在 “雙碳目標(biāo)”“交通強(qiáng)國” 戰(zhàn)略及 “一帶一路” 高質(zhì)量發(fā)展的牽引下，全球交通體系正經(jīng)歷 “電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化” 的深度重構(gòu) —— 這一進(jìn)程中，中國已在新能源汽車、L4 級自動駕駛、低空經(jīng)濟(jì)、智慧港口等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，形成 “技術(shù) - 產(chǎn)業(yè) - 市場” 一體化優(yōu)勢，并向海外輸出定制化交通解決方案。

與此同時(shí)，國內(nèi)通過多地試點(diǎn)示范與場景落地，推動自動駕駛、無人物流、港口智能裝備等領(lǐng)域商業(yè)化探索，積累了可復(fù)制的技術(shù)路徑、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)與商業(yè)模式，為未來交通的規(guī)?；茝V筑牢基礎(chǔ)。

值得關(guān)注的是，中國未來交通已從單一場景的技術(shù)升級、局部場景聯(lián)調(diào)，走向 “AI 驅(qū)動、能源重構(gòu)、生態(tài)融合” 的系統(tǒng)級重構(gòu)：AI 升級為全局智能中樞，驅(qū)動多領(lǐng)域交通場景的協(xié)同調(diào)度；能源轉(zhuǎn)型沿差異化路徑推進(jìn)，構(gòu)建適配公路、空域、水域的綠色交通體系；生態(tài)融合則打破傳統(tǒng)交通邊界，推動多運(yùn)力協(xié)同與全鏈條競爭格局形成。

在此產(chǎn)業(yè)體系重構(gòu)與升級的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，本報(bào)告將系統(tǒng)梳理 2025 年中國未來交通的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、解析核心邏輯、預(yù)判發(fā)展趨勢，為行業(yè)參與者提供全景式參考。

一、中國未來交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景概覽

1.1 中國未來交通產(chǎn)業(yè)概念界定

中國未來交通是在《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》《“十五五” 規(guī)劃建議》等政策推動下形成的系統(tǒng)性產(chǎn)業(yè)方向，其核心已從 “運(yùn)輸方式智慧” 轉(zhuǎn)向以 AI、綠色能源與數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施為底座的交通體系重構(gòu)，具體覆蓋公路、空域、水域的 L4 級自動駕駛、eVTOL（無人駕駛航空）、運(yùn)輸船舶智慧航行等領(lǐng)域，最終指向安全、高效、低碳的立體交通網(wǎng)絡(luò)。

在這一框架下，公路領(lǐng)域通過 Robotaxi、Robobus、Robovan、Robotruck 構(gòu)建智能路網(wǎng)；空域領(lǐng)域依托低空改革與飛行控制技術(shù)打造城市級飛行網(wǎng)絡(luò)；水域領(lǐng)域沿 “內(nèi)河電動化 — 近岸混動化 — 遠(yuǎn)洋清潔化” 推進(jìn)，并搭配船岸協(xié)同與智能航行。三大領(lǐng)域?qū)⑷诤蠟榱Ⅲw化、多層級、跨場景協(xié)同的未來交通生態(tài)，實(shí)現(xiàn)全域運(yùn)力優(yōu)化。

1.2 2025中國未來交通產(chǎn)業(yè)生態(tài)全景圖譜

1.3 中國未來交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展驅(qū)動因素

中國交通運(yùn)輸業(yè)的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值在 “十五五” 及更長時(shí)期將保持穩(wěn)步增長，在支撐國民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí)，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)擴(kuò)容升級。

在國家政策與政策框架加持下，多層級綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)逐步完善，智慧交通、低空經(jīng)濟(jì)、新能源與自動駕駛、車路云一體化等新技術(shù)場景加速落地，交通系統(tǒng)正向著智能化、綠色化、數(shù)字化深度演進(jìn)。

