作者| 赤木瓶子

編輯| Mia

2025年的文娛行業(yè)，形勢更加復(fù)雜多變。電影市場終破500億票房大關(guān)，動畫電影撐起半壁江山，女性觀眾成主要觀影力量；劇集市場“長短相融”趨勢顯著，冷熱起伏，古裝劇，年代劇，都市劇有破圈表現(xiàn)；音綜喜綜等綜N代坐鎮(zhèn)綜藝市場，新IP借“話題+”、代際碰撞等引發(fā)關(guān)注；630億+短劇市場全面爆發(fā)，精品化規(guī)范化提速，紅果月活于在線視頻行業(yè)位列第四；情緒經(jīng)濟(jì)邏輯下，演出市場爆發(fā)式增長。
巨變之下，平臺與公司都需要尋找“更確定性的增長”直面挑戰(zhàn)，穿越周期。滄海橫流，方顯英雄本色。今年，娛樂獨(dú)角獸將繼續(xù)推進(jìn)“年度盤點(diǎn)”和“年度專訪”，從短劇、長劇集、綜藝、音樂等多維度盤點(diǎn)年度行業(yè)事件和標(biāo)桿公司，試圖記錄和追尋行業(yè)的發(fā)展趨勢和變化脈絡(luò)。我們將在“年度盤點(diǎn)”系列文章中，分享一系列產(chǎn)業(yè)觀察。
本文為“年度盤點(diǎn)”?？谖迤??！赌倪?》以154億拿下動畫電影開年紅；《凡人修仙傳》動畫因劇集熱播喜迎第二曲線，以26.14億次播放位居年度動漫榜TOP1；視頻平臺們由內(nèi)容精品化走向IP精細(xì)化運(yùn)營時代；AI漫劇仍在持續(xù)書寫著意想不到的可能…….動漫市場踏入工業(yè)化后，又回歸IP生態(tài)打法，這一年，動漫市場帶給行業(yè)諸多驚喜。

回望2025年，國漫市場呈現(xiàn)出清晰的“多軌”敘事。

一面是在電影市場的繁榮，開年動畫電影《哪吒之魔童鬧?！芬?54億票房喜提年度票冠、影史TOP5，并推動更多熱門IP動畫宣布登陸院線。單元動畫短片集《中國奇譚》拓展至長片的《浪浪山小妖怪》，也見證了國漫院線化實(shí)力，成為暑期檔動畫電影票冠。

與此同時，視頻平臺正以《斗羅大陸》《劍來》等頭部IP規(guī)劃起十余年的年番構(gòu)建起“長期主義”敘事。相較于其他形式，動漫內(nèi)容的周期長，圈層情感濃度高，尤其是年番的超長線、強(qiáng)陪伴屬性，更適合打造長期品牌與耕作IP生態(tài)土壤。

另一端，是以AI技術(shù)驅(qū)動，極盡壓縮生產(chǎn)周期的“AI漫劇”的爆發(fā)式增長，2025年也被稱作漫劇元年，以AIGC為引擎的“快餐”賽道，強(qiáng)調(diào)即時滿足與規(guī)模增長。從“十年長番”到“十天漫劇”，2025年的國漫正同時奔跑在兩條軌道上，在“品質(zhì)”的深耕與“效率”的革命之間，展開了多層次的探索。

超長陪伴，年番成國漫“統(tǒng)治區(qū)”

回望這一年的國漫市場，年番依舊是國漫“統(tǒng)治區(qū)”的代名詞。

燈塔專業(yè)版發(fā)布的《2025動漫市場報告》顯示：在全年406部國漫中，26部年番占據(jù)全年國漫總播放量47%，在全年大盤中占比高達(dá)35.9%。其中，前十榜單中除《航海王》《名偵探柯南》兩部作品外，外均為年番國漫。

這些頭部作品構(gòu)成了金字塔尖的流量高峰。其中，2025動漫總榜全年播放量TOP10正片播放量均超10億次，TOP3均超20億次。TOP5分別為26.14億次播放的《凡人修仙傳》，24.16億次播放的《仙逆》，20.18億次播放的《斗破蒼穹年番》，16.93億次播放的《完美世界》，以及16.15次播放的《航海王》。

