我是芯片超人花姐，入行20年，有50W+芯片行業(yè)粉絲。有很多不方便公開(kāi)發(fā)公眾號(hào)的，關(guān)于芯片買(mǎi)賣(mài)、關(guān)于資源鏈接等，我會(huì)分享在朋友圈。

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去年國(guó)慶一過(guò)，大家對(duì)“存儲(chǔ)漲價(jià)”的討論就不再停留在“上游大廠(chǎng)漲價(jià)、離我們很遠(yuǎn)”的層面，而是實(shí)打?qū)嵒氐缴罾铮耗銣?zhǔn)備換手機(jī)、買(mǎi)筆記本、裝電腦，第一感覺(jué)就是——貴了，而且各種促銷(xiāo)、補(bǔ)貼的力度也肉眼可見(jiàn)地“縮水”，即便算上國(guó)補(bǔ)和優(yōu)惠也高過(guò)原價(jià)，最近有網(wǎng)友表示就考慮了一晚上，一早起來(lái)發(fā)現(xiàn)想要的電腦漲了600多塊。

更夸張的是內(nèi)存條，被大家調(diào)侃“比金條漲得還快”。一盒100根（單價(jià)超4萬(wàn)元）的256GB DDR5 服務(wù)器內(nèi)存條，總價(jià)甚至能對(duì)標(biāo)上海一套房。

而被波及的遠(yuǎn)不止手機(jī)和PC。平板電腦、智能電視、智能手表、無(wú)線(xiàn)耳機(jī)、無(wú)人機(jī)，甚至車(chē)載娛樂(lè)信息系統(tǒng)……幾乎所有“帶屏幕、帶系統(tǒng)、帶智能”的東西，都離不開(kāi)存儲(chǔ)，上游一漲，下游很難獨(dú)善其身。成本一抬，最后掏錢(qián)的還是消費(fèi)者。

閱讀本文你將會(huì)了解：這輪存儲(chǔ)漲價(jià)潮，目前有哪些終端廠(chǎng)商已經(jīng)被波及？存儲(chǔ)到底漲成什么樣了？有人說(shuō)今年會(huì)是消費(fèi)電子“最貴之年”，這波行情為什么如此瘋狂？將給產(chǎn)業(yè)鏈下游帶來(lái)什么影響？

01手機(jī)、PC、筆電、汽車(chē)…受影響終端匯總

2025年四季度，在持續(xù)熱鬧了近一整年的存儲(chǔ)行情下，終端終于開(kāi)始明顯扛不住了。從手機(jī)到 PC、筆電，甚至汽車(chē)行業(yè)，越來(lái)越多廠(chǎng)商公開(kāi)提及存儲(chǔ)價(jià)格上漲帶來(lái)的成本壓力：要么漲價(jià)應(yīng)對(duì)，要么提前簽長(zhǎng)單鎖定供應(yīng)，同時(shí)伴隨下調(diào)出貨預(yù)期。

進(jìn)入2026年，緊張氛圍進(jìn)一步外溢。韓媒報(bào)道來(lái)自蘋(píng)果、谷歌、亞馬遜等總部的采購(gòu)高管們，拖著行李箱在韓國(guó)酒店變身“內(nèi)存乞丐”，只為和三星及SK海力士簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議（LTA），確保未來(lái)兩到三年的DRAM供應(yīng)。

整體來(lái)看，這輪行情手機(jī)廠(chǎng)商反應(yīng)更早，緊接著是 PC 與筆電廠(chǎng)商，汽車(chē)行業(yè)的預(yù)警則在隨后浮現(xiàn)。

我們按照大致的時(shí)間線(xiàn)，對(duì)各類(lèi)終端的受影響情況梳理如下：

小米：簽長(zhǎng)單、漲價(jià)，雙線(xiàn)應(yīng)對(duì)成本上升

2025年11月18日，在小米三季度業(yè)績(jī)媒體電話(huà)會(huì)上，小米集團(tuán)合伙人、總裁盧偉冰就存儲(chǔ)成本攀升問(wèn)題作出回應(yīng)。他指出，當(dāng)前內(nèi)存價(jià)格上漲是長(zhǎng)周期行為，主要驅(qū)動(dòng)力來(lái)自AI帶來(lái)的HBM需求激增，而非傳統(tǒng)的手機(jī)、筆記本行業(yè)周期波動(dòng)。面對(duì)這一行業(yè)趨勢(shì)，盧偉冰透露小米已提前布局，與合作伙伴簽訂了2026年全年供應(yīng)協(xié)議，確保全年供應(yīng)不受影響，并表示未來(lái)可能通過(guò)漲價(jià)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)來(lái)降低成本壓力。

