智駕賽道格局初定，規(guī)模化與端到端技術(shù)成關(guān)鍵，行業(yè)競爭焦點已從高速NOA轉(zhuǎn)向城市NOA

文｜《財經(jīng)》特約撰稿人 王欣 趙成

2026年1月14日，《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報告》（下稱“報告”）正式發(fā)布。報告顯示，2025年1月至11月，中國搭載城市NOA（導航輔助駕駛）功能的乘用車累計銷量達312.9萬輛，占同期乘用車上險量的15.1%，較2024年全年提升5.6個百分點。

值得關(guān)注的是，其中起售價30萬元以下的主流車型銷量占比達到68.9%。這意味著，曾經(jīng)作為高端車型“差異化配置”的城市NOA功能，正邁向主流消費市場。

中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長楊中平在會上表示，NOA技術(shù)是銜接高階輔助駕駛與完全自動駕駛的關(guān)鍵橋梁，其發(fā)展水平關(guān)乎我國在全球汽車產(chǎn)業(yè)競爭中的核心話語權(quán)。當前，行業(yè)競爭焦點已從高速NOA轉(zhuǎn)向城市NOA。

報告指出，自主品牌在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域創(chuàng)新活躍，占據(jù)市場主導地位。前11個月，自主品牌在城市NOA車型中的銷量占比高達81.1%。同時，為加速智能化布局，全球知名品牌紛紛選擇與中國頭部技術(shù)供應商合作，落地城市NOA功能，中國智能駕駛解決方案的全球供給能力日益凸顯。

第三方供應商市場呈現(xiàn)集中化態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，Momenta與華為兩家企業(yè)占據(jù)第三方供應商市場份額約八成，形成“雙強”主導格局。其中，Momenta市場占比約61.06%，華為HI模式占比約19.76%。

技術(shù)層面，以端到端大模型為核心的變革正在重構(gòu)系統(tǒng)架構(gòu)，推動智能駕駛向一體化、擬人化方向發(fā)展。各車企正通過自研或與第三方合作等方式加速布局該技術(shù)。

展望未來，報告預計到2030年，城市NOA將成為輔助駕駛主流功能。工信部此前預測，高級別自動駕駛的規(guī)?；瘧脤槠嚠a(chǎn)業(yè)創(chuàng)造萬億級產(chǎn)值增量。楊中平也指出，行業(yè)目前仍面臨核心技術(shù)攻堅、數(shù)據(jù)安全與算力支撐、標準法規(guī)完善等挑戰(zhàn)。

城市NOA現(xiàn)狀：“雙強”主導與自主領(lǐng)先

城市NOA功能正成為主流車型的新競爭焦點。城市NOA正從技術(shù)研發(fā)邁向市場普及，規(guī)?；涞嘏c用戶體驗成為衡量車企智能化水平的關(guān)鍵。市場呈現(xiàn)“車企自研+第三方合作”雙輪驅(qū)動格局。

造車新勢力憑借軟件自研與生態(tài)能力，通過全棧自研推動NOA發(fā)展，成為市場主導力量。2025年1月-11月，車企自研城市NOA車型銷量約245.1萬輛，占城市NOA總銷量的78.3%。涉及品牌約19個，包括特斯拉、蔚來、小鵬、理想、小米、鴻蒙智行等。

其中小鵬推出XNGP全棧自研系統(tǒng)，實現(xiàn)全國無圖城市領(lǐng)航；理想自主研發(fā)ADMAX系統(tǒng)，落地“車位到車位”全場景功能；小米以“AI汽車公司”為定位快速迭代智駕功能；蔚來依托自研世界模型在復雜場景中具有突出表現(xiàn)。

城市NOA第三方供應商呈現(xiàn)“雙強”格局。2025年1月-11月，第三方合作城市NOA車型銷量約67.9萬輛，占比21.7%，合作品牌約29個，以傳統(tǒng)品牌為主。第三方市場中，Momenta與華為形成“雙強”格局，合計占比約80%。其中：Momenta搭載量41.44萬輛，占第三方市場61.06%，與全球前十車企中的8家開展合作；華為HI模式搭載量13.41萬輛，占19.76%，通過與阿維塔、極狐等合作推動技術(shù)落地。

2025年1月-11月，自主品牌城市NOA車型銷量占比81.1%，搭載率達18.7%；合資品牌占比僅為8.3%，雖有所提升，仍明顯落后。面對中國市場智能化競爭，奔馳、寶馬、奧迪、凱迪拉克、別克、豐田等合資品牌已通過與中國本土智駕供應商合作，加速城市NOA功能落地。

與此同時，全球知名汽車品牌為補齊智能駕駛短板，紛紛選擇與中國頭部供應商合作，例如奔馳、豐田、通用等旗下車型均已通過合作方案落地城市NOA功能。這標志著，中國智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈提供的“中國方案”，正在獲得全球范圍的認可，并成為提升中國汽車產(chǎn)業(yè)在全球價值鏈中話語權(quán)的重要支點。

中國汽車工業(yè)經(jīng)濟技術(shù)信息研究所有限公司副總經(jīng)理朱孔源指出，在規(guī)模化落地階段，算法能力、數(shù)據(jù)閉環(huán)與規(guī)?；慨a(chǎn)經(jīng)驗已成為衡量供應商競爭力的核心要素。

端到端架構(gòu)重構(gòu)系統(tǒng)，安全與體驗成升級焦點

報告明確指出，端到端大模型已成為NOA技術(shù)迭代的核心引擎，它正推動整個行業(yè)從傳統(tǒng)的、模塊割裂的技術(shù)架構(gòu)，向感知、預測、規(guī)劃、控制一體化的全新架構(gòu)深度重構(gòu)。

造車新勢力依托全棧自研，力求實現(xiàn)從感知、決策到控制的全鏈路端到端。例如，特斯拉、理想等企業(yè)已實現(xiàn)“一段式端到端”量產(chǎn)，依靠海量真實道路數(shù)據(jù)持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)的擬人化駕駛水平。傳統(tǒng)車企及眾多品牌則通過與第三方供應商合作，快速引入先進技術(shù)。

例如，Momenta以“強化學習+端到端架構(gòu)”為核心，其R6強化學習大模型已于2025年第三季度實現(xiàn)量產(chǎn)上車；華為發(fā)布的乾崑智駕WEWA架構(gòu)，則嘗試通過“云端世界引擎+車端世界行為模型”的協(xié)同模式，提升對長尾場景的適應能力。

技術(shù)迭代的終極目標指向安全與體驗的升級。報告分析認為，端到端大模型通過更緊密的感知-決策聯(lián)動，有望系統(tǒng)性地提升應對邊角案例的能力，從而增強駕駛安全。隨著多模態(tài)大模型與端到端技術(shù)的進一步融合，以及車端算力平臺的持續(xù)進化，城市NOA的功能邊界和可靠性預計將得到持續(xù)拓展。

展望“十五五”，工信部預計，到2030年，組合駕駛輔助、網(wǎng)聯(lián)協(xié)同功能基本普及，高級別自動駕駛功能規(guī)模化進入市場，智能化網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展將為汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造萬億級產(chǎn)值增量。

報告也指出，城市NOA滲透率將加速提升，預計2030年城市NOA將成為輔助駕駛和自動駕駛主流功能。同時，在供應商技術(shù)平民化與消費者付費意愿增強的雙重推動下，城市NOA功能正從高端車型下探至15萬-20萬元的主流價格帶，預計未來將進一步覆蓋10萬-15萬元市場，實現(xiàn)規(guī)?；占啊?/p>

責編 | 王祎