最近這幾天，美國芯片巨頭英偉達(dá)放出風(fēng)聲，說要在明年春節(jié)前給咱們中國的客戶送上一批之前被嚴(yán)令禁止出口的H200人工智能芯片，首批就有4萬到8萬顆。猛地一聽，這事兒好像是個(gè)挺大的商業(yè)利好，畢竟咱們的人工智能產(chǎn)業(yè)確實(shí)有需求，但我仔細(xì)琢磨了一下，這筆買賣根本不單純，尤其是這里面牽扯到了特朗普政府的態(tài)度轉(zhuǎn)變。

這個(gè)時(shí)間點(diǎn)是農(nóng)歷蛇年春節(jié)前。中國人的習(xí)慣是年前收尾、年后開新局，英偉達(dá)這時(shí)候急著交貨，頗有一種搶灘登陸的意思。要知道，這款H200芯片在之前可是被死死卡住，一張?jiān)S可證都難求。結(jié)果現(xiàn)在風(fēng)向說變就變了。

很多人覺得是美國人想通了，覺得賺錢重要，其實(shí)事情遠(yuǎn)沒有這么簡單。根據(jù)消息，英偉達(dá)這次是準(zhǔn)備動(dòng)用現(xiàn)貨庫存，已經(jīng)私下里通知了中國的一些大客戶做好接貨準(zhǔn)備。但我看這種所謂的松綁，帶有一種很強(qiáng)烈的算計(jì)色彩。大家應(yīng)該記得12月8號(hào)那天，特朗普發(fā)推文說允許向經(jīng)過批準(zhǔn)的客戶出售H200，但緊接著他拋出一個(gè)條件：每顆芯片都要額外收錢，比例可能高達(dá)25%。

原本那是技術(shù)壁壘，現(xiàn)在成了技術(shù)租金。他看準(zhǔn)了你想發(fā)展人工智能，于是就把原本屬于科技競爭的東西，直接變現(xiàn)成了利潤。而且這筆錢收得理直氣壯，完全不講什么自由貿(mào)易那一套了。

我覺得這就是典型的商人思維，他發(fā)現(xiàn)完全封鎖不住，或者封鎖的成本太高，甚至?xí)Φ阶约移髽I(yè)的利益，于是就干脆換個(gè)法子，在咱們追趕的過程中狠狠撈一筆。其實(shí)這種事在歷史上并不鮮見。幾十年前在很多關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，西方國家也是這種套路：當(dāng)你完全沒有的時(shí)候，他一丁點(diǎn)兒都不給你；當(dāng)你快要搞出來或者有了替代品時(shí)，他會(huì)突然放開一些稍微落后一點(diǎn)的技術(shù)，通過規(guī)模供應(yīng)來沖擊你的自主研發(fā)進(jìn)程，想讓你產(chǎn)生依賴感，覺得買別人的現(xiàn)成貨比自己搞研發(fā)要合算。

英偉達(dá)這次急著交貨，多少也有這個(gè)意思。在美國國內(nèi)，為了這張?jiān)S可證，商務(wù)部、國務(wù)院、能源部這些部門早就吵翻天了。一方面不想讓英偉達(dá)失去中國市場，怕財(cái)報(bào)不好看影響美國經(jīng)濟(jì)；另一方面又真的害怕這批芯片助燃咱們的算力革命。所以即便有了許可，背后盯著的眼睛也多得是。那英偉達(dá)為什么還要這么拼命地在春節(jié)前趕貨？

如果你觀察黃仁勛這段時(shí)間的焦慮，就能明白。他這幾個(gè)月在華盛頓反復(fù)強(qiáng)調(diào)，傷害中國就是傷害美國硅谷。其實(shí)真相大概是，如果不趕緊把這批H200庫存處理給中國，這批貨可能就要爛在手里了，或者至少賣不上現(xiàn)在這個(gè)好價(jià)錢。因?yàn)楦冗M(jìn)的Blackwell系列才是他們接下來的重頭戲，而更先進(jìn)的東西，依然被美國政府死死釘在禁運(yùn)清單上。

