編者按

全球ICT產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)一場(chǎng)決定未來(lái)十年格局的技術(shù)競(jìng)速，歐美正聚焦AI算力與6G研發(fā)爭(zhēng)奪標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)，新興市場(chǎng)加速數(shù)字基建落地，商業(yè)化效率已悄然成為國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的核心戰(zhàn)場(chǎng)。

在此背景下，工信智媒體（通信世界）隆重推出以“ICT十字路口：從‘創(chuàng)新’到‘兌現(xiàn)’”為主題的2025年度系列盤點(diǎn)，通過(guò)專業(yè)媒體視角深入剖析技術(shù)商業(yè)化邏輯，挖掘ICT產(chǎn)業(yè)對(duì)內(nèi)需拉動(dòng)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的實(shí)際貢獻(xiàn)，為企業(yè)決策、資本布局、政策落地提供有力參考，助力ICT成為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)的“核心增長(zhǎng)極”。

時(shí)序更替，華章日新。2025年，既是“十四五”規(guī)劃收官的決勝之年，亦是“十五五”規(guī)劃啟幕的謀篇之時(shí)。作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心引擎，我國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)在時(shí)代浪潮中劈波斬浪：以DeepSeek為代表的國(guó)產(chǎn)開(kāi)源大模型實(shí)現(xiàn)國(guó)際化關(guān)鍵突破，eSIM終端全面商用落地，智算規(guī)模躍居全球第二，GW星座完成15次組網(wǎng)發(fā)射、在軌低軌通信衛(wèi)星突破200顆，千帆星座108顆衛(wèi)星部署到位……

工業(yè)和信息化部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025年1－10月電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成14670億元，同比增長(zhǎng)0.9%。2025年，ICT產(chǎn)業(yè)以“穩(wěn)”的定力夯實(shí)發(fā)展根基，以“進(jìn)”的銳氣突破發(fā)展瓶頸，用“不平凡”的實(shí)踐證明了自身作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心引擎的關(guān)鍵價(jià)值，既穩(wěn)穩(wěn)守住了規(guī)模增長(zhǎng)的基本盤，更實(shí)現(xiàn)了質(zhì)效提升的新跨越，用“穩(wěn)中有進(jìn)”的韌性回應(yīng)市場(chǎng)期待，以“不平凡”的軌跡書寫高質(zhì)量發(fā)展新篇章。

不凡之績(jī)

“十四五”收官顯韌性

“九層之臺(tái)，起于累土；千里之行，始于足下?！弊?021年工業(yè)和信息化部明確信息通信行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展主基調(diào)以來(lái)，全行業(yè)聚焦技術(shù)創(chuàng)新、網(wǎng)絡(luò)升級(jí)、生態(tài)構(gòu)建等多點(diǎn)發(fā)力。2025年，我國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)以一系列突破性成果，書寫了高質(zhì)量發(fā)展的“不凡”篇章，各項(xiàng)核心指標(biāo)均超額完成預(yù)期，為“十四五”規(guī)劃畫上圓滿句號(hào)。IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年全球ICT市場(chǎng)總投資規(guī)模接近5.9萬(wàn)億美元，中國(guó)市場(chǎng)盡顯“壓艙石”作用，以穩(wěn)扎穩(wěn)打的發(fā)展態(tài)勢(shì)筑牢產(chǎn)業(yè)根基。

2025年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模與質(zhì)量雙躍升，提前完成“十四五”5G建設(shè)目標(biāo)。截至2025年10月末，5G基站總數(shù)達(dá)475.8萬(wàn)個(gè)，較上年末凈增50.7萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的37%，平均每萬(wàn)人擁有5G基站33個(gè)，全國(guó)行政村5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超過(guò)90%——一張覆蓋廣泛、性能優(yōu)良的5G網(wǎng)絡(luò)，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)底座。在此基礎(chǔ)上，工業(yè)和信息化部鼓勵(lì)深化5G-A發(fā)展，通過(guò)打造5G-A萬(wàn)兆產(chǎn)業(yè)園區(qū)、低空通信基礎(chǔ)設(shè)施、5G智能體驗(yàn)新場(chǎng)景等，讓網(wǎng)絡(luò)能力持續(xù)向更高質(zhì)量演進(jìn)。

