文｜劉俊宏

編｜王一粟

回歸兩年多后，華為終于重新奪回了國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)的“王座”。

1月14日，IDC發(fā)布了手機(jī)市場(chǎng)最新的銷量統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)顯示，2025年全年，華為在中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的出貨量份額達(dá)到16.4%，位居第一。緊隨其后的是蘋果、vivo、小米和OPPO。

對(duì)于IDC的結(jié)論，也有人質(zhì)疑華為的第一有“水分”。這是因?yàn)?，按照前不久行業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)的手機(jī)激活量排名，華為并未位列第一。而數(shù)據(jù)上，幾家頭部廠商的出貨量“咬”得非常緊。

但實(shí)際上，出貨量與激活量的差異，代表著華為手機(jī)有大量貨在經(jīng)銷商，而非消費(fèi)者手上。經(jīng)銷商愿意囤貨，是因?yàn)槿A為的新機(jī)和超高端產(chǎn)品（三折疊）長(zhǎng)期存在供不應(yīng)求的現(xiàn)象。

無論如何，戰(zhàn)報(bào)可能會(huì)騙人，戰(zhàn)線不會(huì)。

在過去五年，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的“王座”幾乎都是vivo，到今天“榜首易主”，并非簡(jiǎn)單的排名變化。因?yàn)闊o論是過去的2025年，還是當(dāng)下的2026年，手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)成為廠商硬實(shí)力的“消耗戰(zhàn)”。

根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2025年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量同比下降0.6%。市場(chǎng)總量看似還算穩(wěn)定，但實(shí)際上全年手機(jī)銷量有不少是靠“國(guó)補(bǔ)”催化的。換句話說，2025年已經(jīng)提前兌現(xiàn)了不少2026年，甚至更長(zhǎng)期的銷量。

而下一階段，手機(jī)行業(yè)的情況或許更不樂觀。

在2025年底存儲(chǔ)漲價(jià)的大背景下，全球手機(jī)市場(chǎng)也面臨著內(nèi)存供應(yīng)趨緊和價(jià)格快速上漲的雙重壓力。根據(jù)TrendForce研究顯示，目前已經(jīng)有部分品牌下調(diào)了年度產(chǎn)量目標(biāo)。具體影響的幅度，TrendForce對(duì)2026年智能手機(jī)生產(chǎn)總數(shù)變化的預(yù)估從2025年11月預(yù)測(cè)的下滑2%進(jìn)一步下調(diào)至下滑7%。

在2025年“登頂”的華為手機(jī)，會(huì)在2026年拿下什么樣的成績(jī)呢？

新機(jī)復(fù)盤：折疊狂魔與高端殺手

2025年，是華為折疊屏手機(jī)“折得不知天地為何物”的一年。

與常規(guī)手機(jī)廠商直板機(jī)和折疊屏兩條產(chǎn)品線全都要不同，一整個(gè)華為終端似乎都相當(dāng)“喜歡”折疊屏產(chǎn)品。在這一年里，華為手機(jī)拿出了“闊折疊”Pura X、“三折疊”華為 Mate XTs 非凡大師和“大折疊”華為Mate X7，三款形態(tài)迥異的折疊屏產(chǎn)品。范圍擴(kuò)大到整個(gè)華為終端，2025年華為還做了一個(gè)“折疊屏電腦”。

某種程度上說，2025年3月發(fā)布的Pura X是最有想法的手機(jī)產(chǎn)品，也是打破常規(guī)“小折疊”手機(jī)刻板印象的一款產(chǎn)品。

從產(chǎn)品定義上看，“闊折疊”是跟“小折疊”類似，都是上下翻開的產(chǎn)品形態(tài)。但Pura X特殊的大屏比例（16:10），能更好解決普通折疊屏手機(jī)娛樂不夠爽的痛點(diǎn)。相比小折疊展開屏幕的“拉伸”和“大折疊”手機(jī)的黑邊，“闊折疊”能做到近似“滿屏”的視頻體驗(yàn)。同時(shí)，更闊的手機(jī)形態(tài)，也讓Pura X手持感受的“溫度”要比常規(guī)“小折疊”要好一些。因?yàn)槌Ｒ?guī)小折疊的SoC都“擠”在手機(jī)的上半部分，Pura X的空間更大，更容易分散熱量。

