財聯(lián)社1月28日訊（編輯 胡家榮）受全球AI基礎(chǔ)設(shè)施投資加速催化，港股光通訊相關(guān)個股表現(xiàn)亮眼。截至發(fā)稿，長飛光纖光纜(06869.HK)漲8.06%、匯聚科技(01729.HK)漲6.60%、劍橋科技(06166.HK)漲2.56%。

消息方面，隔夜美股市場傳來關(guān)鍵信號，光纖巨頭康寧股價單日飆升逾15%，創(chuàng)歷史新高。

注：康寧的表現(xiàn)

據(jù)相關(guān)媒體報道，為加速推進(jìn)AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)，Meta已與康寧簽署長期供應(yīng)協(xié)議，承諾于2030年前采購價值高達(dá)60億美元的光纖電纜。為滿足Meta、谷歌、微軟等科技巨頭持續(xù)增長的需求，康寧正全力擴建產(chǎn)能，新工廠投產(chǎn)后將成為全球規(guī)模最大的光纖電纜生產(chǎn)基地。

康寧光纖業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人邁克·奧戴坦言，當(dāng)前核心挑戰(zhàn)在于產(chǎn)能爬坡——僅Meta位于路易斯安那州的單體數(shù)據(jù)中心項目，即需鋪設(shè)800萬英里光纖。此舉也成為全球數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域數(shù)萬億美元資本開支浪潮的重要注腳，凸顯算力基建對基礎(chǔ)材料的剛性需求。

長飛光纖光纜盤中最高漲幅逼近19%

受以上消息提振，長飛光纖光纜在今日迎來大漲，盤中最高漲幅逼近19%，再度刷新歷史高點

注：長飛光纖光纜的表現(xiàn)

長飛光纖光纜作為全球光纖光纜行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，光纖預(yù)制棒、光纖及光纜產(chǎn)銷量常年穩(wěn)居全球首位。公司獨有“PCVD+VAD+OVD”三大主流預(yù)制棒制備工藝全覆蓋能力，實現(xiàn)棒-纖-纜全鏈條一體化生產(chǎn)，在成本控制與供應(yīng)鏈韌性方面構(gòu)筑顯著優(yōu)勢。主營業(yè)務(wù)涵蓋研發(fā)、制造、銷售及工程技術(shù)服務(wù)，深度嵌入全球通信基建體系。

機構(gòu)指出，隨著國內(nèi)需求筑底回暖、海外高端市場持續(xù)拓展，疊加AI算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來的高端光纖需求升級，公司有望迎來業(yè)績反轉(zhuǎn)。研報明確判斷：長飛光纖將充分受益于“國內(nèi)周期修復(fù)+海外擴張對沖+AI需求拉動”三重邏輯，正式步入業(yè)績上行通道。

同樣受益以上利好，還有匯聚科技，該公司盤中一度漲近9%。該公司近日發(fā)布盈利預(yù)告，預(yù)計截至2025年12月31日止年度純利同比大幅增長60%至70%。增長核心源于數(shù)據(jù)中心及服務(wù)器領(lǐng)域電線組件訂單顯著放量，疊加聯(lián)營公司業(yè)績貢獻(xiàn)提升。

招商證券分析指出，2025年阿里、字節(jié)跳動等國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)服務(wù)器采購需求強勁，直接拉動匯聚科技相關(guān)業(yè)務(wù)營收高增；同時，下半年對萊尼業(yè)務(wù)的整合成效超預(yù)期，盈利能力持續(xù)優(yōu)化。

綜上所述，AI算力基建正從“概念投入”邁向“實質(zhì)放量”階段，光纖光纜作為算力網(wǎng)絡(luò)的物理底座，需求剛性與成長持續(xù)性獲雙重驗證。長飛光纖有望在行業(yè)復(fù)蘇中率先受益；匯聚科技則依托數(shù)據(jù)中心供應(yīng)鏈卡位優(yōu)勢，成長彈性突出。隨著全球科技巨頭資本開支持續(xù)向AI基礎(chǔ)設(shè)施傾斜，光通訊相關(guān)個股的景氣度有望延續(xù)上行。