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商業(yè)航天作為萬億級新質(zhì)生產(chǎn)力賽道，其核心邏輯是“技術(shù)突破+政策支持+需求爆發(fā)”的三重共振。當前，產(chǎn)業(yè)已從“技術(shù)驗證”邁向“規(guī)?；逃谩标P(guān)鍵階段，可回收火箭、低軌衛(wèi)星星座、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的進展，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)迎來業(yè)績釋放期。

商業(yè)航天龍頭股及核心邏輯

結(jié)合政策支持、產(chǎn)業(yè)落地進展、機構(gòu)持倉（如社?；鹬貍}）及市場表現(xiàn)，以下為當前被廣泛認可的正宗商業(yè)航天龍頭股：

第一梯隊：產(chǎn)業(yè)鏈絕對龍頭（高確定性+高壁壘）

1. 中國衛(wèi)通（601698）

• 國內(nèi)唯一擁有通信衛(wèi)星資源且自主可控的衛(wèi)星運營商

• 主導低軌星座“千帆星座”運營，是天地一體化通信網(wǎng)絡(luò)核心載體

• 2024年凈利潤同比增長30.31%

航天電子（600879）

• 航天科技集團旗下核心電子配套平臺

• 覆蓋火箭測控、衛(wèi)星載荷、慣導系統(tǒng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)

• 技術(shù)壁壘高，國家隊主力供應(yīng)商

中國衛(wèi)星（600118）

• 小衛(wèi)星研制龍頭，承擔國家遙感、導航、通信衛(wèi)星批量制造任務(wù)

• 近7日漲幅超20%，市值大幅回升

信維通信（300136）

• 衛(wèi)星通信射頻器件國產(chǎn)化主力

• 社?；鹬貍}3800萬股，位列第二大股東

• 為低軌衛(wèi)星提供高可靠天線與連接器

1. 超捷股份（301005）

• 商業(yè)航天高精密緊固件/結(jié)構(gòu)件核心供應(yīng)商

• 已進入可回收火箭與低軌衛(wèi)星頭部企業(yè)供應(yīng)鏈

• 社?；鸲鄠€組合新進+加倉，近期20%漲停

再升科技（603601）

• 航空級超細玻璃纖維棉全球僅三家能產(chǎn)，國內(nèi)市占率>90%

• SpaceX、C919、商業(yè)火箭隔熱材料獨家/主力供應(yīng)商

• 社保新進2200萬股，位列第三大股東

神劍股份（002361）

• 星載天線核心供應(yīng)商，近期斬獲“5天5板”

• 雖主業(yè)為聚酯樹脂，但航天配套業(yè)務(wù)具實質(zhì)性突破

• 市場情緒與資金高度聚焦標的

西測測試（301306）

• 航天產(chǎn)品環(huán)境與可靠性測試服務(wù)商

• 深度參與火箭、衛(wèi)星地面驗證環(huán)節(jié)

• 九豐能源（605090）

  為火箭提供液氫/液氮燃料，社保重倉，10%漲停

• 奧普光電（002338）

  光學載荷核心配套，參與空間相機研制

• 佳緣科技（301117）

  航天網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)鏈，2024年凈利潤暴增313%

• 斯瑞新材（688102）

  高溫合金材料用于火箭發(fā)動機，凈利增長16%

• 部分公司僅為“概念沾邊”，缺乏實質(zhì)訂單或技術(shù)能力（如部分小微盤股），需警惕炒作風險。

• 真正龍頭需滿足：有量產(chǎn)能力 + 核心技術(shù) + 機構(gòu)重倉 + 政策/訂單支撐。

• 2025年11月國家設(shè)立“商業(yè)航天司”并推出《高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》，行業(yè)進入制度化+資本化加速期。

  
  

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