更深刻了解汽車產(chǎn)業(yè)變革

出品： 電動星球

作者：Wallace

自 2021 年首發(fā)搭載極狐阿爾法 S 以來，時至今日，乾崑智駕 ADS 等源自華為的技術品牌，已經(jīng)在中國車市中建立起足夠高的品牌認知度。

而剛剛過去的 2025 年，更稱得上是華為乾崑 ADS 輔助駕駛系統(tǒng)的「里程碑之年」。

從絕對數(shù)字看，華為乾崑智駕 ADS 的全年搭載量達到 97.6 萬輛，創(chuàng)下新高；而從品牌覆蓋來看，更多的第三方品牌成為華為乾崑智駕的合作伙伴，其中不乏比亞迪、奧迪等重量級選手。

毫無疑問，這些搭載華為乾崑 ADS 輔助駕駛系統(tǒng)的「廣義華系車」，已經(jīng)成為中國車市中一道鮮明的風景線。

只不過，「華系車」是一個模糊、寬泛的統(tǒng)稱。

我們知道華為參與到汽車行業(yè)中目前以兩種形式為主，一種是「鴻蒙智行」技術矩陣，華為包辦一切，車企專心造車；另一種則是「HI」的深度賦能形式（零部件模式已較少被提起），車企在自主定義的產(chǎn)品上，融合華為的核心技術能力。

同時，也有一個疑問存在于行業(yè)中：基于這兩種模式誕生的「鴻蒙車」和「HI 車」，在「華系車」的總量中各自占比如何？

「鴻蒙車」和「HI 車」各自蓬勃發(fā)展的 2025 年，為我們提供了絕佳的觀察樣本。

電動星球基于「華為乾崑智能汽車解決方案」官網(wǎng)的車型列表，排除上市時間太短或沒有明確數(shù)據(jù)的車型后，再結(jié)合乘聯(lián)會的車型年度銷量數(shù)據(jù)，整理了廣義「華系車」的年度銷量前 15 榜單。

當我們基于這些數(shù)據(jù)進行深入分析，又得出了一些有意思的結(jié)論：既能搞清楚「鴻蒙車」和「HI 車」的銷量比重，也能深入地發(fā)現(xiàn)當下華為賦能技術體系下存在的一些問題。

一起來看看，從 2025 年「華系車」的銷量情況中，我們發(fā)現(xiàn)了什么有趣的信息。

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「美中不足」的熱賣

先來看看這些得到華為賦能車型的基本情況。

鴻蒙智行在「C 位」

銷量排名前 15 的車型中，歸類為「鴻蒙智行」的共有 6 款，按銷量高到低排列，分別是問界 M8、M7、M9，智界 R7、問界 M5 和尚界 H5。

余下的都是基于 「HI」模式合作的「HI 車」，數(shù)量為 9 款。

然而，從銷量表現(xiàn)來看，「鴻蒙車」以更少的入圍數(shù)量，卻獲得了更明顯的銷量優(yōu)勢：前 15 名車型（系）全年銷量 934617 臺，其中「鴻蒙車」以 529422 臺的表現(xiàn)，占到了前十五總銷量的 56.65%；「HI 車」總銷量為 405195 臺，銷量比重僅為 43.35%。

可以直觀看到，年銷量前五的「華系車」中有 4 款來自「鴻蒙智行」，且問界 M8、M7 和 M9，是僅有的三款年銷量超 10 萬的「爆款」車型。

更深入地分析，在整個「鴻蒙智行」的陣營中，問界一個品牌就占到了整個陣營總銷量的 71.86%（422920 臺），其次是智界，占有 15.76%；享界 6.08%、尚界 4.39% 和尊界 1.92%。

不難看出，「華系車」的銷量分布「寡頭化」趨勢相當明顯，尤其是集中在「問界」的個別車型身上。然而，這樣的趨勢并不能看作是鴻蒙智行合作模式的「完全勝利」，因為除了問界的三款熱銷車型外，其他「鴻蒙車」的表現(xiàn)相對一般。

比如說問界 M5，就僅以 35951 臺年銷量排在十一位；智界 S7 和享界 S9/S9T，這些本有「走量」可能的「鴻蒙車」，都已在 15 名開外。

如果拋開「問界三杰」去看其他的「鴻蒙車」，競爭力未必比得上「HI 車」。緊追智界 R7 的嵐圖夢想家（參數(shù)丨圖片）是一個典型例子，榜單中的其他車型，如深藍 S07、阿維塔 07 等車型，都有這年銷過 5 萬臺的表現(xiàn)——超過 60% 的「鴻蒙車」。

