北京
今年一直在提兩個(gè)方向，一個(gè)是AI產(chǎn)業(yè)趨勢，另一個(gè)是反內(nèi)卷順周期相關(guān)。
到年底一看，除了AI應(yīng)用，其他的AI產(chǎn)業(yè)鏈都是大漲，除了化工，好像其他的順周期都沒怎么漲。
大家展望26年的市場，分歧無非在于通脹：
通脹起來，經(jīng)濟(jì)就好了；
通脹起來，盈利牛就可以兌現(xiàn)了；
通脹起來，基本面因子就有效了；
通脹起來，順周期就接力AI大漲了；
通脹起來，債市就再次被爆殺了。
那么回顧25年，除了房價(jià)還在大跌，大家感受到經(jīng)濟(jì)在慢慢變好嗎？商場里面的消費(fèi)是否復(fù)蘇了？出去聚餐人均變貴了嗎？今年工資漲了嗎？
不要帶太多個(gè)人情緒，請誠實(shí)回答：
你認(rèn)為你26年的生活會(huì)不會(huì)比今年更好？
我希望你一年比一年好，越來越好。
再次提醒大家：請重視26年經(jīng)濟(jì)的預(yù)期差，反內(nèi)卷順周期還缺一個(gè)發(fā)令槍，這可能是明年最大的機(jī)會(huì)。（不作為投資依據(jù)）
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