圖源自國家能源集團官網(wǎng)

中國神華最新發(fā)布重大資產(chǎn)重組報告，宣布擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購控股股東國家能源集團旗下12家核心企業(yè)股權(quán)，交易總對價達(dá)1335.98億元，配套募集資金同步推進。

據(jù)介紹，此次重組覆蓋煤炭生產(chǎn)、坑口煤電、煤化工及煤炭物流等關(guān)鍵能源領(lǐng)域，交易完成后中國神華總資產(chǎn)規(guī)模將增加超2000億元，煤炭可采儲量、年產(chǎn)量及發(fā)電裝機容量等核心指標(biāo)均實現(xiàn)大幅提升，其中聚烯烴產(chǎn)量增幅高達(dá)213.33%。

記者了解到，此次重組的核心價值在于實質(zhì)性解決中國神華與國家能源集團長達(dá)二十年的同業(yè)競爭問題，構(gòu)建起更為完整的“煤—電—運—化”產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。通過集約化統(tǒng)一管理，企業(yè)將強化跨區(qū)域資源統(tǒng)籌配置能力，提升能源保供關(guān)鍵時期的應(yīng)急響應(yīng)水平，切實履行央企保障國家能源安全的主體責(zé)任。

值得關(guān)注的是，此次交易以70%的高比例現(xiàn)金支付（約935.19億元），有效降低股權(quán)稀釋效應(yīng)。重組后公司盈利能力將進一步增強，加之控股股東自愿將部分資產(chǎn)業(yè)績承諾期延長至六年，彰顯對中小股東利益的保護。

中國神華表示，此次重組既是國家能源集團深化國有資本投資公司試點改革的關(guān)鍵舉措，也是煤炭行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、提升產(chǎn)業(yè)集中度的生動實踐。在全球能源格局調(diào)整與“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，中國神華通過資本市場運作實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，有望帶動更多國資央企通過專業(yè)化整合激活發(fā)展動能。

數(shù)月前，中國神華啟動了一項千億級收購計劃，交易涉及的重組標(biāo)的為國家能源集團持有的煤炭、坑口煤電以及煤制油煤制氣煤化工等相關(guān)資產(chǎn)，包括國家能源集團港口有限公司（簡稱“國能港口”）及國家能源集團航運有限公司（“國能航運”）。

據(jù)港口圈（ID:gangkouquan）了解，國能港口是國家能源集團全資子公司，成立于2022年12月。國能港口作為港口資產(chǎn)經(jīng)營管理平臺，全面履行國家能源集團港口產(chǎn)業(yè)管理職責(zé)，直接管理黃驊港務(wù)、天津港務(wù)、珠海港務(wù)等港口企業(yè)，并受托管理福建羅源灣可門和廣西北海兩個電廠碼頭。所屬黃驊港、天津港、珠海港三大港口資產(chǎn)總額222億元，吞吐能力2.9億噸。根據(jù)港口產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，未來將逐步整合國家能源集團自有電廠碼頭，年通過能力將達(dá)到5億噸水平。

國能航運設(shè)立于2023年3月22日，目前管理天津國能海運有限公司、國能（武漢）航運有限公司和國能遠(yuǎn)海航運有限公司及其所屬企業(yè)。國能航運主營沿海及沿江航運業(yè)務(wù)，兼營國際遠(yuǎn)洋運輸業(yè)務(wù)，主要為國能集團內(nèi)部電廠、煤炭經(jīng)營分公司提供海上及長江中下游保供運輸服務(wù)，同時為外部神華煤用戶提供海上及長江中下游運輸服務(wù)。目前，國能航運船隊規(guī)模排國內(nèi)沿海散貨第二位，年運輸量排沿海散貨第一位。

附：國家能源集團港口有限公司最近兩年及一期的財務(wù)報告和審計報告部分截圖