L3自動駕駛來了，智駕決定比亞迪吉利王者之爭

原創(chuàng)石劼C次元2025年12月19日 08:06上海

作者丨石 劼

責(zé)編丨石 劼

編輯丨王 越

汽車智能化是一道巨大的門檻，汽車公司跨過去就飛升，跌倒了就沉淪。比亞迪吉利競逐頭馬，智駕也將扮演重要籌碼。

還在質(zhì)疑汽車智能駕駛的人，臉疼嗎？

真·自動駕駛的靴子，就要落地了。就在本周，工信部為兩款L3級自動駕駛車型通過了準(zhǔn)入許可。

長安深藍(lán)SL03（參數(shù)丨圖片）和極狐阿爾法S將分別在重慶和北京實(shí)現(xiàn)L3運(yùn)行，有別于之前的“測試牌照”，這次是可以量產(chǎn)銷售的車型。

篤定的人越來越多，但疑問和質(zhì)疑的聲音也并不少。

“不是早就有L4了嗎？”

“為什么不是遙遙領(lǐng)先的車先上L3？”

“到底能不能在城市里開？我能買到嗎？”

“其他的汽車公司呢？銷量最大的比亞迪、吉利、奇瑞怎么不上L3？”

別慌，從城區(qū)領(lǐng)航輔助NOA為代表的“高階L2”，到真正的自動駕駛L3以及更遠(yuǎn)的L4/5，必然會在比亞迪、吉利、奇瑞、長安、長城以及一汽、東風(fēng)、上汽、北汽、廣汽等逐漸普及開，只是一個時間問題。并且高階L2與L3的落地，將決定比亞迪與吉利后續(xù)“銷量王者之爭”的結(jié)局。

但最難的課題，在于這個發(fā)展的階段到底該如何走。我們曾經(jīng)和比亞迪高管交流時，建議過“2025年卷智駕，優(yōu)先于卷價格”。

雖然“天神之眼”在上半年的品牌塑造未臻理想，千里浩瀚和獵鷹也才嶄露頭角，但拉長觀察時間軸，從現(xiàn)在的大勢看，不平坦的路往往才是正確的路。

01

智駕必卷，但要講究方法

工信部給L3通過量產(chǎn)車型的準(zhǔn)入，重要性很可能遠(yuǎn)超過多數(shù)人的認(rèn)知。這明顯是告訴整車企業(yè)，“你們可以往哪兒發(fā)力”。同時，也在潛移默化引導(dǎo)輿論。

2025年對汽車智能化來說，堪稱是冰火兩重天。

一方面，搭載城區(qū)領(lǐng)航輔助駕駛的新車，1-10月累計銷量突破200萬輛——每10輛新車，就有一輛是“高階智駕車”；如果加上高速領(lǐng)航輔助車型和基礎(chǔ)L2車型，那么占據(jù)車市比重高達(dá)64%——每10輛新車，就有6輛是智能化車型。

另一方面，3月底小米致命車禍引發(fā)“智能化遇冷”。不僅諸多消費(fèi)者對汽車智能輔助駕駛的可靠性產(chǎn)生懷疑，甚至不少行業(yè)人士也擔(dān)心智能化發(fā)展會“剎車”。

還有人將比亞迪2025年“卷智駕”的舉措視為“不如繼續(xù)卷價格”，理由是漢L、唐L等標(biāo)配城區(qū)領(lǐng)航輔助的新車并未熱銷，“天神之眼”智駕品牌的傳播在小米車禍之后也減輕了力度。

