2025年的中國(guó)車(chē)市，是一部壯烈史詩(shī)。多年以后面對(duì)車(chē)市變遷，我們或許還能想起這份劍鋒與刀刃拼劃出的血色成績(jī)單，以及隨風(fēng)散落的凜冽碎片。2025年，是中國(guó)車(chē)市的豐收之年。

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)將達(dá)到3400萬(wàn)輛，再創(chuàng)歷史新高。榮耀背后，各大車(chē)企顧不上2026年元旦休息，紛紛亮出了2025年銷(xiāo)量戰(zhàn)報(bào)。

首當(dāng)其沖是自主品牌（如：比亞迪460.24萬(wàn)輛、吉利302.46萬(wàn)輛、長(zhǎng)安291.3萬(wàn)輛、奇瑞280.64萬(wàn)輛、長(zhǎng)城132.37萬(wàn)輛）。

新勢(shì)力也不容小覷（如：特斯拉（中國(guó)）84.84萬(wàn)輛、零跑59.66萬(wàn)輛、鴻蒙智行58.91萬(wàn)輛、小鵬42.94萬(wàn)輛、小米41萬(wàn)輛、理想40.63萬(wàn)輛）。

除此之外，不在風(fēng)頭上的合資品牌（以大眾、豐田為主），也展現(xiàn)出韌性和堅(jiān)守（如：一汽-大眾158.71萬(wàn)輛、上汽大眾106萬(wàn)輛、一汽豐田80.55萬(wàn)輛、廣汽豐田70.4萬(wàn)輛（1-11月））。

顯然，沒(méi)有人輕易后退，中國(guó)車(chē)市智電變革還在深化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還在加劇，但不會(huì)有誰(shuí)輕易拱手相讓市場(chǎng)份額。尤其是曾經(jīng)市占率60%，近兩年不斷被蠶食至接近30%的合資品牌，正在由大眾和豐田全力捍衛(wèi)最后的防線(xiàn)。

2025年，合資品牌“煉獄加碼”

2025年的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，是智電變革下技術(shù)、速度、資金鏈比拼持續(xù)升級(jí)的戰(zhàn)場(chǎng)。在內(nèi)卷成為常態(tài)的語(yǔ)境下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的烈度已從產(chǎn)品層面的“搏殺”，升級(jí)為體系與戰(zhàn)略的“絞殺”。市場(chǎng)呈現(xiàn)出三大殘酷現(xiàn)實(shí)：

一是自主品牌以“技術(shù)平權(quán)”發(fā)動(dòng)降維打擊。比亞迪、吉利、長(zhǎng)安等頭部企業(yè)，依托全棧自研的混動(dòng)與純電平臺(tái)，將過(guò)去集中在20萬(wàn)元以上區(qū)間的智能化、高性能配置，下放至10-20萬(wàn)元主流市場(chǎng)，形成了“高配低價(jià)”的碾壓性?xún)?yōu)勢(shì)。這一核心腹地，曾是合資品牌利潤(rùn)最豐厚的“糧倉(cāng)”，如今已淪為“紅海絞肉機(jī)”。

二是新勢(shì)力與自主高端品牌完成“品牌上攻”。 理想、問(wèn)界、嵐圖等品牌，憑借精準(zhǔn)的細(xì)分市場(chǎng)定位與極致的用戶(hù)體驗(yàn)，在30萬(wàn)以上的高端市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張，不僅蠶食了傳統(tǒng)豪華品牌BBA的份額，更讓合資品牌的旗艦車(chē)型（如中大型SUV、MPV）陷入價(jià)格與價(jià)值雙重失守的困境。

三是政策東風(fēng)徹底轉(zhuǎn)向新能源?！耙耘f換新”等國(guó)家補(bǔ)貼政策大力向新能源汽車(chē)傾斜，疊加充電基礎(chǔ)設(shè)施的完善與用戶(hù)認(rèn)知的成熟，共同導(dǎo)致了一個(gè)標(biāo)志性拐點(diǎn)的出現(xiàn)：2025年，燃油車(chē)首購(gòu)比例已降至30%以下。市場(chǎng)的基本盤(pán)發(fā)生了根本性遷移。