換個角度來看，嵐圖、深藍這些第三方車企，也的確借助 HI 模式取得了不錯的銷量成績。

嵐圖、深藍較突出

如果要說「華系車」陣營中擁抱華為而效果最好的品牌，那必然是嵐圖。

嵐圖搭載乾崑智駕 ADS 的 4 款車型（嵐圖追光 L 尚未有準確銷量數(shù)據(jù)） 中有三款都進入了前十五榜單，分別是排在第五的嵐圖夢想家（全年 80284 臺）、排在第九的嵐圖 Free（全年 37778 臺）和排在十五名的嵐圖知音（全年 22352 臺）。

尤其是嵐圖夢想家，自 2024 年改款搭載華為乾崑 ADS 輔助駕駛系統(tǒng)后，銷量得到明顯提升（2024 全年為 55117 臺）。如今不光是嵐圖品牌中的銷量支柱，也是新能源 MPV 榜單中的年度銷量亞軍。

也因此，在「HI 車」陣營中，嵐圖的銷量領先于其他品牌，年銷量 145088 臺，占比 29.25%。而在嵐圖之后，二三名的差距并不大，阿維塔以 113621 臺、22.9% 的份額排在第二，深藍則排在第三（109289 臺，份額 22.03%）。

考慮到深藍作為「第三方車企」，借助 HI 模式取得如此成績會更有代表性。深藍 S07 是「華系車」銷量榜單中的第 6 名，全年銷量 68597 臺；深藍 L07 排名 12，銷量 26479 臺。

方程豹的表現(xiàn)同樣值得一提，尤其是方程豹豹 8——2024 年底宣布上車華為乾崑 ADS 后，銷量得到顯著提升。

其 2025 全年銷量為 21155 臺，雖然與「前十五」的排名擦肩而過，僅排在十六位，但考慮到這是一臺起售價 37.98 萬元的車型，如此銷量表現(xiàn)非常難得。

不過除了上面提到的嵐圖、深藍、方程豹之外，其余「HI 車」的表現(xiàn)似乎平平。被寄予厚望的奧迪 A5L、Q6L e-tron 車系，合共年銷量不到 5 萬臺；猛士 M817 和傳祺向往 S9，年銷量不足萬臺……

從這樣的銷量表現(xiàn)入手，我們不難發(fā)現(xiàn)目前「華系車」內(nèi)部存在的一些問題。

比如說，銷量構(gòu)成過度依賴問界，不光是「HI 車」，鴻蒙智行內(nèi)部其余「四界」的銷量表現(xiàn)均有待提升；又比如，「華系車」中不乏價格更親民的車型，如尚界、深藍等，但絕對銷量比較一般。

接下來我們還需要基于價位維度來分析，看看「華系車」的銷量分布是否存在一定規(guī)律；「乾崑智駕 ADS」本身，又是否真的存在溢價價值？

中高端車更受歡迎

先說一個有趣的初步結(jié)論：「華系車」陣營中，「價格」和「銷量」之間并非呈現(xiàn)線性關系（價低就受歡迎），銷量曲線的波峰，出現(xiàn)在 25～45 萬元的價位段內(nèi)。

我們將「銷量」和「價格」均加入到參考維度中，生成兩條曲線，可以見到，「華系車」的主力銷售區(qū)間是 20～30 萬元價位段（擬合度更高的部分），該價位段中的車型合共貢獻的銷量超過 50 萬臺。

另外，在 30～50 萬元的高價位區(qū)間，憑借問界 M8、M9 和嵐圖夢想家的熱銷，也成為「華系車」陣營中的又一個「高熱度」區(qū)間。

能夠在相對高的價位實現(xiàn)熱銷，或能在一定程度上說明，華為的乾崑 ADS 輔助駕駛系統(tǒng)，至少在高端市場有一定的溢價價值。

只不過從數(shù)據(jù)看，「華系車」在用戶基數(shù)更龐大的「入門市場」中號召力相對一般。

本次統(tǒng)計中，起售價低于 20 萬元的車型共有四款，2 款來自深藍，1 款來自嵐圖，1 款來自尚界。按照一般的市場規(guī)律，低價車型往往在銷量構(gòu)成中占有更高的比重，但這四款起售價低于 20 萬元的「華系車」，銷量表現(xiàn)卻相對一般。

從數(shù)據(jù)看，4 款車型的總銷量為 143242 臺，僅占到 28 款車型（車系）總銷量的 13.21%；甚至還不如問界 M8 單一車型的全年銷量。