Pura X的銷量表現(xiàn)，證明了市場(chǎng)對(duì)華為“新奇想法”手機(jī)的正確性。根據(jù)RD觀測(cè)統(tǒng)計(jì)的第三方觀察數(shù)據(jù)顯示，Pura X首銷一周激活量就接近10萬臺(tái)。把連帶華為自己在內(nèi)的所有“小折疊”，全部吊打了一遍。

在其他折疊屏產(chǎn)品線上，2025華為手機(jī)的主要任務(wù)是“守江山”。“三折疊”華為 Mate XTs 非凡大師和“大折疊”華為Mate X7，這兩款新品幾乎都是常規(guī)性能升級(jí)和一些體驗(yàn)優(yōu)化。沒有太大的更新，也實(shí)屬正常，畢竟華為的折疊屏手機(jī)要靠“搶”。從華為京東自營(yíng)旗艦店看，“大折疊”華為Mate X7部分顏色缺貨，Mate XTs只有白色版本有貨。甚至，去年的“三折疊”Mate XT，到現(xiàn)在最經(jīng)典的紅色版本還在缺貨。

對(duì)折疊屏的重視，也讓華為成為了中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)的霸主。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)中，華為以接近70%的份額展現(xiàn)出絕對(duì)的統(tǒng)治地位。

接下來，再看華為直板機(jī)高端線的Pura 80系列和Mate 80系列。

這兩款新機(jī)主要是升級(jí)了攝影、芯片、電池、衛(wèi)星通信以及外觀，這些每一代旗艦機(jī)都會(huì)適當(dāng)升級(jí)的部分。兩款產(chǎn)品的定位，還是延續(xù)了Pura 80系列攝像模組更好，Mate 80系列整體配置更高的差異化定位。

眾所周知，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)是出了名的卷。相比追求極致性能，在攝像頭和電池堆砌極端參數(shù)的友商，近似“常規(guī)升級(jí)”的華為，為什么能成為“高端殺手”？

一個(gè)最重要的原因是，華為手機(jī)的軟硬件風(fēng)格比起“千篇一律”的“水桶機(jī)”，更有差異化特色。

以2025年華為手機(jī)影像普遍升級(jí)的紅楓影像為例：該功能原理是在原攝像模組中，額外添加一顆只負(fù)責(zé)分析光譜的攝像頭，用于控制整張照片的顏色表現(xiàn)。跟其他廠商旗艦產(chǎn)品常見走LOFIC技術(shù)（一種提高硬件感光范圍的技術(shù)）的硬件改善攝影不同，紅楓影像延續(xù)的是華為XMAGE時(shí)代對(duì)計(jì)算攝影的偏好。更高的色準(zhǔn)，能讓算法發(fā)揮的空間更大，也是華為影像與強(qiáng)調(diào)影像清晰度、對(duì)比度等參數(shù)的其他廠商最大的區(qū)別。

除了影像之外，這一代華為手機(jī)芯片也追上了一部分性能。不追求手機(jī)玩大型游戲的前提下，華為手機(jī)與其他使用旗艦芯片的手機(jī)性能體驗(yàn)已經(jīng)沒什么差距。

差異化的風(fēng)格，再加上性能沒什么短板，華為也開始了對(duì)之前偏好“水桶機(jī)”用戶的“精準(zhǔn)收割”。根據(jù)QuestMobile在2025年6月的一份報(bào)告顯示，華為是最受更換手機(jī)用戶青睞的品牌。

總而言之，華為手機(jī)在整個(gè)2025年處于獨(dú)立探索的狀態(tài)。折疊屏“一騎絕塵”，直板機(jī)主打風(fēng)格差異，或許是華為能在2025年登頂?shù)闹匾颉?/p>

硬件之外，鴻蒙6.0系統(tǒng)是2025年華為整個(gè)終端產(chǎn)品線最大的軟件升級(jí)。作為與其他手機(jī)產(chǎn)品體驗(yàn)最有差異的部分，鴻蒙系統(tǒng)現(xiàn)在成熟了嗎？

鴻蒙系統(tǒng)，處在彎道超車的臨界點(diǎn)

