據(jù)報(bào)道，12月12日，美國(guó)方面牽頭，召集了包括日本、韓國(guó)、澳大利亞在內(nèi)的總共9個(gè)國(guó)家，在白宮簽署了一份旨在加強(qiáng)關(guān)鍵礦產(chǎn)，特別是稀土供應(yīng)鏈合作的協(xié)議。

在日本東京的政治圈看來(lái)，這份協(xié)議的簽署無(wú)異于“救兵天降”。

與此同時(shí)，南邊的越南突然宣布了一項(xiàng)更為激進(jìn)的稀土禁令。

不是突然針對(duì)中國(guó)，而是他們真的被卡怕了

很多人第一眼看到美國(guó)拉著一圈盟友簽“關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈協(xié)議”，又看到越南突然宣布要關(guān)稀土出口，直覺(jué)反應(yīng)都是：這是又來(lái)一波圍堵中國(guó)。

但如果把時(shí)間線往前撥一撥，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，這更像是一種被逼到角落后的集體焦慮，而不是誰(shuí)臨時(shí)起意搞事情。

過(guò)去十幾年，全球制造業(yè)在稀土問(wèn)題上過(guò)得太“省心”了。

磁材、電機(jī)、芯片、雷達(dá)、新能源車，只要是用得上稀土的地方，企業(yè)默認(rèn)一個(gè)前提：中國(guó)能供、而且便宜、而且穩(wěn)定。

這個(gè)前提存在太久，以至于絕大多數(shù)國(guó)家早就把“萬(wàn)一斷供怎么辦”這件事，從風(fēng)險(xiǎn)清單里刪掉了。

稀土

真正讓西方世界睡不著覺(jué)的，并不是某一次具體的政策動(dòng)作，而是他們突然意識(shí)到，自己在關(guān)鍵工業(yè)原料上，幾乎沒(méi)有退路。

一旦地緣政治持續(xù)緊張，供應(yīng)鏈哪怕只是被“卡一下”，后果都不是漲點(diǎn)成本那么簡(jiǎn)單，而是整個(gè)產(chǎn)業(yè)停擺。

這就是為什么華盛頓會(huì)在2025年底突然把日本、韓國(guó)、澳大利亞等一堆國(guó)家拉到一張桌子前，簽一份聽(tīng)上去技術(shù)味很濃、實(shí)則政治意味極重的協(xié)議。

名義上是“多元化供應(yīng)”，實(shí)際上是在給盟友打一針強(qiáng)心劑：別慌，我們一起想辦法，哪怕成本高點(diǎn)，也要把對(duì)中國(guó)的依賴降下來(lái)。

問(wèn)題在于，這種焦慮并不是喊口號(hào)就能解決的。

稀土不是石油，也不是糧食，不是說(shuō)有礦、有錢、有船，就能立刻替代。

它是一整套高度工程化、長(zhǎng)期磨出來(lái)的工業(yè)體系。

真正讓各國(guó)緊張的，不是“有沒(méi)有稀土”，而是“離開(kāi)中國(guó)，誰(shuí)能把稀土變成能用、好用、還不虧錢的工業(yè)材料”。

所以，這一輪動(dòng)作的底色，并不是主動(dòng)出擊，而是一種被現(xiàn)實(shí)逼出來(lái)的被動(dòng)反應(yīng)。

日本想要安全感，越南想要一步翻身

在這場(chǎng)博弈里，日本和越南的心態(tài)，其實(shí)完全不一樣。

先說(shuō)日本。

對(duì)東京來(lái)說(shuō)，稀土問(wèn)題不是遠(yuǎn)期風(fēng)險(xiǎn)，而是實(shí)打?qū)嵉摹懊T”。

日本的制造業(yè)結(jié)構(gòu)決定了它對(duì)稀土極度敏感，高端機(jī)床、精密電子、汽車電機(jī)、半導(dǎo)體設(shè)備，哪一樣都離不開(kāi)穩(wěn)定供應(yīng)。

哪怕只是短期波動(dòng)，都會(huì)直接反映到企業(yè)利潤(rùn)和就業(yè)上。

這也是為什么，日本在美國(guó)遞出“供應(yīng)鏈聯(lián)盟”這張門票時(shí)，幾乎沒(méi)有猶豫。

哪怕他們心里也清楚，這種聯(lián)盟短期內(nèi)不可能真替代中國(guó)，但至少能在政治上形成一個(gè)“安全圈”。

對(duì)現(xiàn)任政府來(lái)說(shuō)，這種安全感非常重要，不僅能對(duì)外表態(tài)“我們有備選方案”，也能對(duì)內(nèi)推動(dòng)更多戰(zhàn)略調(diào)整，比如軍費(fèi)、采購(gòu)和產(chǎn)業(yè)政策。

