經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者 王雅潔

2026年開(kāi)年以來(lái)，張明從未在周末休息過(guò)。作為一家鈉電正極材料（鈉離子電池的關(guān)鍵組成部分）企業(yè)的技術(shù)負(fù)責(zé)人，他正密切關(guān)注著公司中試產(chǎn)線的實(shí)時(shí)工藝參數(shù)，以及廣州期貨交易所碳酸鋰期貨合約價(jià)格行情數(shù)據(jù)。

2026年開(kāi)年，碳酸鋰期貨合約價(jià)格劃出一道陡峭上揚(yáng)線，接連突破15萬(wàn)、16萬(wàn)、17萬(wàn)元/噸關(guān)口，一度觸及17.9萬(wàn)元/噸的高位。這只來(lái)自上游的“蝴蝶”正在引發(fā)新能源產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)烈振動(dòng)。

動(dòng)輒數(shù)十萬(wàn)元/噸的碳酸鋰推高了鋰離子電池的成本，工作原理相似的鈉離子電池“熱”了起來(lái)。鈉資源全球儲(chǔ)量是鋰的400倍以上，且分布廣泛；關(guān)鍵原料碳酸鈉價(jià)格長(zhǎng)期穩(wěn)定在數(shù)千元/噸區(qū)間；在系統(tǒng)層面，鈉電池還具備優(yōu)異的低溫性能和高安全特性。

這股熱潮并非憑空而來(lái)，產(chǎn)業(yè)已初步完成“起跑”。截至2025年，中國(guó)鈉電產(chǎn)業(yè)年度出貨量突破3.7GWh。這個(gè)規(guī)模雖尚無(wú)法與年出貨量達(dá)數(shù)百GWh的鋰電池巨頭相比，卻標(biāo)志著一個(gè)新產(chǎn)業(yè)的起點(diǎn)已然夯實(shí)——它大約能為數(shù)十萬(wàn)臺(tái)電動(dòng)兩輪車或上萬(wàn)戶家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)提供動(dòng)力，產(chǎn)業(yè)鏈從實(shí)驗(yàn)室正式邁入了商業(yè)化導(dǎo)入期。

鈉電企業(yè)想全力抓住這波歷史性機(jī)遇。

張明關(guān)注碳酸鋰價(jià)格，更關(guān)注自己所在的鈉電領(lǐng)域——那個(gè)曾被鋰價(jià)暴跌一度壓制，如今又因鋰價(jià)飆升而被推至聚光燈下的賽道。

碳酸鋰行情每走上一個(gè)新臺(tái)階，來(lái)自客戶和投資機(jī)構(gòu)的問(wèn)詢電話就會(huì)多幾個(gè)。張明和他的團(tuán)隊(duì)正在連夜調(diào)試新的鈉電材料產(chǎn)線，以期盡快將產(chǎn)能提上來(lái)。

業(yè)內(nèi)多名人士將2026年標(biāo)記為“鈉電產(chǎn)業(yè)化元年”。在產(chǎn)業(yè)格局上，以寧德時(shí)代、比亞迪為代表的鋰電巨頭，與中科海鈉、鈉創(chuàng)新能源等專注鈉電的“新勢(shì)力”并行疾馳，在材料、電芯、系統(tǒng)集成各環(huán)節(jié)構(gòu)建起初步但活躍的生態(tài)。下游應(yīng)用從兩輪車、低速電動(dòng)車，正迅速向工商業(yè)儲(chǔ)能、數(shù)據(jù)中心備電乃至A00級(jí)乘用車領(lǐng)域滲透。

熱潮之下，壓力亦可感：產(chǎn)能瓶頸亟待突破，性能指標(biāo)仍需追趕鋰電池，原材料雖豐沛但供應(yīng)鏈尚不成熟。更關(guān)鍵的是，一個(gè)統(tǒng)一、權(quán)威的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系仍處于建設(shè)初期。

盡管挑戰(zhàn)重重，但規(guī)則的建立已在路上。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)獨(dú)家獲悉，工信部等相關(guān)部門(mén)正指導(dǎo)中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院、中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)，加速推進(jìn)覆蓋鈉電池術(shù)語(yǔ)、安全、性能及關(guān)鍵材料的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作，以期通過(guò)完善的“標(biāo)尺”，引導(dǎo)這個(gè)新興行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

元年競(jìng)逐

產(chǎn)線正在調(diào)整，設(shè)備正在進(jìn)場(chǎng)，訂單正在敲定。這是2026年開(kāi)年以來(lái)很多鈉電產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)正在做的事情。

