導語：作者系《頭條號》新銳創(chuàng)作者。曾經網易原創(chuàng)作者和知名網易號旅游領域創(chuàng)作者。大跨度行業(yè)等的寫作，頗受網友喜愛。作品發(fā)表于2026.01.28.14:28 優(yōu)雅端莊晚風。

【內容概述】今日股市收評：主題是：【財富晚茶】潛龍浮出水面：01.28主力資金：凈流入前20股票。主旋律：今日主力資金：凈流入前20股。主力投資潛龍浮出：越戰(zhàn)越勇疊創(chuàng)新高。

一、視野最新：主力資金：前20強股

1、市場運作：漲幅前三

688785 N恒運昌300017 網宿科技600170 上海建工

2、觀K線圖：靚麗底牌

VV第一、688785 N恒運昌

靚麗底牌：國產等離子體射頻電源系統(tǒng)行業(yè)龍頭企業(yè)。國產等離子體射頻電源系統(tǒng)廠商市場份額第一。第三代產品Aspen系列國際領先。國內半導體領域首家出貨過億元和首家實現(xiàn)等離子體射頻電源系統(tǒng)（支持半導體先進制程）量產的國產廠商。

第二、300017 網宿科技

靚麗底牌：CDN和邊緣計算領域的雙龍頭

第三、600170 上海建工

靚麗底牌：投資-設計-建造-運維一體化和全產業(yè)鏈龍頭企業(yè)。建筑行業(yè)政策卡位龍頭。長三角基建市占率83%和區(qū)域市場龍頭企業(yè)。智能建造綠色建筑標桿和技術驅動龍頭企業(yè)。

二、視野背景：資金為王：前20強股

復盤潛龍：浮出水面。追蹤資金：滬深北市：凈流入股票。市場資金：流入板塊：半導體設備、云基礎設施服務鋁銅及相關行業(yè)領域。多重利好：聲東擊西：長錢機構調倉。全球事件：地緣風險、避險情緒共同作用。

1、601600 中國鋁業(yè)

收盤價：14.60元。漲跌幅： 10.02%。凈流入： 19.09億

2、688785 N恒運昌

收盤價：371.30元。漲跌幅： 302.80% 。凈流入： 18.55億

3、600111 北方稀土

收盤價：52.89元。漲跌幅：4.22% 。凈流入： 17.73億

4、300017 網宿科技

收盤價：元 15.59 。漲跌幅：15.14% 。凈流入： 17.12億

5、300394 天孚通信

收盤價：219.57元。漲跌幅： 4.53% 。凈流入： 15.46億

6、002400 省廣集團

收盤價：11.78元。漲跌幅： 4.90%。凈流入： 12.75億

7、002837 英維克

收盤價：104.24 元。漲跌幅： 6.45% 。凈流入： 11.16億

8、688981 中芯國際

收盤價：128.55元。漲跌幅： 3.63%。凈流入： 10.37億

9、300475 香農芯創(chuàng)

收盤價：175.00元。漲跌幅：5.00% 。凈流入： 9.65億

10、603993 洛陽鉬業(yè)

收盤價：26.88元。漲跌幅：9.80% 。凈流入： 8.18億

11、002080 中材科技

收盤價： 42.93元。漲跌幅： 9.99% 。凈流入： 7.12億

12、300548 長芯博創(chuàng)

收盤價：146.06元。漲跌幅： 6.15%。凈流入： 7.07億

13、300308 中際旭創(chuàng)

收盤價： 628.00元。漲跌幅： 2.01% 。凈流入： 7.03億

14、601728 中國電信

收盤價：5.93 元。漲跌幅：2.95% 。凈流入： 6.98億

15、603986 兆易創(chuàng)新

收盤價： 323.68元。漲跌幅： 5.34% 。凈流入： 6.85億

16、600170 上海建工

收盤價：3.18元。漲跌幅： 10.03% 。凈流入： 6.83億

17、600050 中國聯(lián)通

收盤價： 5.15元。漲跌幅： 1.58% 。凈流入： 6.82億

18、000737 北方銅業(yè)