即使在更考驗(yàn)原創(chuàng)能力的榜單中，優(yōu)質(zhì)作品同樣表現(xiàn)不俗。2025年原創(chuàng)動畫正片播放量TOP10榜單中：《畫江湖之不良人 第七季》《靈籠 第二季》《凸變英雄X》《云深不知夢》的正片播放量均破2億。其中不良人系列周期橫跨十年，最新一部口碑驟降，但仍然霸榜年度原創(chuàng)榜單，可見長線動漫IP具備跨越周期的情感粘性。

年番所構(gòu)建的超長線陪伴關(guān)系，使其用戶粘性更為驚人，甚至同熱播劇集相比，留客能力可以更勝一籌，在頭部動漫IP聚集的騰訊視頻尤為明顯。截至1月8日，騰訊視頻動漫經(jīng)典暢銷榜（按過去365天的會員開通熱度排序）Top5分別為《斗破蒼穹年番》《仙逆》《許我耀眼》《現(xiàn)在就出發(fā) 第3季》《完美世界》。其中3部為動畫作品，在Top10榜單中，則有6部為動畫作品，分別為《吞噬星空》《神印王座》《斗羅大陸2絕世唐門》。榜單中的《斗破蒼穹》《完美世界》《吞噬星空》《斗羅大陸》《仙逆》《神印王座》系列均有年番穩(wěn)定播出，《劍來》《一人之下》系列則是季番。

這種長跑式的IP運(yùn)營趨勢在近幾年一直持續(xù)著。什么養(yǎng)成系，都沒有動輒幾十年的國漫年番的陪伴感強(qiáng)。網(wǎng)文改編IP通常內(nèi)容豐富度較高，動輒五年、十年的長線動畫布局，讓動畫番劇的生命周期極具想象力。

一個生動的例子是《凡人修仙傳》：隨著其真人劇的熱播，更多觀眾開始關(guān)注動畫版，卻震驚地發(fā)現(xiàn)動畫劇情僅推進(jìn)了原著的不到30%，預(yù)計(jì)完結(jié)要到2040年之后?！耙幌氲侥赀^四十還在追更動漫，頓時兩眼一黑”，也恰恰反向印證了年番所獨(dú)有的、跨越周期的強(qiáng)大陪伴感。

平臺策略分化：從片海戰(zhàn)術(shù)到生態(tài)深耕

在平臺布局層面，2025年稱得上是一道分水嶺。頭部平臺一邊打片海戰(zhàn)術(shù)，一邊探索著于觀眾而言更新鮮的刺激。

幾大平臺的主要布局方向不謀而合。其一，是最基礎(chǔ)的題材上的求新求變，拓展內(nèi)容邊界。平臺在鞏固玄幻、仙俠等主流題材的同時，積極布局新題材以吸引多元用戶。除了鞏固頭部IP如《仙劍》等，還開拓末世暗黑、女性向、都市異能、克蘇魯?shù)刃沦惖?，旨在突破固有圈層，尋找下一個增長點(diǎn)。

比如騰訊動漫在2025年官宣開發(fā)改編自知名網(wǎng)文《道詭異仙》的《火旺》、改編自中式恐怖手游的《紙嫁衣》，都曾掀起一番關(guān)于類型化和尺度的討論。

這樣在題材和內(nèi)容上的求新，建立在工業(yè)化制作和內(nèi)容審美的維度才能奏效。2025年，優(yōu)酷的《滄元圖 第二季》就是2025年通過題材和特效成功走出差異化路線的作品，被評為“全網(wǎng)無代餐”，也是燈塔數(shù)據(jù)國漫top10榜單中唯一一部非年番（半年番）作品，是優(yōu)酷“新國風(fēng)”戰(zhàn)略的一枚重要落子。優(yōu)酷動漫也在持續(xù)探索不同類型化的動漫內(nèi)容，比如2025年女性向賽道的《云深不知夢》，年末開播的廢土暗黑風(fēng)《光陰之外》。

不過，拓寬賽道、改編熱門IP也同樣是一把雙刃劍。騰訊視頻年底上線了人氣游戲IP《仙劍奇?zhèn)b傳三》改編動畫，當(dāng)下最高熱度18128。劇情和游戲bgm的還原讓原作黨狂喜，然而，飛蓬的建模略顯幼態(tài)，且劇情更貼近游戲，讓僅熟悉電視劇版的觀眾感到困惑。這種差異直接引發(fā)了兩派觀眾在評論區(qū)的頻頻交手。

