文：王智遠 | ID:Z201440

朋友讓我再好好嘮嘮幾家大廠 AI 陣營。

行。那咱就從 2025 年春節(jié)這場 AI 變局說起，這可是中國 AI 行業(yè)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點：

字節(jié)跳動，以春晚AI云合作伙伴身份高調(diào)入場，騰訊元寶借助DeepSeek模型實現(xiàn)DAU十倍增長，阿里巴巴，千問App單日投放峰值突破1500萬元。

這場較量的焦點，早超出了技術(shù)本身，巨頭們搶AI時代的「超級入口」（比如：智能助手、行業(yè)Agent）和「操作系統(tǒng)級機會」（AI+云+芯片）。

算力上，字節(jié)、阿里、騰訊的 GPU 規(guī)模都超 10 萬張，創(chuàng)業(yè)公司壓根沒法比；應(yīng)用場景上，微信、抖音、淘寶的生態(tài)壁壘，更是幾乎沒人能復(fù)制。

但四家的技術(shù)路線卻差得老遠，字節(jié)死磕全球化和 C 端爆發(fā)，阿里深耕全棧生態(tài)與 B 端閉環(huán)，騰訊雖后發(fā)發(fā)力，產(chǎn)品節(jié)奏卻格外謹慎；百度靠四層全棧能力（芯片-平臺-模型-應(yīng)用），想給行業(yè)定標(biāo)準。

那么，到底誰能拿到通往AI時代超級入口的「唯一船票」？

01

要搞懂這個問題，咱們得先理明白：為啥這四家巨頭，會跟紅了眼似的，把身家性命都押進這場局里？因為這事兒，早就動了它們的「命根子」。

先看最直觀的，技術(shù)臨界點。

以前的大模型，像只會解奧數(shù)題的書呆子，中看不中用�？傻搅�2025年，這東西突然就「開竅」了。

參數(shù)規(guī)模從幾百億直接沖到萬億級，最關(guān)鍵的是，訓(xùn)練成本居然降了90%。這意味著啥？意味著AI真成了能實打?qū)嵏苫畹纳a(chǎn)力工具。

你看字節(jié)的豆包，現(xiàn)在日均處理的Token量高達63萬億，半年就翻了兩倍，這背后是實打?qū)嵉挠脩粜枨笤隍?qū)動。

再說說錢袋子的問題。

互聯(lián)網(wǎng)的老生意，廣告、電商、游戲，增長都摸到天花板了。字節(jié)廣告雖說還在賺錢，但增速明顯慢了下來；阿里電商被拼多多、抖音一點點蠶食；騰訊的游戲，不管是版號還是用戶時長，都到了瓶頸。

AI是目前唯一能看見的「第二增長曲線」。比如：字節(jié)，用AI優(yōu)化TikTok Shop的推薦算法，轉(zhuǎn)化率能提40%；阿里更直接，智能云業(yè)務(wù)增速飆到200%，全靠企業(yè)上云訓(xùn)練模型撐著。

對它們來說，AI是「雪中送炭」，甚至是「救命稻草」。

還有個更關(guān)鍵的點，叫「防御性焦慮」。這四家手里都攥著海量私有數(shù)據(jù)：字節(jié)有中國人的短視頻喜好，阿里有幾十年的交易記錄，騰訊握著所有人的社交關(guān)系，百度則有二十年的搜索歷史。

這些數(shù)據(jù)，要是不拿來訓(xùn)練自家頂級模型，一旦被對手或創(chuàng)業(yè)公司用更先進的技術(shù)「偷家」，以前筑的護城河瞬間就成了擺設(shè)。