如果拆分至月銷量看，尚界 H5 作為僅有 3 個完整交付月的新車，月均約 8600 臺的銷量「還算不錯」。但深藍 S07 和 L07，均是上市超過 1 年的車系，前者月均銷量約 5700 臺、后者約 2200 臺，嵐圖知音月均銷量還不到 2000 臺。

作為對比，同樣是上市不到一年的全新車，問界 M8 月銷量約 1.88 萬臺、問界新 M7 自 9 月交付以來月均銷量 1.75 萬臺……低價「甜點」車型在銷量上拼不過高價車型，這也算是「華系車」特有的「奇觀」。

只不過，也需要考慮到這些 20 萬元以下的「華系車」搭載的無一不是「ADS SE」輔助駕駛系統(tǒng)，僅提供高速、高快路的領航輔助駕駛功能，而非「完整版」。

結(jié)合銷量表現(xiàn)或可認為，華為乾崑智駕 ADS SE 系統(tǒng)本身的吸引力相對有限，真正有意體驗華為 ADS 智駕的消費者，更愿意「加錢」購入更高端的產(chǎn)品，以體驗完整功能。

《2025 年鴻蒙生態(tài)全場景流量分析報告》也可以側(cè)面支撐這個結(jié)論。分析報告指出，華為的目標受眾有著「中青年精英」「高凈值」「技術忠誠」的明確標簽，對「技術領先」十分推崇。

而回到 ADS SE 上，單論「高速高快」領航功能，大多數(shù)車企水準差距不大；比亞迪、吉利、奇瑞等品牌在 2025 上半年推動「智駕平權(quán)」，已經(jīng)為絕大多數(shù)的 15～20 萬元車型標配高速高快領航輔助功能——ADS SE 的吸引力，的確遭到了較大挑戰(zhàn)。

到這里，我們似乎已經(jīng)能夠厘清「華系車」的理想生態(tài)位——需要保持技術領先、要有高端質(zhì)感、無需過分強調(diào)「性價比」……某種意義上，這也是 2026 年即將登場「華系車」，需要靠攏的產(chǎn)品定位。

華系車的大年

據(jù)靳玉志所說，2026 年會共有 80 款車型搭載華為乾崑智駕 ADS 系統(tǒng)，且預測累計年搭載量將提升至 300 萬臺。

對照「華為乾崑智能汽車解決方案」官方網(wǎng)站上的車型列表，以現(xiàn)有 30 款相關車型計算，2026 年，還會有 50 款車型新搭載華為乾崑智駕；

搭載量方面，考慮到截止 2025 年底累計搭載量 140 萬臺的數(shù)據(jù)，對于「2026 年底搭載量 300 萬臺」的預期，就只有 160 萬臺的差額。

就目前已有的信息和「華系車」總量的增速，靳玉志的預期想要實現(xiàn)似乎并不太難。

核心陣營「鴻蒙智行」這邊，2026 年還將發(fā)布 10+ 款新車（包括換代產(chǎn)品和全新車），問界 M6、尚界 Z7 等都有一定的「爆款潛質(zhì)」。

另一方面，由車 BU 牽頭組建的「境」系列品牌，啟境、奕境和華境也會在 2026 年密集發(fā)布新品，又會形成一波不容小視的攻勢。

最后則是其他第三方品牌的合作，尤其是燃油車陣營。華為和一汽奧迪的合作或許能成為參考樣板，吸引更多傳統(tǒng)車企與華為合作，推動「油電同智」。

只不過，結(jié)合上文基于 2025 年「華系車」銷量的分析可知，光有車型的「飽和式覆蓋」似乎還不足以幫助靳玉志達成搭載量的新預期。

華為還需要思考，或者回答以下幾個問題。

第一，華為客群最看重的是華為包括輔助駕駛在內(nèi)，多個核心技術的領先——華為能否在 2026 年，保證技術能力、體驗上的領先？該如何保證？

第二，在現(xiàn)有的「五界」和「HI 車」基礎上，2026 年還有「三境」登場——如何統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)不同品牌之間的共處，做到車型、價位段互補，而不是內(nèi)耗競爭？

第三，基于整理后的銷量數(shù)據(jù)可以見到，目前搭載華為 ADS 的車型在 20 萬元以下價位段并未展現(xiàn)出絕對的競爭力——在 2026 年，如何基于現(xiàn)有的技術體系掘金中國最龐大的用戶群體，在入門級家用車市場形成競爭力？

綜合這些角度來看，2026 既是華為技術體系沖刺搭載量新高的一年，是探索更多合作路線可能性的一年，更是突破自我界限，迎接挑戰(zhàn)，奮力轉(zhuǎn)型的一年。

（完）