)的本質(zhì)上就是場(chǎng)地和人力的擴(kuò)張。

“它不涉及半導(dǎo)體，也不是全自動(dòng)化的量產(chǎn)，生產(chǎn)的設(shè)備層面也不會(huì)有卡點(diǎn)?！鼻笆鰪臉I(yè)者說(shuō)，“我們會(huì)考量能看到的市場(chǎng)供需的情況，產(chǎn)品情況去做產(chǎn)能的規(guī)劃?！?/p>

換句話說(shuō)，人形機(jī)器人只要需求在，隨時(shí)可以增加產(chǎn)線擴(kuò)量，但它的前提在于，市場(chǎng)有需求，并且產(chǎn)品可以在特定場(chǎng)景中解決問(wèn)題，同時(shí)還能保持持續(xù)的穩(wěn)定性，這些共同決定了，人形機(jī)器人是走向更廣闊的“舞臺(tái)”，還是走向死胡同。

也正因?yàn)槿绱?，智源研究院院長(zhǎng)王仲遠(yuǎn)才特別強(qiáng)調(diào)說(shuō)，“行業(yè)必須分辨當(dāng)前的量產(chǎn)究竟來(lái)自真實(shí)需求?！?/p>

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