上述因素疊加，導(dǎo)致合資品牌的生存空間遭遇結(jié)構(gòu)性擠壓。韓系、法系及部分美系品牌在2025年的銷(xiāo)量跌幅普遍超過(guò)兩位數(shù)，許多品牌已處于“事實(shí)退場(chǎng)”的邊緣。即便是曾被視為“常青樹(shù)”的日系的“兩田一產(chǎn)”和德系巨頭，也普遍出現(xiàn)主力車(chē)型價(jià)格體系失守、經(jīng)銷(xiāo)商盈利能力銳減的窘境，“舉步維艱”成為共性寫(xiě)照。

乘聯(lián)會(huì)此前數(shù)據(jù)顯示，2025年11月，自主品牌在乘用車(chē)批發(fā)端的市占率已經(jīng)達(dá)到71.1%，在乘用車(chē)零售端的市占率也達(dá)到66.9%。這意味著，合資品牌的市占率已經(jīng)從巔峰時(shí)期的近60%，萎縮至接近30%的“榮枯線(xiàn)”。如果刨除掉出口部分銷(xiāo)量，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的合資品牌份額，則尚可勉強(qiáng)維持在40%左右。但即便如此，合資品牌集體面臨的壓力也早已不容忽視。

正是在這片“至暗時(shí)刻”的籠罩下，大眾與豐田的堅(jiān)守，才顯得尤為關(guān)鍵。它們不僅是自身商業(yè)策略的成功，更在客觀上為整個(gè)合資陣營(yíng)穩(wěn)住了陣腳，守住了至關(guān)重要的市場(chǎng)份額底線(xiàn)，延緩了系統(tǒng)性潰退的發(fā)生。它們是如何做到的？這成為了觀察2025年車(chē)市最具價(jià)值的商業(yè)案例之一。

大眾豐田力挽狂瀾

大眾與豐田這兩家全球巨頭，在2025年使出了截然不同但同樣精準(zhǔn)的組合拳，一汽-大眾、上汽大眾、一汽豐田、廣汽豐田可謂合資陣營(yíng)“四大金剛（參數(shù)丨圖片）”，穩(wěn)住了自身基盤(pán)，也托住了合資大盤(pán)。

首先是一汽-大眾以全年158.71萬(wàn)輛的銷(xiāo)量成績(jī)，蟬聯(lián)合資車(chē)企銷(xiāo)量第一。其中，大眾品牌銷(xiāo)量90.2萬(wàn)輛，奧迪品牌銷(xiāo)量56.7萬(wàn)輛（重回豪華燃油車(chē)市占率第一），捷達(dá)品牌銷(xiāo)量11.8萬(wàn)輛。速騰、探岳、奧迪A6L等車(chē)型依然是各自細(xì)分市場(chǎng)的“銷(xiāo)量毒藥”。

上汽大眾這邊，全年銷(xiāo)量106萬(wàn)輛，穩(wěn)居百萬(wàn)輛級(jí)俱樂(lè)部。其中，大眾品牌蟬聯(lián)合資單一品牌銷(xiāo)量冠軍。值得一提的是，上汽奧迪表現(xiàn)亮眼，零售銷(xiāo)量達(dá)4.73萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23%。

而在日系品牌整體疲軟的大環(huán)境下，豐田系則展現(xiàn)了較強(qiáng)的韌性。

2025年，一汽豐田全年銷(xiāo)量80.55萬(wàn)輛，成為主流合資品牌中唯一連續(xù)三年正增長(zhǎng)的企業(yè)。其中，RAV4榮放、卡羅拉銳放、亞洲龍等車(chē)型構(gòu)成了堅(jiān)實(shí)的銷(xiāo)量基盤(pán)。

廣汽豐田雖然尚未公布最終精確總數(shù)（已知2025年前11個(gè)月完成銷(xiāo)量70.4萬(wàn)輛），但其在新能源轉(zhuǎn)型上明顯提速，鉑智3X上市不到一年累計(jì)銷(xiāo)量超7萬(wàn)輛，拿下了“合資新能源銷(xiāo)量第一”的桂冠。

大眾和豐田共同扛起了合資命脈，但各自策略顯然不同。

面對(duì)挑戰(zhàn)，大眾展現(xiàn)出的是破釜沉舟的決斷力，這也是南北大眾穩(wěn)居合資陣營(yíng)銷(xiāo)量榜首，捍衛(wèi)了“合資雙雄”地位的重要原因。

