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環(huán)球零碳

碳中和領(lǐng)域的《新青年》

來源：Citi

摘要：

對(duì)德國企業(yè)而言，這已不再是一個(gè)“要不要去中國”的問題，而是一個(gè)“如果不去，還能不能活下去”的問題。

撰文 | Shushu

編輯 | 小雨

→這是《環(huán)球零碳》的第1808篇原創(chuàng)

“去中國搞工業(yè)化”，正成為越來越多德國企業(yè)的共同選擇，其速度遠(yuǎn)超外界想象。

當(dāng)12月16日，大眾汽車德累斯頓工廠的最后一輛汽車駛下生產(chǎn)線，這家擁有88年歷史的工業(yè)巨頭，首次因成本壓力關(guān)閉德國本土整車工廠。

令人意外的是，它卻在中國宣布，將實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車的完全本地化生產(chǎn)，整車售價(jià)僅為其他市場的一半。

此前大眾還在中國合肥投資25億歐元建設(shè)德國總部以外最大的電動(dòng)車研發(fā)中心，并與小鵬汽車開展合作。

一邊縮減德國本土規(guī)模，一邊加大對(duì)華投資，這在德國企業(yè)中已成為普遍現(xiàn)象。

寶馬同樣也將生產(chǎn)和研發(fā)環(huán)節(jié)大舉向中國轉(zhuǎn)移，投入25億歐元擴(kuò)建沈陽工廠。

博世計(jì)劃在德國裁員約2.2萬人的同時(shí)加大對(duì)中國電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的投資。

這些德國工業(yè)巨頭紛紛把生產(chǎn)、研發(fā)乃至整個(gè)產(chǎn)業(yè)體系向中國轉(zhuǎn)移。這種現(xiàn)象耐人尋味。

可以說，德國企業(yè)正在中國完成的，已不再是簡單的“設(shè)廠”，而是一次系統(tǒng)性的工業(yè)再布局：從整車制造到核心零部件，從生產(chǎn)線到研發(fā)中樞。

如果說過去“到中國去”更多是為了降低制造成本，那么今天的德國企業(yè)更清楚地意識(shí)到：中國在許多領(lǐng)域都擁有最強(qiáng)的競爭力。

正如復(fù)旦大學(xué)歐洲問題研究中心主任丁純教授所說，歐洲在華大企業(yè)的戰(zhàn)略正從“在中國為全球”轉(zhuǎn)向“在中國為中國”。這指的是外國企業(yè)通過在中國境內(nèi)設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn)產(chǎn)品，然后銷售給當(dāng)?shù)乜蛻簟?/p>

對(duì)德國企業(yè)而言，已經(jīng)不只是“賺中國的錢”，而是要在中國完成下一代技術(shù)和產(chǎn)品的孵化。如果不能深度嵌入這套產(chǎn)業(yè)體系，即便在歐洲本土守住工廠，也很可能在新一輪工業(yè)競爭中被迅速甩開。

尤其是對(duì)正處在電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型關(guān)口的德國汽車工業(yè)而言，這幾乎是一場事關(guān)生死的競爭。

然而，正是在企業(yè)不斷加碼中國的同時(shí)，德國政界卻表現(xiàn)出越來越強(qiáng)烈的不安。

自2019年以來，德國對(duì)中國出口下降了四分之一，而從中國的進(jìn)口卻持續(xù)增長，導(dǎo)致今年的貿(mào)易逆差逼近880億歐元。

德國政界人士表示，“沒有人能夠保持冷靜”，德國需要減少對(duì)中國市場和技術(shù)的依賴，構(gòu)建更具韌性的供應(yīng)鏈。

德國總理默茨最近談到在華經(jīng)營的德國公司時(shí)說：“我每次見到他們都會(huì)告訴他們，如果出了問題，那是你們的風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)不要來找我們?！?/p>

