撰文| 張霖郁

| 黃大路

設(shè)計| 甄尤美

Editor's notes

編者按

最近幾年來，以成就新汽車人為使命的軒轅同學(xué)和以“打造最強(qiáng)新汽車合作生態(tài)圈”為使命的世界新汽車生態(tài)協(xié)會，一直在努力促進(jìn)中國汽車產(chǎn)業(yè)全球化進(jìn)程。

在連續(xù)進(jìn)行北美考察、東南亞考察之后，2025年9月7日開始，賈可博士又率領(lǐng)軒轅新汽車產(chǎn)業(yè)歐洲北非考察團(tuán)，對德國、波蘭、匈牙利、塞爾維亞、西班牙和摩洛哥進(jìn)行了為期10天的商務(wù)訪問。

期間，當(dāng)?shù)貢r間2025年9月8日晚上，軒轅同學(xué)和世界新汽車生態(tài)協(xié)會在德國慕尼黑舉行主題為“長風(fēng)破浪”的2025軒轅新汽車之夜，一百余位中外汽車人齊聚一堂（詳見2025年9月9日《汽車商業(yè)評論》微信公眾號文章《One night in Munich》）。

如今，在2025年結(jié)束2026年來臨之際，《汽車商業(yè)評論》發(fā)表此次考察相關(guān)報道，為奔波于全世界的中國汽車產(chǎn)業(yè)從業(yè)者提供一些有益參考。

今天刊發(fā)第二篇《到歐洲北非去系列之二｜匈牙利的三種誘惑與多重挑戰(zhàn)》。敬請關(guān)注，并提出寶貴意見。

“在歐洲建廠，不是選擇題，是生存題。”當(dāng)?shù)貢r間2025年9月12日中午，軒轅新汽車產(chǎn)業(yè)歐洲北非考察團(tuán)在匈牙利德布勒森的寧德時代超級工廠工地前，一位經(jīng)理人員如此感慨。

工地上，灰色主廠房外立面已初具雛形，二期地塊的平整工作正在推進(jìn)，而三期地塊則因考古發(fā)掘暫時停滯——這里挖出了二戰(zhàn)時期的炸彈與遺骸，必須通過相關(guān)機(jī)構(gòu)處理完畢才能繼續(xù)施工。

從德布勒森的寧德時代電池巨無霸工地，到布達(dá)佩斯周邊保隆科技剛開園的歐洲研發(fā)制造中心，再到費耶爾州瑞聲科技（AAC）旗下PSS（Premium Sound Solutions）工廠的忙碌生產(chǎn)線，軒轅同學(xué)校長、世界新汽車生態(tài)協(xié)會理事長賈可博士率領(lǐng)的2025軒轅考察團(tuán)足跡遍布匈牙利三大中資汽車產(chǎn)業(yè)鏈項目核心區(qū)。

匈牙利是歐洲中部的內(nèi)陸國家，位于喀爾巴阡盆地，四周被阿爾卑斯山脈、喀爾巴阡山和第納爾山脈環(huán)繞，與7個國家接壤，境內(nèi)有多瑙河、蒂薩河等主要河流，還有中歐最大的淡水湖巴拉頓湖。

這個中歐內(nèi)陸國家，在全球新能源汽車轉(zhuǎn)型的背景下，匈牙利憑借對華友好的政策環(huán)境、低稅率和成熟的汽車產(chǎn)業(yè)集群，2023年，中國躍居匈牙利最大外資來源國，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈項目更是密集落地。

官方統(tǒng)計，2014-2024年間有64個中國投資項目在匈牙利投資促進(jìn)局（Hungarian Investment Promotion Agency）支持下落地，投資總額約143億歐元，創(chuàng)造了近2.6萬個新工作崗位。僅寧德時代一家預(yù)計就將直接創(chuàng)造約9000個就業(yè)機(jī)會。

但機(jī)遇背后，是一系列“本土化陣痛”。

2025軒轅觀察團(tuán)注意到，中資汽車零部件企業(yè)在匈牙利的發(fā)展正處于從落地建設(shè)向投產(chǎn)運營過渡的關(guān)鍵階段，在當(dāng)下變動不定的政治環(huán)境下，這些項目的發(fā)展并非充滿確定性。

