如果你最近只盯著“芯片封鎖”“光刻機”“7nm、5nm”，那你可能忽略了一個正在悄悄撬動全球能源格局的變量——電，不夠用了。而且不是一般意義上的“不夠”，而是全球最強工業(yè)國家都開始搶設備、搶產(chǎn)能、搶交付窗口的那種不夠。

在過去十年里，燃氣輪機一度被認為是“夕陽設備”。新能源興起、碳中和壓力、環(huán)保審批收緊——在西方能源敘事中，燃氣發(fā)電的結局似乎已經(jīng)寫好：慢慢退出歷史舞臺。

但現(xiàn)實給了他們一個響亮的耳光。

2024—2025年開始，燃氣輪機市場突然全面反轉。GE Vernova公開承認：截至2028年的燃氣輪機產(chǎn)能已被全部訂光，2029年的產(chǎn)能，也只剩下10%。西門子能源披露：2025財年燃機訂單達 26GW，同比暴漲 63%；美國市場中，約60%的燃機訂單直接用于數(shù)據(jù)中心供電。三菱重工電力更夸張：新增燃機訂單同比增長 155%；在手訂單接近翻倍。

三大燃機寡頭——GE、西門子、三菱，合計控制了全球約85%的市場份額。而現(xiàn)在，這三家共同面對一個問題：不是賣不賣的問題，是根本來不及造。

很多西方輿論喜歡把一切危機歸因到中國身上。但這一次，他們心里很清楚：鍋不在中國。真正讓燃氣輪機起死回生的，是AI數(shù)據(jù)中心。

以美國為例，一組數(shù)據(jù)足夠震撼：2025年，美國數(shù)據(jù)中心總用電功率：8.9GW，預計到2028年：111.3GW。三年，增長超過12倍。這是什么概念？這意味著：一個大型AI數(shù)據(jù)中心，用電規(guī)模相當于一座中等城市；而且要求24小時不間斷、高可靠、零波動。

光伏、風電行不行？行，但不穩(wěn)定。儲能行不行？行，但太貴、規(guī)模不夠。最后，幾乎所有美國公用事業(yè)公司和科技巨頭，不約而同做出了同一個選擇：大型聯(lián)合循環(huán)燃氣電站 + 少量簡單循環(huán)調峰機組。于是，需求像洪水一樣，直接沖垮了燃氣輪機制造體系。

在傳統(tǒng)周期里：一個聯(lián)合循環(huán)燃氣電站項目，從訂機到投運，大約 30–36個月。而現(xiàn)在呢？新下單的重型燃機，2028—2030年交付已經(jīng)是常態(tài)；部分型號，等待時間被拉長到 5—7年。燃氣輪機，正式從“標準工業(yè)品”，變成“戰(zhàn)略級稀缺設備”。

價格也隨之失控。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)的數(shù)據(jù)：美國燃氣電站建設成本，三年內暴漲約50%；聯(lián)合循環(huán)燃氣電站（CCGT），平均成本升至 2155美元/kW。這已經(jīng)不是“漲價”，而是系統(tǒng)性供給失衡。

更耐人尋味的是連鎖反應?！督鹑跁r報》指出：美國正在吸走全球幾乎所有可用的重型燃機產(chǎn)能。結果是：越南、菲律賓等新興市場的燃氣項目被迫延期；部分國家，不得不繼續(xù)依賴燃煤發(fā)電；LNG貿易節(jié)奏、煤電退役計劃，被整體打亂。

也就是說：西方一邊高喊“綠色轉型”，一邊為了AI算力，把全球燃機庫存掃空。這不是道德問題，而是現(xiàn)實選擇。

在西方能源圈，現(xiàn)在流行一句話：燃氣輪機不是能源設備，而是算力基礎設施。這句話的潛臺詞是：誰先鎖定燃機產(chǎn)能；誰先鎖定電力；誰才能真正跑得動AI。

而AI，又已經(jīng)成為國家競爭的底層變量。所以你會看到一個極具諷刺意味的局面：他們不再糾結“燃氣是不是化石能源”；也不再糾結“碳排放是不是正確”；他們只在乎一件事：電，夠不夠快、夠不夠穩(wěn)。

但真正讓他們夜不能寐的，并不是中國追不追得上。而是他們突然發(fā)現(xiàn)：AI正在把整個工業(yè)文明，拖入一場前所未有的電力軍備競賽。燃氣輪機訂單排到2028年，只是這場競賽中，最先被看見的裂縫。而真正的震蕩，才剛剛開始。

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