12月底，小米發(fā)布新機(jī)小米17 Ultra，12GB+512GB的起售價(jià)較上一代上漲500元，核心原因是疊加了內(nèi)存的上漲，且內(nèi)存的漲幅遠(yuǎn)高于處理器、相機(jī)等。

其他手機(jī)廠(chǎng)商：漲價(jià)，下調(diào)出貨量，有的取消上市計(jì)劃

除了小米，2025年12月前后，據(jù)媒體報(bào)道，紅米、iQOO、聯(lián)想、OPPO在內(nèi)的多家手機(jī)廠(chǎng)商，已陸續(xù)對(duì)新發(fā)布的中端及旗艦機(jī)型進(jìn)行調(diào)價(jià)，部分機(jī)型漲幅最高可達(dá)20%。此外在1月10日，魅族表示因內(nèi)存（價(jià)格）的大幅上漲，魅族22Air 已取消上市計(jì)劃。

1月16日，據(jù)界面新聞獨(dú)家獲悉，受上游供應(yīng)鏈存儲(chǔ)漲價(jià)影響，多家手機(jī)廠(chǎng)商近日下調(diào)全年整機(jī)訂單數(shù)量，小米、OPPO下調(diào)超20%，vivo下調(diào)近15%，傳音下調(diào)至7000萬(wàn)臺(tái)以下，各家下調(diào)機(jī)型主要都側(cè)重在中低端和海外產(chǎn)品。對(duì)此消息，小米、OPPO、vivo、傳音等廠(chǎng)商并未作出回應(yīng)。

根據(jù)IDC，存儲(chǔ)在智能手機(jī)的成本占比已從此前的10%至15%飆升至最近的20%，成為驅(qū)動(dòng)手機(jī)售價(jià)上漲的核心因素。其中，中低端手機(jī)的存儲(chǔ)成本占比更是接近30%，部分千元機(jī)已陷入負(fù)毛利區(qū)間。

在手機(jī)廠(chǎng)商之后，PC 與筆電廠(chǎng)商的壓力也迅速顯現(xiàn)。

2025年12月7日，多家媒體報(bào)道稱(chēng)，隨著存儲(chǔ)漲價(jià)潮持續(xù)發(fā)酵，聯(lián)想、戴爾、惠普、華碩、宏碁等全球主要 PC 廠(chǎng)商，都已經(jīng)或計(jì)劃漲價(jià)。

惠普：漲價(jià)并推出低配版產(chǎn)品

惠普CEO Enrique Lores警告稱(chēng)，2026年下半年“可能尤其艱難”，必要時(shí)將上調(diào)價(jià)格，并指出內(nèi)存芯片約占一臺(tái)PC成本的15%–18%。他在2025年11月底表示，內(nèi)存成本飆升將迫使公司上調(diào)價(jià)格并推出低配版產(chǎn)品。傳聞惠普甚至考慮從三大廠(chǎng)以外的DRAM廠(chǎng)商那里采購(gòu)DRAM。

戴爾：商用 PC 大幅提價(jià)，最高 30%

2025年12月上旬，業(yè)內(nèi)已傳出戴爾擬對(duì)PC和服務(wù)器提價(jià)、預(yù)計(jì)漲幅至少15%–20%，并可能在12月中旬生效。此前戴爾首席運(yùn)營(yíng)官Jeff Clarke曾警告，他“從未見(jiàn)過(guò)內(nèi)存芯片成本漲得這么快”，各產(chǎn)品線(xiàn)的開(kāi)支都在攀升。