政策、區(qū)位與產(chǎn)業(yè)的三重引力

“選擇匈牙利，首先是政策給了我們信心?！北Ｂ】萍?xì)W洲業(yè)務(wù)高管馮美來的話，代表了多數(shù)中資企業(yè)的心聲。

正好兩年前，當(dāng)?shù)貢r間2023年9月11日上午，在匈牙利錫蓋特圣米克洛什工業(yè)園舉行保隆科技儀式。儀式上，匈牙利外交與對外經(jīng)濟(jì)部部長西雅爾多?彼得與保隆科技董事長兼總裁張祖秋共同為園區(qū)剪彩。

這份官方重視背后，是一套極具吸引力的政策激勵體系。

9%的企業(yè)所得稅標(biāo)準(zhǔn)稅率，是匈牙利吸引外資的“王牌”。更具吸引力的是“發(fā)展稅收優(yōu)惠”政策：符合條件的企業(yè)可在最長13年內(nèi)，每年減免80%的應(yīng)納企業(yè)所得稅，實際稅率低至1.8%。

保隆科技就憑借這一政策，獲得了約15億福林的政府補(bǔ)貼，用于廠房建設(shè)和設(shè)備引進(jìn)。除了稅收減免，現(xiàn)金資助、低息貸款、低價工業(yè)用地等多元激勵措施層層疊加，大型制造業(yè)項目在欠發(fā)達(dá)地區(qū)最高可獲35%的投資補(bǔ)貼，即便是首都圈，補(bǔ)貼上限也達(dá)15%。

審批效率的提升，更讓習(xí)慣了“快節(jié)奏”的中國企業(yè)感受到便利。匈牙利政府專設(shè)的投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)提供“一站式”服務(wù)，環(huán)評、施工許可等流程被大幅簡化。

作為全球智能設(shè)備聲學(xué)龍頭，瑞聲科技（AAC）通過并購歐洲車載聲學(xué)“隱形冠軍”（PSS），迅速串聯(lián)起比利時—匈牙利—德國—馬來西亞—墨西哥的產(chǎn)研網(wǎng)絡(luò)，讓“歐洲制造”的車載揚聲器重新納入一家中國企業(yè)的全球鏈路。

PSS匈牙利工廠負(fù)責(zé)人向2025軒轅考察團(tuán)透露：“從提交申請到拿到設(shè)廠審批，只用了45天，廠房建設(shè)六個月就出了雛形?！?/p>

對于重大項目，匈牙利政府還會通過特別立法列為“特殊重要項目”，直接繞過煩瑣的地方審批，為項目落地開辟“綠色通道”。

“我們的工廠，到奔馳、寶馬、奧迪的工廠都不超過2小時車程?！盤SS工廠廠長指著墻上的地圖，向考察團(tuán)展示其區(qū)位優(yōu)勢。

匈牙利地處中歐腹地，與7個國家接壤，形成了“高密度集聚、短距離輻射”的汽車產(chǎn)業(yè)集群。

奔馳在凱奇凱梅特的工廠已穩(wěn)定運營十余年，奧迪在杰爾建有全球第二大發(fā)動機(jī)工廠，寶馬在德布勒森全新的純電動汽車工廠也于2025年10月正式投產(chǎn)。

這種區(qū)位優(yōu)勢，直接轉(zhuǎn)化為供應(yīng)鏈效率的提升。

PSS憑借1—2小時的供應(yīng)鏈半徑，實現(xiàn)了對8家整車客戶的穩(wěn)定供應(yīng)，歐洲市場50%以上的汽車?yán)榷紒碜赃@家工廠。

330名員工、兩班制生產(chǎn)，實現(xiàn)11類產(chǎn)品、95種喇叭的量產(chǎn)，“十分鐘換線”的靈活制造能力，讓PSS能夠精準(zhǔn)匹配歐洲主流車企的定制化需求。

對于汽車零部件企業(yè)而言，貼近整車廠意味著更低的物流成本、更快的交付速度，這在汽車產(chǎn)業(yè)“本地化”要求日益嚴(yán)苛的今天，至關(guān)重要。

汽車制造業(yè)早已是匈牙利的經(jīng)濟(jì)支柱，產(chǎn)值占全國出口的21%，形成了完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。如今，這條生態(tài)鏈正加速向新能源轉(zhuǎn)型。

寧德時代73.4億歐元的超級工廠、恩捷股份的鋰電池隔膜廠、比亞迪的歐洲首個乘用車工廠……

大型項目多落戶在東部城市德布勒森及其周邊（如寧德時代、恩捷、EVE等）或北部工業(yè)城米什科爾茨（如華朔科技Halms項目）等欠發(fā)達(dá)區(qū)域，當(dāng)?shù)卣o予更高補(bǔ)貼強(qiáng)度。