隨著市場需求升級與技術(shù)創(chuàng)新加速，智慧交通細(xì)分領(lǐng)域有望維持較高年均復(fù)合增速，到 2030 年前后將形成千億元量級的成熟市場，為建設(shè)安全、高效、綠色低碳、人民滿意的現(xiàn)代綜合交通體系提供重要支撐。

未來中國交通發(fā)展有望在支撐國民經(jīng)濟(jì)增長的同時(shí)，加快向智能化、綠色化、網(wǎng)絡(luò)化深度轉(zhuǎn)型，推動形成更加高效、安全、低碳的現(xiàn)代綜合交通體系。

2024-2030中國智慧交通年復(fù)合增長率：16.2%；

2030年中國車路協(xié)同市場規(guī)模將達(dá)到：4960億元！

二、L4技術(shù)主導(dǎo)下的公路交通變革

2.1 公路運(yùn)輸 L4 級智能駕駛當(dāng)前涉及四大主要應(yīng)用場景

按單車成本區(qū)間劃分，當(dāng)前 L4 智能駕駛的 Robotaxi、Robovan、Robobus、Robotruck 四大場景呈現(xiàn)三類價(jià)格帶：30 萬元以下、30-70 萬元、70 萬元以上。

L4 商業(yè)化通常由場景方、智能駕駛公司、車企 / 零部件供應(yīng)商、政府及金融機(jī)構(gòu)共同推動，通過需求、技術(shù)、硬件、政策到資金的全鏈條合作，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目落地。

不同商業(yè)化應(yīng)用場景下的L4智能駕駛按照車型單車年均成本

L4智能駕駛普遍采用多方參與的合作模式

2.2.1 Robotaxi 運(yùn)營模式已步入多樣化探索階段

從城市出行結(jié)構(gòu)與示范區(qū)運(yùn)營情況看，Robotaxi 主要滿足三類需求：城市核心區(qū)通勤與短途出行需求、交通樞紐 “最后一公里” 接駁需求、夜間特定場景的安全替代需求。

Robotaxi 項(xiàng)目多采用 “智能駕駛公司 + 主機(jī)廠 + 出行服務(wù)平臺” 三方協(xié)作，政府部門、基礎(chǔ)設(shè)施與通信供應(yīng)商、安全認(rèn)證機(jī)構(gòu)輔助的合作模式。例如，蘿卜快跑、蘑菇車聯(lián)在負(fù)責(zé)智能駕駛技術(shù)的同時(shí)自建出行服務(wù)平臺，實(shí)現(xiàn)技術(shù)與運(yùn)營的雙把控；

小馬智行、文遠(yuǎn)知行僅負(fù)責(zé)智能駕駛技術(shù)，聯(lián)合更多車企拓展出行服務(wù)，形成 “主機(jī)廠 + 出行服務(wù)商” 的新模式。

2.2.2 Robotaxi 的技術(shù)安全：從大模型到冗余體系的全鏈路升級

Robotaxi 通過感知、規(guī)劃、控制等關(guān)鍵大模型能力與多重安全策略，構(gòu)建系統(tǒng)化安全體系；在此基礎(chǔ)上，結(jié)合安全產(chǎn)品、全國化運(yùn)營管理與數(shù)據(jù)體系，實(shí)現(xiàn)城市復(fù)雜路況下的穩(wěn)定運(yùn)行，為商業(yè)化落地建立可復(fù)制的安全框架。

需從技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、數(shù)據(jù)四方面構(gòu)建 80 重安全防護(hù)：

• 采用 “Apollo ADFM 大模型 + 10 重安全冗余 + 6 重 MRC（Minimal Risk Condition）安全策略” 的三位一體方案，安全水平較人類駕駛提升 10 倍；

• 搭建全國級的安全管理保障體系，增加預(yù)警能力；

• 數(shù)據(jù)層面，需要擁有風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力與安全監(jiān)管中心。