算力作為新質(zhì)生產(chǎn)力的核心價(jià)值全面凸顯，運(yùn)營(yíng)商算力投資力度空前。中國(guó)移動(dòng)前三季度算力投資達(dá)373億元，占資本開(kāi)支比例升至25%，計(jì)劃未來(lái)三年AI投入翻番，目標(biāo)建成100 EFLOPS國(guó)產(chǎn)智算規(guī)模；中國(guó)聯(lián)通智算總規(guī)模超35 EFLOPS，對(duì)外提供的AI訓(xùn)練與推理服務(wù)收入占聯(lián)通云收入的35%，達(dá)185.15億元；中國(guó)電信算力投資同比增長(zhǎng)22%，自有及接入算力總規(guī)模達(dá)77 EFLOPS，構(gòu)建起覆蓋通算、智算、超算及量子計(jì)算的異構(gòu)算力服務(wù)體系?！胺€(wěn)”字當(dāng)頭，網(wǎng)絡(luò)與算力的雙重夯實(shí)，為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了不竭動(dòng)力。

這一年，人工智能技術(shù)深度融入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，成為激發(fā)新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎。隨著“人工智能+”行動(dòng)上升為國(guó)家戰(zhàn)略，我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)已從單點(diǎn)突破邁向生態(tài)化繁榮，在新型工業(yè)化、能源安全、民生服務(wù)等領(lǐng)域形成規(guī)?；涞??！案F則變，變則通，通則久?！泵鎸?duì)行業(yè)發(fā)展新階段，2025年ICT行業(yè)告別低價(jià)內(nèi)卷，以“進(jìn)”的銳氣開(kāi)拓新賽道，延續(xù)高質(zhì)量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，三大運(yùn)營(yíng)商普遍實(shí)現(xiàn)“利潤(rùn)增速跑贏營(yíng)收”的良好格局。

前三季度，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信凈利潤(rùn)分別達(dá)1154億元、308億元、200億元，增速均保持4%以上正增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)增速普遍高于營(yíng)收增速，彰顯出極強(qiáng)的成本控制與價(jià)值經(jīng)營(yíng)能力。在傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，以AI、算力、量子、衛(wèi)星通信為代表的戰(zhàn)略性新興業(yè)務(wù)，成為產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的核心引擎，撐起了高質(zhì)量發(fā)展的“第二曲線”。

值得一提的是，2025年運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)模式從低價(jià)博弈轉(zhuǎn)向生態(tài)共建，三大運(yùn)營(yíng)商主動(dòng)扛起移動(dòng)信息現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長(zhǎng)”責(zé)任。中國(guó)移動(dòng)發(fā)起“共鏈行動(dòng)”，凝聚1500余家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，發(fā)布83條產(chǎn)業(yè)支持機(jī)制；中國(guó)電信成立數(shù)字消費(fèi)權(quán)益生態(tài)聯(lián)盟，連接超70家央（國(guó)）企及200個(gè)頭部品牌；中國(guó)聯(lián)通聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈伙伴推進(jìn)智算集群建設(shè)，實(shí)現(xiàn)跨域異構(gòu)混訓(xùn)實(shí)踐?！蔼?dú)行快，眾行遠(yuǎn)”，這種合作模式既放大了單個(gè)企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，又共同做大了數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)“蛋糕”，讓“進(jìn)”的動(dòng)能更加強(qiáng)勁、發(fā)展之路更加寬廣。

平凡之困

AI光環(huán)下的深層隱憂

“盛名之下，其實(shí)難副?！?025年的ICT產(chǎn)業(yè)，“AI”成為絕對(duì)熱詞，從技術(shù)論壇到企業(yè)發(fā)布會(huì)，從產(chǎn)品宣傳到戰(zhàn)略規(guī)劃，幾乎到了“無(wú)AI不成席”的地步。但熱鬧背后，AI更像一塊“遮羞布”，掩蓋了產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新乏力、商業(yè)變現(xiàn)不暢等多重“平凡”痛點(diǎn)，讓看似繁榮的產(chǎn)業(yè)發(fā)展暗藏隱憂。