我們曾在2024年建議比亞迪“卷智駕”而不是“卷價格”。那么“卷智駕”到底對不對？

列寧說：真理往前多走一步就是謬誤。

比亞迪有些智能化車型未臻理想并非因?yàn)椤熬碇邱{”，而是因?yàn)榭陀^原因，加上“智駕還沒卷到位”。

先梳理分析框架作為前提——汽車的競爭力，可以解構(gòu)為“五力”分支：

1、品牌力。這是品牌與生俱來的，五年前BBA就是無可爭議有吸引力，如今華為小米特斯拉就是粉絲絡(luò)繹不絕。

2、價格競爭力。絕大多數(shù)消費(fèi)者購車首要考慮的因素，就是自己的預(yù)算購買力，對應(yīng)到供應(yīng)端，便是價格競爭力。

3、產(chǎn)品力。最硬核的競爭力，但經(jīng)常被人誤解。動力、操控是產(chǎn)品力，美觀、舒適也是產(chǎn)品力，不同用戶各有喜好。

4、營銷力。這是最“軟性”但不可或缺的力量。從品牌塑造支撐品牌力，到品宣支撐銷售線索，不可簡單粗暴視為“忽悠”、“欺哄”。

5、渠道力。這是很容易被忽視的力量。服務(wù)質(zhì)量就落在這一分支，而新能源車的配套設(shè)施也屬于該領(lǐng)域。

基于“五力”分析比亞迪今年上半年開卷智駕之得失。

產(chǎn)品力的提升，毋庸置疑。但是以漢L和唐L來說，有一些用戶反映老款漢設(shè)計更大氣，空間也寬敞。因此漢L并未對漢實(shí)現(xiàn)全方位的產(chǎn)品力超越。

價格競爭力，是拖累漢L和唐L的最大因素。

以漢家族為例仔細(xì)分析。漢L指導(dǎo)價20.98~27.98萬元，終端優(yōu)惠基本上1.5萬元左右。而漢的指導(dǎo)價16.88~23.58萬元，終端優(yōu)惠基本上2萬元左右。這意味著漢的終端起售價比漢L低了4~5萬元。

從銷量比重更大的中低配來看，4~5萬元價格差，能否通過天神之眼B（Di-Pilot 300）+更高的純電續(xù)航里程+稍大的尺寸、更強(qiáng)的動力實(shí)現(xiàn)“用戶買單”？答案是“對于20萬元左右價格帶，非常困難”。

反過來，價格接近的漢與漢L相比，性能并不落后。今年漢也推出了純電續(xù)航更高的245km版。例如終端18.98萬的漢DM-i 245km激光雷達(dá)旗艦，對比19.48萬元的漢L DM-i 200km激光雷達(dá)旗艦，續(xù)航、油耗和加速還稍占優(yōu)勢。

營銷力則是受小米車禍影響，天神之眼的宣傳不如年初用力，知道“漢L和唐L全系高階智駕”的人并不多。

五力中，品牌力渠道力產(chǎn)品力基本上讓漢L和漢打平，價格競爭力和營銷力卻因?yàn)槎▋r偏高和意外因素而吃虧，在競爭對手如狼似虎的背景下，自然無法讓漢L延續(xù)漢之前的輝煌。

然而，并不能就此斷言“比亞迪卷智駕是戰(zhàn)略失誤”。因?yàn)榻衲暌詠?，民間已經(jīng)對“天神之眼”的名聲逐漸熟悉，也讓比亞迪“完全不夠智能”的落后帽子被扔進(jìn)太平洋。

卷價格，能讓比亞迪眼前的業(yè)績得到一定的向上沖量，但卷智駕，卻是為比亞迪今后數(shù)十年鋪墊道路。

到底該選哪個？取決于價值觀。

02

自動駕駛，又近，又遠(yuǎn)

比亞迪和吉利該不該“卷智駕”，一個大前提在于智能駕駛的前景是否可靠。作為智駕高階形態(tài)，自動駕駛面臨著諸多質(zhì)疑，不乏消費(fèi)者宣稱“我開車只信自己，不信機(jī)器”。

那么，關(guān)于自動駕駛，正確的認(rèn)知是什么？

認(rèn)為自動駕駛輕松就能實(shí)現(xiàn)的人，純屬狂妄自大。

認(rèn)為自動駕駛永遠(yuǎn)不能實(shí)現(xiàn)的人，純屬妄自菲薄。

真正懂技術(shù)的人，就會知道，重大技術(shù)的周期很長，從概念探索、預(yù)研、立項(xiàng)、研發(fā)、試制到大批量生產(chǎn)，短則五年十年，長則數(shù)十年。

軍工是典型例子，如今當(dāng)紅的第五代隱身戰(zhàn)斗機(jī)，九十年代到世紀(jì)初立項(xiàng)，而概念探索可以追溯到七十年代?！案叱羲賾?zhàn)斗機(jī)”概念，九十年代就探索過，現(xiàn)在也還只是研發(fā)階段。

汽車也是類似，在智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)加快更新迭代之前，都是6到8年一代車，并且那時候汽車的換代，更多地是設(shè)計代際更新，技術(shù)反而是漸進(jìn)式，例如發(fā)動機(jī)排量增大一些，增加了渦輪增壓器等等。

