哈嘍，大家好，今天小墨這篇評論，主要來分析美國技術(shù)封鎖下，中國如何從世界工廠升級為全球供應(yīng)鏈樞紐，并從技術(shù)跟隨者變身規(guī)則制定者。

2025年是個不太平的年份。4月初美國政府推出"對等關(guān)稅"之后，連英國《經(jīng)濟學人》雜志都感慨，中國多年前提出的"百年未有之大變局"確實有先見之明。這一年里，地緣政治沖突一波接一波，俄烏戰(zhàn)事拖著不結(jié)束，中東局勢和紅海危機交織在一起，2025年還爆發(fā)了以伊短期高烈度沖突。

技術(shù)領(lǐng)域的競爭也在加劇。1月份DeepSeek發(fā)布了DeepSeek-R1，中國大模型在推理、數(shù)學和代碼生成等關(guān)鍵指標上已經(jīng)逼近甚至局部對標美國前沿水平。這讓美國方面警覺起來，隨后推出了"AI擴散框架"等新規(guī)，擴大對高端GPU、云算力服務(wù)的管轄。

綠色轉(zhuǎn)型和新能源產(chǎn)業(yè)正在重塑全球能源礦產(chǎn)格局。一批中間國家也在加快抱團取暖，試圖在中美之外打造"中間板塊"。在這個大背景下，全球產(chǎn)業(yè)鏈正在經(jīng)歷一輪深刻重構(gòu)。

2025年4月，美國通過行政命令對主要貿(mào)易伙伴施加"對等關(guān)稅"，再通過雙邊談判試圖在全球范圍重排關(guān)稅結(jié)構(gòu)。美國貿(mào)易代表把這一做法稱為"特恩貝里體系"，宣稱要在"對等"名義下重建以美國為中心的新貿(mào)易秩序。

到了2025年末，美國發(fā)布的《國家安全戰(zhàn)略》將"經(jīng)濟安全是國家安全的基礎(chǔ)"置于突出位置，主張將經(jīng)濟政策系統(tǒng)性納入美國國家安全和對外戰(zhàn)略框架。

地緣政治沖突也在影響全球供應(yīng)鏈。黑海、紅海、波斯灣等航道和周邊港口的安全風險整體上升，部分關(guān)鍵航線不得不在"高警戒""高成本"狀態(tài)下運行。

能源產(chǎn)區(qū)、糧食產(chǎn)區(qū)與海運樞紐高度重疊，"能源是否可得、通道是否暢通"已經(jīng)成為各國政府、跨國企業(yè)在制定產(chǎn)業(yè)布局時必須長期考慮的基礎(chǔ)性因素。

在這種情況下，單一國家生產(chǎn)基地的模式正在被"多節(jié)點布局+區(qū)域網(wǎng)絡(luò)"取代。2025年以來，一批跨國企業(yè)都強調(diào)要在關(guān)鍵區(qū)域形成"2至3個可替代生產(chǎn)基地"。

比如在東亞同時保留中國和東南亞產(chǎn)能，在北美同時利用本土與近岸生產(chǎn)，再輔以歐洲或中東的補充節(jié)點。全球生產(chǎn)變得更分散，但從龍頭企業(yè)視角看，供應(yīng)鏈并沒有碎片化，而是演變?yōu)槎喙?jié)點、可調(diào)度的網(wǎng)狀體系。

12月初，《華爾街日報》報道稱，蘋果公司正在印度擴建iPhone生產(chǎn)線，同時也在越南增加MacBook的組裝產(chǎn)能。但報道同時指出，蘋果在中國的供應(yīng)鏈體系依然是全球最完整的，短期內(nèi)無法被完全替代。這個案例很典型，跨國企業(yè)在做多點布局，但中國仍然是關(guān)鍵核心節(jié)點。

根據(jù)《2026年世界經(jīng)濟形勢分析與預測》給出的數(shù)據(jù)，2025年一季度全球FDI流量較上個季度下降14%，同比也下降了15%。

聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議在2025年10月發(fā)布的研究報告也對2025年全年的國際直接投資給出了負面判斷。這說明跨國公司的投資轉(zhuǎn)向謹慎，在關(guān)鍵市場普遍采取"最小化成本以應(yīng)對不確定性"策略，先以組裝、售后、品牌與渠道等輕資產(chǎn)方式應(yīng)對變化，再看是否追加重資產(chǎn)投資。

技術(shù)領(lǐng)域的競爭在2025年明顯加劇。1月份DeepSeek發(fā)布DeepSeek-R1之后，引發(fā)了政策層面和資本市場的廣泛關(guān)注。這一進展強化了美方對技術(shù)外溢的警惕，成為其收緊對華出口管制的重要動因。

美國隨后推出"AI擴散框架"等新規(guī)，擴大對高端GPU、云算力服務(wù)及閉源模型的管轄，并推動國會立法。AI及其底層支撐技術(shù)，由此上升為中美科技博弈的核心支點。

供應(yīng)鏈也在從物理網(wǎng)絡(luò)走向云空間。現(xiàn)在的供應(yīng)鏈不再只是零部件與商品的物理流動，而日益演變?yōu)樗懔?、算法與數(shù)據(jù)在不同監(jiān)管體系間的配置問題。

