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養(yǎng)殖箱里的海螺 平姐姐攝于海南

在昨日大盤幾乎確認(rèn)跌勢的情況下，今日早盤大盤也小幅振東的情況下，午后開盤，突然有神秘力量冒了出來，并一舉扭轉(zhuǎn)了乾坤，一舉將上證指數(shù)以45度斜率拉高了50多點，并拉上了5日均線，令當(dāng)天的漲幅達(dá)到了1.19%。說是神秘力量，并非故作玄虛，而是有數(shù)據(jù)作證：午后場內(nèi)多只寬基ETF放量異動：某單只滬深300ETF在半小時內(nèi)成交超過9億元，另外兩只同款基金也迅速成交1個億。換句話說，短短半小時，光是3只滬深300ETF的成交便超過了11億元，這事斷不可能是散戶所為。

當(dāng)然可喜的是，今日的上漲不再是由消費股帶動了，而是借沐曦上市，選擇了科技股充當(dāng)上漲的龍頭。這樣的走勢，似乎可以說明昨日有關(guān)科技企業(yè)要多交稅的傳言被間接證偽了。這就令市場松了一口氣了。

從今日板塊的表現(xiàn)來看，半導(dǎo)體行業(yè)大漲4.96%，接近5%了。當(dāng)然這一異常的成績與沐曦作為新股狂漲693%有關(guān)。這只新股的上漲創(chuàng)造了兩個A 股歷史上的第一：即是第一天中簽股上市按收盤價計算盈利最多的新股，也是當(dāng)天按最高價成交，一簽盈利高達(dá)39.52萬元的最大盈利中簽股。如果打新如此沒有技術(shù)含量的活動可以賺到這么多錢，幸運者今年光是中摩爾與沐曦兩個新股，就完全可以躺平了。請問這樣的市場，會產(chǎn)生巴菲特這樣的投資專家嗎？大家拼的就只是運氣而已了。

當(dāng)然，從目前市場的高價股來看，值得慶幸的是，在排名前十的股票中，只有茅臺一只白酒類或者說是消費類個股了，其余9只均是科技類股票了。這與十幾年前，我們最好的股票除了茅臺就是家電類公司或者是造假公司的歷史相比，確實也是有了很大的進(jìn)步。

今日市場有幾個現(xiàn)象值得關(guān)注，一個是我昨日分析的，黃金股哪怕是回調(diào)，也是暫時的，畢竟黃金的走勢現(xiàn)在與半導(dǎo)體行業(yè)密切相關(guān)了，昨日半導(dǎo)體下跌，黃金大跌，今日半導(dǎo)體大漲，黃金也就跟著大漲了。其實不光是黃金，有色類金屬的價格遲早會因為供需的問題而大幅上漲。所以今日有色板塊也以上漲2.6%的幅度，在行業(yè)漲幅榜上排名第四了。其中保險板塊以上漲3.11%排名漲幅榜第二，酒店餐飲以2.67%的上漲幅度排名第三。

而如果以更細(xì)的概念板塊來考查的話，鋰礦、鈷金屬、復(fù)合銅箔與鎳金屬的漲幅均進(jìn)入了概念板塊漲幅榜前8，CPO板塊的上漲則排名第2，漲幅達(dá)到3.78%。據(jù)光通信市場研究公司發(fā)布的一份預(yù)測報告顯示：2029年，全球光模塊市場規(guī)模有望突破370億美元，其中800G光模塊2025年迎來了需求高峰，全球出貨量預(yù)期在1900萬只左右，同比翻倍，1.6T的光模塊今年開始進(jìn)入商用元年，其對全球需求的預(yù)計從之前的300萬只上調(diào)到了1300萬只。目前國內(nèi)頭部廠商的產(chǎn)能占比超過70%，在供需方面處于緊平衡狀態(tài)。

更加直接的利好是，摩根士丹利今日將美股中的光通信概念股Lumentum的目標(biāo)價由190美元上調(diào)到了304美元，上調(diào)幅度為60%。而這只股票今晚的價格就已經(jīng)達(dá)到328美元以上了，其動態(tài)市盈率也高達(dá)201倍。雖然該股與新易盛兩者的主要產(chǎn)品與客戶不盡相同，但是這一領(lǐng)域里的高景氣度雙方都是同樣受益的，如果美國此類公司能夠在當(dāng)下可以估值200多倍，那么國內(nèi)估值相對更低的公司就更具競爭力了。加上新易盛公司曾在回應(yīng)投資者平臺上表示：公司預(yù)計1.6T產(chǎn)品在今年Q4至明年將處于持續(xù)放量的階段，并稱公司在光模塊領(lǐng)域里擁有全面的技術(shù)布局。

由于光通信類個股大多屬于創(chuàng)業(yè)板，因此毫無疑問，今日創(chuàng)業(yè)板的人工智能板塊基金統(tǒng)統(tǒng)大漲超過4.5%。而通信類基金與創(chuàng)業(yè)板人工智能基金的前十大重倉股中，均包含新中天三只股票，因此今日的漲幅也相當(dāng)接近，此外，5G類、雙創(chuàng)類基金均包含中際旭創(chuàng)與新易盛，今日這兩類基金的漲幅也大多在4%左右。

總之，只要政策面維持穩(wěn)定，不針對科技類企業(yè)出大的利空，那么國內(nèi)的科技股，尤其是涉及人工智能、通信這些領(lǐng)域的科技股，前景是相當(dāng)明朗的。

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