第一又如何？

來源 | 騰訊科技

作者 |蘇 揚

“過去一個月，網(wǎng)上流傳著很多關(guān)于我司2025年出貨量的不實信息?！?/p>

1月22日，宇樹科技在一則回應(yīng)公告中寫道。

宇樹的這條回應(yīng)，矛頭直指Omdia此前公布的“人形機器人出貨量榜單”。

Omdia此前公布的數(shù)據(jù)顯示，2025年，人形機器人出貨前三名：智元機器人、宇樹科技、優(yōu)必選；

對應(yīng)出貨量分別為5168臺，4200臺和1000臺。

另外，市場機構(gòu)Counterpoint日前披露的數(shù)據(jù)也顯示——

智元、宇樹和優(yōu)必選三家企業(yè)占據(jù)人形機器人市場份額前三名，分別為30.4%、26.4%、5.2%。

兩份榜單雖然口徑不一致，但對應(yīng)頭部前三名的排序高度一致。

這種情況下，宇樹科技強調(diào)2025年人形機器人實際出貨量超5500臺，外部流傳數(shù)據(jù)不實，字里行間都在表達“宇樹科技才是人形機器人出貨量的第一名。”

不過，也有輪式人形機器人創(chuàng)業(yè)者表示，這份榜單覆蓋了絕大部分雙足產(chǎn)品，但沒有覆蓋到輪式。

“我們出貨量也能排上名次，但沒有出現(xiàn)在榜單上?！?/p>

不考慮數(shù)據(jù)口徑的差異，三家頭部企業(yè)2025年，合計出貨量超過1萬臺，對比2024年不到2000臺的出貨量，同比大幅增長。

但增長的背后有一個更關(guān)鍵的數(shù)據(jù)——

2025年國內(nèi)人形機器人整機企業(yè)數(shù)量超140家，發(fā)布人形機器人產(chǎn)品超330款。

兩組數(shù)據(jù)放在一起看，5000臺也好，4000臺也罷，實際上絕大多數(shù)企業(yè)都還沒有實質(zhì)的產(chǎn)能兌現(xiàn)，人形機器人產(chǎn)業(yè)仍然在漫長的黑夜中摸索前行。

01

跳舞≠死路一條

“2026年的人形機器人，還是跳舞耍寶，那結(jié)局只能死路一條?！?/strong>

一位投資人激進的評價人形機器人的應(yīng)用現(xiàn)狀。

這種評價雖極端，但故事要從10多年前開始說起。

2013年，波士頓動力公司基于其PETMAN人形機器人，為DARPA項目開發(fā)了Atlas。

“就像一個1歲的孩子幾乎不能走路，摔倒了很多次，這就是我們現(xiàn)在處于的狀態(tài)。”

彼時，DARPA的項目經(jīng)理Gill Pratt如此形容Atlas的原型機。

從2013年到2026年，過去10多年里，人形機器人的形態(tài)、關(guān)節(jié)、材料和大腦等都在不斷進化——

從一個走路顫顫巍巍的“鐵疙瘩”，進化成如今可以在舞臺和擂臺上跳舞、表演武術(shù)的“活寶”。

問題在于，人形機器人這個產(chǎn)品形態(tài)、產(chǎn)業(yè)，給公眾的印象只有一個——

這東西就只能耍耍寶，干不了正事。

在應(yīng)用、落地難以突破這件事上，很容易聯(lián)想到一個段子——

人類距離實現(xiàn)可控核聚變永遠還有30年。

同樣的，人類距離大規(guī)模應(yīng)用人形機器人，還有多少年？

以及除了跳舞、打拳，還能做什么，可能還沒有標準答案。

一位用戶在我們的評論區(qū)說：

“機器人就是只能扭秧歌，能不能出來在大街上做環(huán)保機器人？”

與此同時，另一位用戶在跟帖中提到：

“能否有可以敏捷爬上幾十米高空，并且?guī)в羞B接水源和噴沫裝置，能夠在高空中持續(xù)不斷、快速滅火的機器人?！?/p>

這個答案其實是肯定的，恰好我們前一段時間在中國消防救援學(xué)院的展覽中就曾遇到經(jīng)過特殊改裝的機器狗產(chǎn)品。

經(jīng)過特殊改裝的四足機器狗

作為一名創(chuàng)業(yè)者，星海圖市場、生態(tài)負責人張宇佳認為跳舞就是一種落地場景。

“現(xiàn)階段機器人具備展示跳舞的能力，下游又有新鮮感，是市場的選擇。”

軒元資本王榮進也持有類似看法。

他認為人形機器人的商業(yè)化，要從一些相對簡單的場景去做切入，娛樂也是人形機器人的場景之一。

“（跳舞耍寶就會死）結(jié)論過于武斷和草率?！?/p>

跳舞不等于死路一條，但一直停留在跳舞就少不了爭議，不過行業(yè)也在釋放一些新的細節(jié)和信號——

今年春晚，除了可預(yù)知的一大波機器人“大亂斗”，也可能會以現(xiàn)場“服務(wù)生”的角色出現(xiàn)。

張宇佳說：“真正能干活的機器人仍處于發(fā)展階段，還沒到很酷、很fancy的拐點。”

