近年來，隨著我國(guó)人口老齡化程度加深，家庭結(jié)構(gòu)、財(cái)產(chǎn)類型以及價(jià)值追求的“多元化”，讓遺產(chǎn)繼承以及財(cái)產(chǎn)處置等成為熱議的話題，也成為涉外法治建設(shè)推進(jìn)中面對(duì)的民商事法律重大課題，很多家庭也在法律沖突中有迷茫、在遺產(chǎn)傳承中有焦慮、在慈善捐贈(zèng)中有困惑。上海作為國(guó)際金融中心、公益之城，需要各方法律服務(wù)力量共同研究、協(xié)同賦能，探尋新時(shí)代法律服務(wù)與公益事業(yè)的破局融合發(fā)展之道。

在此背景下，2026年1月16日下午，由上海市徐匯公證處主辦，上海真愛夢(mèng)想公益基金會(huì)、北京德和衡（上海）律師事務(wù)所協(xié)辦的“涉外家事、財(cái)富傳承與慈善捐贈(zèng)”研討會(huì)順利舉行。本次研討會(huì)匯聚了來自律所、高校、信托、基金會(huì)、稅務(wù)及公證行業(yè)的專家學(xué)者與從業(yè)人士80余人，與會(huì)嘉賓圍繞涉外家事、財(cái)產(chǎn)傳承與慈善捐贈(zèng)展開深度交流與專業(yè)探討。

致辭

本次會(huì)議由上海市徐匯公證處涉外財(cái)富傳承中心成員孫嘉琪擔(dān)任主持人。會(huì)議伊始，上海市公證協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、業(yè)務(wù)規(guī)則和指導(dǎo)委員會(huì)主任委員、上海市徐匯公證處主任潘浩發(fā)表致辭，他代表主辦及協(xié)辦單位，對(duì)各位嘉賓的蒞臨表示衷心感謝，并向長(zhǎng)期以來關(guān)心支持徐匯公證工作、深耕財(cái)產(chǎn)傳承法律服務(wù)及熱心慈善事業(yè)發(fā)展的各界人士致以誠(chéng)摯謝意。潘浩主任強(qiáng)調(diào)了跨界協(xié)作在解決復(fù)雜家事財(cái)產(chǎn)繼承問題中的重要作用，并深刻指出，遺產(chǎn)繼承是傳承的實(shí)現(xiàn)方式，而慈善則是財(cái)產(chǎn)價(jià)值的升華。他期望通過本次會(huì)議的多方對(duì)話，凝聚行業(yè)共識(shí)，保障合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)分配與精神價(jià)值的有機(jī)統(tǒng)一，從而助力高質(zhì)量發(fā)展。

主題分享一：涉外財(cái)產(chǎn)傳承與規(guī)劃

研討會(huì)第一板塊聚焦“涉外財(cái)產(chǎn)傳承與規(guī)劃”，五位行業(yè)資深專家緊扣涉外家事場(chǎng)景下的實(shí)務(wù)痛點(diǎn)，分享了各自寶貴經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)洞見。

北京市中倫（上海）律師事務(wù)所律師、上海市律師協(xié)會(huì)婚家委委員袁芳，圍繞“外籍人士通過公證繼承外籍人士在境內(nèi)的財(cái)產(chǎn)”展開實(shí)務(wù)分享，詳解涉外繼承的法律適用要點(diǎn)、辦理涉外繼承公證的材料要求以及資產(chǎn)出境的規(guī)范化操作流程，系統(tǒng)的介紹了通過公證非訟方式完成跨境遺產(chǎn)繼承的規(guī)范和流程，為公眾通過公證的方式便捷完成涉外遺產(chǎn)繼承提供了清晰的實(shí)操指引。

萬商天勤（上海）律師事務(wù)所合伙人、家事和財(cái)富管理專委會(huì)主任趙寧寧，通過剖析涉多法域的協(xié)議問題，深入探討了涉外家事與財(cái)富非訴業(yè)務(wù)的法律適用難題。她從“法律適用的選擇/適用是否存在先決問題”“法律適用選擇的效力/承認(rèn)與執(zhí)行問題”“非訴業(yè)務(wù)中的舉證/證據(jù)問題”“動(dòng)態(tài)因素/問題、法律基本原則、強(qiáng)制性規(guī)定、公序良俗等”四個(gè)方面提出了深刻思考，為解決法律沖突提供了多元視角，在涉外財(cái)產(chǎn)傳承當(dāng)中提前規(guī)劃婚前或婚內(nèi)協(xié)議有助于風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防以及財(cái)產(chǎn)傳承的規(guī)劃。