圍繞數(shù)據(jù)本地化、云服務(wù)安全、AI監(jiān)管等議題，各國密集出臺規(guī)則，中美之間在算力基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)標準和平臺生態(tài)上的分化趨勢加快，全球供應(yīng)鏈在數(shù)字與AI維度上出現(xiàn)某種"雙軌化"雛形。

11月底，新華社報道稱，中國已經(jīng)在大模型的垂直行業(yè)場景落地和工程化應(yīng)用方面形成了比較優(yōu)勢。多家國內(nèi)企業(yè)正在將大模型應(yīng)用于制造業(yè)質(zhì)檢、客服系統(tǒng)、醫(yī)療診斷等具體場景。

報道還提到，一些東南亞和非洲國家對中國的AI技術(shù)表現(xiàn)出濃厚興趣，因為這些技術(shù)"好用、可負擔、不完全受制于美國"。

這種技術(shù)"雙軌化"既是封鎖壓力，也是倒逼自主創(chuàng)新的歷史契機。中國在大模型、垂直行業(yè)場景落地和工程化應(yīng)用方面已經(jīng)形成比較優(yōu)勢。如果能將這一優(yōu)勢與自主算力底座、開源生態(tài)、國產(chǎn)軟硬件協(xié)同機制深度融合，就有望在全球南方和中間國家提供一套"Plan B"。

這不僅可以緩解外部封鎖，更可能轉(zhuǎn)化為制度性公共產(chǎn)品，助力中國從"技術(shù)跟隨者"向"規(guī)則共建者"躍升。

綠色轉(zhuǎn)型和新能源產(chǎn)業(yè)興起，正在重塑全球能源礦產(chǎn)格局。在碳中和目標驅(qū)動下，各國加速實施碳定價、碳邊境調(diào)節(jié)機制等政策，推動新能源汽車、光伏和儲能等產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。

鋰、鈷、鎳、銅、稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)被普遍納入"國家戰(zhàn)略資源"范圍。在傳統(tǒng)"油氣政治"基礎(chǔ)上，一套以關(guān)鍵礦產(chǎn)為核心的"礦產(chǎn)政治"體系正在形成。

新能源礦產(chǎn)國家雖然難以短期取代油氣大國，卻明顯稀釋了后者在能源地緣格局中的地位，其戰(zhàn)略地位和議價能力迅速上升。當下這一輪全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，尤其在新能源、汽車、電網(wǎng)裝備等領(lǐng)域，很大程度上沿著"能源—礦產(chǎn)—材料—裝備"縱向鏈條展開。

印尼方面則通過這種合作獲得了就業(yè)崗位和技術(shù)轉(zhuǎn)移。這種"資源—冶煉—材料—裝備—市場"全鏈條合作模式，正在成為中國與關(guān)鍵礦產(chǎn)國合作的范本。

中間國家的戰(zhàn)略主動性也在增強。歐盟在對美信任下滑、對華分歧增加的背景下，更加強調(diào)戰(zhàn)略自主，探索與CPTPP等高標準經(jīng)貿(mào)規(guī)則平臺的制度對接。

新加坡、阿聯(lián)酋等中小經(jīng)濟體牽頭發(fā)起"未來投資與貿(mào)易伙伴關(guān)系"（FIT-P）等小多邊機制，試圖通過數(shù)字貿(mào)易、開放規(guī)則和供應(yīng)鏈合作，把一批志同道合國家團結(jié)在一起。

這些中間國家的抱團取暖，客觀上為全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)增加了復雜性。一方面，這為跨國企業(yè)提供了"繞開中美直接對抗"的布局空間，推動部分產(chǎn)能和貿(mào)易流向這些國家。

另一方面，由于這些經(jīng)濟體本身也在強化本國產(chǎn)業(yè)政策、提高關(guān)稅與本地化要求，導致全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)并未形成順暢的"新主軸"。企業(yè)更多是在中國、美國以及"中間地帶"之間做有限度的多點布局，而不是大規(guī)模、一次性的產(chǎn)業(yè)鏈遷移。

對中國來說，"中間板塊""礦產(chǎn)政治"的興起，為參與重塑全球經(jīng)濟治理體系開辟了新空間。圍繞"資源—冶煉—材料—裝備—市場"全鏈條，中國可以與關(guān)鍵礦產(chǎn)國及新興中等強國設(shè)計一攬子合作機制，并在本幣結(jié)算、區(qū)域金融安全網(wǎng)、可持續(xù)債務(wù)重組、氣候融資。

全球產(chǎn)業(yè)鏈"散而不碎"的趨勢，客觀上削弱了任何單一國家限制中國的能力。只要穩(wěn)住超大規(guī)模市場和完整產(chǎn)業(yè)體系，中國完全有條件從"世界工廠"升級為"全球供應(yīng)鏈的關(guān)鍵樞紐"。

依托在系統(tǒng)集成、標準制定、柔性制造和供應(yīng)鏈控制塔等方面的能力，中國可以憑借"組織協(xié)調(diào)力"而非僅靠成本優(yōu)勢留住優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。