文｜DataEye研究院

2025年底回望，國內(nèi)短劇行業(yè)已從規(guī)模爆發(fā)期邁入存量競爭與精品化深耕階段。據(jù)《2025年1-11月微短劇市場數(shù)據(jù)洞察》，截至11月行業(yè)累計(jì)熱力值達(dá)228.77億，但付費(fèi)大盤連續(xù)兩月下滑，11月同比降幅7%創(chuàng)年內(nèi)新低，印證行業(yè)競爭邏輯已發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。

2025年，短劇行業(yè)變革貫穿全鏈條：題材端拓展價(jià)值導(dǎo)向內(nèi)容，AI賦能下漫劇成百億新風(fēng)口；市場端頭部集聚效應(yīng)加劇，三大制作集群形成合力；行業(yè)核心轉(zhuǎn)向"內(nèi)容為王"，精品化與降本增效成為下半場關(guān)鍵命題。

一、市場趨勢：題材分層、頭部集聚與漫劇崛起

根據(jù)《2025年1-11月微短劇市場數(shù)據(jù)洞察》，截至2025年11月，國內(nèi)微短劇大盤累計(jì)熱力值達(dá)228.77億，月均熱力值20.8億，但受免費(fèi)內(nèi)容占比持續(xù)提升影響，付費(fèi)大盤連續(xù)兩月下滑，11月同比降幅7%創(chuàng)年內(nèi)新低，標(biāo)志著行業(yè)正式從"規(guī)模爆發(fā)期"邁入"存量競爭期"。

題材層面，逆襲、打臉虐渣、現(xiàn)代都市仍是主流賽道，而女性成長、親情向題材憑借強(qiáng)勁潛力，成為制作方布局新焦點(diǎn)。區(qū)域分布上，西安、鄭州、橫店形成三大核心制作集群，其中鄭州有12家企業(yè)躋身全國制作公司TOP50，數(shù)量位列第二，充分凸顯"短劇之都"的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。市場馬太效應(yīng)顯著，頭部企業(yè)重慶四月聯(lián)盟以7.3億熱力值占據(jù)超10%市場份額，頭部與中小制作方差距懸殊。

值得關(guān)注的是，漫劇賽道成為2025年行業(yè)新風(fēng)口，年內(nèi)市場規(guī)模預(yù)計(jì)突破150億，題材上以男頻、古裝類為主導(dǎo)，女頻賽道仍存在供給缺口，為行業(yè)提供了新的突圍方向。

河南中夏星影創(chuàng)始人楊玉魯梳理了行業(yè)從2022年萌芽到2025年精品化的完整脈絡(luò)。

2022年，短劇借信息流與成本優(yōu)勢起步，以低門檻下沉內(nèi)容為核心，聚焦情緒宣泄，觀眾常將其視為"真實(shí)發(fā)生的故事"。2023年精品化起步，10萬-20萬級投資項(xiàng)目涌現(xiàn)，離婚、復(fù)仇類題材爆發(fā)，下半年優(yōu)質(zhì)創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)紛紛入局，題材向"追求美好生活"拓展，IP改編開始萌芽。2024年進(jìn)入真實(shí)敘事與題材多元化階段，免費(fèi)模式崛起，懸疑、探險(xiǎn)等垂類題材百花齊放。2025年精品化深度落地，《超級手術(shù)直播間》等作品跳出單一沖突敘事，聚焦人情冷暖，情感表達(dá)升維，系列化創(chuàng)作成為新趨勢。

楊玉魯表示，短劇行業(yè)已從"低成本快消品"逐步走向"高投入精品化"，題材從"單一情緒宣泄"升級為"多元情感表達(dá)與價(jià)值傳遞"，未來期待行業(yè)同仁共同深耕，持續(xù)推動行業(yè)高質(zhì)量成長。