對于自動駕駛這種跨越式的技術(shù)，憑什么反而要求在短短幾年內(nèi)就搞定？本來就應(yīng)該有足夠耐心，用幾個十年去認(rèn)真打磨。

汽車駕駛自動化的源頭，最早可以追溯到1925年的America Wonder，美國陸軍電子工程師設(shè)計，以及1995年卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的NavLab。但真正考慮商用的探索，則是2009年谷歌涉足自動駕駛。

換句話說，人類對汽車自動駕駛真正的預(yù)研和研發(fā)，也才區(qū)區(qū)16年。能夠用兩個十年左右的時間，就初步取得商業(yè)成功，汽車自動駕駛又怎么可能是“騙局”？

華為智能汽車解決方案CEO靳玉志去年就提出過，“高速L3自動駕駛商用快來了”。

讀懂這句話，就知道無論是靳玉志，還是華為，又或者中國汽車智能化的趨勢，在這里壓根不是吹牛。

“高速”劃定了運(yùn)行區(qū)域，也就是智能駕駛非常重視的ODD（Operational Domain Design，設(shè)計運(yùn)行域）?！吧逃谩币馕吨椭暗臏y試牌照并不是一回事。

是不是這幾年被“首個L3牌照”給聽得耳朵起老繭？記住，那些都是測試牌照。而本次的“準(zhǔn)入許可”，意味著L3車型真正能夠量產(chǎn)銷售、上路運(yùn)營。

相當(dāng)于以前的L3都是學(xué)生黨，現(xiàn)在是能工作的牛馬，盡管還是實(shí)習(xí)工作期（前期主要面向共享租賃的B端運(yùn)營，還沒面向消費(fèi)者銷售）。

所以說，自動駕駛距離我們既遠(yuǎn)又近。

近，是因?yàn)橐灶A(yù)研和研發(fā)來說，一直在推進(jìn)中，所以你總能聽見“某某品牌又獲得L3牌照（測試牌照）”的說法，四分汗水的背后，是三分營銷，三分引笑。而今，L3自動駕駛的商用化何止是臨門一腳？射門的腳都觸碰到球了。

遠(yuǎn)，是因?yàn)槠樟_大眾理解的“自動駕駛來了”，是一種“消費(fèi)者隨便能買”的狀態(tài)。但是即便工信部頒發(fā)了正式上路許可，初期的L3車輛銷售，依然不是面向個人用戶。

獲得許可的兩款車型分別是長安牌SC7000AAARBEV型純電動轎車，即新款深藍(lán)SL03，和極狐牌BJ7001A61NBEV型純電動轎車，即阿爾法S三激光雷達(dá)版。根據(jù)廠家的反饋回復(fù)，目前這兩款車都是“暫時”沒有面向個人消費(fèi)者（C端）銷售，主要面向B端（共享租賃等）。

用新能源汽車做個類比，比亞迪早期銷售的E6純電動車和F3DM混動車，主要也是面向B端，一直到后來汽車電動化技術(shù)成熟，配套的充電補(bǔ)能設(shè)施鋪開，新能源汽車才走進(jìn)千家萬戶。

重大技術(shù)的長周期，讓自動駕駛這樣的技術(shù)，距離我們既遠(yuǎn)又近，這不是矛盾，而是現(xiàn)實(shí)，更是機(jī)遇。

03

比亞迪VS吉利，智駕決定后勁

中國汽車市場誰是龍頭老大，從來都是萬眾矚目的課題。

自從2022年比亞迪擊敗一汽-大眾以來，2025年又提前鎖定桂冠，迄今已經(jīng)蟬聯(lián)四年。

2026年呢？假如加上商用車，加上出口銷量，不出意外比亞迪會繼續(xù)拿下金腰帶。但假如統(tǒng)計國內(nèi)市場乘用車銷量，那么比亞迪將會面臨一些車企的逼近。

以C次元統(tǒng)計2025年比亞迪和吉利旗下乘用車品牌國內(nèi)市場上險數(shù)來看，前11個月，吉利乘用車國內(nèi)累計銷量達(dá)到比亞迪76.6%水平，最近兩個月都在80%左右。

其實(shí)，這并不是比亞迪不再優(yōu)秀，而是吉利也很優(yōu)秀。孟子有云：“入無法家拂士，出無敵國外患者，國恒亡?！奔褪谴叽俦葋喌喜粩噙M(jìn)化、亦對手亦朋友的“外部力量”。

“八成比亞迪業(yè)績”的吉利，如今上行勢頭正盛，能否在2026年大幅度縮短銷量差距，甚至實(shí)現(xiàn)趕超？“比吉爭霸賽”無疑將成為這幾年最大的看點(diǎn)。