換句話說(shuō)，日本簽這份協(xié)議，更像是給自己買一份高價(jià)保險(xiǎn)，而不是指望立刻換一家供應(yīng)商。

越南則完全是另一種算盤。

河內(nèi)看到的不是風(fēng)險(xiǎn)，而是機(jī)會(huì)。

這些年，越南在全球產(chǎn)業(yè)鏈里一直很清楚自己的位置：代工、組裝、低附加值環(huán)節(jié)。

稀土儲(chǔ)量被反復(fù)提起之后，越南內(nèi)部形成了一種共識(shí)。

這是一次跳出底層分工的窗口期，既然西方國(guó)家急著找“中國(guó)之外的選擇”，那干脆借機(jī)抬高門檻，不再賣原礦，而是逼著資本和技術(shù)一起進(jìn)來(lái)。

那項(xiàng)定在2026年初生效的出口限制，本質(zhì)上就是一句話。

想要稀土，可以，但不能只拿走石頭，得把加工、分離、提純這些環(huán)節(jié)留在越南。

這是一個(gè)很有野心的想法，也很符合越南近年來(lái)的工業(yè)升級(jí)邏輯。

但問(wèn)題在于，工業(yè)升級(jí)從來(lái)不是靠一紙禁令完成的。

你可以禁止出口原料，但你不能憑空造出工程師、設(shè)備體系和成熟工藝。

越南的這步棋，賭的是西方真的愿意把核心技術(shù)掏出來(lái)，而不是只給一套“能交差但不賺錢”的方案。

真正的難題，不在礦山，在工廠里

很多討論容易把稀土問(wèn)題簡(jiǎn)單化，仿佛只要找到替代礦源，中國(guó)的優(yōu)勢(shì)就會(huì)自動(dòng)消失，現(xiàn)實(shí)恰恰相反。

中國(guó)真正的優(yōu)勢(shì)，從來(lái)不在“挖多少礦”，而在“怎么用這些礦”。

稀土元素之間性質(zhì)極其接近，分離難度高，污染處理復(fù)雜，成本控制要求極端苛刻。

這套體系不是哪一年集中攻關(guān)的成果，而是幾十年持續(xù)試錯(cuò)、淘汰、壓縮成本的結(jié)果。

更關(guān)鍵的是，中國(guó)擁有全球最完整、最龐大的下游應(yīng)用市場(chǎng)。

新能源汽車、風(fēng)電、電子制造、軍工配套，這些產(chǎn)業(yè)本身就是稀土加工技術(shù)不斷迭代的“練兵場(chǎng)”。

有規(guī)模，才有降本空間；有需求，技術(shù)才會(huì)持續(xù)進(jìn)化。

相比之下，無(wú)論是美國(guó)主導(dǎo)的“九國(guó)聯(lián)盟”，還是越南寄望的技術(shù)引進(jìn)，都面臨同一個(gè)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題：
成本打不過(guò)，市場(chǎng)接不住。

就算新工廠能建起來(lái)，環(huán)保、人工、電力、廢渣處理樣樣是錢。

沒(méi)有足夠大的下游產(chǎn)業(yè)消化，產(chǎn)品只能賣給政治盟友，價(jià)格卻高得離譜，最后要么靠補(bǔ)貼續(xù)命，要么不了了之。

這也是為什么美國(guó)自己重啟稀土產(chǎn)業(yè)這么多年，進(jìn)展始終緩慢的根本原因。

所以，這場(chǎng)看似聲勢(shì)浩大的“去中國(guó)化”行動(dòng)，更像是一場(chǎng)長(zhǎng)期拉鋸，而不是立刻改寫格局的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

政治可以推動(dòng)聯(lián)盟，但決定勝負(fù)的，依然是技術(shù)成熟度、成本結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

從這個(gè)角度看，華盛頓的簽字、河內(nèi)的立法，更像是在試圖撬動(dòng)舊秩序，而不是已經(jīng)掌握了新秩序的鑰匙。

真正的壁壘，早就不在礦坑里，而是在那些看不見(jiàn)卻極難復(fù)制的工業(yè)細(xì)節(jié)之中。

參考資料：澎湃新聞——美國(guó)與日、韓、澳等八國(guó)簽署加強(qiáng)稀土供應(yīng)鏈協(xié)議，外交部回應(yīng)

聯(lián)合早報(bào)——越南禁止出口稀土原材料