剛剛過去的2025年，對中國汽車行業(yè)來說，是挑戰(zhàn)與希望兼具的一年。一方面，汽車全年銷量預(yù)計達(dá)到2440萬輛，創(chuàng)下歷史高位；另一方面，價格戰(zhàn)、反內(nèi)卷、智能駕駛、關(guān)稅壁壘升級等事件輪番出現(xiàn)。

如此背景下，2026年1月8日，羅蘭貝格發(fā)布《預(yù)見2026：中國行業(yè)趨勢報告》。在發(fā)布會上，羅蘭貝格全球管委會聯(lián)席總裁戴璞 (Denis Depoux)攜手各行業(yè)合伙人，圍繞中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型態(tài)勢、行業(yè)發(fā)展核心趨勢、中資企業(yè)及跨國公司在華發(fā)展機遇與全球化路徑等關(guān)鍵議題，展開深度解析，為行業(yè)參與者提供具有兼具戰(zhàn)略高度與實操價值的前瞻思考及解決方案。

羅蘭貝格全球管委會聯(lián)席總裁戴璞 (Denis Depoux，中)，攜手羅蘭貝格全球高級合伙人、亞洲區(qū)工業(yè)平臺負(fù)責(zé)人許季剛（左），羅蘭貝格全球高級合伙人、亞洲區(qū)汽車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人鄭赟（右），共同發(fā)布《預(yù)見2026：中國行業(yè)趨勢報告》

上述報告對包括汽車在內(nèi)的諸多行業(yè)進(jìn)行了深度剖析。報告指出，2025年，在政策的調(diào)控與引導(dǎo)下，中國汽車產(chǎn)業(yè)在激烈競爭中保持了穩(wěn)健發(fā)展，逐步從單純的價格內(nèi)卷轉(zhuǎn)向高質(zhì)量競爭。整體來看，中國汽車產(chǎn)業(yè)正在發(fā)展，變革與升級之路上走得愈加堅定，結(jié)構(gòu)優(yōu)化與淘汰整合必將加速。

發(fā)布會現(xiàn)場，羅蘭貝格全球高級合伙人、亞洲區(qū)汽車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人鄭赟對2026年的汽車行業(yè)趨勢進(jìn)行了充分解讀，總結(jié)了六大關(guān)鍵演變中的變革主線。

第一，淘汰賽已深化，尾部出清全面加速。報告指出，整車淘汰競爭正在提速，但或?qū)⑾萑氤志脩?zhàn)；零部件多元競逐新戰(zhàn)場，舊勢力的淘汰正在加速。在這場“混戰(zhàn)”中，有兩類企業(yè)將率先面臨壓力：一類是缺乏長期戰(zhàn)略定力的企業(yè)，另一類是體量過小且融資能力弱的企業(yè)，其難以支撐高強度的研發(fā)投入與價格競爭。由此，經(jīng)銷商集團(tuán)適者生存，結(jié)構(gòu)性退潮已經(jīng)呈現(xiàn)。

第二，轉(zhuǎn)型戰(zhàn)正攻堅，全鏈能力決勝差距。盡管”反內(nèi)卷"政策正引導(dǎo)行業(yè)走向良性發(fā)展，但由于政策效果傳導(dǎo)存在時滯，加之新能源與智能化轉(zhuǎn)型仍需持續(xù)高強度投入，中短期內(nèi)全行業(yè)的盈利壓力難以得到根本性緩解。產(chǎn)業(yè)競爭已進(jìn)入以價值與效率為導(dǎo)向的攻堅階段。在此背景下，無論是整車廠還是零部件企業(yè)，都無法再依靠單一產(chǎn)品或技術(shù)實現(xiàn)效益最大化，競爭焦點正逐步上移至覆蓋研發(fā)，制造，供應(yīng)鏈，交付，用戶運營，數(shù)字資產(chǎn)管理與資本效率的全價值鏈體系能力。