這種分化恰是國漫走向主流的必經(jīng)陣痛，不同圈層的交匯也是探索IP多媒介邊界的必然方向。

其二，2025年平臺們都在加碼跨媒介開發(fā)，延長動漫IP的生命周期。對于頭部IP而言，ACGN通常不分家，網(wǎng)文影視游戲動漫同時或者逐個擊破。2025年，一個成功聯(lián)動并反哺IP生態(tài)的案例就是前文提到的《凡人修仙傳》。作為B站的首部年番，《凡人修仙傳》系列動畫自2020年上線以來，口碑和收視都不錯，卻又能在今年暑期檔迎來第二曲線。

燈塔年度報告顯示：暑期檔電視劇《凡人修仙傳》劇集在7月27日播出后，為動漫有效導(dǎo)入了新觀眾，播放曲線顯著抬升。其后很快又在8月16日迎來高能劇情，單日播放量直沖4871.7萬刷新紀(jì)錄，再度破圈，持續(xù)釋放IP影響力。

動漫IP的跨媒介的生命力可見一斑。2025年的騰訊視頻動漫大賞中，騰訊也提出“大制作周期+跨媒體開發(fā)”的十年計(jì)劃，劍指動漫產(chǎn)業(yè)工業(yè)化，嘗試重構(gòu)動畫作品的生命周期。

其中，騰訊動漫將《斗羅大陸》規(guī)劃至2035年，做好了十年計(jì)劃，算上已經(jīng)運(yùn)營的7年時間，共為17年。將《詭秘之主》也規(guī)劃至2035年，其他頭部IP如《仙逆》《劍來》均以10年為開發(fā)基線。

其三，是通過花式運(yùn)營打法，包括主動調(diào)研市場，實(shí)現(xiàn)陪伴式增長的同時反哺IP生態(tài)。本質(zhì)上隨著動漫產(chǎn)能的穩(wěn)定、內(nèi)容的精品化，在運(yùn)營層面，動漫行業(yè)正在向影視劇的運(yùn)作邏輯靠攏。只不過影視劇的宣發(fā)通常以明星驅(qū)動，而八成改編自網(wǎng)文的國漫作品，現(xiàn)階段的花式宣發(fā)，大多以粉絲社群與原作者IP雙線驅(qū)動，前者有漫展、快閃衍生品、音樂節(jié)等場景，后者則是動漫宇宙概念。

于是2025年，平臺們在核心粉絲深度運(yùn)營層面加碼。愛奇藝打出“動漫宇宙”概念，與知名作家天蠶土豆和青鸞峰上合作，推出了“天蠶土豆宇宙”和“一劍宇宙”計(jì)劃。通過將同一作家或同一系列的多部作品進(jìn)行打包開發(fā)，借助IP宇宙的構(gòu)建形成聚合效應(yīng)，吸引更多核心粉絲，并形成強(qiáng)大的品牌效應(yīng)。

又如優(yōu)酷動漫在年末新作《光陰之外》上線前，組織了一場面粉絲提前看片＋原作者及主創(chuàng)交流會。通過邀請核心粉絲進(jìn)入創(chuàng)作語境，以作者為樞紐，串聯(lián)起原著的精神內(nèi)核、書粉的情感積淀與動漫的視聽表達(dá)，進(jìn)行IP的深度運(yùn)營。

此外，B站也為《牧神記》周年慶打造為提前看片、粉絲互動等綜合體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)線上內(nèi)容向線下可體驗(yàn)、可消費(fèi)場景的轉(zhuǎn)化。通過聯(lián)合核心創(chuàng)作者、粉絲打造破圈事件，也成為頭部動漫宣發(fā)的常態(tài)化標(biāo)配。

上述所有實(shí)踐的背后，是國漫行業(yè)根本性的思維轉(zhuǎn)變：動漫不再僅是拉動短期流量的內(nèi)容，而是被視作需要長期培育、能跨媒介增值的核心資產(chǎn)。這自然也要求平臺具備系統(tǒng)化的IP運(yùn)營能力和生態(tài)協(xié)同能力。