12月13日外媒披露的戴爾內(nèi)部調(diào)價(jià)清單顯示，為應(yīng)對(duì)存儲(chǔ)芯片價(jià)格的持續(xù)上漲，戴爾將大幅上調(diào)面向企業(yè)客戶(hù)的商用PC產(chǎn)品價(jià)格，漲幅最高30%。不愿具名的戴爾銷(xiāo)售部門(mén)員工表示，這些PC產(chǎn)品的價(jià)格漲幅介于10%至30%之間，視客戶(hù)合約細(xì)節(jié)而定。

聯(lián)想：大幅上調(diào)服務(wù)器和電腦報(bào)價(jià)

2025年12月7日有報(bào)道稱(chēng)聯(lián)想已通知客戶(hù)，當(dāng)前所有的服務(wù)器和電腦的報(bào)價(jià)將于2026年1月1日到期，屆時(shí)新的報(bào)價(jià)將會(huì)大幅漲價(jià)。聯(lián)想表示，內(nèi)存成本上漲疊加 AI 系統(tǒng)需求激增，正持續(xù)推高硬件價(jià)格，并建議客戶(hù)盡早下單鎖定當(dāng)前價(jià)格。

聯(lián)想CFO鄭孝明坦言：“到2026年，由于內(nèi)存價(jià)格整體上行，漲價(jià)是必然趨勢(shì)?！彼嘎?，公司正通過(guò)長(zhǎng)期供應(yīng)合同、期貨及戰(zhàn)略囤貨等多種方式保障內(nèi)存供應(yīng)。

筆電品牌宏碁、華碩：明確“反映成本”

2025年12月15日，宏碁董事長(zhǎng)陳俊圣指出，2026年Q1產(chǎn)品價(jià)格確定與2025年Q4不同，但真正挑戰(zhàn)在Q2報(bào)價(jià)。為了搶到更多存儲(chǔ)，他已拜訪(fǎng)美光，希望拿到更多貨源。同日，華碩共同執(zhí)行長(zhǎng)胡書(shū)賓表示，"品牌商還是要適度反映(成本)"，華碩會(huì)依據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化，決定最適合的(漲價(jià))時(shí)機(jī)，機(jī)動(dòng)調(diào)整產(chǎn)品組合及售價(jià)。

華碩宣布，自2026年1月5日起，將對(duì)部分產(chǎn)品組合實(shí)施“戰(zhàn)略性?xún)r(jià)格調(diào)整”。華碩表示，全球供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)性波動(dòng)正持續(xù)推高關(guān)鍵零部件成本，尤其是DRAM和NAND閃存。

蘋(píng)果與三星：存儲(chǔ)供應(yīng)緊張開(kāi)始顯現(xiàn)

近日有媒體報(bào)道，蘋(píng)果美國(guó)官網(wǎng)顯示，目前部分 MacBook Pro 機(jī)型的供應(yīng)正在收緊，部分配置的預(yù)計(jì)送達(dá)時(shí)間已被推遲至長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)月。雖然近期已有多項(xiàng)跡象被視作蘋(píng)果新款即將發(fā)布的信號(hào)，不過(guò)，業(yè)內(nèi)也指出，持續(xù)存在的內(nèi)存供應(yīng)緊張問(wèn)題同樣可能是導(dǎo)致本次發(fā)貨延遲的重要原因之一。

三星作為全球最大存儲(chǔ)器制造商，自家產(chǎn)品也無(wú)法幸免于存儲(chǔ)芯片漲價(jià)。1月7日，三星電子全球行銷(xiāo)總裁兼負(fù)責(zé)人李元鎮(zhèn)表示，內(nèi)存芯片供應(yīng)短缺將推升整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)的價(jià)格，甚至可能波及自家消費(fèi)性產(chǎn)品。

汽車(chē)行業(yè)同樣開(kāi)始發(fā)出預(yù)警。

理想汽車(chē)供應(yīng)鏈副總裁孟慶鵬在2025年底的一次行業(yè)會(huì)議上判斷，2026年汽車(chē)行業(yè)可能面臨存儲(chǔ)芯片供應(yīng)危機(jī)，滿(mǎn)足率或許不足50%。今年1月初，蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌在第一百萬(wàn)輛新車(chē)下線(xiàn)媒體溝通會(huì)上，向行業(yè)發(fā)出了預(yù)警：“今年最大的成本壓力還不是原材料，是內(nèi)存?，F(xiàn)在內(nèi)存漲價(jià)，已經(jīng)漲瘋了?！?/p>