自2026年1月10日起，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)迅速突破14萬(wàn)元/噸，期貨價(jià)格更是勢(shì)如破竹。1月14日，廣期所碳酸鋰期貨合約價(jià)格一度觸及17.9萬(wàn)元/噸。這擊中了鋰電池與鈉電池成本博弈的“命運(yùn)分水嶺”。業(yè)內(nèi)人士測(cè)算，當(dāng)碳酸鋰價(jià)格長(zhǎng)期高于13萬(wàn)至15萬(wàn)元/噸時(shí)，鈉電池在中低端動(dòng)力和儲(chǔ)能場(chǎng)景中的替代經(jīng)濟(jì)性就將顯現(xiàn)。

中科海鈉總經(jīng)理李樹(shù)軍表示，鈉離子電池產(chǎn)業(yè)正處在“產(chǎn)品與產(chǎn)線擴(kuò)張”的產(chǎn)業(yè)化實(shí)施階段。

更大的動(dòng)作來(lái)自行業(yè)巨頭。

2025年12月28日，寧德時(shí)代在供應(yīng)商大會(huì)上宣布，2026年將在換電、乘用車、商用車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域大規(guī)模應(yīng)用鈉電池。同期，億緯鋰能位于惠州的“億緯鈉能總部和金源機(jī)器人AI中心”項(xiàng)目正式動(dòng)工，總投資約10億元，規(guī)劃年產(chǎn)能2GWh。更早的2025年7月，比亞迪全球首條鈉離子電池量產(chǎn)線已在青海西寧投產(chǎn)，首期年產(chǎn)能高達(dá)30GWh。

在上游材料端，2025年12月，容百科技位于湖北仙桃的“年產(chǎn)40萬(wàn)噸正極材料項(xiàng)目”啟動(dòng)產(chǎn)線調(diào)整，將部分原規(guī)劃鋰電產(chǎn)線轉(zhuǎn)向鈉電，調(diào)整后一期將形成1.68萬(wàn)噸鈉電正極材料產(chǎn)能。其目標(biāo)是在2026年實(shí)現(xiàn)5萬(wàn)噸鈉電產(chǎn)能。同興科技、華陽(yáng)股份、珈鈉能源等企業(yè)也紛紛公布了萬(wàn)噸級(jí)材料或GWh級(jí)電芯的投資建設(shè)計(jì)劃。

訂單與應(yīng)用的“毛細(xì)血管”正在打通。臺(tái)鈴科技技術(shù)研發(fā)副總監(jiān)高利明透露，公司整車路試中的鈉電池組，預(yù)計(jì)2026年應(yīng)用數(shù)量將超過(guò)2萬(wàn)組。

比亞迪儲(chǔ)能及新型電池事業(yè)部負(fù)責(zé)人已公開(kāi)表示，其20MWh“鈉電魔方柜系統(tǒng)”已在南寧青秀工業(yè)園區(qū)投入試運(yùn)行。中偉股份則對(duì)外確認(rèn)，已獲得鈉電池材料的千噸級(jí)訂單并完成出貨。

鵬輝能源儲(chǔ)能與動(dòng)力電池研究院助理院長(zhǎng)王康的感受是：“今年是各類鈉離子電池示范項(xiàng)目密集落地的一年，我們可以把它看作是鈉電應(yīng)用的元年�！�

這股熱潮背后，是雙重驅(qū)動(dòng)力：一是碳酸鋰價(jià)格走高帶來(lái)的即時(shí)成本替代壓力；二是企業(yè)對(duì)能源供應(yīng)鏈安全與多元化長(zhǎng)期戰(zhàn)略的布局。

正如中國(guó)科學(xué)院院士李景虹所言，鈉電池并非簡(jiǎn)單地與鋰電池?fù)屖袌?chǎng)，而是憑借其高功率、低溫性能等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，聚焦特定場(chǎng)景，正處在產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵突破階段。

眼下，從企業(yè)到資本都在爭(zhēng)分奪秒，試圖在這場(chǎng)“元年競(jìng)逐”中占據(jù)有利身位。

暗流與窄門(mén)

熱度背后，產(chǎn)能、成本、技術(shù)、供應(yīng)鏈以及市場(chǎng)認(rèn)知的多重壓力，考驗(yàn)著每一位入局者。

首要壓力來(lái)自產(chǎn)能的“現(xiàn)實(shí)瓶頸”與“爬坡之苦”。盡管規(guī)劃產(chǎn)能宏大，但現(xiàn)實(shí)是，從正極材料、負(fù)極材料到電芯，鈉電產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的實(shí)際有效產(chǎn)能仍然有限。

