撰文 | 奚筱林 編輯｜馬青竹

2026年剛起跑，智駕賽道就開(kāi)始沖刺。不同的是，有人在沖量，有人要沖關(guān)。

何小鵬祭出技術(shù)架構(gòu)與FSD V14相似第二代VLA，稱其已具備L4級(jí)初階能力。他說(shuō)2026年是全自動(dòng)駕駛元年。但是在L3落地的關(guān)口，小鵬反而不再提L3。

吉利也在沖關(guān)，計(jì)劃年內(nèi)推送高速L3和城區(qū)L4，并實(shí)現(xiàn)Robotaxi試運(yùn)營(yíng)?！袄^續(xù)不客氣”的奇瑞則選擇沖量，今年要完成超35車型搭載獵鷹（參數(shù)丨圖片）智駕的目標(biāo)。

如何沖量，地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱拋出炸彈，宣稱2026年要將基于單顆征程6M的城區(qū)NOA打進(jìn)7-10萬(wàn)價(jià)格帶。

他豪言：“基于單顆征程6M車型智駕體驗(yàn)，會(huì)讓2025年30萬(wàn)價(jià)位以上的豪車，找沒(méi)人的地方哭去。”還要把城區(qū)MPI提升10倍，爭(zhēng)取2028年城區(qū)MPI超萬(wàn)里。

輕舟智航則是兩手抓，一邊與理想聯(lián)手實(shí)現(xiàn)了單顆芯片跑通城市NOA，用更實(shí)惠的L2+來(lái)沖量；另一邊發(fā)布了“VLA+世界模型”統(tǒng)一架構(gòu)，為L(zhǎng)4埋下伏筆。

智駕原本是一場(chǎng)馬拉松，結(jié)果賽程未到中段，所有人都等不及了。場(chǎng)面看起來(lái)有些混亂，實(shí)則都是為了份額和生存。

Momenta CEO曹旭東曾放話，智駕上半場(chǎng)（高階輔助駕駛和城市輔助駕駛）的格局將在2026年揭曉，中國(guó)只會(huì)剩下兩到三家企業(yè)。

輕舟智航聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO于騫則表示，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)短期內(nèi)不會(huì)縮到很小的范圍，主機(jī)廠也不會(huì)希望只剩兩三家供應(yīng)商。

余凱的話道出了更多玩家的心聲，他說(shuō)：“永遠(yuǎn)賴在牌桌上，就是我們的目標(biāo)。在不確定的時(shí)代，不下牌桌比快速成功更加重要?！?/p>

目前，大部分玩家仍未盈利，智駕服務(wù)模式還在探索，該不該收費(fèi)的爭(zhēng)論也沒(méi)有停止。過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)會(huì)不會(huì)觸發(fā)利潤(rùn)陷阱？

馬斯克在幾天前隔空放炮，稱駕駛員監(jiān)督版的FSD有望在下月獲得中國(guó)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。這會(huì)加速國(guó)內(nèi)智駕技術(shù)迭代升級(jí)，還是會(huì)擠壓本土玩家的生存空間？

華為大戰(zhàn)Momenta

根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報(bào)告》，2025年1-11月，搭載城市NOA的新車銷量中，有78.3%來(lái)自車企自研。

而在第三方供應(yīng)商陣營(yíng)中，Momenta成為最大贏家，吃掉超六成份額。

不過(guò)，《報(bào)告》將鴻蒙智行劃到了自研那一邊，僅把阿維塔和極狐采用的HI模式，算作第三方供應(yīng)商。

不久前，華為車BU CEO靳玉志公布了一組數(shù)據(jù)：2025年，華為車BU總體搭載量97.6萬(wàn)輛。

若是重新計(jì)算這一變量，自研的占比將落后于第三方供應(yīng)商，同時(shí)Momenta的份額也會(huì)嚴(yán)重縮水。

主打全套全棧自研的華為，憑借成熟的技術(shù)方案、穩(wěn)定的交付能力與強(qiáng)大的兜底實(shí)力，成為車企的安全選項(xiàng)。但因黑盒模式的一站式交付方案，被指在合作中比較強(qiáng)勢(shì)。

Momenta的相同之處在于規(guī)?；慨a(chǎn)能力。截至2025年底，其智能駕駛方案的搭載量產(chǎn)車已超50萬(wàn)輛，平均每月可貢獻(xiàn)超20億公里真實(shí)路況數(shù)據(jù)。雖然數(shù)據(jù)量不及華為，但是足夠支撐算法快速迭代和場(chǎng)景泛化。