火山引擎架構(gòu)師王啟晨指出，傳統(tǒng)漫劇制作存在成本高、周期長等痛點(diǎn)，難以快速響應(yīng)市場熱點(diǎn)，而AI技術(shù)的突破正破解這一難題——全流程AI制作的漫劇單集成本已降至500元?；鹕揭娴腁I模型已實(shí)現(xiàn)劇本生成、生圖、生視頻、配音等全環(huán)節(jié)覆蓋，搭配角色驅(qū)動等專屬工具，可助力缺乏專業(yè)拍攝團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)作者高效產(chǎn)出精品漫劇，為行業(yè)降本增效提供了全新路徑。

二、短劇下半場，以內(nèi)容為王破局突圍

（一）短劇上下半場的核心差異

花樣年華商務(wù)運(yùn)營總監(jiān)劉金萌表示，短劇行業(yè)已從流量紅利的上半場，邁入"內(nèi)容為王"的下半場。內(nèi)容為王的核心支撐，是建立"以創(chuàng)作者為中心"的行業(yè)共識：第一，轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展重心：摒棄上半場"重拍攝、重流程"的慣性，將核心精力聚焦于內(nèi)容打磨；第二，尊重全鏈條創(chuàng)作者：認(rèn)同"短劇行業(yè)人人都是創(chuàng)作者"，尊重編劇、導(dǎo)演、制片人及服化道、后期等每一個崗位的專業(yè)價(jià)值。

海峰影視商務(wù)總監(jiān)司超男指出，行業(yè)正處于關(guān)鍵過渡期，題材從"打臉虐渣"向非遺、傳統(tǒng)文化、紅色主題等價(jià)值導(dǎo)向型內(nèi)容轉(zhuǎn)型，需兼顧經(jīng)濟(jì)收益與社會責(zé)任感。觀眾審美持續(xù)迭代且超越市場預(yù)期，創(chuàng)作端需緊跟觀眾需求，持續(xù)學(xué)習(xí)更新。

海納影視聯(lián)合創(chuàng)始人田操表示，短劇行業(yè)上半場依靠流量加持與快速復(fù)制實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式野蠻增長，進(jìn)入下半場后，行業(yè)競爭核心已轉(zhuǎn)向內(nèi)容、生態(tài)與制作層面的比拼。未來將聚焦精品化制作，以認(rèn)真的創(chuàng)作心態(tài)緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，重點(diǎn)從三方面發(fā)力：一是提升視覺質(zhì)感，向電影級水準(zhǔn)看齊；二是融入地域文化特色，強(qiáng)化內(nèi)容差異化；三是布局IP系列劇開發(fā)，構(gòu)建長期內(nèi)容競爭力，堅(jiān)持以優(yōu)質(zhì)作品立足行業(yè)。

三笙萬物創(chuàng)始人王鴻方認(rèn)為，短劇行業(yè)上半場以大批量內(nèi)容滿足市場需求，未來核心趨勢為精品化，唯有精品化制作才能實(shí)現(xiàn)出圈、獲取更多收益與流量；行業(yè)始終堅(jiān)守"內(nèi)容為王"，尊重內(nèi)容價(jià)值，未來需依托大IP與優(yōu)質(zhì)創(chuàng)作發(fā)力。2025年是精品化重倉期，制作模式將從"多拍"轉(zhuǎn)向"精拍"，單部劇投入或達(dá)150萬-200萬，以一部精品對標(biāo)以往數(shù)十部的市場效果。

宙途文化合伙人王洹表示，短劇行業(yè)上半場的競爭邏輯是"有一個出彩點(diǎn)即可立足"——無論是導(dǎo)演、流量演員還是優(yōu)質(zhì)劇本，只要具備某一核心優(yōu)勢，就能取得不錯的業(yè)績。但進(jìn)入下半場后，隨著觀眾審美水平提升、對內(nèi)容的要求愈發(fā)嚴(yán)苛，單一亮點(diǎn)已無法支撐作品成為爆款，行業(yè)競爭轉(zhuǎn)向"無短板比拼"。演員妝造、燈光、服化道、劇本節(jié)奏、后期制作、宣發(fā)等任一環(huán)節(jié)存在不足，都可能導(dǎo)致觀眾棄劇，影響作品最終表現(xiàn)。