盡管5G基站規(guī)模全球領(lǐng)先、網(wǎng)絡(luò)覆蓋持續(xù)完善，但5G的商業(yè)價(jià)值仍未充分釋放。ToC端，除了速率提升帶來(lái)的短視頻、云游戲等淺層應(yīng)用，缺乏真正改變用戶生活方式的“殺手級(jí)應(yīng)用”，用戶對(duì)5G套餐的付費(fèi)意愿不足；ToB端，5G行業(yè)應(yīng)用多停留在試點(diǎn)階段，規(guī)?；瘡?fù)制能力弱，且面臨成本高、回報(bào)周期長(zhǎng)等問(wèn)題，多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)景未能形成可持續(xù)的盈利模式，“建得好、用不好”成為5G發(fā)展的突出困境。

在AI大模型發(fā)展方面，國(guó)產(chǎn)開(kāi)源大模型雖實(shí)現(xiàn)國(guó)際化突破，但與國(guó)際頂尖模型相比，在核心算法效率、模型泛化能力、數(shù)據(jù)質(zhì)量與規(guī)模等方面仍有不小差距。同時(shí)，大模型應(yīng)用落地“雷聲大、雨點(diǎn)小”，多數(shù)模型停留在演示階段，在工業(yè)、醫(yī)療、金融等行業(yè)的深度適配能力不足，未能真正解決行業(yè)痛點(diǎn)，“概念大于實(shí)效”的問(wèn)題突出。

在信息消費(fèi)方面，盡管數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，但居民信息消費(fèi)潛力未被充分激活。一方面，信息產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏個(gè)性化、高品質(zhì)的供給，難以滿足用戶多元化需求；另一方面，部分信息服務(wù)定價(jià)不合理、隱私保護(hù)不到位，降低了用戶消費(fèi)意愿。此外，城鄉(xiāng)、區(qū)域數(shù)字鴻溝尚未完全彌合，農(nóng)村地區(qū)和中老年群體的信息消費(fèi)能力與意愿相對(duì)較低，制約了信息消費(fèi)市場(chǎng)的整體增長(zhǎng)。

2025年，運(yùn)營(yíng)商算力投資力度空前，但部分地區(qū)為追求“規(guī)模效應(yīng)”，不顧本地產(chǎn)業(yè)需求和資源稟賦，盲目上馬數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，導(dǎo)致算力資源利用率偏低；同時(shí)，算力基礎(chǔ)設(shè)施存在“重硬件、輕軟件”“重建設(shè)、輕協(xié)同”的傾向，異構(gòu)算力之間的調(diào)度適配能力不足，算力網(wǎng)絡(luò)的整體效率未能充分發(fā)揮，究竟是“真需求”驅(qū)動(dòng)還是“跟風(fēng)建設(shè)”，值得行業(yè)深思。

此外，5G-A建設(shè)雖火熱推進(jìn)，但應(yīng)用場(chǎng)景探索不深，多集中在萬(wàn)兆園區(qū)、低空通信等少數(shù)領(lǐng)域，規(guī)?；涞匕咐齾T乏；建設(shè)成本高，運(yùn)營(yíng)商面臨較大的資金壓力，商業(yè)模式仍在探索中。而被寄予厚望的具身智能，受限于傳感器、運(yùn)動(dòng)控制、人機(jī)交互等核心技術(shù)瓶頸，尚未實(shí)現(xiàn)成熟的商業(yè)化應(yīng)用，距離“自主感知、自主決策、自主執(zhí)行”的目標(biāo)還有很長(zhǎng)距離。

不可否認(rèn)，AI為ICT產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)空間——5G-A與AI融合實(shí)現(xiàn)通感智協(xié)同，賦能工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能交通等領(lǐng)域；AI大模型降低了數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用門檻，推動(dòng)數(shù)智化轉(zhuǎn)型向中小企業(yè)滲透。但AI概念的過(guò)度炒作導(dǎo)致行業(yè)創(chuàng)新方向失衡，企業(yè)熱衷于“蹭熱點(diǎn)”而非深耕核心技術(shù)；AI的廣泛應(yīng)用引發(fā)數(shù)據(jù)安全、隱私保護(hù)、算法公平等倫理問(wèn)題；同時(shí)，AI對(duì)傳統(tǒng)崗位的替代效應(yīng)初現(xiàn)，帶來(lái)就業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的社會(huì)挑戰(zhàn)。