S&P Global Mobility 的分析進(jìn)一步指出，由于 DRAM 廠(chǎng)商正將產(chǎn)能持續(xù)向 AI 數(shù)據(jù)中心所需的 HBM 傾斜，汽車(chē)行業(yè)面臨的新一輪芯片短缺風(fēng)險(xiǎn)，其潛在影響，不排除接近上一輪芯片短缺周期的沖擊程度。

02存儲(chǔ)漲成什么樣了

目前，存儲(chǔ)從上游顆粒到下游模組的價(jià)格都在漲價(jià)。

2025年9月及11月，三星、美光、SK海力士、閃迪等頭部廠(chǎng)商多次被傳出提價(jià)、暫停報(bào)價(jià)；中國(guó)大陸的兆易創(chuàng)新、普冉、長(zhǎng)江存儲(chǔ)及中國(guó)臺(tái)灣的旺宏去年11月-12月也傳出對(duì)相關(guān)存儲(chǔ)產(chǎn)品調(diào)價(jià)；存儲(chǔ)模組廠(chǎng)方面，亦有全球第二大存儲(chǔ)模組廠(chǎng)威剛、中國(guó)臺(tái)灣第二大存儲(chǔ)模組廠(chǎng)十銓等暫停報(bào)價(jià)的消息，臺(tái)媒稱(chēng)這是2017年以來(lái)，首次出現(xiàn)廠(chǎng)商暫停報(bào)價(jià)。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)認(rèn)為，本輪存儲(chǔ)漲價(jià)周期自2023年8月左右開(kāi)始小幅上行，后續(xù)價(jià)格經(jīng)歷震蕩下行，直至2025年2月份起整體價(jià)格開(kāi)始顯示震蕩上行態(tài)勢(shì)，2025年10月起出現(xiàn)大幅上漲。

2025年12月，存儲(chǔ)模組價(jià)格均延續(xù)上漲態(tài)勢(shì)，整體漲跌幅區(qū)間為10.42%-68.42%；同時(shí)存儲(chǔ)芯片 DRAM 價(jià)格大漲，F(xiàn)lash 價(jià)格仍在持續(xù)上行，DRAM和NAND Flash的價(jià)格漲跌幅區(qū)間為1.73%-57.42%，延續(xù)11月漲勢(shì)。預(yù)計(jì)2026年1月份存儲(chǔ)整體價(jià)格保持震蕩上行趨勢(shì)。

此外，存儲(chǔ)芯片的價(jià)格反映存儲(chǔ)晶圓供給與需求的關(guān)系，一般來(lái)說(shuō)會(huì)滯后于存儲(chǔ)模組價(jià)格波動(dòng)約 1-3 個(gè)月，且除需求驅(qū)動(dòng)外，寡頭廠(chǎng)商如三星、海力士、美光、西部數(shù)據(jù)的供給與稼動(dòng)率調(diào)節(jié)也會(huì)放大價(jià)格波動(dòng)。

這輪“終端承壓”的矛盾，其實(shí)在去年10月那波存儲(chǔ)價(jià)格快速上行時(shí)就被徹底放大。多家機(jī)構(gòu)當(dāng)時(shí)將其視為存儲(chǔ)“超級(jí)周期”啟動(dòng)：AI應(yīng)用帶動(dòng)需求飆升，DRAM三大廠(chǎng)產(chǎn)能被OpenAI、亞馬遜、谷歌等頭部客戶(hù)提前鎖定。美光首席商務(wù)官直言，HBM每一份產(chǎn)出往往要消耗約三份傳統(tǒng)DRAM產(chǎn)能。

你會(huì)發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性變化正在重塑整個(gè)存儲(chǔ)市場(chǎng)。

TrendForce的內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示，2026年數(shù)據(jù)中心（包括傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心和AI數(shù)據(jù)中心）將消耗全球所有存儲(chǔ)制造商2026年生產(chǎn)的高端存儲(chǔ)芯片的70%以上。

