Introduction

導(dǎo)語(yǔ)

一個(gè)遠(yuǎn)超數(shù)字意義的全新紀(jì)元已然開(kāi)啟。這不僅是本土市場(chǎng)的一個(gè)新高點(diǎn)，更是一次全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)力量對(duì)比的深刻切換。

文/孔文清

2025年的中國(guó)汽車(chē)行業(yè)，注定將被歷史銘記。

全年銷(xiāo)量將歷史性地突破3400萬(wàn)輛。世界上每賣(mài)出3部車(chē)，就有一輛中國(guó)造。二家中國(guó)車(chē)企世界前十排名超越本田日產(chǎn)。

新能源汽車(chē)滲透率越過(guò)50%，全球每賣(mài)出10臺(tái)新能源汽車(chē)，7部中國(guó)產(chǎn)。

出口680萬(wàn)，連續(xù)二年世界第一，9月在歐洲市占率超越韓國(guó)。

自主品牌國(guó)內(nèi)市占率達(dá)70%。

回望八年前，2017年2887.89萬(wàn)輛的“頂峰”之后，是連續(xù)三年的深度回調(diào)，暴露了當(dāng)時(shí)增長(zhǎng)模式對(duì)政策刺激和單一國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的依賴(lài)。而2025年的新高，根基則全然不同：它是中國(guó)汽車(chē)工業(yè)在完成電動(dòng)化轉(zhuǎn)型、自主品牌崛起和全球化布局三大結(jié)構(gòu)性革命后，水到渠成的質(zhì)變。這一年，中國(guó)市場(chǎng)正式從全球最大的“消費(fèi)市場(chǎng)”，升級(jí)為驅(qū)動(dòng)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)、制造與貿(mào)易格局的“核心中樞”。

一、全球新格局：從“最大市場(chǎng)”到“產(chǎn)業(yè)中樞”

理解2025年的分水嶺意義，必須將其置于全球坐標(biāo)系下。

首先，是壓倒性的規(guī)模占比。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2025年1 - 10月，中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量已占據(jù)全球總份額的34.9%；僅10月單月，這一份額更是躍升至驚人的38%，全年中國(guó)汽車(chē)全球市場(chǎng)份額有望突破38%，創(chuàng)下歷史新高。這意味著，全球每賣(mài)出三輛新車(chē)，就至少有一輛來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)。這個(gè)“基本盤(pán)”的穩(wěn)定與擴(kuò)張，已成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)景氣度的最核心風(fēng)向標(biāo)。

其次，是領(lǐng)軍企業(yè)的集體登頂。更具象征意義的是，在最新的全球車(chē)企銷(xiāo)量前十榜單中，比亞迪、吉利、奇瑞三家中國(guó)品牌歷史性地?cái)y手躋身其中，分列第6、第8和（第十或第十一）。其中，比亞迪和吉利在年中銷(xiāo)量已實(shí)現(xiàn)對(duì)日系巨頭本田和日產(chǎn)的反超。全球前十的格局，自上世紀(jì)以來(lái)首次被中國(guó)力量重塑，標(biāo)志著在電動(dòng)智能化的新賽道上，中國(guó)車(chē)企已不僅是參與者，更是規(guī)則的重要制定者。

最后，是增長(zhǎng)引擎的徹底切換。與2017年主要依賴(lài)國(guó)內(nèi)消費(fèi)不同，2025年的增長(zhǎng)是健康的“雙輪驅(qū)動(dòng)”。中汽協(xié)預(yù)計(jì)，全年汽車(chē)出口量將超過(guò)680萬(wàn)輛，繼續(xù)穩(wěn)居全球第一。出口占總銷(xiāo)量的比重，已從2022年的11.5%攀升至2025年的約18.6%。一個(gè)“以?xún)?nèi)促外、以外哺內(nèi)”的全球性產(chǎn)業(yè)循環(huán)已經(jīng)形成。

二、本土新結(jié)構(gòu)：一場(chǎng)脫胎換骨的質(zhì)變

3400萬(wàn)輛的體內(nèi)，流淌著與2017年截然不同的血液。這場(chǎng)質(zhì)變體現(xiàn)在三個(gè)層面：

1. 技術(shù)路線(xiàn)的乾坤倒轉(zhuǎn)：2017年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量77.7萬(wàn)輛，滲透率僅為2.7%，是市場(chǎng)的“配角”。2025年，新能源汽車(chē)預(yù)計(jì)銷(xiāo)量達(dá)1600萬(wàn)輛，滲透率突破50%，成為絕對(duì)的市場(chǎng)主導(dǎo)者。這不僅是動(dòng)力源的切換，更是產(chǎn)業(yè)生態(tài)的重構(gòu)。超過(guò)60%的新車(chē)搭載L2級(jí)智能駕駛，技術(shù)體驗(yàn)取代性?xún)r(jià)比，成為首要購(gòu)車(chē)因素。

2. 市場(chǎng)主體的權(quán)力更迭：2017年，合資品牌占據(jù)主導(dǎo)，自主品牌份額為43.9%。2025年，自主品牌市場(chǎng)份額已逼近70%。在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，這一優(yōu)勢(shì)更為明顯，超過(guò)80%的市場(chǎng)由中國(guó)品牌掌握。從設(shè)計(jì)、技術(shù)到品牌溢價(jià)，主導(dǎo)權(quán)已全面回歸。

3. 增長(zhǎng)邏輯的范式革命：過(guò)去的增長(zhǎng)是“政策刺激 - 需求釋放”的線(xiàn)性邏輯。如今，增長(zhǎng)來(lái)自于 “技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)造新需求” 。智能駕駛正從高端配置向主流市場(chǎng)普及。市場(chǎng)從政策驅(qū)動(dòng)，堅(jiān)實(shí)轉(zhuǎn)向了技術(shù)驅(qū)動(dòng)與消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)。

