昨晚，美國勞工部公布了12月CPI數(shù)據(jù)：同比上漲2.7%。

要知道，11月因為政府停擺，價格數(shù)據(jù)是靠 “技術(shù)性補齊” 的——懂的都懂，在懂王當政下，大概率只會往“好看”的方向改，所以大家都沒當回事。

12月數(shù)據(jù)一出，算是給了個交代：通脹問題不大，這也為懂王近期的各種操作 “解了圍”——暫時不影響降息的基礎(chǔ)條件。

有意思的是，構(gòu)成CPI的多數(shù)分項其實在漲：

食品雜貨、外出就餐、住房、交通服務、醫(yī)療護理——這些與家庭開支強相關(guān)的價格都在上行。

但關(guān)鍵來了：汽油價格降了，而且降幅足以 “抵消”其他項目的上漲。

說白了，油價這一項，硬是把CPI摁住了。

懂王代表的是傳統(tǒng)行業(yè)利益，美國石油巨頭是他的鐵桿支持者，他和沙特關(guān)系也不錯，現(xiàn)在又 “搞定”了委內(nèi)瑞拉。

這么一來，未來懂王對 油價的操控權(quán)太大了——想壓通脹就讓油價跌，想保頁巖油就讓油價漲。

你別說，剛上任時候懂王干啥都不成功，自從不惹咱們后，連續(xù)贏啊，感覺他已經(jīng)找對方向了。

根據(jù)CME利率觀測器，目前市場預期：

今年降息兩次，每次25個基點，首次在 6月，第二次在 第四季度。

不過，鮑威爾5月就要離任。

現(xiàn)在市場正在悄悄押注：懂王可能會強壓他在離任前就降息——既展示“我說了算”的權(quán)威，也算給繼任者定調(diào)。

畢竟，在懂王這里，數(shù)據(jù)要為敘事服務，美聯(lián)儲也得為“MAGA”讓路。

總之，懂王最近的操作對大部分資產(chǎn)來說，都是利好。還記不記得在懂王上臺前我說過，2017-2020年是咱們的小牛市。

榮昌生物最近出了個利好公告：美國藥企巨頭艾伯維砸了6.5億美元首付款，最高總計56億美元，買下了他們一個腫瘤創(chuàng)新藥管線的海外權(quán)益。

這已經(jīng)是今年不知道第幾起了。

我之前也聊過好幾次，創(chuàng)新藥板塊未來幾年大概率走牛，主要靠這三把火：

1. 咱們的“人口紅利”正慢慢變成 “工程師紅利” ，國內(nèi)高校每年輸出約60萬工程師，給醫(yī)藥研發(fā)提供了頂尖、高效還便宜的人才儲備。

2. 醫(yī)保明顯在 扶持創(chuàng)新藥 ，通過率高，砍價也相對溫和。

3. 國內(nèi)創(chuàng)新藥板塊現(xiàn)在基數(shù)小，增長空間大。

醫(yī)藥行業(yè)專業(yè)門檻高，外人一般看不懂技術(shù)含金量，但能被外資大藥企看上，至少說明東西確實有料。

不過說實話，咱們普通人也沒那本事去挑個股，不如多看看相關(guān)指數(shù)，省心。

我從11月28號開始看多商業(yè)航天，然后1月13號開始陸續(xù)結(jié)賬。而我在1月12號——幾乎蒙在最高點——發(fā)了一篇全面看空商業(yè)航天的文章，這波節(jié)奏應該還算舒服吧。當時讓大家留意的航空航天ETF漲了50%多，里頭不少個股翻了三、四倍。

按正常邏輯，商業(yè)航天相關(guān)板塊接下來該歇一陣了。

但現(xiàn)在市場每天成交三萬億，資金這么亢奮，肯定還得有新熱點。那會是啥呢？

我覺得AI算力、AI芯片都已經(jīng)炒太高了，十倍股都不少了。咱們又沒有像谷歌那樣全產(chǎn)業(yè)鏈的AI巨頭撐場面，所以接下來大概率要往 AI應用 方向炒——重點看商業(yè)閉環(huán)、盈利模式這些。

再加上馬斯克最近瘋狂鼓吹A(chǔ)I應用，比如最近他說：

· AI會沖擊白領(lǐng)飯碗，不用AI的公司可能被淘汰；

· AI和機器人將讓物質(zhì)極大豐富，建議大家別過度存錢；

· AI老師會實現(xiàn)一對一教學，學習模式變成“用AI學”；

· 機器人將逐步替代醫(yī)生，比如現(xiàn)在眼科手術(shù)已經(jīng)基本都是機器在做。

所以我覺得，接下來AI應用肯定是熱點之一。具體可以看看創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏 159256+機器人ETF 562500，還有其場外聯(lián)接C 018345，等回調(diào)后可以考慮布局。

最后我覺得還得感嘆一句，老巴還是牛逼啊。最新消息，蘋果已敲定，在海外市場將由谷歌為Siri提供語音助手支持。

消息一出，谷歌母公司Alphabet市值瞬間沖破4萬億美元大關(guān)。

綁上蘋果這條大船，谷歌成為全球AI龍頭基本算是鐵板釘釘了。

感覺股神自帶光環(huán)，有一種自我成就的感覺，就是他買的也不一定真的好，但大家都跟著他，也就變好了。

以上。