更安全的技術(shù)：Apollo ADFM 大模型帶來智能駕駛技術(shù)躍升，大幅提升智能駕駛泛化能力與安全性，能做到安全性高于人類駕駛員 10 倍以上，實(shí)現(xiàn)城市全域復(fù)雜場景覆蓋。

更安全的產(chǎn)品：搭載百度Apollo第六代智能化解決方案的頤馳06產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了AI技術(shù)與車輛工程深度融合，通過10重安全冗余方案、6重MRC安全策略確保車輛穩(wěn)定可靠，系統(tǒng)失效概率低于10的-8次方。

更安全的服務(wù)：已構(gòu)建起覆蓋全國、層層壓實(shí)的安全管理保障體系，并持續(xù)加強(qiáng)警企聯(lián)勤能力，確保突發(fā)情況秒級響應(yīng)。

更安全的數(shù)據(jù)：蘿卜快跑已構(gòu)建專業(yè)的數(shù)據(jù)安全團(tuán)隊(duì)及安全管控中心，全面獲取各項(xiàng)合規(guī)資質(zhì)，從使用、運(yùn)輸、儲存三重維度守護(hù)自動駕駛數(shù)據(jù)全生命周期安全。

2.3 Robobus 在城市公交場景采用多方協(xié)作模式

Robobus 的主要應(yīng)用場景集中在城市微循環(huán)公交、地鐵接駁及園區(qū) / 景區(qū)內(nèi)部環(huán)境。在城市微循環(huán)公交、地鐵接駁等復(fù)雜運(yùn)營環(huán)境中，通常采用 “地方公交公司主導(dǎo)、多方協(xié)作” 的運(yùn)營模式，可有效整合智能駕駛技術(shù)提供方、車輛制造商、電信運(yùn)營商及地方政府等各方資源，保障項(xiàng)目順利落地；而園區(qū)、景區(qū)的運(yùn)營管理相對簡單，智能駕駛技術(shù)公司可在提供技術(shù)的基礎(chǔ)上，直接參與運(yùn)營，同步實(shí)現(xiàn)技術(shù)與運(yùn)營的掌控。

2.4 Robovan 商業(yè)化邁向 “硬件 + 訂閱” 模式

城市配送 L4 智能駕駛的核心客戶群體是零售超市、餐飲企業(yè)、工廠及快遞公司，服務(wù)范圍主要聚焦 3-5 公里內(nèi)的社區(qū)配送。

在商業(yè)模式上，可選擇 “智能駕駛 + 使用權(quán)” 的租賃模式（租金通常為每月 1 萬元以下），或 “硬件銷售 + 訂閱服務(wù)” 模式。以租金 2000-3000 元 / 月、訂閱服務(wù) 1 萬元 / 年計(jì)算，單輛 L4 智能駕駛貨車的硬件成本可在 24 個(gè)月內(nèi)回本，并且能節(jié)約約 19% 的運(yùn)營成本；若采用 “硬件銷售 + 按月支付 FSD 服務(wù)費(fèi)” 的模式，每輛 L4 智能貨車的年運(yùn)營成本可快速降低。

城市配送場景L4智能駕駛簡化傳統(tǒng)物流運(yùn)輸環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)降本增效

2.5 Robotruck 的商業(yè)化路徑與成本優(yōu)勢顯現(xiàn)

Robotruck 正處于從示范階段向商業(yè)化的過渡期，伴隨智能駕駛技術(shù)提升、產(chǎn)業(yè)鏈完善與運(yùn)營模式成熟，其單位運(yùn)輸成本有望逐步低于傳統(tǒng)卡車，成為未來 Robotruck 智能化升級的重要方向。

Robotruck 的核心能力體系

• AI 算法平臺：支持感知、定位、規(guī)劃等核心算法研發(fā)；提供模型訓(xùn)練與推理能力；適配多運(yùn)力平臺，實(shí)現(xiàn)算法快速迭代與持續(xù)升級。