他這么做的目的很明確，一是清空?qǐng)龅貫樾缕夫v地方，二是想用H200這種舊旗艦，去搶回那些被華為昇騰、摩爾線程等國產(chǎn)芯片逐漸蠶食的市場份額。這種急迫感說明國產(chǎn)芯片真的給他們帶來壓力了。以前咱們沒得選，他們可以穩(wěn)坐釣魚臺(tái)，現(xiàn)在咱們有了自己的東西，雖然還有差距，但已經(jīng)能用了。如果他再不賣，等大家都習(xí)慣了用國產(chǎn)卡，他再想回來搶市場，那代價(jià)可就大了。所以他要趕在春節(jié)這個(gè)中國企業(yè)做年度預(yù)算和硬件儲(chǔ)備的黃金窗口，搞一次現(xiàn)貨傾銷。

但是，這場戲里最微妙的是咱們中國買家的態(tài)度。直到12月底，中方這邊卻還沒有批準(zhǔn)任何一筆正式的采購訂單。這種沉默說明咱們的企業(yè)現(xiàn)在非常冷靜和理性。大家現(xiàn)在的顧慮很現(xiàn)實(shí)，首先就是安全問題。在現(xiàn)在這個(gè)年代，算力就是國力，如果把核心業(yè)務(wù)跑在別人的硬件上，而這個(gè)硬件的主人隨時(shí)可能因?yàn)檎卧虬涯沔i死，這種風(fēng)險(xiǎn)是任何一個(gè)有遠(yuǎn)見的企業(yè)都無法承受的。

而且，大家也都在看這種松綁能持續(xù)多久。萬一今天買了芯片，明天政策又變了，配套的軟件服務(wù)斷了，那這幾萬顆芯片不就成了昂貴的電子垃圾嗎？這種不確定性是商業(yè)合作的大忌。

中國現(xiàn)在的AI產(chǎn)業(yè)生態(tài)已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)變。以前我們是依賴，現(xiàn)在我們是參考。雖然大家依然覺得英偉達(dá)的卡好用，但這已經(jīng)不再是唯一的救命稻草。這種心態(tài)的變化，是這幾年壓力帶給我們的財(cái)富，就是我們終于丟掉了幻想。有一個(gè)細(xì)節(jié)值得注意，自從有了正規(guī)渠道進(jìn)口的消息，以前活躍的走私鏈條反而萎縮了，這說明正規(guī)軍都在觀望和評(píng)估，如果這個(gè)所謂的松綁是一個(gè)滿是倒鉤的餌，那咱們寧可不吃。

眼看著離春節(jié)越來越近，這場博弈也進(jìn)入了關(guān)鍵期。對(duì)黃仁勛來說，這關(guān)系到他的財(cái)務(wù)報(bào)表；對(duì)特朗普來說，這可能是一個(gè)籌碼；但對(duì)咱們來說，這是一次定力的終極測試。這幾萬顆芯片最后能不能落地，其實(shí)已經(jīng)不決定生死了。真正的勝負(fù)手，早就不在英偉達(dá)的貨倉里，而是在咱們那些攻堅(jiān)克難的國產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室里。我們要有這個(gè)自信，也要有這個(gè)耐心。別人給的東西，我們要拿，但絕對(duì)不能跪著拿。

芯片固然重要，但更重要的是我們自己的研發(fā)節(jié)奏。如果為了眼前的幾萬顆芯片就打亂了自主創(chuàng)新的步伐，那才是真的中了計(jì)。不管外界環(huán)境怎么變，核心技術(shù)這根弦一刻都不能松。只要我們自己足夠強(qiáng)大，這些工具遲早會(huì)像普通商品一樣規(guī)規(guī)矩矩地出現(xiàn)在柜臺(tái)上，而不是成為別人要挾我們的籌碼。