你琢磨琢磨，要以后大家都不用搜索引擎，直接問AI，那廣告模式該咋辦？要是大家都能在抖音里用AI直接生成視頻，騰訊的社交分享還有啥意義？

所以，智遠認為，這是一場不得不打的仗，退一步就是萬丈深淵。

最后說說門檻。現(xiàn)在玩AI，拼算力。一張高端GPU好幾萬美元，這四家都是十萬張起步地囤，光硬件投入就幾十億美金。

創(chuàng)業(yè)公司？融到的錢可能還不夠巨頭買顯卡的零頭。這種「鈔能力」碾壓，讓巨頭們更不敢松手，一旦松了，就再也追不上了。

所以你看，這哪是什么「友誼第一」的技術(shù)交流，分明是「不做AI就得死」的生存游戲。

02

不過，這四家雖說都在拼命跑，姿勢卻完全不一樣。不一樣在哪呢？大廠做生意，很多人覺得就是抄對方，其實不是，它們先得找準自己的「命根子」在哪。

字節(jié)跳動，打法特像「閃電戰(zhàn)」。字節(jié)骨子里就帶著倆標(biāo)簽：流量和效率。

它對AI的理解特直白，說白了，把大模型當(dāng)成「超強版抖音算法」來打磨。字節(jié)高層也說得明白，AI是能影響整個世界的機會，所以它必須沖在最前面。

現(xiàn)在豆包日活都破億了，成了國內(nèi)首個AI領(lǐng)域的國民級產(chǎn)品。字節(jié)聰明就聰明在，不跟你死磕模型是不是世界第一，反倒一門心思把AI做得「擬人化」、有「人味兒」。

就跟當(dāng)年做抖音似的，靠各種有意思的語音調(diào)教、P圖玩法，先在小紅書、抖音上炒熱，讓年輕人先玩起來、傳起來。

對字節(jié)來說，AI是它的「下一代流量收割機」。它甚至在東南亞這些海外市場也全力提速，海外版Dola日活都破千萬了。這種「飽和式打擊」的路子，就是要在大模型領(lǐng)域至少拿下全球前三的位置。

阿里呢？阿里姿勢完全不同，它更像是個「全能軍火商」。

阿里今天提的「通云哥」概念，（通義大模型、阿里云、平頭哥芯片），這三位一體的打法，其實是想當(dāng)AI時代的「地主」。

阿里心里也清楚，主業(yè)電商的賺錢效率在下滑，凈利潤早就被字節(jié)、騰訊甩開一大截了；所以，它才敢在AI基建上砸重金，直接把未來三年的投入從3800億加到4800億。

另外，阿里不只是賣模型，更想讓你用它的真武810E芯片和云服務(wù)。它的邏輯很簡單：不管你們誰家的模型厲害，只要想跑模型，就得租我的「房子」（云服務(wù)）、用我的「水電」（算力）。

它甚至不惜用卡車拉RTX 4090這種顯卡，就為了在推理市場占住坑。對阿里來說，AI是阿里云重回巔峰的唯一機會。

再聊聊騰訊。

很多人覺得騰訊慢，但智遠覺得，騰訊這叫「后發(fā)制人」的守城。騰訊底氣是微信和QQ，那是中國互聯(lián)網(wǎng)最穩(wěn)的社交底座。

騰訊元寶現(xiàn)在的策略特別保守：不冒進，重體驗，每個功能都得做到80分以上才敢上線。它之前在模型打榜時吃過虧，數(shù)據(jù)被污染過，導(dǎo)致表現(xiàn)不穩(wěn)定。

但自從姚順雨這種天才加入后，就開始清理「工程債」，直接把元寶嵌進微信、會議、文檔這些場景里。騰訊最絕的一招，是能把AI變成一種「社交紅利」。

你看它春節(jié)期間撒10億紅包搞「元寶派」，就是想復(fù)刻2015年微信紅包的奇跡。騰訊的算盤很精：AI不一定非要顛覆社交，但一定要讓社交變得更智能。

只要社交在騰訊手里，AI的最終解釋權(quán)就在它手里。

至于百度，四家里面最尷尬也最執(zhí)著的。因為搜索業(yè)務(wù)受AI沖擊最大，所以，沒得選，必須轉(zhuǎn)型。作為AI圈的「老大哥」，百度走了條最硬核的路，活脫脫一個「技術(shù)導(dǎo)師」。

