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美是江南小橋不二的責(zé)任！ 平姐姐攝于杭州

今日雖然是周末，但是在光伏板塊與衛(wèi)星板塊的帶領(lǐng)下，各大指數(shù)全面飄紅，而保險、銀行與煤炭這些老登板塊繼續(xù)調(diào)整，釀酒板塊按權(quán)重來計算，也是下跌的。近期不少基金公司發(fā)布四季度報告與年報，看到一些明星基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品，前十大重倉股里居然還有不少的白酒股。真正感受到了盈虧同源的道理：當(dāng)你在一個產(chǎn)品上賺了大錢之后，似乎就很難割舍了，然后它就成為了你虧損的根源。

再強調(diào)一次，投資一定是面向未來的，只有面向未來，才有可能跟上時代的腳步。守著曾經(jīng)的一畝三分地，是不可能有重復(fù)的輝煌的。就算當(dāng)年巴菲特是靠這一招贏的，放到當(dāng)下科技進步的速度越來越快的時代，也不一定靈驗了。

說幸福來得如此突然，指的是，昨日我才寫文章，說讓計算機背著光伏板在天空中24小時利用太陽能不休不眠地進行計算是一個好主意。而招商基金的研究人員認為這至少需要發(fā)射衛(wèi)星的成本下降到之前的五分之一，結(jié)果今日馬斯克在達沃斯論壇就表示：SpaceX希望今年通過星艦技術(shù)，實現(xiàn)火箭完全可重復(fù)利用，這一技術(shù)上的突破，可以使得進入太空的成本減少到原來的1%！從希望降到原來的20%，還不知道哪年哪月可以實現(xiàn)，突然變成了今年就能夠降到1%，是不是一個極大的驚喜？馬斯克說，今后每送入1磅重的物資送入太空的成本只需要一百美元！他已經(jīng)計劃在未來幾年內(nèi)就發(fā)射由太陽能驅(qū)動的人工智能衛(wèi)星了。

我昨天的想到的是，光伏板在太空中可以始終迎著太陽能吸引熱量，光熱轉(zhuǎn)換為電的效率可以提高一倍，但是馬斯克說，由于太空中沒有大氣層的干擾，光伏板的效率可以提高五倍！這樣的愿景實在是太激動人心了！

也難怪今日光伏板塊大漲，這下光伏的產(chǎn)能就完全不要擔(dān)心過剩了，連技術(shù)進步的錢都可以直接省掉了，畢竟現(xiàn)在的技術(shù)已經(jīng)可以有24%左右的轉(zhuǎn)換了，放到太空直接5倍就是完全轉(zhuǎn)換了。以后天空將布滿光伏板，這樣，太陽射向地球的熱能都被空中的光伏板吸收了，以后南北極的冰也不會化了，地球也沒那么熱了，這樣地球上的熱空調(diào)是不是也可以省了？

當(dāng)然，這只是馬斯克能夠做到的事，中國的企業(yè)，尤其是上市公司中，能不能有這樣的企業(yè)還不好說。但是以歷史經(jīng)驗來看，我們現(xiàn)在追蹤先進技術(shù)的能力還是相當(dāng)強的，比如新能源車，比如人工智能的大模型等等，美國負責(zé)打頭炮，我們就負責(zé)做大市場、進一步降低成本。所以，我相信，中國距離低成本發(fā)射衛(wèi)星很可能也不遠了。

昨日有讀者問我，那現(xiàn)在是買衛(wèi)星ETF基金好呢，還是買通用航空ETF好呢？從這兩類基金今日的表現(xiàn)來看，明顯是衛(wèi)星類基金走勢更強，7只衛(wèi)星類ETF今日的漲幅都超過了9.4%，其中有3只漲停了。單從題材上來說，既然是衛(wèi)星上天容易了，那么制造衛(wèi)星或者說是為衛(wèi)星上天服務(wù)的企業(yè)就是直接受益的公司了。而通用航空，雖然也有承擔(dān)衛(wèi)星發(fā)射的公司，但是其重倉股顯然更側(cè)重的是低空經(jīng)濟，與衛(wèi)星發(fā)射、上天還差了一點意思。所以，這類基金今日上漲的幅度也就在3%多一點。

很明顯，如果你想要更純粹的主題類基金，那么看好衛(wèi)星發(fā)射還是選衛(wèi)星主題ETF，但如果想覆蓋面更廣一點，產(chǎn)業(yè)鏈更長一點，穩(wěn)健性更好一點，那么可以考慮選擇通用航空類基金。

受這一消息的影響，今日光伏類主題基金與新能源類的ETF基金場內(nèi)表現(xiàn)都非常突出。而按照馬斯克的看法，新能源最有前景的技術(shù)就是利用免費的太陽能，所以，如果你也看好新能源，還是選擇光伏比較好，畢竟這一領(lǐng)域里，我們國內(nèi)的制造能力還是十分強大的。加上國家之前取消了、有的是減少了對光伏企業(yè)的出口退稅，一些成本降不下來的企業(yè)就有可能關(guān)門，行業(yè)有出清的機會，能夠活下去的企業(yè)相對來說都是比較有競爭力的企業(yè)了。

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