基于這一趨勢，未來能在行業(yè)中盈利的模式主要有兩類：一是極致精品化，即精選優(yōu)質(zhì)演員、深耕制作環(huán)節(jié)、精心打磨內(nèi)容，哪怕降低產(chǎn)量（如一個月拍攝一部）也堅(jiān)持品質(zhì)；二是極致工業(yè)化，通過優(yōu)化體系與供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)低成本高產(chǎn)出，以20萬的投入達(dá)到當(dāng)前50萬的制作水平。而缺乏完善供應(yīng)鏈支撐、既無足夠精品化能力也未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的從業(yè)者，在下半場的競爭中可能會面臨較大困難，且這一行業(yè)格局的轉(zhuǎn)變預(yù)計(jì)將很快到來。

汪汪短劇CEO于超表示，從發(fā)行視角來看，短劇行業(yè)的核心轉(zhuǎn)變在于商業(yè)模式從上半場的付費(fèi)跑量轉(zhuǎn)向下半場的免費(fèi)導(dǎo)向，這也直接影響了內(nèi)容創(chuàng)作邏輯——上半場更側(cè)重研究卡點(diǎn)、鉤子等吸引用戶付費(fèi)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，下半場則需聚焦如何讓觀眾持續(xù)觀看，避免付費(fèi)后內(nèi)容質(zhì)量下滑。

與此同時，制作環(huán)節(jié)也告別了此前的粗制濫造模式，未來更具競爭力的方向呈現(xiàn)兩極分化，要么是控制在20萬及以內(nèi)成本且保證基礎(chǔ)質(zhì)量的劇集，要么是投入80萬以上的精品劇，唯有這兩類才能開拓發(fā)展空間。基于這一行業(yè)趨勢，我們在業(yè)務(wù)布局上采取雙線并行策略，內(nèi)容層面同時推進(jìn)付費(fèi)與免費(fèi)模式，制作層面則兼顧精品劇與低成本劇，其中精品劇占比約30%，低成本劇占比約70%。

（二）制作環(huán)節(jié)如何降本增效？

花樣年華商務(wù)運(yùn)營總監(jiān)劉金萌指出，我認(rèn)為劇查查的行業(yè)服務(wù)迭代、佳能的產(chǎn)品升級，已經(jīng)為短劇行業(yè)降本增效提供了很好的參考。降本不應(yīng)依賴壓低場地、演員等核心成本，而是要通過設(shè)備迭代提升畫面質(zhì)感，同時優(yōu)化運(yùn)營流程與崗位效率。比如我們通過復(fù)盤DAC組（銜接劇組與后期的關(guān)鍵環(huán)節(jié)）的工作流程、提升組員素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)素材高效傳遞、縮短剪輯周期，這類看似不起眼的崗位優(yōu)化與改革，能帶來顯著的效率提升。同理，導(dǎo)演組、服化道等環(huán)節(jié)的品質(zhì)升級與創(chuàng)作意識提升，也能間接實(shí)現(xiàn)降本。

海峰影視商務(wù)總監(jiān)司超男指出，關(guān)于降本增效，我的觀點(diǎn)是：隨著短劇行業(yè)蓬勃發(fā)展，入場者增多引發(fā)價(jià)格競爭，行業(yè)成本會自然下降，但降本絕不能以犧牲質(zhì)量為代價(jià)。無論面向下沉平臺還是其他渠道，制作各環(huán)節(jié)都需用心保質(zhì)保量，確保畫面合格、質(zhì)感美觀，堅(jiān)決杜絕為降本而推出粗制濫造的作品，要以優(yōu)質(zhì)制作向行業(yè)和觀眾交出滿意答卷。

海納影視聯(lián)合創(chuàng)始人田操表示，關(guān)于降本增效，我們以制作為核心，各環(huán)節(jié)均有對應(yīng)落地方法：選本階段由內(nèi)容組與制作部聯(lián)合篩選；前期籌備強(qiáng)調(diào)"有問有答"，將不可控問題提前前置解決；制作階段推行人員精簡與設(shè)備輕量化；后期方面，通過固定穩(wěn)定的后期團(tuán)隊(duì)，減少與導(dǎo)演的溝通成本，提升雙方磨合效率，從而更好地把控時間成本。