第三，國際化走向縱深，出海布局堅定落子。中國汽車產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了“天時、地利、人和”共同推動的國際化紅利期后，當(dāng)前正面臨多重結(jié)構(gòu)性變化：“低垂果實”已基本摘盡，市場競爭空前激烈；地緣沖突加劇不確定性，推動本地化浪潮興起；競爭邏輯已從“產(chǎn)品出海”升級為“全價值鏈體系輸出”。在此背景下，短期增長或?qū)⑦M(jìn)入瓶頸，但羅蘭貝格認(rèn)為，中國汽車產(chǎn)業(yè)的國際化進(jìn)程大勢不可逆轉(zhuǎn)，長期仍將逐鹿全球市場，最終實現(xiàn)海外銷售千萬輛級的規(guī)模目標(biāo)。2026年將是關(guān)鍵轉(zhuǎn)型年，頭部企業(yè)需穩(wěn)扎穩(wěn)打苦練內(nèi)功，從“出海型企業(yè)”向“真正國際化運營企業(yè)”升級，更是向高地市場深耕突破的攻堅年。最終，企業(yè)的全球體系競爭力將成為其在全球競爭格局的“壓艙石”。

第四，技術(shù)戰(zhàn)定勝負(fù)，前瞻突破搶占高地。在汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)演進(jìn)的過程中，技術(shù)領(lǐng)先性對整車企業(yè)與零部件供應(yīng)商的戰(zhàn)略重要性日益凸顯，其不僅直接決定產(chǎn)品競爭力，更將重塑品牌向上突破的路徑，并深遠(yuǎn)影響未來的產(chǎn)業(yè)競爭格局。與此同時，持續(xù)積累的技術(shù)創(chuàng)新能力正助力中國車企與零部件企業(yè)在全球競爭中占據(jù)新位勢，逐步實現(xiàn)從“跟隨”到“引領(lǐng)”的轉(zhuǎn)變，以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動全球汽車變革，以中國標(biāo)準(zhǔn)定義未來產(chǎn)業(yè)新基準(zhǔn)。

第五，資本賽愈發(fā)關(guān)鍵，并購整合重塑格局。汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的盈利能力正普遍承壓。盡管不同細(xì)分賽道表現(xiàn)有所差異，但縱觀2025年，即便是高成長性的智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域也未能實現(xiàn)理想的盈利水平，大量企業(yè)仍處于持續(xù)虧損狀態(tài)。我們判斷，2026年行業(yè)競爭的核心將轉(zhuǎn)向資本賽場，企業(yè)之間的較量已不再局限于技術(shù)，產(chǎn)品與客戶，而是進(jìn)一步擴展至資本實力，現(xiàn)金流管理能力與并購整合效率等。在行業(yè)周期性調(diào)整與洗牌加速的背景下，資本流動性和資金配置效率直接決定著企業(yè)的生存與發(fā)展空間，成為2026年產(chǎn)業(yè)格局重塑的關(guān)鍵變量。

第六，AI戰(zhàn)決高下，深度融合沒有退路。人工智能已成為驅(qū)動新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革的核心力量。“汽車+Al”的戰(zhàn)略地位被提升至前所未有的高度，明確的政策導(dǎo)向為行業(yè)注入了強勁動能與發(fā)展信心。過去一年，生成式Al(GenAl)已展現(xiàn)出商業(yè)化潛力。在數(shù)據(jù)與算力逐步完善的基礎(chǔ)上，產(chǎn)業(yè)已圍繞GenAl挖掘出多個高價值場景，實現(xiàn)顯著的“降本增效”?；诹_蘭貝格項目實踐，部分場景中GenAl已帶來30%-50%的效率提升。2026年將成為這些場景規(guī)?；涞?，驗證商業(yè)模式的關(guān)鍵一年。在這場效率競賽中，誰能率先實現(xiàn)AI的規(guī)模化部署，誰就將在成本端占據(jù)戰(zhàn)略優(yōu)勢。AI對汽車產(chǎn)業(yè)的賦能并非局部優(yōu)化，而是一場貫穿產(chǎn)品研發(fā)，生產(chǎn)制造，營銷服務(wù)與內(nèi)部管理的全價值鏈深度重塑。

采寫：南都N視頻記者 繆凌云