多線并行：年番進(jìn)劇場、漫劇刷小屏

2025年，國漫的內(nèi)容形態(tài)與消費(fèi)場景發(fā)生了鮮明的“雙軌分化”。一端是代表品質(zhì)與品牌的主菜宣告走向大銀幕，另一端則是代表效率與規(guī)模的漫劇席卷小屏。

在“主菜”精品化路線上，標(biāo)志性事件是院線劇場版成為頭部IP的明確戰(zhàn)略。2025騰訊視頻動漫大賞上，騰訊首次官宣啟動“院線劇場版”，而首批“探路者”自是《劍來》《斗羅大陸》《仙逆》《斬神》等頭部男頻IP。優(yōu)酷動漫也在籌備《滄元圖》等院線電影項(xiàng)目。

除了前文提到的動畫電影盤子在變大、且在2025年收獲頗豐外，國漫在2025年的檔期特征也進(jìn)一步明顯。燈塔年度動漫報告顯示，2025年暑期檔（6－8月）依舊為全年市場核心爆發(fā)期，雖然多部爆款在更、上新，但仍同比下降7.7%。并且，2025年集中寒暑假上新，檔期特征加強(qiáng)。

在存量競爭時代，單純追求播放量的“流量邏輯”已然失效。

如果說頭部精品動漫是“主菜”，那么2025年迎來爆發(fā)的AI漫劇更像是“快餐”。2025上半年就有業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，AI漫劇上線超3000部，市場規(guī)模將至200億小目標(biāo)。其底層邏輯是“降本增效”，通過壓縮制作周期、成本實(shí)現(xiàn)批量化的“短平快”內(nèi)容生產(chǎn)。更驚人的，是這種快餐式的短期感官刺激，伴隨著AIGC產(chǎn)品的升級和大量從業(yè)者入局，在短短一年時間里迅速迭代、篩選、升級。

頭部平臺在2025年或大張旗鼓地推出扶持動作，或悄無聲息地暗中布局著。騰訊視頻將AI漫劇列入“短番”頻道。愛奇藝上線“漫劇”頻道，騰訊視頻將AI漫劇列入“短番”頻道，優(yōu)酷也在短劇頻道中上線了漫劇內(nèi)容。

AI漫劇類型中，末世避難所、詭異等因各種原因難以落地的類型，在漫劇里成了批量產(chǎn)出的“香餑餑”，日更十幾集堪稱讓受眾“爽上加爽”。這類內(nèi)容的快速成型與低成本試錯，為創(chuàng)作者提供了新的試驗(yàn)田，也為行業(yè)探索AI敘事與人類創(chuàng)作的邊界。

從年初動輒“產(chǎn)下八胎龍子”的掉san值粗糙漫劇，到2025年年末擊中大量年輕人的《全民詭異：開局掌握零元購》《我在末世當(dāng)老板，員工全是s級喪尸》《規(guī)則怪談》等等讓觀眾“看不出是AI制作”的漫劇作品，甚至迎來系列化。Dataeye數(shù)據(jù)顯示：2025年11月，《我在末世當(dāng)老板，員工全是s級喪尸》熱度4370W。

社媒上大量教學(xué)普通人如何制作ai漫劇，從生成劇本、保持人物一致性到運(yùn)鏡配音。市場的報價，有相關(guān)機(jī)構(gòu)近期透露了定價，AI漫劇定制2D版每分鐘600-800元、3D制作每分鐘1000-2000元，超寫實(shí)真人版本每分鐘在2000-3000元。但隨著行業(yè)越來越卷，這一數(shù)字或?qū)⒀杆俳档汀２⑶?，充斥著抄襲、融梗、設(shè)定同質(zhì)化的漫劇市場充滿不確定性。

國漫正并行推進(jìn)兩條應(yīng)對路徑：一是將頂級IP推向院線，通過“大片化”拉升IP天花板，創(chuàng)造增量可能死刑。二是在小屏端，通過AI漫劇等新形態(tài)試水溫、挖掘下沉市場。“多軌”的背后也是國漫對不確定時代作出的回答，我們期待著，2026年能夠品讀更多優(yōu)秀的成績單。