不同的是技術(shù)適配性。Momenta白盒交付模式，身段靈活，且不捆綁任何特定芯片或Tier 1供應(yīng)商，能適配不同車企的技術(shù)選型與定制需求，量產(chǎn)車型與合作品牌覆蓋廣，且落地速度極快。

曹旭東曾公開(kāi)提及，如今僅需 10 人團(tuán)隊(duì)不到 3 個(gè)月就能完成一款車型的智駕方案量產(chǎn)適配，常規(guī)新車型的方案適配周期也僅 3到6 個(gè)月。寶馬定制的智駕方案更是僅用 3 個(gè)月就完成適配，遠(yuǎn)超行業(yè) 1 年的平均周期。

目前，全球排名前10的車企中，有8家與Momenta達(dá)成合作，這里既有日系三巨頭，也有來(lái)自德國(guó)的BBA，全行業(yè)合作量產(chǎn)車型超160款。

去年底有消息稱，Momenta已獲得長(zhǎng)城兩款新車定點(diǎn)，今年年初就會(huì)量產(chǎn)上車。

不久前，曹旭東到訪神龍汽車探討合作，后者正在全力推進(jìn)復(fù)興三年計(jì)劃，明確了智能化轉(zhuǎn)型是下一代產(chǎn)品的重要布局方向。

另外，連續(xù)四年在華下跌的保時(shí)捷，已向華為和Momenta拋出橄欖枝。

北京現(xiàn)代也有望牽手Momenta，計(jì)劃在今年先推出搭載高速NOA輔助駕駛功能的新車，2027年再進(jìn)一步落地城市NOA輔助駕駛。

這些雖是傳聞，但是在日產(chǎn)N7、鉑智3X、至境L7獲得積極市場(chǎng)反饋后，更多外資品牌加入到Momenta的朋友圈，似乎只是時(shí)間問(wèn)題。

華為這邊也在拓展版圖，去年發(fā)布了“境”系列兩大品牌：?jiǎn)⒕场⑥染?，分別與廣汽、東風(fēng)共同打造，采用升級(jí)后的HI Plus模式，都會(huì)在今年上市全新車型。

另外，投資百億研發(fā)的乾崑ADS 5.0智能駕駛系統(tǒng)，計(jì)劃在北京車展前夕發(fā)布。不久前推送的ADS 4.1，似乎就是在為ADS 5.0的到來(lái)熱身。

靳玉志預(yù)計(jì)，乾崑智駕在今年將搭載在80款車上，到年底的總搭載量將達(dá)到300萬(wàn)輛。

總體而言，華為與Momenta通過(guò)規(guī)模沉淀下來(lái)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與用戶信任，其他企業(yè)很難追趕，雙強(qiáng)對(duì)壘的格局短期內(nèi)不會(huì)被改寫(xiě)。

華M地大？100萬(wàn)斬殺線？

華為和Momenta的強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑，使得車企的選擇面持續(xù)收窄。好在當(dāng)前城市NOA新車滲透率只有15%左右，未來(lái)的市場(chǎng)需求足夠大。不過(guò)對(duì)于雙強(qiáng)身后的追趕者來(lái)說(shuō)，目前只能在細(xì)分賽道鑿口子。

從芯片切入智駕賽道的地平線，一直強(qiáng)調(diào)不做Tier 1。但不可否認(rèn)的是，去年落地的HSD已經(jīng)成為車企推進(jìn)“智駕平權(quán)”的主要選擇，也是雙強(qiáng)最有力的挑戰(zhàn)者。余凱宣布最新flag：未來(lái)3-5年，HSD目標(biāo)量產(chǎn)千萬(wàn)套。

HSD在去年完成量產(chǎn)上車，剛開(kāi)始只拿到2款定點(diǎn)車型，但很短時(shí)間內(nèi)就同國(guó)內(nèi)外多達(dá)10家車企達(dá)成合作意向，超20款車型定點(diǎn)。星途ET5和深藍(lán)L06上市后的8周內(nèi)，HSD的激活量就超過(guò)2.5萬(wàn)臺(tái)。

據(jù)余凱介紹，從今年開(kāi)始，HSD主線研發(fā)將瞄準(zhǔn)L4目標(biāo)，向下覆蓋城區(qū)NOA，進(jìn)一步推動(dòng)智駕平權(quán)。同時(shí)，要把基于單顆征程6M的一段式端到端用戶體驗(yàn)，做到超越當(dāng)前OrinX城區(qū)NOA的水平。

