1939年，黃克誠率領(lǐng)三個團挺進皖東北時，這里已經(jīng)有我軍四支武裝力量，但他們互不隸屬，在指揮上誰也指揮不了誰，并不利于作戰(zhàn)和根據(jù)的發(fā)展。因此，上級讓黃克誠統(tǒng)一指揮皖東北的武裝力量。

張愛萍發(fā)展的新四軍六支隊第四總隊，皖東北的第一支武裝力量。

張愛萍原本與彭雪楓一起，但他認為在皖東北發(fā)展根據(jù)地很有必要，倆人在建立根據(jù)地問題上有分歧。張愛萍很執(zhí)拗，雖然手里沒有兵力從彭雪楓處借兵，一開始與一些抗日力量進行統(tǒng)戰(zhàn)，后來將其改編發(fā)展為一支我軍的部隊。

張愛萍能如此順利改編這些散裝力量，也是有主力部隊背后的支撐。一方面從彭雪楓處借兵；另一方面是115師685團改編的蘇魯豫支隊支持。

山東分局派來金明，任皖東北的區(qū)黨委書記。金明、張愛萍、楊純組成皖東北區(qū)黨委，來共同負責皖東北地區(qū)的工作。

蘇魯豫支隊的前身是115師343旅685團發(fā)展改編而來，被改編為蘇魯豫支隊屬于旅級單位，支隊長彭明治，副支隊長兼大隊長梁興初，政治部主任吳法憲等。部隊奉命抵達湖西地區(qū)作戰(zhàn)，這里是蘇魯豫三省交界之地，與皖東北相鄰。

當張愛萍率先進入皖東北時，蘇魯豫支隊給他不小支持。張愛萍手里沒多少兵，要發(fā)展部隊與其他抗日力量搞統(tǒng)戰(zhàn)不容易，部隊保護他的安全，也在必要時候給予武力支持。

第三支武裝力量是山東八路軍隴海南進支隊也在這里，部隊是由鐘輝、韋國清等領(lǐng)導，先期開睢、銅游擊根據(jù)地。該部是山東分局和山東縱隊在邳縣許樓村組建，活動范圍覆蓋蘇魯皖交界地帶。1939年9月改編為蘇皖縱隊隴海南進支隊，南下開辟皖東北抗日根據(jù)地。

第四支力量是江華領(lǐng)導的蘇皖縱隊，也是從山東帶過來的部隊和干部。是山東縱隊在邳縣組建的部隊，部隊力量有5個營。

第五支力量是黃克誠率領(lǐng)的新2旅兩個團，以及344旅687團以及教導營兩個連。原本黃克誠率領(lǐng)的部隊可不止這些，因為此前與彭雪楓部合并組建八路軍4縱隊，上級讓黃克誠率部去華中，因此將344旅主力劉震部留在彭雪楓部，他率領(lǐng)這些兵力前往皖東北。

此時的皖東北可以說很熱鬧，有五支我軍領(lǐng)導的抗日力量，但有一個問題是他們之間互不隸屬，沒有形成統(tǒng)一的指揮領(lǐng)導系統(tǒng)，誰也指揮不了誰。中原局負責人請示中央，讓黃克誠在皖東北統(tǒng)一這些武裝，因此成立八路軍5縱，他擔任司令兼政委。

這五支力量被統(tǒng)一整編為三個支隊，隴海南進支隊整編為八路軍第5縱隊第3支隊，后改編為新四軍3師9旅；蘇皖縱隊也編入第3支隊。魯豫支隊第1大隊等改編的第1支隊，黃克誠領(lǐng)導八路軍4縱隊改編的第2支隊，5支力量2萬余人。

部隊在全面發(fā)展皖東北時，上級讓八路軍部隊到華中，堅決爭取控制全蘇北，5縱留下一些部隊在皖東北后，主力到鹽城、阜陽開辟根據(jù)地，與陳老總領(lǐng)導的新四軍江北部隊聯(lián)合。

1941年皖南事變后，八路軍5縱改編為新四軍3師，1支隊改為7旅，2支隊改為8旅，3支隊改編為9旅。新四軍4師在反頑斗爭中，劉震旅損失大，在黃克誠的建議下將9旅與10旅對調(diào)，這樣10旅編入3師，9旅編入4師。

10旅進入蘇北淮海后，主力地方化發(fā)展部隊，2年多時間，10旅兼任地方軍區(qū)工作，三千多人的部隊發(fā)展為兩個旅，分別是10旅和獨立旅。

此時黃克誠領(lǐng)導的部隊地方部隊加主力一共7萬多?？箲?zhàn)勝利后，三萬多主力部隊北上進入東北作戰(zhàn)，發(fā)展為39軍和43軍等部隊。