而且對(duì)存儲(chǔ)廠(chǎng)商而言，AI 市場(chǎng)可太誘人了。不僅需求強(qiáng)勁，且利潤(rùn)顯著高于消費(fèi)領(lǐng)域。

DRAM三大廠(chǎng)正持續(xù)將先進(jìn)制程優(yōu)先投向高端服務(wù)器DRAM和HBM。美光甚至宣布終止運(yùn)營(yíng)消費(fèi)品牌Crucial，明確將資源集中于滿(mǎn)足來(lái)自數(shù)據(jù)中心相關(guān)客戶(hù)需求。

這種取舍的直接結(jié)果，是PC、手機(jī)等消費(fèi)電子市場(chǎng)的存儲(chǔ)芯片供給被明顯壓縮，在供給收緊之下，消費(fèi)端尤其是中小終端的可獲得資源減少。而產(chǎn)能矛盾加劇，影響還會(huì)外溢至汽車(chē)電子、家電等更廣泛的終端領(lǐng)域。

不僅產(chǎn)能受限，價(jià)格機(jī)制本身也在持續(xù)變化。去年11月，三大廠(chǎng)還更改合約價(jià)報(bào)價(jià)框架，從原先的“季度”框架轉(zhuǎn)為“月度”報(bào)價(jià)，讓存儲(chǔ)市場(chǎng)漲勢(shì)持續(xù)上揚(yáng)。

現(xiàn)貨市場(chǎng)的失序，進(jìn)一步放大了終端的不確定性。

DDR4、DDR5 依舊是存儲(chǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)最火的品類(lèi)，而去年 12 月起，NAND Flash 的熱度也明顯升溫，推動(dòng)存儲(chǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)至今年1月又迎來(lái)了一波上漲行情。同時(shí)存儲(chǔ)“一天一個(gè)價(jià)格”很常見(jiàn)，有芯片方案商直言難以適應(yīng)如此短暫而劇烈的變動(dòng)。

從實(shí)際生意來(lái)看，由于內(nèi)存條單價(jià)高、資金門(mén)檻大，真正的參與者有限；NAND Flash 交易則以顆粒及 eMMC 為主，近期市場(chǎng)中已出現(xiàn)缺貨與快速漲價(jià)。與此同時(shí)，現(xiàn)貨市場(chǎng)參與者眾多，市場(chǎng)魚(yú)龍混雜，在不少中間“倒一手”的調(diào)貨生意中，頻繁出現(xiàn)談妥價(jià)格與交期后臨時(shí)違約的情況，假貨、假標(biāo)問(wèn)題也在發(fā)生。

這些亂象是市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)正向有貨的一方傾斜的體現(xiàn)，機(jī)構(gòu)認(rèn)為去年四季度存儲(chǔ)行情已全面進(jìn)入“賣(mài)方市場(chǎng)”。從目前的表現(xiàn)看，終端廠(chǎng)商自身需求拉動(dòng)其實(shí)有限，更多是被動(dòng)承受成本上行壓力。

以 NAND Flash 為例，閃存市場(chǎng)近日發(fā)布報(bào)告指出，去年四季度以來(lái)，盡管下游模組廠(chǎng)商一度依靠原有低價(jià)庫(kù)存緩沖成本壓力，但在連續(xù)數(shù)月價(jià)格大幅上漲后，庫(kù)存紅利逐步耗盡，新采購(gòu)成本已被迫反映到成品價(jià)格中。業(yè)內(nèi)普遍擔(dān)憂(yōu)的是，一旦存儲(chǔ)價(jià)格突破終端可承受的“臨界點(diǎn)”，需求端的抵觸情緒或?qū)⑦M(jìn)一步放大。