市場(chǎng)方面，2025年，南北大眾對(duì)朗逸、速騰、途觀L等主力車(chē)型實(shí)施“一口價(jià)”策略，疊加置換補(bǔ)貼與終身質(zhì)保，部分車(chē)型降價(jià)超3萬(wàn)元。朗逸“限時(shí)10.99萬(wàn)起”，直接對(duì)標(biāo)比亞迪秦PLUS，引發(fā)搶購(gòu)潮。

同時(shí)，南北大眾服務(wù)升級(jí)，推出“整車(chē)終身質(zhì)?！闭?，覆蓋發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等核心部件，極大緩解用戶(hù)對(duì)燃油車(chē)后期成本的擔(dān)憂(yōu)。

大眾繼續(xù)推進(jìn)“油電同智”，陸續(xù)推出途觀L Pro、帕薩特Pro、途昂Pro、朗逸Pro，前不久還上市了混動(dòng)車(chē)型帕薩特ePro，搭載高通8295芯片與L2+級(jí)智駕系統(tǒng)，補(bǔ)齊燃油車(chē)智能化短板。

豐田則選擇了一條更更符合其基因的“進(jìn)化而非革命”之路，通過(guò)“智能電混”與“匠心信賴(lài)”穩(wěn)住基本盤(pán)。

在純電路線(xiàn)仍存爭(zhēng)議的2025年，豐田將第五代智能電混雙擎系統(tǒng)全面鋪開(kāi)，凱美瑞、RAV4榮放、亞洲龍等主力車(chē)型實(shí)現(xiàn)“零百加速6秒級(jí)+油耗4L級(jí)”，性能與經(jīng)濟(jì)性雙優(yōu)，直接對(duì)標(biāo)比亞迪DM-i。

豐田也在加速本地化策略，廣汽豐田推出“一口價(jià)”威蘭達(dá)，一汽豐田推進(jìn)“新能源專(zhuān)屬渠道”，并加快bZ系列改款節(jié)奏，試圖扭轉(zhuǎn)電動(dòng)化“慢半拍”的印象。

而且，曾經(jīng)在智能化上頗為保守的豐田，也在2025年選擇了與華為等科技巨頭深度合作，試圖在智能座艙體驗(yàn)上快速補(bǔ)課。

可以說(shuō)，正是憑借大眾的“凌厲攻勢(shì)”與豐田的“磐石防守”，兩家巨頭在2025年合力貢獻(xiàn)了合資品牌主要銷(xiāo)量，成為穩(wěn)住30%份額線(xiàn)的“定海神針”。

2026年，大眾豐田如何出牌

比守住2025年陣地更難的，是在市場(chǎng)整體收縮的預(yù)期下，為2026年找到立足點(diǎn)。行業(yè)普遍預(yù)測(cè)2026年中國(guó)車(chē)市銷(xiāo)量難以維持2025年的高位，車(chē)市整體銷(xiāo)量下滑已成預(yù)期共識(shí)。

一旦進(jìn)入明確的“縮量周期”，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將徹底演變?yōu)橐粓?chǎng)你死我活的份額爭(zhēng)奪戰(zhàn)。對(duì)于合資品牌而言，這意味著每一輛銷(xiāo)量的維系，都必須從自主品牌手中“硬搶”回來(lái)，一場(chǎng)沒(méi)有退路的白刃戰(zhàn)依然開(kāi)啟。

面對(duì)擁有成本、技術(shù)和產(chǎn)品節(jié)奏優(yōu)勢(shì)的自主品牌攻勢(shì)，大眾和豐田并未坐以待斃，而是以清晰的智電布局展開(kāi)“以攻為守”的戰(zhàn)略反擊。大眾系憑借“全動(dòng)力覆蓋+本土研發(fā)”構(gòu)建防御縱深，夯實(shí)規(guī)?；P(pán)。豐田陣營(yíng)則以“油電同強(qiáng)+技術(shù)融合”實(shí)現(xiàn)雙線(xiàn)破局，精準(zhǔn)狙擊細(xì)分市場(chǎng)。

一汽-大眾已將2026年定義為“商品投放大年”與“混動(dòng)元年”，2026年將形成11款全新車(chē)型的密集攻勢(shì)。其中9款為新能源產(chǎn)品，覆蓋純電、插混、增程全技術(shù)路線(xiàn)。從CMP平臺(tái)的入門(mén)級(jí)純電車(chē)型，到MEB平臺(tái)升級(jí)的中級(jí)車(chē)，再到捷達(dá)品牌的首款純電產(chǎn)品，其布局全面下沉。依托CEA電子電氣架構(gòu)與本土研發(fā)的智駕系統(tǒng)，新車(chē)將實(shí)現(xiàn)L2+級(jí)智能駕駛與整車(chē)OTA，力求將德系制造底蘊(yùn)與中國(guó)市場(chǎng)的智能化需求深度融合。