在媒體年會(huì)上，余凱再次宣布：征程7將和特斯拉下一代AI5同步推出。盡管余凱說(shuō)“賴在牌桌上”，但有了HSD，軟硬配齊的地平線是一個(gè)不可小看的角色。

地平線一向喜歡拉著兄弟們打群架，“一起忙活，一起賺錢?！蔽拿鞯恼f(shuō)法是：做大生態(tài)。

一路走來(lái)，征程系列芯片出貨量累積突破1000萬(wàn)套；已與超40家全球車企及品牌達(dá)成500款車型前裝量產(chǎn)項(xiàng)目定點(diǎn)，已有270+款量產(chǎn)上市車型。2026年，地平線和大眾的合資公司酷睿程將有至少8款新車搭載地平線方案。

脫胎于大疆的卓馭科技，從低算力、低成本切入，一開(kāi)始就瞄準(zhǔn)10萬(wàn)級(jí)電動(dòng)車市場(chǎng)，并且早早布局燃油車賽道，抓住傳統(tǒng)車企“油電同智”的需求，形成了獨(dú)有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

目前，卓馭科技已拿下9個(gè)乘用車量產(chǎn)客戶，包含一汽、大眾、比亞迪、奇瑞等頭部車企，已量產(chǎn)車型超50款，即將量產(chǎn)車型超30款。去年，卓馭科技還拿到一汽超36億元投資，投后估值過(guò)百億。

除了這些，智駕第三方供應(yīng)商還有百度 Apollo、輕舟智航、元戎啟行、文遠(yuǎn)知行、佑駕創(chuàng)新、智駕大陸、福瑞泰克等，爭(zhēng)奪剩余市場(chǎng)份額。

余凱說(shuō)過(guò)，智能駕駛是智能汽車的“基帶”，其核心價(jià)值在于標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)模化，而非差異化。若這一判斷成立，那么當(dāng)前參與標(biāo)準(zhǔn)化制定的玩家數(shù)量明顯過(guò)多，未來(lái)必定會(huì)向頭部集中。

因此，格局收斂將成為智駕行業(yè)的一大趨勢(shì)。而在規(guī)模收斂的過(guò)程中，一條隱性的篩選線正逐步浮現(xiàn)。有觀點(diǎn)認(rèn)為，年交付100萬(wàn)輛，或許將成為衡量供應(yīng)商能否躋身行業(yè)主流、具備持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的標(biāo)準(zhǔn)。

這一數(shù)字并非臆想，元戎啟行創(chuàng)始人周光就明確提出，2026年交付百萬(wàn)輛的目標(biāo)，雙強(qiáng)更是早已向這一規(guī)?？繑n。

有分析指出，100萬(wàn)輛是實(shí)現(xiàn)智駕方案盈利的臨界值，能將芯片、傳感器等硬件采購(gòu)成本壓低30%-40%，同時(shí)攤薄算法研發(fā)、數(shù)據(jù)標(biāo)注的固定投入，讓供應(yīng)商擺脫依賴融資續(xù)命的困境，形成健康的商業(yè)閉環(huán)。

從技術(shù)維度講，每一百萬(wàn)輛車每月可貢獻(xiàn)超40億公里的真實(shí)路況數(shù)據(jù)，能快速填補(bǔ)長(zhǎng)尾場(chǎng)景的數(shù)據(jù)空白，讓算法迭代速度較中小玩家快2-3倍，進(jìn)一步拉開(kāi)技術(shù)差距，構(gòu)筑起“數(shù)據(jù)-算法-規(guī)模”的正向循環(huán)。

更關(guān)鍵的是，百萬(wàn)輛交付規(guī)模意味著供應(yīng)商具備成熟的量產(chǎn)管控能力、穩(wěn)定的品控體系與快速的問(wèn)題響應(yīng)機(jī)制，可降低合作風(fēng)險(xiǎn)，這也是頭部車企選擇長(zhǎng)期綁定的核心考量。

不過(guò)從市場(chǎng)容量來(lái)看，中國(guó)汽車年銷量穩(wěn)定在3000萬(wàn)輛左右，若按照城市NOA滲透率50%粗略計(jì)算，每年將有1500萬(wàn)輛的需求。

如此龐大的蛋糕，絕非兩到三家企業(yè)就能吃下，給追趕者留下的空間遠(yuǎn)比想象中大。

—THE END—

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