• 硬件平臺：整合車規(guī)級傳感器、計(jì)算平臺與控制器；支持多域控制架構(gòu)；兼容不同能源類型與車輛平臺，保證系統(tǒng)可靠性。

• 操作系統(tǒng)平臺：提供跨域協(xié)同、實(shí)時(shí)調(diào)度與資源管理；支持標(biāo)準(zhǔn)化接口與應(yīng)用框架；適配多類型芯片與底層系統(tǒng)，提升軟件開發(fā)效率。

• 數(shù)據(jù)閉環(huán)平臺：覆蓋數(shù)據(jù)采集、清洗、標(biāo)注與訓(xùn)練流程；支持場景庫構(gòu)建與自動化回灌；實(shí)現(xiàn)智能駕駛能力的持續(xù)優(yōu)化與快速迭代。

• 仿真測試平臺：支持大規(guī)模場景構(gòu)建、SIL/HIL 測試及極端工況復(fù)現(xiàn)；驗(yàn)證感知、決策與控制性能；提升整體測試效率并降低道路測試成本。

• 運(yùn)營管理平臺：提供車輛狀態(tài)監(jiān)控、遠(yuǎn)程診斷、OTA 管理與車隊(duì)調(diào)度；支持運(yùn)力優(yōu)化與成本管理；實(shí)現(xiàn) Robotruck 全生命周期運(yùn)營提升。

2.6 車路一體化：從單車智能走向全局智能

車路云協(xié)同的智能路徑規(guī)劃系統(tǒng)，融合道路側(cè)信息與云端多維數(shù)據(jù)分析，為車輛提供智能決策輔助。

全感感知消除盲區(qū)是當(dāng)前趨勢，且邊緣云與云控平臺將向算力池化方向發(fā)展，決策層面將從單車最優(yōu)轉(zhuǎn)向全局最優(yōu)。

車路云協(xié)同智能化：多端協(xié)調(diào)決策與算力池化，實(shí)現(xiàn)單車最優(yōu)到全局最優(yōu)。

邊緣云&云控平臺:全局調(diào)度與算力池化

1、全局調(diào)度

車路云信息結(jié)合進(jìn)行決策從單車最優(yōu)向交通系統(tǒng)全局最優(yōu)的策略演進(jìn)，實(shí)現(xiàn)單車通行效率和整體交通運(yùn)行效率雙提升。

2、算力池化

車路云結(jié)合根據(jù)任務(wù)優(yōu)先級分配算力，實(shí)現(xiàn)邊緣云和云控平臺任務(wù)的動態(tài)卸載和算力的彈性伸縮，提升全網(wǎng)算力應(yīng)用效率。

三、布局減速器的代表公司

3.1.1 現(xiàn)階段無人機(jī)機(jī)型路線技術(shù)總覽

截至 2025 年，無人機(jī)機(jī)型主流為固定翼、多旋翼、復(fù)合翼三大類，及依托這三大類衍生的十種技術(shù)路線：

• 固定翼無人機(jī)具備長航時(shí)、高速飛行等優(yōu)勢，適合長距離、大范圍作業(yè)場景；

• 多旋翼無人機(jī)具備垂直起降、操作簡便、載荷拓展靈活等特點(diǎn)，適用于低空、小面積作業(yè)場景；

• 復(fù)合翼無人機(jī)融合了固定翼的長航時(shí)、高速飛行能力，以及多旋翼的垂直起降能力，適用場景更為多樣。

3.1.2 無人機(jī)物流加速從試點(diǎn)邁向規(guī)?；?/strong>

在偏遠(yuǎn)地區(qū)，受公路建設(shè)成本高、基礎(chǔ)設(shè)施配套薄弱的影響，支線配送的成本居高不下；而在城市市區(qū)，交通擁堵推高了地面配送成本，其中 “最后一公里” 配送占物流總成本的比例較大。同時(shí)，嚴(yán)格的空域?qū)徟鞒膛c多部門協(xié)調(diào)的繁瑣，進(jìn)一步延緩了無人機(jī)物流的商業(yè)化進(jìn)程，因此亟需通過政策優(yōu)化與技術(shù)創(chuàng)新，來實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈與配送網(wǎng)絡(luò)的效率升級。