宇樹科技在其官方頁面上也清楚地寫道——

目前全球都處于早期探索階段，個人用戶采購前請務(wù)必先詳細了解清楚人形機器人的局限性。

一位名為馬杰思的創(chuàng)作者，自己買了一臺宇樹G1，拍了幾期開箱、試玩視頻后，就沒有新內(nèi)容的更新。

“不玩啦，本來就是為了拍視頻，現(xiàn)在每天落灰中?！瘪R杰思說。

馬杰思的視頻號，已經(jīng)不再更新人形機器人的內(nèi)容

不得不說，人形機器人的銷售已在對標手機這類消費電子產(chǎn)品，既有線上商城，也有線下零售店；

但絕大多數(shù)情況下，普通用戶入手這類產(chǎn)品，經(jīng)歷的都是滿懷期待到冷落吃灰這個過程。

之所以無法與大眾消費群體產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)，關(guān)鍵在于：

創(chuàng)造性的體驗，需要更多的二次開發(fā)，這種二次開發(fā)是大眾消費者現(xiàn)階段跨越不了的門檻。

02

“開箱即用”

無論是宇樹在銷售頁面標記“局限性”，還是拍完視頻吃灰的案例，由于做不到“開箱即用”，人形機器人就無法像手機、智能眼鏡這類設(shè)備一樣，在消費電子市場暢通無阻。

一位資深機器人從業(yè)者介紹，POC（產(chǎn)品概念驗證）覆蓋了機器人能力驗證、場景化數(shù)據(jù)采集、模型后訓(xùn)練、工程優(yōu)化等環(huán)節(jié)。

“一個簡化的POC，快的話幾周，慢的話一兩個月?！?/strong>該從業(yè)者說。

流程慢，但也有優(yōu)化的空間，如果基礎(chǔ)模型的數(shù)據(jù)足夠全面，部署的時間有望大幅度縮短。

“有了很強的基礎(chǔ)模型，可能幾十個小時、幾個小時采集數(shù)據(jù)就可以，因為大部分數(shù)據(jù)預(yù)訓(xùn)練都已經(jīng)有了?！?/p>

縮減部署時間的另一個關(guān)鍵在于硬件的穩(wěn)定性，這是目前人形機器人普遍會遇到的問題。

2025年的“具身智能開放日”上，智源研究院院長王仲遠提到過一個案例，團隊采購了10臺人形機器人，一兩個月就壞了5臺。

“硬件穩(wěn)定性依然停留在科研階段?！蓖踔龠h介紹。

實驗室里機械臂因過熱保護頻繁停機，有的機器人甚至需要旁邊放電扇，“像給它配一個保姆?！?/p>

“（王仲遠院長）他說的是事實?！鼻笆鰪臉I(yè)者強調(diào)。

“但客戶以做前沿研究為主，對產(chǎn)品成熟度是有包容度的，我們也在改進售后跟產(chǎn)品體系，無故障率時長越來越高，客戶響應(yīng)速度也越來越快。”

二次開發(fā)門檻和產(chǎn)品穩(wěn)定性，決定了人形機器人無法在大眾市場“開箱即用”。

不過，最近一段時間我們也觀察到，例如一些智能眼鏡，開始推出Agent應(yīng)用庫的概念，這其實是增加產(chǎn)品在C端可玩性的一種路徑，但這需要大量的開發(fā)者參與其中。

還有一點，被稱之為“開源賈維斯”的Clawedbot助手爆火，其中一個關(guān)鍵細節(jié)——

在助手沒有特定技能時，它會主動學(xué)習(xí)研究并開發(fā)出技能。

如果這類模型的能力未來在人形機器人上復(fù)用，也有可能會降低其二次開發(fā)的門檻，讓“開箱即用”成為現(xiàn)實。

在上述問題徹底的解決前，現(xiàn)階段人形機器人這類產(chǎn)品的客戶群還是以開發(fā)者為主，包括頂級的的研究院、高校和區(qū)域性創(chuàng)新中心、互聯(lián)網(wǎng)大廠和創(chuàng)業(yè)公司。

也正因為如此，我們經(jīng)常也能在一些互聯(lián)網(wǎng)大廠看到，研究員們帶著人形機器人、機器狗，在大樓里“遛娃”、“遛狗”的畫面。

“核心發(fā)力客群主要聚焦互聯(lián)網(wǎng)大廠，他們具備充足資源投入、團隊搭建能力，且聯(lián)動外部生態(tài)伙伴來推進場景落地?！?/p>

星海圖市場、生態(tài)負責人張宇佳表示。

“我們正在深度協(xié)同這類客群，真正的應(yīng)用落地其實是一個scaling的過程，就像大模型一樣?！?/p>

軒元資本王榮進則強調(diào)對標新能源汽車產(chǎn)業(yè)，他強調(diào)大產(chǎn)業(yè)都是持續(xù)10-20年的周期，不用在意短期一兩年的數(shù)據(jù)。