默茨還表示，除了要在電信網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域排除中國供應(yīng)商之外，還將禁止在能源等關(guān)鍵領(lǐng)域使用“受第三國政府、國家機(jī)構(gòu)或武裝部隊(duì)控制”的制造商提供的零部件，這可能包括德國能源系統(tǒng)中使用的華為組件。

另外，在汽車領(lǐng)域，推動(dòng)歐盟出臺(tái)新的電池法規(guī)，試圖通過技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)壁壘削弱中國動(dòng)力電池企業(yè)的競爭力。

然而，政治層面的警惕與施壓，并沒有改變德國企業(yè)的選擇。相反，越來越多企業(yè)仍在持續(xù)加碼中國。

據(jù)柏林墨卡托中國研究所研究，2024年上半年，德國對(duì)華直接投資占?xì)W盟對(duì)華投資總額的57%，約占德國GDP的2.3%。投資規(guī)模仍在增長，2023年至2024年間，企業(yè)投資額將增加13億歐元。

11月的數(shù)據(jù)更是表明，中國再次超越美國，成為德國最大的貿(mào)易伙伴。

德國著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、被譽(yù)為“隱形冠軍”理論之父的赫爾曼·西蒙也表示，2023年和2024年，德國對(duì)華投資創(chuàng)下歷史新高。

原因并不復(fù)雜。對(duì)德國企業(yè)而言，這已不再是一個(gè)“要不要去中國”的問題，而是一個(gè)“如果不去，還能不能活下去”的問題。

信用機(jī)構(gòu)Creditreform的最新研究顯示，2024年德國申請(qǐng)破產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量約為2.2萬家，創(chuàng)下十多年來新高，預(yù)計(jì)2025年這一數(shù)字將攀升至23900家，同比再增長8.3%，為2014年以來最高水平。

據(jù)了解，這些破產(chǎn)的德國企業(yè)并非邊緣小企業(yè)，而是集中在制造業(yè)、建筑業(yè)、能源密集型產(chǎn)業(yè)等傳統(tǒng)支柱領(lǐng)域的大企業(yè)。

以象征德國鋼鐵與重工業(yè)榮耀的蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）為例，最近其鋼鐵部門宣布，由于歐洲能源成本過高等原因，計(jì)劃在歐洲范圍內(nèi)暫停核心電工鋼生產(chǎn)基地，多達(dá)1200個(gè)崗位面臨風(fēng)險(xiǎn)。

而在此之前，蒂森克虜伯已經(jīng)推出一項(xiàng)針對(duì)鋼鐵業(yè)務(wù)的1.1萬人裁員計(jì)劃，約占該部門員工總數(shù)的40%，堪稱數(shù)十年來德國鋼鐵行業(yè)最大規(guī)模的裁員行動(dòng)。

曾經(jīng)有名的德國工業(yè)，為什么會(huì)感到“撐不下去”？

最主要的壓力，來自能源成本和能源供應(yīng)。

俄烏沖突以來，德國是受全球能源危機(jī)打擊最嚴(yán)重的國家之一。

在失去了穩(wěn)定而廉價(jià)的能源來源后，德國不得不轉(zhuǎn)而依賴成本更高的液化天然氣（LNG）等進(jìn)口能源。這一“戰(zhàn)略供給鏈斷裂”，將德國的電價(jià)和氣價(jià)一度飆升至全球高位，直接推高了工業(yè)用能成本。即便此后有所回落，歐洲整體能源價(jià)格仍顯著高于亞洲和北美。

圖說：2024年德國與其他國家或地區(qū)的能源費(fèi)用對(duì)比

來源：PROMWAD

與此同時(shí)，德國一直在推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展風(fēng)能、太陽能等可再生能源，并逐步淘汰核能發(fā)電。2024年，德國的可再生能源達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的61.5%的能源總產(chǎn)量。

由于可再生能源發(fā)電具有波動(dòng)性，德國不得不大幅依賴電力進(jìn)口來補(bǔ)足能源缺口，2024年，德國上半年電力進(jìn)口量增加了23%。

