1月23日，光伏設(shè)備、BC電池板塊迎來集體爆發(fā)行情。東方財富數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿，光伏設(shè)備板塊整體上漲9.15%、BC電池板塊上漲7.56%，超70只個股同步上漲。其中，拉普拉斯、邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、東方日升、奧特維等20cm漲停，晶科能源、華民股份、酉立智能、艾能聚、璉升科技等漲超10%。

此次板塊大漲并非孤立的短期行情脈沖，而是太空光伏賽道的商業(yè)化加速、海內(nèi)外利好推動，疊加政策端的催化，均成為本次板塊拉升的關(guān)鍵因素。

海外動態(tài)與新興場景拓展進(jìn)一步打開了產(chǎn)業(yè)增長想象空間。海外層面，馬斯克近期披露SpaceX上市及星艦發(fā)射計劃，提出向太空發(fā)射太陽能AI衛(wèi)星的暢想、大規(guī)模部署太空數(shù)據(jù)中心的目標(biāo)，而太空設(shè)備運轉(zhuǎn)對光伏供電的需求，疊加AI算力中心能源瓶頸的現(xiàn)實需求，催生了太空光伏這一新興賽道，大幅提升了資本市場想象空間。

國內(nèi)層面，近期國家在商業(yè)航天領(lǐng)域的密集布局，為太空光伏落地提供了產(chǎn)業(yè)土壤�！笆逦濉币�(guī)劃明確建議將航空航天列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群，國家航天局商業(yè)航天司設(shè)立并發(fā)布行動計劃，明確開放科研項目和試驗設(shè)施。

與此同時，我國向國際電信聯(lián)盟提交超20萬顆衛(wèi)星的頻率與軌道資源申請，低軌衛(wèi)星星座規(guī)�；M網(wǎng)需求迫切，而每顆衛(wèi)星的持續(xù)供電均依賴光伏技術(shù)，東吳證券測算年發(fā)射1萬顆衛(wèi)星將帶來近2000億太陽翼市場空間，為光伏企業(yè)打開第二增長曲線。

政策層面的結(jié)構(gòu)性調(diào)整也為板塊提供了底層支撐。財政部此前發(fā)布通知，明確自2026年4月1日起分階段取消光伏產(chǎn)品出口退稅，疊加反壟斷監(jiān)管加碼，行業(yè)低價內(nèi)卷格局得到遏制。