一名浙江地區(qū)鈉電材料企業(yè)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示：“客戶要貨急，但我們新的萬(wàn)噸級(jí)產(chǎn)線從設(shè)備調(diào)試、工藝穩(wěn)定到產(chǎn)能爬坡，至少需要半年時(shí)間。我們只能優(yōu)先保證戰(zhàn)略客戶的供應(yīng)，不得讓這些訂單流失�！�

更深層的壓力源于鈉電池與鋰電池的“性能差距”和“成本博弈”。盡管鈉電池在資源成本和低溫性能上占優(yōu)，但在能量密度和循環(huán)壽命兩個(gè)核心指標(biāo)上，仍與成熟的鋰電池存在差距。當(dāng)前主流鈉電池能量密度多在100到160Wh/kg，而磷酸鐵鋰電池已普遍達(dá)到160到200Wh/kg。在循環(huán)壽命上，鈉電池大多在1000到2000次，而優(yōu)質(zhì)磷酸鐵鋰電池可達(dá)3000到5000次。這意味著在對(duì)續(xù)航和壽命要求極高的高端電動(dòng)汽車和長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能領(lǐng)域，鈉電池仍需時(shí)間追趕。

還有來(lái)自上游原材料價(jià)格本身的波動(dòng)壓力。

2026年1月16日，市場(chǎng)就給鈉電從業(yè)者上了一課，碳酸鋰期貨主力合約價(jià)格單日大跌8.99%，收于14.62萬(wàn)元/噸。這一“過(guò)山車”行情瞬間改變了成本對(duì)比的預(yù)期。據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，若碳酸鋰價(jià)格回落至10萬(wàn)元/噸，鈉電池的成本優(yōu)勢(shì)將大幅收窄。

華東一家鈉電初創(chuàng)公司的CEO直言：“這一跌，讓我們內(nèi)部關(guān)于擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏的爭(zhēng)論更激烈了，如果鋰價(jià)不能維持高位，鈉電的成本窗口期會(huì)縮短，我們必須更依靠技術(shù)突破和工藝優(yōu)化來(lái)降本，而不是單純地押注資源價(jià)差�！�

這印證了鈉電企業(yè)的真實(shí)生存狀態(tài)：他們不僅要在技術(shù)上對(duì)標(biāo)鋰電，還要在成本上與一個(gè)價(jià)格劇烈波動(dòng)的成熟體系進(jìn)行動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)。

此外，供應(yīng)鏈的成熟度、市場(chǎng)客戶對(duì)鈉電池這一在技術(shù)、應(yīng)用和市場(chǎng)接受度方面均處于發(fā)展階段的新產(chǎn)品的接受度與信任度，都是需要跨越的“窄門(mén)”。負(fù)極核心材料硬碳的產(chǎn)業(yè)化供應(yīng)穩(wěn)定性、電解液體系的專用化、電池管理系統(tǒng)（BMS）的適配優(yōu)化，都尚未達(dá)到鋰電池產(chǎn)業(yè)的協(xié)同水平。

鵬輝能源儲(chǔ)能與動(dòng)力電池研究院助理院長(zhǎng)王康認(rèn)為，行業(yè)共識(shí)已從“替代邏輯”轉(zhuǎn)向“共生邏輯”。企業(yè)不再空談取代，而是聚焦于發(fā)揮鈉電在特定場(chǎng)景下的極致性價(jià)比和安全優(yōu)勢(shì)。

例如，在北方的冬季儲(chǔ)能、對(duì)成本極度敏感的分布式儲(chǔ)能、高寒地區(qū)的電動(dòng)交通等場(chǎng)景，鈉電池的獨(dú)特價(jià)值正在被挖掘和驗(yàn)證。

規(guī)則與“破壁”

當(dāng)一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)從實(shí)驗(yàn)室走向規(guī)�；袌�(chǎng)生產(chǎn)，完善的游戲規(guī)則是其能走多遠(yuǎn)的關(guān)鍵。對(duì)于鈉電而言，標(biāo)準(zhǔn)體系的缺失，正成為制約其突破“示范應(yīng)用”、走向“大規(guī)模普及”的一道壁壘。