都說新腦子好使，新系統(tǒng)也是一樣。

前提是，這個(gè)新系統(tǒng)，在基礎(chǔ)功能和生態(tài)應(yīng)用都達(dá)到了和iOS、安卓這些老系統(tǒng)85%以上的可用度。

“感覺微信回消息的動(dòng)畫有點(diǎn)卡，之前一些第三方插件用不了。還是有一些軟件細(xì)節(jié)跟安卓不一樣，有的功能鴻蒙沒有。屏幕識(shí)別是一個(gè)史詩(shī)級(jí)加強(qiáng)，能搜到很多東西。 ”一位1月份剛升級(jí)系統(tǒng)的消費(fèi)者向光錐智能評(píng)價(jià)說。在一周的深度體驗(yàn)之后，這位消費(fèi)者得出結(jié)論說：“優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)都明顯，但我決定不回退系統(tǒng)版本，就這么用下去”。

在消費(fèi)者看來，鴻蒙系統(tǒng)已經(jīng)達(dá)到了基本的完成度，甚至不少消費(fèi)者能無視系統(tǒng)差異使用的狀態(tài)。對(duì)此，華為常務(wù)董事、終端BG董事長(zhǎng)余承東曾給出評(píng)價(jià)稱，“感覺就像是換了一部新手機(jī)，是生態(tài)到體驗(yàn)的全面進(jìn)化，也是可用到好用的關(guān)鍵跨越”。

實(shí)現(xiàn)這個(gè)跨越的版本，是2025年10月正式發(fā)布的HarmonyOS 6。這次更新，是繼2024年HDC大會(huì)宣布HarmonyOS NEXT（鴻蒙5）開啟Beta測(cè)試，“純血鴻蒙”時(shí)代之后的第一個(gè)正式大版本更新。

從這一代鴻蒙系統(tǒng)看到，相比iOS和安卓這些移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的“老系統(tǒng)”，鴻蒙系統(tǒng)已經(jīng)展現(xiàn)出了底層支持AI+微內(nèi)核架構(gòu)+元服務(wù)+分布式特性的優(yōu)勢(shì)。

在具體表現(xiàn)上，首先，App應(yīng)用的AI含量更高。

互聯(lián)網(wǎng)公司的App應(yīng)用在鴻蒙版上不止是簡(jiǎn)單的復(fù)制，而是做了一些AI化的定制。

例如在購(gòu)物時(shí)，京東鴻蒙版的 “高精度AR擺擺看” 應(yīng)對(duì)的是網(wǎng)購(gòu)大件家具的尺寸焦慮問題。用戶只需用手機(jī)掃描客廳，就能將沙發(fā)、冰箱等商品1:1虛擬擺放到真實(shí)場(chǎng)景中，從各個(gè)角度查看搭配效果，該功能利用的就是華為的空間計(jì)算能力。目前，該功能雖然在其他手機(jī)系統(tǒng)上也有落地，但都是基于普通AR效果，精度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如鴻蒙系統(tǒng)版本。

體現(xiàn)在手機(jī)AI助手上，鴻蒙6新增了“小藝任務(wù)”和“小藝幫幫忙”兩個(gè)重要功能。兩個(gè)功能大致上都是手機(jī)AI Agent能力的體現(xiàn)。

具體來說，“小藝任務(wù)”是支持用戶生成“if”類型的固定任務(wù)，例如“當(dāng)我快到家時(shí)，播報(bào)語音提醒我取快遞”。目前這種任務(wù)創(chuàng)建模式基本已經(jīng)在所有AI時(shí)代的手機(jī)上普及，不算是非常有特色。

另一邊的“小藝幫幫忙”則體現(xiàn)出了鴻蒙系統(tǒng)底層支持AI的“恐怖之處”。

2025年早期，曾有不少手機(jī)廠商推出了“一句話點(diǎn)咖啡”的AI Agent能力。這部分AI能力的底層設(shè)計(jì)邏輯，是基于手機(jī)廠商跟APP的深度定制。如果想要大規(guī)模應(yīng)用，需要手機(jī)廠商“合作一個(gè)才能開通一個(gè)”。對(duì)于小藝來說，AI執(zhí)行任務(wù)到APP之間的“壁壘”就完全不存在。