而一些中小項目選擇在布達(dá)佩斯周邊的工業(yè)園（如保隆科技在佩斯州）或傳統(tǒng)工業(yè)區(qū)（如瑞聲科技在費耶爾州）落地，以利用現(xiàn)有配套和交通物流優(yōu)勢。

隨著一批中國新能源產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)相繼入駐，匈牙利逐步構(gòu)建起“整車—電池—材料—零部件”的完整供應(yīng)鏈。這種集聚效應(yīng)，讓后續(xù)入駐的企業(yè)能夠快速找到配套資源，進(jìn)一步降低運營成本。

相較于西歐國家，匈牙利的勞動力成本優(yōu)勢顯著，這對于勞動密集型的汽車零部件制造業(yè)而言，是重要的成本控制點。

但是，截至 2025 年 12 月，匈牙利總?cè)丝诩s 960 萬，呈持續(xù)負(fù)增長、老齡化顯著態(tài)勢，4%的低失業(yè)率帶來的匈牙利本地用工短缺的困境，跨境勞動力流動成為重要補(bǔ)充。

PSS工廠就吸納了大量羅馬尼亞入境工人，還有部分從烏克蘭遷來入籍的技工——“我們曾在烏克蘭有工廠，關(guān)閉后把部分優(yōu)秀員工帶了過來，他們本身就有技術(shù)基礎(chǔ)，上手很快?！?/p>

2025軒轅考察團(tuán)注意到，匈牙利建筑行業(yè)中國工人800—1200歐元的月薪水平，也為企業(yè)引入中方技術(shù)團(tuán)隊提供了可參考的成本基準(zhǔn)。

合規(guī)要求、用工困局的多重挑戰(zhàn)

匈牙利政策紅利的背后，是歐盟規(guī)則、本地法規(guī)、文化差異帶來的多重挑戰(zhàn)，每一個都可能成為項目推進(jìn)的“攔路虎”。

2025軒轅考察團(tuán)了解到，在國內(nèi)半年能解決的事，在這里可能要花一年。

比如，匈牙利獨特的考古要求成為項目進(jìn)度的“隱形延誤因素”。寧德時代德布勒森工廠一期工地挖出了猛犸象牙齒，二期又發(fā)現(xiàn)了二戰(zhàn)炸彈和德軍遺骸。

政府要求必須徹底清理，才能繼續(xù)施工。這種在國內(nèi)大規(guī)模工業(yè)項目中罕見的情況，在匈牙利卻無法回避，只能在項目周期規(guī)劃中預(yù)留充足的緩沖時間。

作為歐盟成員國，匈牙利企業(yè)需同時遵守歐盟與本國法規(guī)，合規(guī)成本顯著增加。歐盟對成員國重大補(bǔ)貼的審批機(jī)制，就可能導(dǎo)致補(bǔ)貼發(fā)放延遲——投資額超1億歐元的項目需報請歐盟委員會批準(zhǔn)，這個過程往往漫長且不確定。

“歐洲看本地化與質(zhì)量，美國看源頭國與‘“去中國化”’，我們必須分渠道應(yīng)對?！盤SS管理層的總結(jié)，精準(zhǔn)概括了中資企業(yè)面臨的合規(guī)挑戰(zhàn)。

歐洲客戶則普遍要求零部件50%以上為歐洲本地增值，美國更是追求“100%去中國”的原產(chǎn)地標(biāo)準(zhǔn)，即便是經(jīng)墨西哥進(jìn)入美國市場，也需滿足特定的價值占比要求。 這種“雙重篩網(wǎng)”式的合規(guī)要求，倒逼企業(yè)重構(gòu)供應(yīng)鏈與股權(quán)結(jié)構(gòu)。

政策的突發(fā)性變動，也讓企業(yè)防不勝防。2024年7月，匈牙利政府突然修改簽證規(guī)定，要求外派工人必須具備本科以上學(xué)歷。

“我們的技師很多都是大專學(xué)歷，這一條直接把人卡死了?！睂幍聲r代一位經(jīng)理向考察團(tuán)坦言，為了推動項目投產(chǎn)，企業(yè)不得不反復(fù)與政府溝通，解釋這些崗位的技術(shù)屬性，爭取政策豁免。

供應(yīng)鏈的潛在風(fēng)險也不容忽視。稀土作為汽車聲學(xué)元件、電池等產(chǎn)品的關(guān)鍵原材料，其出口限制一直是企業(yè)關(guān)注的焦點。