標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)狀是“已有基礎(chǔ)，但缺口明顯”。

中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院副主任何鵬林介紹，我國(guó)鈉離子電池標(biāo)準(zhǔn)化工作穩(wěn)步推進(jìn)，目前已發(fā)布《鈉離子電池術(shù)語(yǔ)和詞匯》等2項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，另有11項(xiàng)國(guó)標(biāo)及行標(biāo)正在制定中。在團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)層面，2026年1月8日，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《儲(chǔ)能用鈉離子電池技術(shù)要求》，并將于2月1日起實(shí)施，這為鈉電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用提供了初步規(guī)范。

然而，面對(duì)蓬勃且多元的應(yīng)用需求，現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)體系仍顯得“不夠用”。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)從相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)及多家企業(yè)了解到，當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)缺口主要集中在幾個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：一是針對(duì)鈉離子啟動(dòng)電池等特定細(xì)分產(chǎn)品的安全性、性能要求和測(cè)試方法標(biāo)準(zhǔn)尚屬空白；二是覆蓋小型儲(chǔ)能、通信備電等新興場(chǎng)景的專用標(biāo)準(zhǔn)仍在征求意見(jiàn)或起草階段；三是關(guān)于鈉電池關(guān)鍵材料（如各類正極材料、硬碳負(fù)極）的技術(shù)通則與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)亟待統(tǒng)一；四是權(quán)威的第三方檢測(cè)評(píng)估平臺(tái)和能力尚未完全建立。

一名能源央企負(fù)責(zé)儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)的人士認(rèn)為，沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，就像比賽沒(méi)有統(tǒng)一的規(guī)則，客戶拿著不同版本的技術(shù)要求來(lái)詢價(jià)，該行業(yè)內(nèi)部評(píng)測(cè)材料也缺乏公認(rèn)的基準(zhǔn)。這會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)產(chǎn)品良莠不齊，增加用戶的選用成本和風(fēng)險(xiǎn)，最終損害的是整個(gè)行業(yè)的信譽(yù)。

標(biāo)準(zhǔn)缺失的后果是直接的。它增加了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)作成本，延緩了產(chǎn)品認(rèn)證和上市速度，也讓監(jiān)管部門(mén)在質(zhì)量監(jiān)督和行業(yè)管理中面臨依據(jù)不足的難題。更為重要的是，在缺乏嚴(yán)格安全標(biāo)準(zhǔn)的情況下，一旦發(fā)生重大安全事故，可能給整個(gè)新興產(chǎn)業(yè)帶來(lái)打擊。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)獨(dú)家獲悉，工信部等主管部門(mén)已明確要求加快鈉電池產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的頂層設(shè)計(jì)與急用先行標(biāo)準(zhǔn)的制定。中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院、中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)正牽頭組織產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)和科研院所，加速推進(jìn)相關(guān)國(guó)標(biāo)、行標(biāo)及團(tuán)標(biāo)的研制工作。例如，《鈉離子電池正極材料通則》《小型儲(chǔ)能系統(tǒng)用鈉離子電池和電池組通用規(guī)范》等關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)已進(jìn)入加緊制定流程。

中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)研究員王青松關(guān)于鈉電池?zé)岚踩缘难芯浚矠闃?biāo)準(zhǔn)制定提供了重要科學(xué)依據(jù)。他的團(tuán)隊(duì)研究發(fā)現(xiàn)，鈉離子電池綜合熱失控風(fēng)險(xiǎn)低于三元鋰電池，但具體安全性需依據(jù)材料體系具體測(cè)評(píng)，這強(qiáng)調(diào)了標(biāo)準(zhǔn)需基于科學(xué)分類和嚴(yán)謹(jǐn)測(cè)試。

上述能源央企負(fù)責(zé)儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)的人士認(rèn)為，標(biāo)準(zhǔn)的建立，本質(zhì)上是通過(guò)確立技術(shù)門(mén)檻和性能基線，淘汰落后產(chǎn)能，引導(dǎo)資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中；它通過(guò)提供可靠的質(zhì)量和安全背書(shū)，增強(qiáng)下游應(yīng)用方的采購(gòu)信心，加速市場(chǎng)滲透；它更是中國(guó)鈉電產(chǎn)業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)中爭(zhēng)取話語(yǔ)權(quán)、參與甚至主導(dǎo)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定的基礎(chǔ)。

（應(yīng)受訪者要求，張明為化名）

（作者 王雅潔）

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王雅潔

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)高級(jí)記者兼國(guó)資新聞部主任 長(zhǎng)期關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)企國(guó)資等領(lǐng)域。擅長(zhǎng)于深度分析報(bào)道、調(diào)查報(bào)道、以及行業(yè)資訊。