沉心破局

“十五五”如何續(xù)寫不凡？

“路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索?！泵鎸?duì)深水區(qū)的復(fù)雜問(wèn)題與AI帶來(lái)的雙重挑戰(zhàn)，ICT產(chǎn)業(yè)唯有沉下心來(lái)直面痛點(diǎn)、攻堅(jiān)破難，才能在“十五五”期間突破困境，續(xù)寫“不凡”篇章。

一方面，需要摒棄概念炒作浮躁心態(tài)，集中力量攻堅(jiān)工業(yè)軟件、核心芯片、AI框架等“卡脖子”領(lǐng)域，打破海外技術(shù)依賴，筑牢自主可控創(chuàng)新鏈條。另一方面，要推動(dòng)AI大模型從“數(shù)量”向“質(zhì)量”轉(zhuǎn)型，深耕垂直行業(yè)場(chǎng)景優(yōu)化算法，讓技術(shù)真正賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)。同時(shí)加快5G-A、6G、具身智能等前沿技術(shù)研發(fā)與標(biāo)準(zhǔn)制定，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)需求深度對(duì)接。

此外，運(yùn)營(yíng)商要充分發(fā)揮“鏈長(zhǎng)”作用，整合設(shè)備商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等多方資源，共建創(chuàng)新平臺(tái)與聯(lián)合攻關(guān)中心，共享研發(fā)成果與應(yīng)用場(chǎng)景。打破行業(yè)壁壘，健全數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度與交易規(guī)則，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素流通共享。摒棄低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)與同質(zhì)化發(fā)展，鼓勵(lì)企業(yè)聚焦優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域開(kāi)展差異化競(jìng)爭(zhēng)，共同拓展數(shù)字經(jīng)濟(jì)新空間，破解行業(yè)內(nèi)卷。

“十五五”時(shí)期，ICT產(chǎn)業(yè)應(yīng)立足“穩(wěn)中有進(jìn)、質(zhì)效優(yōu)先”的發(fā)展基調(diào)，以解決深層問(wèn)題、激活新質(zhì)生產(chǎn)力為核心目標(biāo)。工業(yè)和信息化部黨組書記、部長(zhǎng)李樂(lè)成表示，“十五五”時(shí)期是基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化夯實(shí)基礎(chǔ)、全面發(fā)力的關(guān)鍵時(shí)期，信息通信業(yè)要搶抓新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革戰(zhàn)略機(jī)遇，為中國(guó)式現(xiàn)代化構(gòu)筑強(qiáng)大物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)。

一是明確技術(shù)路線，聚焦算力網(wǎng)絡(luò)、AI大模型、6G、量子通信等核心賽道，持續(xù)強(qiáng)化科技自立自強(qiáng)能力，預(yù)計(jì)2030年左右啟動(dòng)6G商業(yè)應(yīng)用，2035年實(shí)現(xiàn)規(guī)?；逃貌渴?；二是深化數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合，推動(dòng)ICT技術(shù)向制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等各領(lǐng)域深度滲透，拓展更多數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景，釋放數(shù)智技術(shù)的乘數(shù)效應(yīng)；三是健全行業(yè)治理體系，完善數(shù)據(jù)安全、隱私保護(hù)、AI倫理等法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，防范技術(shù)應(yīng)用帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)；四是堅(jiān)持開(kāi)放合作，在保障安全的前提下，積極參與全球ICT產(chǎn)業(yè)分工與合作，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)走向世界，提升我國(guó)在全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)格局中的話語(yǔ)權(quán)。

“功不唐捐，玉汝于成?！?025年的ICT產(chǎn)業(yè)，既有“不平凡”的成績(jī)奠定基礎(chǔ)，也有“平凡”的痛點(diǎn)倒逼改革。面對(duì)深水區(qū)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇，唯有沉下心來(lái)直面問(wèn)題、深耕技術(shù)、優(yōu)化生態(tài)，才能突破困境、行穩(wěn)致遠(yuǎn)。相信在“十五五”期間，ICT產(chǎn)業(yè)將以更堅(jiān)實(shí)的創(chuàng)新、更可持續(xù)的發(fā)展、更深遠(yuǎn)的價(jià)值，續(xù)寫高質(zhì)量發(fā)展的“不凡”新篇章，為中國(guó)式現(xiàn)代化構(gòu)筑強(qiáng)大的數(shù)字底座。