華為小藝能直接“看到屏幕”，并且隨意調(diào)用手機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的APP。具體來說，用戶可以直接對(duì)小藝說用某應(yīng)用做某事，或者讓小藝找攻略并“照著做”。在常規(guī)場(chǎng)景下，用戶可以“使喚”小藝在各種購(gòu)物軟件買東西，也可以讓小藝自主訂票或下載電視劇。如果用戶遇到自己不會(huì)操作的場(chǎng)景，可以提供一份操作步驟（或者讓小藝自己去網(wǎng)上學(xué)），然后小藝就能自主學(xué)會(huì)并執(zhí)行。

在AI能力之外，華為在鴻蒙6.0還進(jìn)一步完善了華為終端“全家桶”的互聯(lián)互通。

例如新的“碰一碰分享”功能，用法變得更多了。當(dāng)你和朋友都使用鴻蒙手機(jī)或者與其他鴻蒙設(shè)備互聯(lián)時(shí)，無需組建群聊或查找設(shè)備，只需將設(shè)備一碰就能建立連接，分享剛剛拍下的照片或視頻。如果需要線下打游戲，幾臺(tái)手機(jī)只需碰一下，就能快速組隊(duì)開黑，省去了繁瑣的邀請(qǐng)步驟。

相比于大部分智能終端“中央式”的生態(tài)設(shè)備管理方案，鴻蒙系統(tǒng)的設(shè)備分布式“自主”互聯(lián)能力，顯然要靈活更多。

當(dāng)然，目前鴻蒙系統(tǒng)還是會(huì)存在一些不完善的地方。

例如有的APP仍然沒有原生適配，這部分目前還是要靠卓易通等轉(zhuǎn)譯應(yīng)用以彌補(bǔ)體驗(yàn)短板。以網(wǎng)易云音樂為例，卓易通版本的體驗(yàn)實(shí)際上已經(jīng)跟安卓版區(qū)別不大。此外，還有原生鴻蒙APP比安卓版少一些功能的問題，華為也是在跟合作伙伴一起“修”。例如之前抖音看不到團(tuán)購(gòu)入口，商城看不了評(píng)價(jià)，現(xiàn)在問題解決了。微信在去年9月更新了一個(gè)版本，把共享位置、文章劃線、文章朗讀等功能都給補(bǔ)全了。

總而言之，鴻蒙系統(tǒng)仍處在不斷完善，不斷更新的狀態(tài)。但消費(fèi)者完全可以相信鴻蒙生態(tài)的進(jìn)化速度。

畢竟“純血鴻蒙”上線的時(shí)間也才不過一年。而就在這短短一年間，鴻蒙5和鴻蒙6終端設(shè)備突破3200萬，鴻蒙生態(tài)應(yīng)用與元服務(wù)已超過35萬個(gè)。

當(dāng)鴻蒙系統(tǒng)達(dá)到了初步完成建設(shè)階段，系統(tǒng)從邊緣走向主流，華為手機(jī)也來到新的沖刺時(shí)刻。

2026競(jìng)爭(zhēng)更激烈，但攔不住華為

2026年的手機(jī)市場(chǎng)大概不會(huì)比2025年更好過。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2025全年，全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到12.6億部，實(shí)現(xiàn)了1.9%的同比增長(zhǎng)。中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約2.85億臺(tái)，同比下降0.6%。

全球數(shù)據(jù)略微增長(zhǎng)，主要是因?yàn)锳I手機(jī)的趨勢(shì)仍在。

更復(fù)雜的AI應(yīng)用，更精美的UI（交互界面）設(shè)計(jì)，都對(duì)手機(jī)SoC芯片的性能提出了更高要求，例如蘋果的液態(tài)玻璃界面就更“吃”性能，這都在一定程度上推動(dòng)消費(fèi)者換機(jī)需求。另一方面，或許還得歸功于蘋果去年發(fā)布的iPhone17終于做出了“違背祖宗”的變化。高刷、存儲(chǔ)版本普及+全新攝像deco模組，這些變化使得蘋果在Q4出貨量占據(jù)全球25%份額，創(chuàng)下單季度紀(jì)錄。