“從出貨量、預(yù)期來看都不算太多，但十幾年前的新能源汽車，也是從千臺、萬臺、十萬臺、百萬臺到目前的千萬臺出貨量。”王榮進說。

03

達不到的100萬臺

馬斯克很早就喊出了年產(chǎn)100萬臺Optimus的目標，甚至特斯拉的股東大會，將這一數(shù)值設(shè)定為解鎖馬斯克“萬億美元薪酬包”的關(guān)鍵條件之一。

但如果回歸到Omdia的數(shù)據(jù)上來，Optimus只有“可憐的”150臺，宏大的理想與現(xiàn)實之間，存在一個巨大的量產(chǎn)鴻溝。

從這個角度來看，反倒是超過5000臺出貨量的中國對手們，走在了前面。

獵戶星空董事長、獵豹移動CEO傅盛并不看好人形機器人的擴量——

“現(xiàn)在就是擊鼓傳花，人形遠得很，至少還要5年的時間。”

一位行業(yè)知情人士說，很多中標的都是項目制，不能簡單地從合同金額規(guī)模計算出貨量。

他認為不同維度來看人形機器人2025的“數(shù)量”，會有不同的結(jié)論。

“從2025年春晚開始一年的熱度來看，這個數(shù)字其實算挺保守的了。但是真的深入了解現(xiàn)在的機器人到底能做到什么程度后，再來看這個數(shù)據(jù)就挺符合預(yù)期的?！痹撝槿耸空f。

根據(jù)宇樹確認的數(shù)字——

2025年出貨量5500臺，假設(shè)均價6萬元，對應(yīng)全年的銷售額為3.6億元。

不過前述資深機器人從業(yè)者強調(diào)頭部企業(yè)收入已經(jīng)不止5億元。

“宇樹基礎(chǔ)非開發(fā)版本定價大概在10萬元左右，具備完整開發(fā)能力的主流版本能到30-50萬元，如果需要動作定制、全身遙操等二次開發(fā)服務(wù)，也會另行計費”。

該從業(yè)者強調(diào)，“行業(yè)內(nèi)其他品牌的定價策略還會更高一些?！?/p>

如果想把營收從5億元做到50億元，對應(yīng)年出貨量就是10倍的增長，即55000臺。

在多位業(yè)內(nèi)人士看來，實現(xiàn)這一量產(chǎn)目標并非難事，更關(guān)鍵的是要讓基礎(chǔ)模型更加智能。

智源研究院院長王仲遠此前強調(diào)，在一個真實場景中讓機器人連續(xù)執(zhí)行兩個小時流程，遠比在展臺完成一次性的動作要困難得多。

“現(xiàn)在制造其實不是太大問題，主要還是機器人不夠聰明，所以大家看到的還都是跳舞這種可以事先編排好的應(yīng)用。真的放到生產(chǎn)中能做的就有限了。”前述知情人士說。

王榮進認為，從10000臺到100000臺，再到1000000臺，核心關(guān)注是否能夠持續(xù)迭代，能夠持續(xù)降本，性能持續(xù)提高，而車企在這方面則有著先天的優(yōu)勢——

這也是為什么特斯拉、小鵬等主機廠先后下場官宣人形機器人量產(chǎn)的原因。

“兩個產(chǎn)業(yè)有非常強的關(guān)聯(lián)性，它們都扮演著電動化和智能化的邏輯，汽車用的激光雷達、攝像頭、毫米波雷達、超聲波雷達，也都可以用在機器人上。”王榮進說。

對于百萬臺的目標，前述從業(yè)者認為其中夾帶宣傳屬性，希望有新聞性能得到關(guān)注。

“馬斯克本身經(jīng)常立Flag，同時釋放一些積極信號。我們肯定希望與這類行業(yè)巨頭協(xié)同發(fā)力，共同把市場做大。”

與一些需要用地、廠房、設(shè)備，建設(shè)周期動輒2-3年的芯片代工廠不同，人形機器人由于本身以組裝為主，擴產(chǎn)的本質(zhì)上就是場地和人力的擴張。

“它不涉及半導(dǎo)體，也不是全自動化的量產(chǎn)，生產(chǎn)的設(shè)備層面也不會有卡點?！?/p>

前述從業(yè)者說，“我們會考量能看到的市場供需的情況，產(chǎn)品情況去做產(chǎn)能的規(guī)劃?！?/p>

換句話說，人形機器人只要需求在，隨時可以增加產(chǎn)線擴量。

但它的前提在于，市場有需求，并且產(chǎn)品可以在特定場景中解決問題，同時還能保持持續(xù)的穩(wěn)定性。

這些共同決定了，人形機器人是走向更廣闊的“舞臺”，還是走向死胡同。

也正因為如此，智源研究院院長王仲遠才特別強調(diào)說，“行業(yè)必須分辨當前的量產(chǎn)究竟來自真實需求?！?/p>

· END ·

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