為啥這么說？

畢竟百度既沒有字節(jié)的流量底盤，也沒有阿里的電商生態(tài)，唯一能打的籌碼是多年的技術(shù)沉淀。所以，它篤定了「技術(shù)降維」策略，還特意補了TOP業(yè)務(wù)（文庫、網(wǎng)盤）這張關(guān)鍵牌，把技術(shù)落地場景扎得更實。

百度的布局是全鏈條閉環(huán)：

C端以搜索場景為基礎(chǔ)，搭配文心大模型承接核心需求；而文庫、網(wǎng)盤構(gòu)成的TOP業(yè)務(wù)，除了工具，更是一座「內(nèi)容金礦」。

這意味著，既能為文心大模型提供高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)（比如海量文檔），又能作為AI能力落地的天然載體；比如：提供文檔智能總結(jié)、格式轉(zhuǎn)換、云端AI編輯等服務(wù)，形成「內(nèi)容-模型-服務(wù)」的正向循環(huán)。

B端則聚焦AI時代「水電煤」建設(shè)，芯片、框架、模型全棧布局，給企業(yè)客戶提供從底層算力到上層應(yīng)用的一站式解決方案。

百度賭，等行業(yè)競爭進入深水區(qū)，唯有掌握核心技術(shù)、手握優(yōu)質(zhì)內(nèi)容場景的玩家才能長久盈利，而這套「技術(shù)+TOP業(yè)務(wù)」的組合拳，正是它鎖定終極優(yōu)勢的關(guān)鍵。

所以你看，這四家打法，是它們各自基因的投射；字節(jié)「流量基因」，阿里「商業(yè)基因」，騰訊「社交基因」，百度「技術(shù)基因」。

不過，雖然各家姿勢擺得挺好，但真正跑起來時，大廠里那些看不見的坑，才是最讓人頭疼的。

03

比如說：在AI這個新戰(zhàn)場上，到底是「唯快不破」的流量打法管用？還是「厚積薄發(fā)」的技術(shù)打法持久？又或者「生態(tài)綁定」的商業(yè)打法才最無敵？

其實啊，咱們掀開簾子往里看就知道，這四家，看似風(fēng)光無限的巨頭，家底兒底下都藏著不少「暗傷」。

別看豆包日活破億熱鬧，骨子里虛得很。為啥這么說？

字節(jié)骨子里就刻著「唯快不破」，這在短視頻時代是殺手锏，可到了AI這片無人區(qū)，這基因反倒成了絆腳石。字節(jié)的大模型部門Seed，2024年底就經(jīng)歷了一場大動蕩。

原因特簡單：追趕OpenAI o1這類推理模型時，字節(jié)那套「大力出奇跡」的工廠式打法失靈了，練出來效果根本不盡如人意。

這時候，所謂的「組織重力」就來了，一群滿腦子KPI、一門心思想晉升的年輕人，碰到這種要長期死磕、還沒準頭的前沿課題，心態(tài)很容易亂。

所以，字節(jié)才不得不換帥，把更懂底層理論的吳永輝推上來，還專門搞了個Seed Edge，就是想，把搞前沿研究的人，從高強度KPI考核里摘出來，給科研留點兒呼吸的空間。

字節(jié)是在試著向「實驗室文化」低頭，這對一家習(xí)慣了「數(shù)據(jù)導(dǎo)向」的公司來說，可是場實打?qū)嵉恼J知革命。

阿里的坑，就出在內(nèi)部的「山頭主義」上。

它確實能「大力出奇跡」，可有時候，也會被自己的力氣反噬。阿里想做「全能軍火商」，從芯片到云再到模型全打包，野心是夠大，但組織太龐大，內(nèi)部協(xié)同的成本高得嚇人。