三笙萬物創(chuàng)始人王鴻方表示，關(guān)于降本增效，我的核心觀點(diǎn)如下：降本增效的前提是足夠量級，量級過少則無從談起。像我們這樣深耕多年的公司，降本增效的常見做法包括復(fù)用存量項(xiàng)目、自備設(shè)備減少租賃成本、培養(yǎng)相關(guān)技能等，但這些都需要以一定的業(yè)務(wù)體量為基礎(chǔ)。

項(xiàng)目端從多接平臺項(xiàng)目，逐步轉(zhuǎn)向自主研發(fā)、自主生產(chǎn)；演員選擇上，不再優(yōu)先高價(jià)藝人，而是選用自家簽約藝人或形象、演技達(dá)標(biāo)但名氣較低的高性價(jià)比演員，以此控制成本。

短劇行業(yè)尚屬新興領(lǐng)域，需要數(shù)劇查查這類行業(yè)代表牽頭，推動企業(yè)打破"各玩各的"現(xiàn)狀，加強(qiáng)行業(yè)交流，整合各方產(chǎn)能、共享資源，通過共創(chuàng)共贏實(shí)現(xiàn)真正的行業(yè)級降本增效。目前行業(yè)內(nèi)缺乏資源共用與協(xié)同，企業(yè)僅靠自身優(yōu)化，難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模降本增效，這一目標(biāo)的達(dá)成仍需行業(yè)共同探索推進(jìn)。

宙途文化合伙人王洹指出，關(guān)于降本增效，核心可從短劇三類支出拆解應(yīng)對：

支出分類：必要支出（器材、人員、場地、演員、賓館等剛性成本）、非必要支出（超時費(fèi)、宵夜等額外開支）、意外支出（交通事故、設(shè)施損壞等突發(fā)成本）。

不同規(guī)模公司的降本路徑：大公司可通過工業(yè)化生產(chǎn)降低必要支出，比如將設(shè)備租賃轉(zhuǎn)為購買、合作人員轉(zhuǎn)為雇傭、自建賓館替代租賃，同時提高人效與設(shè)備流轉(zhuǎn)率；小制作方因體量有限、設(shè)備流轉(zhuǎn)率不足，難以復(fù)制上述模式，可聚焦節(jié)省非必要支出，通過拉長統(tǒng)籌周期、合并場景、降級非重要演員（如用劇組人員替代臨時演員）等方式，由制片或統(tǒng)籌收緊項(xiàng)目預(yù)算。

意外支出應(yīng)對：此類成本難以預(yù)料（如曾出現(xiàn)停車場臺桿損壞導(dǎo)致劇組延誤的情況），只能通過持續(xù)復(fù)盤項(xiàng)目中的各類突發(fā)問題，不斷磨合優(yōu)化來減少影響。

綜上，不同制作公司有適配自身的降本方法，而行業(yè)形成規(guī)模、加強(qiáng)合作后，才能更高效地實(shí)現(xiàn)整體成本降低。

汪汪短劇CEO于超指出，關(guān)于短劇制作環(huán)節(jié)的支出與降本增效，我的觀點(diǎn)如下：

短劇制作核心支出可分為三大塊：一是演員支出（約占單劇成本30%）；二是工作人員支出（約占30%，涵蓋攝影、燈光、化妝、服裝、道具、制片組等）；三是場景租賃、衣食住行、設(shè)備租賃等相關(guān)支出。

從降本空間來看，前期后期籌備、工作人員支出及后期剪輯、配音、特效等環(huán)節(jié)，市場價(jià)格已基本透明，即便通過精簡人員（如減少制片數(shù)量）節(jié)省成本，額度也有限，整體降本潛力不大。