收盤價：18.70元。漲跌幅： 10.00%。凈流入： 6.03億

19、603799 華友鈷業(yè)

收盤價：80.76元。漲跌幅： 3.34% 。凈流入： 5.81億

20、600030 中信證券

收盤價：27.94 元。漲跌幅：0.29% 。凈流入： 5.80億

三、政策預熱：國際因素：千絲萬縷

2026.1.28滬深北市收盤：半導體設備、云基礎設施服務和鋁銅板塊逆勢上漲。主要是由：國產替代加速、存儲周期反轉、AI算力需求爆發(fā)以及大基金三期落地等多重政策與行業(yè)利好共振驅動的刺激。下面梳理：一下核心刺激因素和細分龍頭股。

1、核心政策行業(yè)驅動

第一、國產替代政策補貼

半導體設備：國產替代率從2025年的25%提升至35%。工信部提供：最高15%的采購補貼，大幅降低國產設備入廠門檻。

第二、存儲反轉封裝激增

存儲周期反轉：DRAM和NAND價格預計2026年Q1上漲超30%，帶動半導體制造及封裝環(huán)節(jié)需求激增。

第三、全球算力市場增長

AI算力需求爆發(fā)：全球AI算力需求推動半導體設備市場增長，2026年全球設備銷售額預計達1450億美元。

第四、大基金三期款落地

大基金三期：總規(guī)模超3500億元，首期1200億已到位。40%資金：投向設備和材料領域。1月已向：半導體設備領域注資20億元。

第五、鋁銅驅動異軍突起

鋁銅板塊驅動：國資委將“市值管理”納入央企考核，新能源車、光伏、儲能等下游需求爆發(fā)，2026年鋁需求增速預計達3.5%。

2、風口板塊：龍頭先鋒

第一、半導設備刻蝕設備

688012 中微公司

收盤價：368.59元。漲跌幅： 3.22%。刻蝕設備龍頭，國產替代率突破40%。

002371 北方華創(chuàng)

收盤價：502.00元。漲跌幅： 0.87%。薄膜沉積設備龍頭，產品覆蓋半導體、光伏、鋰電等領域。

688037 芯源微

收盤價：224.00元。漲跌幅： 0.62%。涂膠顯影設備龍頭，受益于AI算力需求和存儲周期反轉。

688408 富創(chuàng)精密

收盤價：98.99元。漲跌幅：3.13%。精密結構件龍頭，受益于半導體設備國產替代和需求增長。

688627 精智達

收盤價：316.00元。漲跌幅：2.65%。半導體測試設備龍頭，受益于存儲周期反轉和AI算力需求。

第二、云基礎和存儲方案

000977 浪潮信息

收盤價：64.87元。漲跌幅：1.60%。服務器龍頭，直接受益于AI算力基礎設施需求。

600303 中科曙光

收盤價：91.56元。漲跌幅：-1.31%。算力基礎設施龍頭，提供高性能計算、存儲解決方案。

000938 紫光股份

收盤價：25.73元。漲跌幅：-0.58%。網絡設備與云服務龍頭，受益于數(shù)據(jù)中心建設需求。

第三、鋁銅需求下游爆發(fā)

601600 中國鋁業(yè)

收盤價：14.60元。漲跌幅：10.02%。鋁行業(yè)龍頭，高純鋁切入半導體供應鏈，電池箔供不應求。

600360 江西銅業(yè)

收盤價：64.32元。漲跌幅：5.79%。銅行業(yè)龍頭，受益于新能源車、光伏、儲能等下游需求爆發(fā)。

000878 云南銅業(yè)

收盤價：26.79元。漲跌幅：10.02%。銅行業(yè)龍頭，受益于銅價上漲和需求增長。

四、頭條官網：拋磚引玉：新銳作者

投資投機迷茫之中：給予盡可能有幫助：資本市場風險自負。

(優(yōu)雅端莊晚風《頭條號》新銳創(chuàng)作者； 違者必究）