至于在國(guó)內(nèi)的表現(xiàn)，要知道2025上半年是有“國(guó)補(bǔ)”政策的?！皣?guó)補(bǔ)”在促進(jìn)了銷量的同時(shí)，還催化了一部分“未來”的需求。畢竟，誰都想趁著有補(bǔ)貼先用了是吧？

總而言之，手機(jī)是一個(gè)早已飽和的市場(chǎng)。大環(huán)境本來就是“一家多吃一口，其他家就得少吃一口”，這導(dǎo)致手機(jī)廠商做出的每一個(gè)調(diào)整背后都是“如履薄冰”。只是在2026年，手機(jī)市場(chǎng)還將面臨一項(xiàng)更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

2025年底，AI行業(yè)觸發(fā)的存儲(chǔ)漲價(jià)浪潮讓整個(gè)消費(fèi)電子賽道開啟了漲價(jià)模式。這一現(xiàn)象的直接結(jié)果，目前已經(jīng)在手機(jī)行業(yè)顯現(xiàn)。

最顯著的案例，是2025年底上市的小米17 Ultra的起售價(jià)6999元相比上一代有明顯漲價(jià)。雖然小米將17Ultra標(biāo)準(zhǔn)版的存儲(chǔ)配置“拉”到了512GB起步，并新增了LOFIC（提升傳感器動(dòng)態(tài)范圍）和連續(xù)光變功能。但在消費(fèi)者看來，兩代產(chǎn)品最直觀的變化就是同樣6999的價(jià)格，小米17 Ultra少了4GB的運(yùn)存。漲價(jià)的直接結(jié)果，據(jù)數(shù)碼博主@RD觀測(cè)統(tǒng)計(jì)，小米17 Ultra系列首銷當(dāng)日銷量?jī)H為小米15 Ultra的50%。

從當(dāng)下看，手機(jī)漲價(jià)幾乎成為整個(gè)2026年手機(jī)的主基調(diào)。至于何時(shí)能緩解，反正“隔壁”的智能汽車行業(yè)用了3年才基本解決“缺芯荒”。

不過面對(duì)這一挑戰(zhàn)，或許華為會(huì)相對(duì)從容一些。

一方面，華為手機(jī)目前國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)鏈整合程度相對(duì)較高。在手機(jī)廠商主流采用三星、SK海力士、美光等國(guó)際存儲(chǔ)供應(yīng)商的背景下，華為更傾向使用國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈的存儲(chǔ)。

其他手機(jī)廠商這邊，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)的落地進(jìn)展還沒有那么快。目前已知的是，小米曾在小米14有采用長(zhǎng)江存儲(chǔ)的NAND。其他手機(jī)廠商這邊，信息還不夠多，兩家存儲(chǔ)廠商也只是表明已經(jīng)進(jìn)入國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商供應(yīng)鏈。

另一方面，華為手機(jī)的定價(jià)有一定的“安全墊”。這主要是因?yàn)槿A為“常規(guī)旗艦”的Pura和Mate系列價(jià)格已經(jīng)能對(duì)標(biāo)蘋果。再往高端看，華為還有“折得不知天地為何物”的各種折疊屏和超高端的“三折疊”產(chǎn)品線。

更高的定價(jià)，意味著華為手機(jī)已經(jīng)不完全是“性價(jià)比”主導(dǎo)定價(jià)的邏輯，其產(chǎn)品能夠承擔(dān)高端溢價(jià)，有更大的價(jià)格空間應(yīng)對(duì)硬件價(jià)格上漲。

在行業(yè)普遍漲價(jià)的背景下，華為也迎來了高舉高打的機(jī)遇。據(jù)界面新聞報(bào)道，華為內(nèi)部正討論對(duì)Pura、nova、暢享等系列產(chǎn)品降價(jià)，以進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額。這或許對(duì)于“價(jià)格敏感”的友商來說，將是一次不小的打擊。

可以預(yù)見的是，手機(jī)行業(yè)的下一輪競(jìng)爭(zhēng)中，高端能力和供應(yīng)鏈掌控能力將變得至關(guān)重要，更多的國(guó)產(chǎn)品牌都會(huì)向高端發(fā)起更猛烈的沖擊。