• 現(xiàn)狀評估：無人機(jī)在物流運(yùn)輸領(lǐng)域的市場規(guī)模已達(dá) 128 億元，年增長率為 32%，高速增長的態(tài)勢凸顯出這一領(lǐng)域的巨大擴(kuò)容潛力。

• 成熟度評價(jià)：無人機(jī)在物流運(yùn)輸試點(diǎn)場景中，已具備高效的動力系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)與智能航線規(guī)劃能力，但要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用，仍需進(jìn)一步升級技術(shù)。

• 發(fā)展預(yù)判：未來，隨著技術(shù)迭代與政策持續(xù)支持，無人機(jī)在物流運(yùn)輸領(lǐng)域的應(yīng)用將更加廣泛深入；無人機(jī)機(jī)場、整機(jī)降落倉及吊掛運(yùn)輸設(shè)備的落地，也提升了其商業(yè)化應(yīng)用的可行性。
  

無人機(jī)應(yīng)用痛點(diǎn)及發(fā)展趨勢

• 安全性問題：無人機(jī)運(yùn)輸過程中難免發(fā)生意外事故，如何將事故率控制在公眾可接受的范圍內(nèi)，成為制約其發(fā)展的核心因素之一。

• 穩(wěn)定性問題：小型無人機(jī)易受天氣影響，風(fēng)、雨、雪、霧等大范圍氣象因素，以及氣流擾動，都會對其飛行穩(wěn)定性造成較大干擾。

• 載重能力有限：當(dāng)前物流運(yùn)輸無人機(jī)的載重能力存在局限，嚴(yán)格的重量與體積限制，制約了可配送貨物的種類與規(guī)模。

相關(guān)政策

無人機(jī)物流在政策支持下已啟動試點(diǎn)，未來有望實(shí)現(xiàn)更廣泛的應(yīng)用：

• 2021 年，《“十四五” 民用航空發(fā)展規(guī)劃》提出鼓勵(lì)開展試點(diǎn)示范，并降低空域?qū)徟拈T檻。

• 2023 年，《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030 年）》明確支持無人機(jī)在物流配送、緊急運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的應(yīng)用。

技術(shù)成熟度

物流運(yùn)輸無人機(jī)目前處于試點(diǎn)探索階段，憑借超高速增長與巨大的擴(kuò)容潛力，它將成為智慧物流與低碳運(yùn)輸?shù)闹匾黄瓶凇?/p>

當(dāng)前物流運(yùn)輸無人機(jī)主要應(yīng)用于偏遠(yuǎn)地區(qū)與特定試點(diǎn)區(qū)域，后續(xù)隨著新型電池、智能飛控系統(tǒng)、5G 通信及無人機(jī)機(jī)場等關(guān)鍵技術(shù)的突破，有望在 “最后一公里” 配送、緊急物資運(yùn)輸、城市智慧物流建設(shè)中發(fā)揮核心作用。其核心技術(shù)方向包括：自動起降、智能航線規(guī)劃、高載重平臺。

3.2 eVTOL 正加速從驗(yàn)證階段走向多場景應(yīng)用

飛控系統(tǒng)是 eVTOL 最核心的子系統(tǒng)之一，承擔(dān)著飛行器的感知、控制與決策功能，同時(shí)也是自動駕駛系統(tǒng)的核心控制系統(tǒng)。飛控與飛管系統(tǒng)的一體化設(shè)計(jì)復(fù)雜度較高，需要具備多平臺開發(fā)的能力。出行類 eVTOL 目前主要聚焦載人運(yùn)輸、低空旅游等場景，該領(lǐng)域開放程度較高，但需要開展大量試飛工作進(jìn)行前期驗(yàn)證，同時(shí)也需要總裝商提供適航支持 —— 此前這類 eVTOL 多以固定航線的模式運(yùn)行。