做芯片的、做云的、做模型的，原本就是三撥人，現(xiàn)在硬要湊一塊兒干活，KPI怎么算？利益怎么分？都是難題。

有個很現(xiàn)實的問題：千問團隊要招工程（Infra）人才，阿里云的PAI平臺也在做工程這塊，兩邊各有各的負責(zé)人、各有各的考核指標(biāo)，怎么才能擰成一股繩？

這種內(nèi)部協(xié)作的摩擦力，是阿里接下來必須邁過去的核心坎兒。

再說說騰訊，「工程債」這詞，朋友說，最近在騰訊內(nèi)部被提得特別頻繁。

你要看去年的各類大模型榜單，國產(chǎn)模型一個比一個猛，動不動就宣稱超越GPT-4，可真拿到用戶手里用，立馬就現(xiàn)原形。

姚順雨入職騰訊后，第一件事是掀桌子。他發(fā)現(xiàn)團隊為了沖榜單，直接把打榜語料喂給了模型。這就跟考試前偷看答案似的，分數(shù)是上去了，可真碰到?jīng)]見過的題，模型就徹底「傻了眼」。

這就是典型的為了面子欠下的工程債，導(dǎo)致模型在真實場景里表現(xiàn)特別不穩(wěn)定。

現(xiàn)在的騰訊，正處在痛苦的「暴力清債」階段。姚順雨硬規(guī)定不準再沖榜單，把精力全撲在基礎(chǔ)設(shè)施（Infra）和底層算法的協(xié)同上，甚至直接把AI Infra部門劃到自己手下管。

這份「刮骨療毒」的狠勁兒，就是為了把之前欠下的技術(shù)債給補上。

至于百度，老大哥的技術(shù)底子確實厚，但「技術(shù)宅」在商業(yè)叢林里太容易吃虧了。

作為國內(nèi)最早搞大模型的，百度經(jīng)歷了從1.0到5.0的全過程。每一次迭代都意味著要兼容舊的業(yè)務(wù)邏輯，這就像在一棟老房子里裝中央空調(diào)，管線怎么走、墻面怎么拆，到處都是牽一發(fā)而動全身的麻煩事。

你看，這一圈盤點下來，是不是覺得這仗越品越有意思？

智遠分析認為：

大廠最難跨越的，是那股「有錢人的慣性思維」；在AI時代，要組織不夠「輕巧」、協(xié)同不夠快速、工程不夠扎實，手里有再多顯卡，也不過是沉重的負資產(chǎn)。

既然大家都帶著「傷」往前跑，那這場仗到最后拼的，就不是誰的長板更長了；誰能先把自己的毛病治好，甚至把對手的短板變成自己的機會。

04

所以，在爭奪「超級入口」的終極決戰(zhàn)里，到底誰手里攥著那張能直通未來的「王炸」？我覺得，這場仗到最后未必有唯一贏家，但肯定會分出個「三六九等」來。

字節(jié)手里的牌最像「王炸」，極致的流量+無敵的數(shù)據(jù)閉環(huán)。

你想啊，豆包現(xiàn)在日活破億，這是實打?qū)嵉摹肝沽蠙C」。字節(jié)最狠的一招是把AI塞進了抖音，你刷視頻時，AI幫你生成評論、幫你做同款，這一下子就把AI變成了抖音生態(tài)的一部分。

字節(jié)這算盤打得賊精：只要能讓用戶在抖音里靠AI搞定所有需求，看視頻、找信息、甚至買東西，那壓根就不用跳轉(zhuǎn)到美團、淘寶了，抖音自己就成了個「操作系統(tǒng)」。

這張牌要打成了，字節(jié)是新時代的「互聯(lián)網(wǎng)本身」；但風(fēng)險前面說了，要是技術(shù)底子一直薄弱，這事就不好說了。今年春晚，對它來說是暗度陳倉的好機會。