真正的核心降本空間集中在兩方面：一是演員成本，大產(chǎn)量制作公司通過成立自有演員經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、簽約藝人，可大幅壓縮這部分占比30%的支出，建議有條件的公司推進(jìn)自有演員經(jīng)紀(jì)布局；二是場景與配套成本，我們已在洛陽（與中貿(mào)投成立合資公司）、武漢搭建自有影視基地，部分場景已投入使用，同時配套成立設(shè)備租賃、服化道相關(guān)公司，能顯著節(jié)省場景租賃和設(shè)備使用成本。

此外，推行員工制而非外部合作模式，不僅能進(jìn)一步降本，還能更好地保障制作質(zhì)量。

（三）2026年展望

花樣年華商務(wù)運(yùn)營總監(jiān)劉金萌指出，關(guān)鍵詞"人人都是創(chuàng)作者"。行業(yè)從業(yè)者普遍奔波疲憊，但對行業(yè)與時代的認(rèn)可支撐著大家前行。創(chuàng)作不分崗位，每個環(huán)節(jié)秉持迭代心態(tài)，即便劇本基礎(chǔ)一般，也能通過拍攝、剪輯等環(huán)節(jié)加分，打造出令人欣慰的作品。

海峰影視商務(wù)總監(jiān)司超男指出，關(guān)鍵詞是"蛻變"。短劇行業(yè)已從早期的野蠻生長階段，邁入價(jià)值深耕的新階段。過去行業(yè)處于爆發(fā)式增量期，大家"摸著石頭過河"，不確定什么樣的內(nèi)容能真正迎合大眾市場。如今已明確發(fā)展方向——用心做好劇，聚焦內(nèi)容本身，同時提升畫面質(zhì)感與制作水準(zhǔn)；推動行業(yè)各環(huán)節(jié)（前期內(nèi)容策劃、中期制作、后期上線）全面走向精細(xì)化、專業(yè)化。

海納影視聯(lián)合創(chuàng)始人田操指出，核心是"做好的劇"。我特別感謝這個時代，這個行業(yè)是一個特殊的行業(yè)，行業(yè)里的同行不是對手，而是并肩前行的朋友與戰(zhàn)友，未來期待與更多同行深化溝通交流，拓展合作空間。

三笙萬物創(chuàng)始人王鴻方指出，我們對2026年短劇行業(yè)的發(fā)展方向，總結(jié)出三個核心關(guān)鍵詞——短劇精品化、AI融合以及短劇去工業(yè)化，而這些也正是我們現(xiàn)在正在推進(jìn)的事情。

宙途文化合伙人王洹認(rèn)為，關(guān)鍵詞是"合作"。無論是行業(yè)追求降本增效，還是精品化發(fā)展，都無法由單個團(tuán)隊(duì)獨(dú)立完成，必須通過資源整合、協(xié)同合作才能實(shí)現(xiàn)效率與質(zhì)量的雙重提升。預(yù)期2026年會出現(xiàn)短劇集群化產(chǎn)業(yè)模式：類似集中的大廠區(qū)，整合器材租賃、服裝租賃、后期剪輯統(tǒng)籌等全鏈條配套資源。

汪汪短劇CEO于超表示，第一個關(guān)鍵詞是"抱大腿"。短劇行業(yè)前期處于群雄逐鹿的狀態(tài)，存在大量平臺方、發(fā)行方；當(dāng)前行業(yè)中免費(fèi)短劇的占比不斷提升，紅果已經(jīng)呈現(xiàn)出一家獨(dú)大的局面，對于中小短劇制作方來說，2026年最現(xiàn)實(shí)的發(fā)展建議，就是抱緊抖音、紅果的大腿。

第二個關(guān)鍵詞是"AI漫劇"AI漫劇。2025年下半年漫劇開始崛起，目前幾乎所有的短劇制作方都在進(jìn)行漫劇相關(guān)的布局，甚至有不少制作方轉(zhuǎn)型進(jìn)行漫劇制作。AI是當(dāng)下的行業(yè)風(fēng)口，AI漫劇是其中最大的風(fēng)口，建議相關(guān)從業(yè)者盡早布局漫劇或者AI漫劇賽道；AI真人劇是否會成為下一個風(fēng)口并不確定，所以現(xiàn)階段優(yōu)先布局AI漫劇是更合適的選擇。