“一期工廠需要3000名員工，但本地根本招不到足夠的人?！睂幍聲r代在德布勒森的一位工作人員無奈地表示。

匈牙利4%的低失業(yè)率，讓制造業(yè)企業(yè)陷入“招人難”的困境，更令人難受的是，本地勞動力多集中在服務(wù)業(yè)，不愿從事電芯生產(chǎn)線這類高強(qiáng)度工作。

即便是通過跨境招聘吸納周邊國家工人，新的問題也隨之而來。斯洛伐克、羅馬尼亞的工人流動性太大，剛培訓(xùn)完就走了，培訓(xùn)成本居高不下。中方技師雖然專業(yè)能力強(qiáng)，但受簽證政策限制，難以大規(guī)模派駐。

保隆科技馮美蘭告訴2025軒轅考察團(tuán)，熟練的機(jī)電工程師和質(zhì)量管理人員嚴(yán)重短缺，不得不從國內(nèi)派出骨干技術(shù)團(tuán)隊常駐，一邊指導(dǎo)生產(chǎn)，一邊培養(yǎng)本地團(tuán)隊。

“冷卻塔冒出的白色蒸汽，被當(dāng)?shù)厝苏`認(rèn)為是化學(xué)廢氣?！睂幍聲r代向2025軒轅考察團(tuán)講述了一場因誤解引發(fā)的抗議風(fēng)波。

在德布勒森，寧德時代工廠項目初期就遭遇了大規(guī)模民眾反對，調(diào)研顯示，62%的受訪居民對項目持否定態(tài)度，核心擔(dān)憂集中在環(huán)境污染、水資源消耗以及土地資源占用——項目選址原本是農(nóng)田，在部分居民眼中，工業(yè)化會破壞原本的田園生活。

為了重建信任，企業(yè)不得不投入大量精力開展公關(guān)工作。

“我們組織植樹、修學(xué)校、捐醫(yī)療設(shè)備，就是想讓當(dāng)?shù)厝丝吹?，我們不是來污染的，而是來投資、創(chuàng)造就業(yè)的?！睂幍聲r代匈牙利基地運營主管高宇婷表示，這種“本土化公關(guān)”是中國企業(yè)出海必須補(bǔ)上的一課。

中西方運營節(jié)奏的差異，也讓企業(yè)面臨內(nèi)部管理的挑戰(zhàn)。

保隆科技馮美蘭就坦言，最大的困難之一就是“文化磨合”：“中國母公司希望快節(jié)奏推進(jìn)、快速降本，但歐洲本地團(tuán)隊習(xí)慣長周期、流程化運作，雙方需要不斷協(xié)調(diào)平衡?！?/p>

此外，政府承諾的基礎(chǔ)設(shè)施配套也存在執(zhí)行拖延的問題，寧德時代工廠大門到主干道的3公里道路，原定半年修完，結(jié)果拖延一年仍未通車，很多承諾最后還是要靠自己掏錢解決。

在紅利與挑戰(zhàn)中尋找平衡

面對機(jī)遇與挑戰(zhàn)，不同規(guī)模、不同類型的中國企業(yè)，在匈牙利走出了三條各具特色的實踐路徑。PSS的靈活應(yīng)對、寧德時代的戰(zhàn)略堅守、保隆科技的并購賦能，為后續(xù)出海企業(yè)提供了寶貴的經(jīng)驗參考。

自2018年正式跨界進(jìn)入車載聲學(xué)賽道以來，瑞聲科技通過多次國內(nèi)外戰(zhàn)略收購，先后實現(xiàn)了關(guān)鍵技術(shù)的垂直整合，目前已建成從“感知－處理－輸出”的完整聲學(xué)閉環(huán)生態(tài)鏈。二作為瑞聲體系車載聲學(xué)業(yè)務(wù)的核心，PSS在匈牙利的成功，在于對市場需求的精準(zhǔn)把握和對合規(guī)風(fēng)險的靈活應(yīng)對。

針對歐美不同的合規(guī)要求，PSS采用“分渠道作戰(zhàn)”策略：歐洲市場聚焦本地化生產(chǎn)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，憑借1—2小時的供應(yīng)鏈半徑鞏固客戶關(guān)系；美國市場則通過多元股權(quán)安排，滿足通用、特斯拉等客戶對股東結(jié)構(gòu)的要求。

73.4億歐元投資、100GWh規(guī)劃產(chǎn)能、9000個直接就業(yè)崗位——寧德時代德布勒森工廠，不僅是匈牙利歷史上規(guī)模最大的工業(yè)項目，更是中國電池企業(yè)布局歐洲的戰(zhàn)略核心。盡管面臨多重挑戰(zhàn)，但寧德時代選擇相信未來。