持續(xù)上漲的存儲(chǔ)成本大概率會(huì)把各種終端硬件推到更尷尬的位置，銷(xiāo)量不一定跟得上，成本卻在往上爬。品牌廠(chǎng)商不得不在“保利潤(rùn)”與“保份額”之間搖擺。而一旦價(jià)格被迫上調(diào)，終端需求大概率也會(huì)下滑。IDC 預(yù)計(jì)，2026 年全球智能手機(jī)銷(xiāo)量將下降 5%，PC 銷(xiāo)量將下降 9%。對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈中游零部件企業(yè)來(lái)說(shuō)，利潤(rùn)空間被擠壓后，生產(chǎn)稼動(dòng)率下滑、競(jìng)爭(zhēng)加劇甚至打起價(jià)格戰(zhàn)的風(fēng)險(xiǎn)，也會(huì)隨之上升。

03結(jié) 語(yǔ)

美光預(yù)計(jì)，AI驅(qū)動(dòng)的高端存儲(chǔ)芯片短缺將持續(xù)至2028年及以后。聽(tīng)起來(lái)存儲(chǔ)的“黃金年代”似乎真的要來(lái)了。

但存儲(chǔ)的歷史從來(lái)都是“漲得猛、回得也快”?；乜瓷弦惠?018年的“超級(jí)周期”，高價(jià)一度把行業(yè)推向非理性的擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)賽。當(dāng)新產(chǎn)能與新一代技術(shù)陸續(xù)放量、供應(yīng)端明顯改善后，市場(chǎng)很容易迅速滑向供需反轉(zhuǎn)，價(jià)格轉(zhuǎn)跌的劇情也就隨之上演。

所以，這輪行情到底能走多遠(yuǎn)？AI的投入還能把產(chǎn)能“燒”多久？對(duì)大多數(shù)終端廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，可能根本來(lái)不及想那么遠(yuǎn)。存儲(chǔ)大漲價(jià)，終端在一場(chǎng)被迫硬扛的拉鋸戰(zhàn)里求生存：不漲價(jià)，利潤(rùn)被吞；漲價(jià)，又擔(dān)心銷(xiāo)量掉頭。這輪行情能走多遠(yuǎn)，就要看市場(chǎng)是否真正買(mǎi)單了。

優(yōu)勢(shì)物料，出售中

品牌

型號(hào)

年份

數(shù)量

美光

MT40A512M16TD-062E AAT:R

25+

美光

MT25QL512ABB8E12-0SIT

25+

6000

FORESEE/江波龍

FEMDNN064G-C9A61

25+

CXMT/長(zhǎng)鑫

CXDQ3BFAM-CJ-A

待確認(rèn)

NANYA/南亞

NT6AN256T32AV-J2

21+

SKHYNIX/海力士

H5TQ4G63EFR-TECR

23+

4000

SKHYNIX/海力士

H5AN8G6NCJR-XNI

2230+

1705

SKHYNIX/海力士

H5CG48AGBDX018N

25+

6400

SKHYNIX/海力士

H5ANAG8NCJR-XNC

23+

6400

SANDISK/閃迪

SDINBDG4-8G

待確認(rèn)

6080

SANDISK/閃迪

SDINBDA2-16G

待確認(rèn)

4560

SANDISK/閃迪

SDINBDG4-16G

待確認(rèn)

4560

SANDISK/閃迪

SDINBDV4-32GT

待確認(rèn)

6080

SANDISK/閃迪

SDINBDG4-16G-X11

待確認(rèn)

1520

SANDISK/閃迪

SDINBDG4-8G-XI1

待確認(rèn)

6080

SANDISK/閃迪

SDINBDG4-8G-ZAT

待確認(rèn)

3040

SAMSUNG/三星

KLM8G1GEUF-B04P057

25+

4480

SAMSUNG/三星

KLM8G1GEUF-B04Q057

25+

5600

SAMSUNG/三星

K4A4G165WF-BCTD

25+

SAMSUNG/三星

K4A8G165WG-BCWE000

25+

SAMSUNG/三星

K4AAG165WC-BCWE000

25+

5120

美光

MT41K256M16TW-107:P

25+

美光

MT41K64M16TW-107 AIT:J TR

25+

美光

MT48LC16M16A2P-6A IT:G

25+

美光

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SKHYNIX/海力士

H5CG48AGBDX018N

參考資料：存儲(chǔ)漲價(jià)勢(shì)頭不減，AI仍為主線(xiàn)敘事——半導(dǎo)體行業(yè)12月份月報(bào)，東海證券

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