四、中國未來交通產(chǎn)業(yè)趨勢

4.1 中國未來交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場規(guī)模預(yù)測

• 公路領(lǐng)域：自動駕駛滲透進(jìn)程加快，公路 L4 級智能駕駛將沿 “封閉場景→半開放場景→高盛開場景→跨場景融合” 的路徑逐步落地；隨著車路云一體化體系成型，Robotaxi、Robobus、Robovan 與 Robotruck 等將與業(yè)態(tài)經(jīng)濟(jì)協(xié)同運(yùn)營，公路交通成為未來數(shù)十年增長空間最主要的領(lǐng)域之一。

• 空域領(lǐng)域：低空經(jīng)濟(jì)在政策推動、基礎(chǔ)設(shè)施完善與空管 / 通信鏈路升級的共同作用下快速成長，商用無人機(jī)正深度滲透物流、巡檢等場景，成為城市級數(shù)字化與空域交通聯(lián)通的關(guān)鍵載體。

• 水域領(lǐng)域：新能源船舶與智慧航運(yùn)發(fā)展進(jìn)程加快，內(nèi)河與近岸區(qū)域船舶加速電動化、混動化，純電與混動功能在短途運(yùn)輸、景區(qū)場景中逐步普及；近洋、遠(yuǎn)洋航運(yùn)逐步應(yīng)用替代燃料，配套的智能調(diào)度與船岸協(xié)同體系也在持續(xù)升級。

4.2 中國未來交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望

中國未來交通正沿 “AI 驅(qū)動、能源重構(gòu)、生態(tài)融合” 三條主線加速推進(jìn)：技術(shù)智能化推動交通工具從單點(diǎn)自動化向系統(tǒng)自治升級；能源體系從動力替代升級為全域效能管理；多場景聯(lián)通構(gòu)建起高效、低碳的立體化交通體系。未來交通的發(fā)展邏輯，將從裝備升級、能源補(bǔ)給、場景聯(lián)通轉(zhuǎn)向全鏈條協(xié)同，以此實(shí)現(xiàn)跨場景、高時(shí)效、低成本的整體躍遷。

4.3 結(jié)語

在 AI、綠色能源與數(shù)字基建能力的共同驅(qū)動下，未來交通正從單一智能硬件化，向覆蓋公路、空域與水域的系統(tǒng)自治方向演進(jìn)：

公路領(lǐng)域依托 L4 級自動駕駛與車路云協(xié)同，加快 Robotaxi、Robobus、Robovan 與 Robotruck 的規(guī)?；\(yùn)營；

空域領(lǐng)域借助低空改革與飛控技術(shù)推動，形成由無人機(jī)物流與 eVTOL 組成的城市級飛行網(wǎng)絡(luò)；

水域領(lǐng)域沿 “內(nèi)河電動化 — 近岸混動化 — 遠(yuǎn)洋清潔化” 技術(shù)路徑，通過船岸協(xié)同、智能航行與智慧港口推動整體升級。

商業(yè)端則從示范應(yīng)用逐步走向 “運(yùn)營 + 技術(shù)” 的路徑化落地，通過構(gòu)建多運(yùn)力協(xié)同、智能執(zhí)行的智慧物流與航運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，形成覆蓋城市、跨境與樞紐的多層級運(yùn)力體系。行業(yè)競爭也將從單一 “產(chǎn)品” 競爭，延伸至 “產(chǎn)品 + 算力 + 能源 + 調(diào)度” 的全鏈路協(xié)同，推動交通體系向更安全、高效、低碳的方向整體躍遷。

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