“這是必然的冒險?！睂幍聲r代一位高層向考察團(tuán)表示，歐洲是新能源汽車的核心市場，歐盟電池法案要求2030年本地化比例超65%，“如果我們退縮，就等于拱手讓人?！?/p>

為了推進(jìn)項目，寧德時代一方面與政府持續(xù)溝通，爭取政策支持；另一方面積極開展本土化公關(guān)，通過公益活動改善公眾形象；同時派駐中方骨干團(tuán)隊，保障項目技術(shù)推進(jìn)。

這種“戰(zhàn)略級投入+本土化應(yīng)對”的模式，彰顯了大型龍頭企業(yè)布局全球的決心，也為后續(xù)大型項目出海提供了風(fēng)險應(yīng)對的參考樣本。

2025年12月4日，寧德時代歐洲業(yè)務(wù)總經(jīng)理沈峰宣布，德布勒森工廠電芯量產(chǎn)將于2026年春季啟動，首期產(chǎn)能已獲寶馬、大眾等車企全部預(yù)訂。

“收購德國PEX是我們進(jìn)入歐洲的敲門磚，在匈牙利建廠是真正落地?！北Ｂ】萍?xì)W洲業(yè)務(wù)核心高管馮美來的話，概括了這家中型零部件企業(yè)的出海捷徑。

2018年，保隆科技收購擁有70余年歷史的德國PEX公司，一舉獲得了歐洲主流車企的客戶網(wǎng)絡(luò)與品牌口碑。在此基礎(chǔ)上，保隆科技在匈牙利投資約1500萬歐元建設(shè)歐洲研發(fā)制造中心，實現(xiàn)了“中國研發(fā)與成本優(yōu)勢+歐洲本地化生產(chǎn)身份”的雙重賦能。

為了適應(yīng)本地市場，保隆科技做足準(zhǔn)備：通過加強(qiáng)本地高校招聘、派駐中方骨干培養(yǎng)本地團(tuán)隊；建設(shè)太陽能供電系統(tǒng)降低運營成本；嚴(yán)格遵守歐洲EHS標(biāo)準(zhǔn)，配置完善的廢氣處理和污水循環(huán)系統(tǒng)。

2025軒轅考察團(tuán)的調(diào)研顯示，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在匈牙利建廠，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，可行性毋庸置疑，但成功的關(guān)鍵在于能否實現(xiàn)“紅利把握”與“風(fēng)險防控”的平衡，能否完成從“中國企業(yè)”到“扎根歐洲的企業(yè)”的身份轉(zhuǎn)變。

企業(yè)在決定赴匈建廠前，需先明確自身戰(zhàn)略目標(biāo)。如果目標(biāo)是進(jìn)入歐洲主流車企供應(yīng)鏈、滿足本地化配套要求，匈牙利無疑是優(yōu)選國家之一。

合規(guī)風(fēng)險是出海企業(yè)的首要關(guān)注點。企業(yè)需提前熟悉歐盟與匈牙利的產(chǎn)業(yè)政策、稅收法規(guī)、原產(chǎn)地規(guī)則，聘請本地專業(yè)機(jī)構(gòu)提供支持，確保項目全流程合規(guī)。

項目周期規(guī)劃上，需充分考慮考古、審批等潛在延誤因素，預(yù)留充足緩沖時間。

人力管理上，提前制定“本地招聘+跨境補(bǔ)位+中方派駐”的多元方案，加強(qiáng)與本地職業(yè)院校合作，降低培訓(xùn)成本與人員流動風(fēng)險。

本土化不僅是生產(chǎn)的本地化，更是文化與社會的深度融入。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣?、社區(qū)、民眾的溝通，通過公益活動、信息公開等方式消除公眾疑慮，構(gòu)建良好的社區(qū)關(guān)系。

管理上，尊重歐洲員工的工作節(jié)奏與流程習(xí)慣，平衡中國母公司與本地團(tuán)隊的目標(biāo)差異，打造跨文化協(xié)作的管理團(tuán)隊。

運營上，積極參與本地產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，與上下游企業(yè)建立緊密合作，提升供應(yīng)鏈穩(wěn)定性與本地化增值比例，真正實現(xiàn)從“走進(jìn)去”到“扎下根”的轉(zhuǎn)變。

“只有走進(jìn)去，才能真正理解并改變游戲規(guī)則?！避庌@考察團(tuán)聽到的這句話，或許是對中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)匈牙利建廠實踐的最佳注腳。