上汽大眾則聚焦新能源產(chǎn)品矩陣擴(kuò)容，計(jì)劃推出7款全新新能源車(chē)型，實(shí)現(xiàn)純電、混動(dòng)、增程“三軌并行”。大眾品牌將持續(xù)充實(shí)ID. ERA序列與帕薩特ePro等車(chē)型，并推進(jìn)增程技術(shù)落地。其ID. ERA首款“9系旗艦”車(chē)型即將亮相，意在樹(shù)立科技新標(biāo)桿。上汽奧迪則以豪華電動(dòng)為突破口，憑借AUDI品牌奧迪E5 Sportback、奧迪E7X等車(chē)型，以極具競(jìng)爭(zhēng)力的定價(jià)殺入主流高端市場(chǎng)，并依托后續(xù)技術(shù)旗艦車(chē)型，開(kāi)辟新的增長(zhǎng)曲線(xiàn)。

廣汽豐田戰(zhàn)略核心在于深化“油電同強(qiáng)”，形成“全球車(chē)煥新+鉑智品牌突圍”的雙線(xiàn)格局。2026款賽那、漢蘭達(dá)等四款全球車(chē)型將實(shí)現(xiàn)智能化普惠，全系標(biāo)配高性能座艙芯片與豐田TSS智駕系統(tǒng)。鉑智系列則融合華為鴻蒙座艙、先進(jìn)電驅(qū)與智駕方案，推動(dòng)外部頂尖技術(shù)與豐田標(biāo)準(zhǔn)深度整合，繼續(xù)拉升新能源市場(chǎng)份額。

一汽豐田將延續(xù)“穩(wěn)健進(jìn)階”路線(xiàn)，依托豐田全球研發(fā)體系與中國(guó)本土團(tuán)隊(duì)的深度協(xié)同，確保產(chǎn)品精準(zhǔn)適配市場(chǎng)需求。在全面普及第五代智能電混技術(shù)的同時(shí)，積極研發(fā)第六代混動(dòng)系統(tǒng)，鞏固混動(dòng)基本盤(pán)。其新能源布局將重點(diǎn)推進(jìn)旗艦車(chē)型的電動(dòng)化衍生，并逐步將高算力芯片與TSS智駕系統(tǒng)下放至更多車(chē)型，實(shí)現(xiàn)智能體驗(yàn)的平權(quán)。

綜上所述，面對(duì)2026年更殘酷的車(chē)市博弈，大眾與豐田的應(yīng)戰(zhàn)策略已清晰顯現(xiàn)：這早已超越單一的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，演變?yōu)橐粓?chǎng)涵蓋技術(shù)路線(xiàn)抉擇、研發(fā)本土化深度、供應(yīng)鏈成本控制及生態(tài)服務(wù)構(gòu)建的體系化綜合較量。上汽大眾與一汽-大眾正通過(guò)全路線(xiàn)布局與研發(fā)提速，鞏固規(guī)模優(yōu)勢(shì)；一汽豐田與廣汽豐田則憑借油電協(xié)同與技術(shù)融合，打造差異化競(jìng)爭(zhēng)力。

大眾與豐田的防守實(shí)踐，在2025年守住了合資品牌市場(chǎng)份額的30%榮枯線(xiàn)，這是來(lái)自合資陣營(yíng)的寶貴代言。但同時(shí)，這又只是合資品牌漫長(zhǎng)轉(zhuǎn)型路上的階段性勝利，更大的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)在已經(jīng)到來(lái)的2026年。

事實(shí)證明，在智電變革洶涌浪潮中，車(chē)市沒(méi)有永恒的王者，只有持續(xù)的進(jìn)化者，所有參與者都面臨著價(jià)值重估。當(dāng)合資品牌原有光環(huán)褪去，唯有真正理解中國(guó)用戶(hù)、快速響應(yīng)市場(chǎng)變化、構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)力的品牌，才能穿越周期。大眾和豐田的2025年成績(jī)單，既是合資模式的韌性證明，也是面向未來(lái)更激烈競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)前宣言。