三、出海新篇章：從“量的輸出”到“模式的遠(yuǎn)征”

出口超過(guò)680萬(wàn)輛，連續(xù)兩年全球第一，這已是中國(guó)汽車(chē)最閃亮的名片。但數(shù)字背后，是出海模式從1.0到3.0的深刻進(jìn)化，更體現(xiàn)在海外各大重點(diǎn)市場(chǎng)市占率的全面爆發(fā)。以奇瑞為例，它正是這場(chǎng)“模式遠(yuǎn)征”的典范。

1. 規(guī)模之錨：持續(xù)領(lǐng)跑的“基本盤(pán)”

奇瑞長(zhǎng)期位居中國(guó)汽車(chē)出口榜首。2025年1 - 10月，其累計(jì)出口量已達(dá)106.3萬(wàn)輛，占全國(guó)出口總量的18.9%。1 - 11月，出口量進(jìn)一步接近120萬(wàn)輛。更值得注意的是其穩(wěn)定性：集團(tuán)已連續(xù)多個(gè)月單月出口規(guī)模穩(wěn)定在10萬(wàn)輛以上，8月份單月出口甚至超過(guò)12.9萬(wàn)輛，海外銷(xiāo)量占比一度超過(guò)總銷(xiāo)量的一半。這已遠(yuǎn)非“試水”或“波動(dòng)性輸出”，而是構(gòu)建了與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)并駕齊驅(qū)、甚至更為穩(wěn)健的“第二主場(chǎng)”。

2. 體系之核：全球化研發(fā)與安全背書(shū)

奇瑞的成功，根植于其系統(tǒng)性的全球化能力。其打造的 “1（上海）+7（全球）+N（協(xié)作）”研發(fā)體系，確保了產(chǎn)品能深度適配從歐洲到新興市場(chǎng)的多樣化需求。同時(shí)，奇瑞將“安全”這一全球通用語(yǔ)言做到了極致：旗下累計(jì)55款車(chē)型獲得全球五星安全評(píng)價(jià)，成為獲此榮譽(yù)最多的中國(guó)車(chē)企，為進(jìn)軍高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)掃清了信任障礙。

3. 市占率爆發(fā)：重點(diǎn)市場(chǎng)全面突破

中國(guó)汽車(chē)已在多個(gè)海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)市占率的跨越式增長(zhǎng)。在歐洲，2025年9月中國(guó)汽車(chē)制造商在歐洲乘用車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)售份額達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的7.4%，首次超過(guò)韓國(guó)車(chē)企，其中純電汽車(chē)市場(chǎng)份額達(dá)11%，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)市場(chǎng)份額更是達(dá)到20%。在東南亞的泰國(guó)，2025年前三季度中國(guó)品牌汽車(chē)市占率高達(dá)34.3%，穩(wěn)居細(xì)分市場(chǎng)第一。在巴西，中國(guó)品牌整體市場(chǎng)份額從2024年的6.8%增至2025年的9.1%，而新能源領(lǐng)域中國(guó)品牌2024年就已占據(jù)半壁江山。此外，1 - 5月中國(guó)汽車(chē)對(duì)非洲出口同比增長(zhǎng)67%，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的影響力也在快速提升。

4. 升維之戰(zhàn)：從“產(chǎn)品出?！钡健吧鷳B(tài)出海”

今天的中國(guó)汽車(chē)出海，早已告別單純貿(mào)易。奇瑞通過(guò)OMODA、JAECOO等多元品牌矩陣，實(shí)施精準(zhǔn)的品牌本土化運(yùn)營(yíng)。比亞迪、廣汽等車(chē)企還在泰國(guó)建設(shè)工廠推進(jìn)本地化采購(gòu)，上汽MG 2025年在歐洲累計(jì)交付25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超20%。更具前瞻性的是，眾多車(chē)企將綠色發(fā)展融入全球戰(zhàn)略，奇瑞相關(guān)案例還入選聯(lián)合國(guó)氣候大會(huì)展示。這標(biāo)志著中國(guó)車(chē)企正從輸出產(chǎn)品，升級(jí)到輸出品牌理念、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)公民責(zé)任，完成從“制造商”到“全球本地化企業(yè)”的身份蛻變。

奇瑞的路徑，是整個(gè)中國(guó)汽車(chē)出海的一個(gè)縮影。2025年1 - 10月，我國(guó)新能源汽車(chē)出口201.4萬(wàn)輛，同比激增90.1%，其中插電混動(dòng)車(chē)型出口增速高達(dá)223.8%。這意味著，我們出口的不僅是車(chē)，更是當(dāng)前全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中最先進(jìn)、最受歡迎的技術(shù)解決方案。

因此，2025年3400萬(wàn)輛的本質(zhì)，是一個(gè)全球性、結(jié)構(gòu)性和體系性的變化。

當(dāng)然，分水嶺之上也伴隨著新的挑戰(zhàn)：補(bǔ)貼政策退坡帶來(lái)的短期陣痛、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)從增量向存量競(jìng)爭(zhēng)的深化、以及全球貿(mào)易環(huán)境中潛在的逆風(fēng)。然而，正如2017年后的調(diào)整孕育了今日的質(zhì)變，當(dāng)前的體系性?xún)?yōu)勢(shì)已為中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)構(gòu)筑了足夠的戰(zhàn)略縱深。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)已經(jīng)駛出曾經(jīng)依賴(lài)政策補(bǔ)貼的“內(nèi)?！?，正憑借其重構(gòu)后的強(qiáng)大內(nèi)核，航向全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的“公?！薄Ｄ抢锊鼪坝?，但舞臺(tái)，也無(wú)疑更加遼闊。