騰訊的王炸，是「微信」這個沒人能撼動的社交底盤。

它現(xiàn)在的策略特雞賊，玩「誰離人更近」的套路。你想啊，要以后你在微信里發(fā)句話，AI就幫你點好外賣、買好票、寫好工作總結(jié)，你還犯得著專門下一個AI APP嗎？

壓根不用。這張牌的可怕之處就在于「潤物細無聲」，等你反應(yīng)過來，早就離不開它了。但關(guān)鍵是，得把AI真正融進微信里，目前看它想押寶騰訊元寶，可底層技術(shù)跟不上趟，有點拖后腿。

阿里的王炸是「算力基建+商業(yè)閉環(huán)」，這是張典型的B端王炸，不過它在C端還藏了個殺招，通義千問加上全場景履約能力。

阿里現(xiàn)在的打法很明確：用千問App當(dāng)入口，背后對接高德、淘寶閃購、飛豬、餓了么這些「生活基礎(chǔ)設(shè)施」。這說白了就是個「超級效率助手」。

舉個例子：

你跟千問說句「周末去杭州玩」，它不光給你生成攻略，還能直接調(diào)高德規(guī)劃最不堵車的路線，調(diào)飛豬鎖一張?zhí)貎r機票，甚至在淘寶閃購里給你備上防曬霜，最后用支付寶一鍵付款。

從「推薦」到「交易」再到「履約」，阿里是唯一能一站式干完的。這張牌要是打好了，它就成了你生活里的「全能大管家」。

最后說百度，老大哥王炸，是全棧技術(shù)加內(nèi)容場景，妥妥的「技術(shù)流王炸」。它的底氣在哪？就在三個看似老舊、實則深不見底的東西上：搜索、文庫、網(wǎng)盤。

這仨玩意兒是座金礦啊。你想，百度文庫里沉淀什么？是法律文書、行業(yè)研報、學(xué)術(shù)論文、健康指南這些高密度的專業(yè)知識；網(wǎng)盤里存的又是什么？幾億用戶的私有文檔、工作資料。

要把這些海量專業(yè)資料提煉出來，專門訓(xùn)練成細分行業(yè)模型，再用文心大模型把它們串起來，你猜會咋樣？文心就不只是能聊天解悶了，還能成你的「超級外腦」。

再把其他服務(wù)場景打通，能爆發(fā)出多大能量？真不好說。

所以，智遠分析認為，這四張牌一擺出來，局面就很清晰了：字節(jié)和騰訊，搶你的手機屏幕時間，爭C端流量之王；阿里和百度，搶的是你的生活、工作場景，爭的是B端服務(wù)之王。

但這里還有個最大的變數(shù)，Agent（智能體）。

要以后AI真能自己幫你辦事，不用你點開任何APP，在后臺就把活兒全干了，那現(xiàn)在這些流量壁壘可能一下子就沒用了。到那時，誰的AI更聰明、更靠譜，誰就是唯一的贏家。

所以說，那張「唯一船票」現(xiàn)在還沒發(fā)出去，說不定最后會印好幾張。但對咱們用戶來說，誰好用就用誰，對吧？

不過說到這，咱們得把眼光再放遠點兒，這四家巨頭打得頭破血流，爭來爭去都是「超級入口」，但這真的就是AI時代的全部嗎？

咱們前面分析了半天，好像船票只能在這四家里產(chǎn)生；但AI時代最迷人、也最殘酷的地方在于：顛覆者往往不是「守擂者」。

當(dāng)巨頭們還在紅海里為了爭奪「超級入口」廝殺時，那些沒被注意到的「野草」，會不會在石頭縫里開出花來？比如：端側(cè) Agent？到底巨頭贏面大，還是會有「黑馬」從意想不到的地方殺出來，繞開他們把船票搶走？

還真不好說，進一步看。你覺得呢？