可再生能源供應(yīng)的不穩(wěn)定性，加上德國國內(nèi)電價(jià)高企，對(duì)需要穩(wěn)定且價(jià)格合理的電力供應(yīng)的企業(yè)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。

尤其是對(duì)鋼鐵、化工、汽車、機(jī)械等能源密集型產(chǎn)業(yè)而言，幾乎是致命打擊。

以蒂森克虜伯為代表的鋼鐵企業(yè)，每一噸鋼材的生產(chǎn)都離不開大量電力與天然氣。當(dāng)能源成本成倍上升，原本微薄的利潤空間被迅速吞噬，“多生產(chǎn)就等于多虧損”成為不少企業(yè)的真實(shí)寫照。

除此之外，德國企業(yè)還面臨著日益嚴(yán)苛的監(jiān)管壓力和本土市場增長乏力的雙重?cái)D壓。

在歐盟框架下，企業(yè)不僅要面對(duì)高標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保與碳排放要求，還要應(yīng)對(duì)復(fù)雜而漫長的審批流程、嚴(yán)格的勞工保護(hù)制度，以及不斷加碼的供應(yīng)鏈合規(guī)審查，這些都在不斷削弱企業(yè)的靈活性與反應(yīng)速度。

在新一輪工業(yè)競爭中，“慢”本身就意味著落后。

與此同時(shí)，人口老齡化、消費(fèi)疲軟，使歐洲市場很難再提供足夠的增量空間；而電動(dòng)化、智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，又要求企業(yè)持續(xù)進(jìn)行高強(qiáng)度投入。

企業(yè)一方面要為轉(zhuǎn)型砸下巨額資本，另一方面卻難以在本土看到相應(yīng)回報(bào)，利潤空間被進(jìn)一步壓縮。

因此，在“高成本、慢審批、低增長”的環(huán)境下，德國企業(yè)不得不尋找新的增長點(diǎn)。

而放眼全球，中國恰恰能夠?yàn)榈聡髽I(yè)提供一種系統(tǒng)性的出路。

以汽車工業(yè)為例，中國不僅擁有全球最大的市場規(guī)模，更形成了從原材料、電池、芯片、軟件到整機(jī)制造的最完整產(chǎn)業(yè)鏈體系。這里能夠以極快速度，將技術(shù)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、推向市場。

正如大眾汽車在中國發(fā)現(xiàn)，以“中國速度”運(yùn)行的基地，能夠縮短歐州同類型產(chǎn)品開發(fā)周期30%以上。

像這類德國汽車企業(yè)并沒有覺得自己會(huì)在競爭中一蹶不振，或者是完全被中國企業(yè)取代。他們選擇接受中國市場的壓力測試，與中國企業(yè)合作研發(fā)、共同競爭，提升企業(yè)自身能力、跟上行業(yè)先進(jìn)發(fā)展趨勢。

可以說，對(duì)他們來說，中國能夠提供在新一輪工業(yè)浪潮中的重要機(jī)會(huì)。

因此，“去中國搞工業(yè)化”不只是一次海外擴(kuò)張，而是一場關(guān)乎未來的戰(zhàn)略再布局。

參考資料：

[1]https://www.fastbull.com/news-detail/chinas-role-in-powering-germany-draws-scrutiny-4355155_0

[2]http://english.news.cn/20250411/e875ae6b366a4829bfa03269d7826245/c.html

[3]https://www.france24.com/en/live-news/20251216-vw-stops-production-at-german-site-for-first-time

[4]https://asiatimes.com/2024/11/germany-closing-factories-at-home-opening-them-in-china/

[5]底線思維：歐洲企業(yè)“在中國為中國”背后，有哪些耐人尋味的考量？

[6]https://www.dw.com/en/china-germany-economy-trade-fdi-car-industry/a-74831685

[7]智谷趨勢：德國企業(yè)，正在瘋狂涌入中國

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