C次元認(rèn)為，智駕將在其中扮演重要籌碼角色，甚至是勝負(fù)手之一。

市場消費(fèi)，有三大要素：

1、消費(fèi)實(shí)力。本質(zhì)上是消費(fèi)品價格匹配購買力。包括消費(fèi)者端的“預(yù)算”，以及供應(yīng)端的“價格”，所以需要補(bǔ)貼政策和津貼。

2、消費(fèi)需求。本質(zhì)上消費(fèi)品的性能匹配用戶痛點(diǎn)。所以鼓勵汽車做電動化和智能化轉(zhuǎn)型。但是以可靠安全為前提。

3、消費(fèi)信心。本質(zhì)上是消費(fèi)者對宏觀環(huán)境、自身處境和產(chǎn)品都有信心。

車企最能掌控的要素，在于“消費(fèi)實(shí)力”中供應(yīng)端的價格，與“消費(fèi)需求”中供應(yīng)端的性能。汽車性能還有什么維度能大幅度提升？是空間還能擴(kuò)大軸距1米？還是動力能翻倍到幾千馬力？都不是，電動化帶來的能耗可以降低為原先的幾分之一，而智能化帶來的功能豐富性可以提升為原先的幾倍幾十倍，甚至千百倍。

故而，智能化決定了汽車未來產(chǎn)品力的前景。

比亞迪和吉利，各自的智能化尤其是智駕的發(fā)展策略與現(xiàn)狀，對比之下可見后勁存在差異。

兩者都在今年創(chuàng)立了自有智駕品牌：比亞迪的天神之眼，吉利的千里浩瀚。

比亞迪的智駕技術(shù)路徑較為統(tǒng)一，除了天神之眼C（Di-Pilot 100）之前采用過卓馭方案之外，現(xiàn)在從最高的天神之眼A（Di-Pilot 600）到天神之眼C悉數(shù)采用迪派（比亞迪與Momenta合資公司）方案。

吉利此前智駕技術(shù)路徑被稱為“山頭林立”，億咖通、吉利研究院、極氪、路特斯機(jī)器人等各有自己的智駕方案。早期硬件芯片還曾依賴以色列Mobileye。不過千里科技公司的成立，和千里浩瀚品牌的創(chuàng)立，宣告吉利智駕走向大一統(tǒng)。

如果說兩家企業(yè)，誰的智駕方案更具備自主性，那么無疑是吉利?！凹夹g(shù)集大成者”極氪9X，最高版本的千里浩瀚H9方案即為自行開發(fā)。但在“千里浩瀚”品牌之下，吉利也會悄悄采用一些供應(yīng)商方案，例如銀河M9的千里浩瀚H5，來自于元戎啟行；銀河A7的千里浩瀚H3，則是輕舟智航提供。

我們很難量化比亞迪在迪派的智駕技術(shù)研發(fā)中，能占到多大權(quán)重。但千里浩瀚H7/9目前能獲知的消息是，吉利自行主導(dǎo)。

不過辯證地看，比亞迪依托于Momenta更為專業(yè)和成熟的智駕技術(shù)，在“立等可取”與“踏實(shí)可靠”方面，眼下相對有優(yōu)勢。像極氪9X目前能夠被詬病的維度，最主要便是千里浩瀚H7當(dāng)前版本難以躋身一流。

自主性VS可靠性，我們大致可以判斷比亞迪智駕路線更有利于當(dāng)下，而吉利智駕路線更有利于長遠(yuǎn)?；蛟S二者的差異談不上謀一時VS謀一世，但謀一年和謀五年，就會鑄就完全不同的業(yè)績曲線。

隨著工信部給真正的自動駕駛——L3開啟準(zhǔn)入，以及豐田、廣汽等早早布局L4級Robotaxi，比亞迪和吉利需要著手的智駕革命，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止L2+城區(qū)領(lǐng)航輔助駕駛的高度。

或許智駕策略上，比亞迪選擇了更為直接而剛猛的“屠龍刀”，主打一擊致命；吉利則拔出了更為多變而鋒利的“倚天劍”，主打變中取勝。但無論如何，他們已經(jīng)握住了神兵利器，欲問鼎中國汽車的“華山之巔”。

那么更大的疑問，將拋給剩下的中國汽車公司，究竟是挺身登擂，還是淹沒在看客人群中？汽車路，亦是江湖路。