上海博蕓律師事務(wù)所主任、上海市律師協(xié)會(huì)婚家委委員楊燕亭，通過精彩的圖示化演示，結(jié)合經(jīng)典案例，深刻闡述了跨境財(cái)富規(guī)劃中信托作為連接不同法域非訴工具的核心價(jià)值。同時(shí)，她分享了讓信托落地的“4R密碼”，即“Rule（規(guī)則）、Role（角色）、Risk（風(fēng)險(xiǎn)）、Route（路徑）”，為信托架構(gòu)的實(shí)務(wù)操作提供了系統(tǒng)性的方法論。

北京觀韜（上海）律師事務(wù)所權(quán)益合伙人高明月，從理論高度出發(fā)，分享了家事律師在財(cái)產(chǎn)傳承中的“時(shí)空兼顧的執(zhí)業(yè)邏輯”，并深入探討了“基于法律專業(yè)的非訟化實(shí)踐類型”與“基于客群需求視角的非訟化實(shí)踐類型”等議題，為同行開展涉外家事財(cái)產(chǎn)傳承非訟業(yè)務(wù)提供了兼具理論深度與實(shí)操價(jià)值的專業(yè)指引。

上海市徐匯公證處副主任、公證員李運(yùn)洪，立足于豐富的涉外業(yè)務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，圍繞跨境家事案件常見公證類型、跨境遺產(chǎn)繼承公證要點(diǎn)和規(guī)范流程、涉外案件的法律查明和適用等展開分享，為跨境家事案件的專業(yè)化辦理提供了系統(tǒng)化、規(guī)范化的解讀。李運(yùn)洪同時(shí)還系統(tǒng)的介紹了公證機(jī)構(gòu)在涉外家事案件中的功能和價(jià)值，通過鮮活的案例介紹了公證在涉外財(cái)產(chǎn)傳承中的身份和證件變更問題、涉外傳承生前法律文件整理、公證在涉外遺囑訂立、涉外婚前協(xié)議和婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)協(xié)議、涉外遺囑效力的檢定、涉外信托和遺產(chǎn)管理人、涉外意定監(jiān)護(hù)和遺囑指定監(jiān)護(hù)等場(chǎng)景的運(yùn)用，進(jìn)一步闡述了公證在非訟案件處理中的作用。

主題分享二：遺產(chǎn)管理和慈善資產(chǎn)管理

在“遺產(chǎn)管理和慈善資產(chǎn)管理”板塊，北京德和衡（上海）律師事務(wù)所權(quán)益合伙人、金融業(yè)務(wù)一部主任田江濤，針對(duì)慈善資產(chǎn)管理中的法律新問題展開探討，他詳細(xì)闡述了資產(chǎn)管理的參與主體和主要業(yè)務(wù)流程，分析了慈善資產(chǎn)類型、管理工具、分配機(jī)制、捐贈(zèng)人權(quán)利及處置渠道等關(guān)鍵要素，深刻洞察了慈善資產(chǎn)管理發(fā)展中的“變與不變”。

畢馬威中國(guó)稅務(wù)經(jīng)理王家瑤基于慈善捐贈(zèng)的財(cái)稅策略，深入解讀了企業(yè)慈善捐贈(zèng)的最新趨勢(shì)、實(shí)操落地難點(diǎn)及慈善信托制度反思。其分享兼顧宏觀視野與微觀實(shí)務(wù)，為企業(yè)家參與慈善事業(yè)提供了極具價(jià)值的稅務(wù)籌劃專業(yè)參考。

圓桌對(duì)話

隨后，上海真愛夢(mèng)想公益基金會(huì)戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)朱秋霞主持圓桌討論環(huán)節(jié)。她與北京德和衡（上海）律師事務(wù)所高級(jí)聯(lián)席合伙人萬典、昆侖信托華東業(yè)務(wù)總部總監(jiān)馮斌、第一創(chuàng)業(yè)證券上海機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人孫舵，圍繞“善念傳承與遺產(chǎn)捐贈(zèng)——關(guān)于慈善資產(chǎn)管理建設(shè)的探討”這一主題，展開多維度、深層次的對(duì)話交流，為推動(dòng)慈善資產(chǎn)管理體系的完善建言獻(xiàn)策。

本次研討會(huì)在務(wù)實(shí)融洽的氛圍中圓滿閉幕。與會(huì)嘉賓普遍認(rèn)為，會(huì)議內(nèi)容緊貼實(shí)務(wù)操作，具有很強(qiáng)的啟發(fā)性，有效搭建了法律、金融、慈善等領(lǐng)域的專業(yè)交流平臺(tái)，推動(dòng)各方凝聚共識(shí)、協(xié)同發(fā)力，讓法律與慈善的力量惠及更廣泛的社會(huì)群體。

來源：上海市徐匯公證處