文/黃海峰的通信生活

當(dāng)中國(guó)80%的用戶已接入5G獨(dú)立組網(wǎng)（SA），美國(guó)這一比例逼近25%時(shí)，歐洲的同類數(shù)據(jù)僅停留在2%。（Ookla 2024年第四季度發(fā)布的《歐洲 5G 獨(dú)立組網(wǎng)數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力全球評(píng)估》報(bào)告）

這份刺眼的差距背后，GSMA 最新報(bào)告揭開(kāi)了更令人擔(dān)憂的真相，過(guò)去十年間翻了三倍的頻譜成本，正將歐洲5G部署拖入“資金陷阱”，而未來(lái)十年超500張到期的頻譜許可證，既是壓垮運(yùn)營(yíng)商的重?fù)?dān)，也暗藏著破局的希望。

5G部署再遇“攔路虎”，頻譜成本成投資枷鎖

歐洲的5G建設(shè)正陷入“增收不增投”的怪圈。GSMA的《歐洲頻譜定價(jià)與續(xù)約》報(bào)告顯示，當(dāng)前歐洲移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的頻譜總成本已占到經(jīng)常性收入的8%，這一比例較十年前大幅飆升，成為壓在行業(yè)頭上的“剛性成本大山”。

對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言，這筆支出并非一次性投入，未來(lái)至2035年，僅頻譜續(xù)期費(fèi)用就將達(dá)到1050億歐元，相當(dāng)于歐洲四大運(yùn)營(yíng)商年均凈利潤(rùn)的總和。

資金被頻譜成本大量擠占，直接導(dǎo)致5G核心部署停滯不前。目前歐洲5G網(wǎng)絡(luò)多基于4G基礎(chǔ)設(shè)施的“非獨(dú)立組網(wǎng)”（NSA）模式，而能實(shí)現(xiàn)23%速度躍升的5G SA部署嚴(yán)重滯后。

西班牙作為歐洲5G SA的“領(lǐng)頭羊”，其8%的用戶滲透率已屬區(qū)域最佳。但與中美相比仍懸殊。

更嚴(yán)峻的是，這種滯后正在引發(fā)連鎖反應(yīng)：北歐國(guó)家憑借700MHz頻段部署實(shí)現(xiàn)5G覆蓋率超75%，而比利時(shí)、匈牙利等國(guó)的覆蓋率不足20%。歐洲內(nèi)部已形成“雙速數(shù)字鴻溝”。

頻譜續(xù)期的緊迫性更加放大了危機(jī)。未來(lái)十年到期的許可證多覆蓋3G和4G網(wǎng)絡(luò)，支撐著歐洲4.7億移動(dòng)用戶的基礎(chǔ)服務(wù)。

若按現(xiàn)有政策續(xù)約，運(yùn)營(yíng)商將被迫挪用本應(yīng)用于5G升級(jí)的資金。這意味著歐洲可能在完成5G SA部署前，就已落后于全球技術(shù)迭代節(jié)奏。

落后根源：政策割裂、設(shè)備限制與戰(zhàn)略誤判的三重拖累

歐洲5G的滯后并非技術(shù)短板所致，而是政策設(shè)計(jì)、外部干預(yù)與戰(zhàn)略選擇的系統(tǒng)性偏差。

首先，頻譜定價(jià)機(jī)制的“短視化”首當(dāng)其沖。與中美將頻譜視為數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施“公共資源”不同，歐洲多國(guó)長(zhǎng)期將頻譜拍賣作為政府創(chuàng)收工具。

以英國(guó)為例，2020年5G頻譜拍賣收入達(dá)12億英鎊，而德國(guó)同類拍賣收入更是高達(dá)65億歐元。這種“以頻譜謀利”的導(dǎo)向，使得運(yùn)營(yíng)商將近一成收入用于頻譜支出，投資能力被嚴(yán)重削弱。

GSMA測(cè)算顯示，若延續(xù)現(xiàn)有定價(jià)，歐洲運(yùn)營(yíng)商的5G投資缺口將持續(xù)擴(kuò)大，到2030年可能達(dá)到400億歐元。

其次，對(duì)華為等中國(guó)通信設(shè)備商的限制，進(jìn)一步加劇成本與進(jìn)度危機(jī)。此前歐洲多國(guó)受外部壓力影響，將華為排除在5G核心網(wǎng)絡(luò)建設(shè)之外，迫使運(yùn)營(yíng)商更換已部署的設(shè)備。

據(jù)歐洲電信運(yùn)營(yíng)商協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，僅設(shè)備替換一項(xiàng)就使歐洲5G建設(shè)成本增加15%—20%，部分國(guó)家項(xiàng)目工期延誤超18個(gè)月。

同時(shí)，失去華為這一創(chuàng)新力強(qiáng)大的供應(yīng)商后，歐洲運(yùn)營(yíng)商不得不依賴愛(ài)立信、諾基亞等企業(yè)，不僅面臨設(shè)備供應(yīng)短缺問(wèn)題，還被迫接受更高報(bào)價(jià)，進(jìn)一步擠壓了5G SA部署的資金空間。

最后，政策協(xié)同的缺失加劇了發(fā)展失衡。盡管歐盟出臺(tái)《千兆基礎(chǔ)設(shè)施法案》《數(shù)字網(wǎng)絡(luò)法案》等政策框架，但成員國(guó)仍各自為政。瑞典通過(guò)“頻譜補(bǔ)貼+農(nóng)村覆蓋義務(wù)”的組合政策，推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商投入2500萬(wàn)歐元完善偏遠(yuǎn)地區(qū)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)99%人口覆蓋。

而英國(guó)因強(qiáng)制更換設(shè)備、脫歐后資金斷供等問(wèn)題，運(yùn)營(yíng)商被迫縮減5G投資，覆蓋率僅36.25%（Ookla數(shù)據(jù)）。這種“一國(guó)一策”的混亂局面，讓歐盟層面的戰(zhàn)略規(guī)劃淪為空文。

點(diǎn)評(píng)：政策搖擺不定，歐洲5G錯(cuò)失關(guān)鍵窗口期

歐洲5G落后的核心癥結(jié)，在于政策的反復(fù)搖擺與戰(zhàn)略短視。一方面，在頻譜政策上，歐盟與成員國(guó)之間、成員國(guó)彼此之間缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，既想靠頻譜拍賣創(chuàng)收，又期望運(yùn)營(yíng)商加大 5G 投資，陷入“既要又要”的矛盾。

另一方面，在設(shè)備選擇上，受外部政治壓力影響，盲目排斥高性價(jià)比供應(yīng)商，導(dǎo)致成本激增、工期延誤。

從《數(shù)字網(wǎng)絡(luò)法案》的推進(jìn)，到頻譜續(xù)約政策的討論，歐洲政策始終在“短期收益”與“長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力”間猶豫。

這種搖擺不僅讓運(yùn)營(yíng)商失去投資信心，更使歐洲在5G SA部署的關(guān)鍵窗口期被中美拉開(kāi)差距。若不能盡快確立穩(wěn)定、連貫的政策導(dǎo)向，歐洲不僅難以追趕5G進(jìn)度，更可能在6G布局中徹底失去主動(dòng)權(quán)。