執(zhí)行摘要

本報(bào)告基于美國(guó)農(nóng)業(yè)部海外農(nóng)業(yè)服務(wù)局（FAS/Wellington）于2025年12月發(fā)布的《新西蘭鮮食落葉水果年度報(bào)告》（NZ2025-0017），全面梳理了新西蘭蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)在2024/25及2025/26市場(chǎng)年度的生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易及投資動(dòng)態(tài)。核心結(jié)論如下：

1. 生產(chǎn)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇 ：得益于氣旋“加布里埃爾”災(zāi)后重建完成，2025/26年度商業(yè)蘋(píng)果產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)56.5萬(wàn)噸，為有記錄以來(lái)第三高產(chǎn)年。

2. 品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化 ：種植者正加速淘汰低收益品種（如Braeburn、Jazz），轉(zhuǎn)向高價(jià)值品種（如Rockit、Honeycrisp）。

3. 出口導(dǎo)向增強(qiáng) ：受國(guó)內(nèi)食品通脹壓力影響，更多優(yōu)質(zhì)果品被導(dǎo)向利潤(rùn)更高的國(guó)際市場(chǎng)，導(dǎo)致2024/25年度國(guó)內(nèi)消費(fèi)量被下調(diào)至17.32萬(wàn)噸。

4. 加工出口創(chuàng)新高 ：因小果比例增加，蘋(píng)果汁出口量激增，2024年1-9月出口量已創(chuàng)歷史新高，全年有望突破920萬(wàn)升。

5. 資本與勞動(dòng)力雙支撐 ：園藝業(yè)貸款總額持續(xù)高速增長(zhǎng)（CAGR 9.7%），同時(shí)季節(jié)性勞工（RSE簽證）仍是收獲季的關(guān)鍵保障。

本報(bào)告將從生產(chǎn)、供應(yīng)與分銷、國(guó)內(nèi)消費(fèi)、出口貿(mào)易、金融支持及勞動(dòng)力等維度，結(jié)合關(guān)鍵圖表數(shù)據(jù)，進(jìn)行深度解析。

第一章：生產(chǎn)情況——災(zāi)后重建驅(qū)動(dòng)產(chǎn)量回歸高位 1.1 產(chǎn)量預(yù)測(cè)：邁向歷史第三高產(chǎn)年

FAS/惠靈頓預(yù)測(cè)，在2025/26市場(chǎng)年度（MY 2025/26），新西蘭商業(yè)蘋(píng)果產(chǎn)量將達(dá)到565,000公噸（MT），較2024/25年度的560,000 MT（USDA官方數(shù)據(jù)）增長(zhǎng)近2%。若該預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)，這將是新西蘭蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)有史以來(lái)第三高的產(chǎn)量年份。

產(chǎn)量的強(qiáng)勁復(fù)蘇主要?dú)w功于兩大因素：

• 災(zāi)后果園恢復(fù) ：2023年2月的氣旋“加布里埃爾”重創(chuàng)了霍克斯灣（Hawke’s Bay）和吉斯伯恩（Gisborne）地區(qū)約一半的果園及內(nèi)皮爾港（Napier Port）。此后兩個(gè)產(chǎn)季，受損果園已基本完成重建并重返生產(chǎn)。

• 新植果樹(shù)成熟 ：近年來(lái)新種植的果樹(shù)進(jìn)入盛果期，進(jìn)一步推高了單產(chǎn)水平。

圖1：新西蘭蘋(píng)果產(chǎn)量趨勢(shì)（單位：千公噸）(注：此圖根據(jù)報(bào)告中Figure 5及表格數(shù)據(jù)重構(gòu))

市場(chǎng)年度

2023/24 (USDA)

2024/25 (USDA)

2025/26 (FAS Forecast)

商業(yè)產(chǎn)量

525

560

565 非商業(yè)產(chǎn)量

3

3

3

總產(chǎn)量

528

563

568

數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA官方估計(jì) & FAS/惠靈頓預(yù)測(cè)

盡管產(chǎn)量回升，但種植總面積仍未完全恢復(fù)至災(zāi)前水平。2024/25年度，新西蘭的蘋(píng)果種植面積和收獲面積分別為11,100公頃和10,450公頃，略低于氣旋前的平均11,250公頃。

更重要的是，品種結(jié)構(gòu)正在經(jīng)歷深刻變革。種植者利用災(zāi)后重建的機(jī)會(huì)，大規(guī)模將經(jīng)濟(jì)效益較低的傳統(tǒng)品種（如Braeburn和Jazz）替換為市場(chǎng)溢價(jià)更高的新品種，例如：

• Rockit ：小型、便攜式蘋(píng)果，深受年輕消費(fèi)者和國(guó)際市場(chǎng)歡迎。

• Honeycrisp ：以其極致的脆甜口感在全球高端市場(chǎng)享有盛譽(yù)。

這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型旨在提升每公頃的盈利能力，以應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的生產(chǎn)成本和市場(chǎng)不確定性。

第二章：供應(yīng)與分銷——總量充裕，流向分化 2.1 總供應(yīng)量穩(wěn)定增長(zhǎng)

2025/26年度，新西蘭蘋(píng)果的總供應(yīng)量預(yù)計(jì)為568,200 MT，由568,000 MT的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量和200 MT的進(jìn)口量構(gòu)成。進(jìn)口量微乎其微，主要用于在11月至次年2月（即南半球夏季）國(guó)內(nèi)收獲季開(kāi)始前，平衡市場(chǎng)供應(yīng)。

表1：新西蘭鮮食蘋(píng)果供需平衡表（單位：公噸）(注：此表根據(jù)報(bào)告中Table 1數(shù)據(jù)整理)

項(xiàng)目

2024/25 (USDA) 2024/25 (FAS New Post) 2025/26 (FAS Forecast) 供應(yīng)端

商業(yè)產(chǎn)量

560,000

555,000

565,000

非商業(yè)產(chǎn)量

3,000

3,000

3,000

進(jìn)口量

200

200

200

總供應(yīng)量 563,200 558,200 568,200 分銷端 國(guó)內(nèi)消費(fèi)

183,200

173,200 178,200 出口

380,000

385,000

390,000 總分銷量 563,200 558,200 568,200

數(shù)據(jù)來(lái)源：FAS/惠靈頓

從上表可見(jiàn)，出口是新西蘭蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)的絕對(duì)支柱。2025/26年度，預(yù)計(jì)有390,000 MT（占總供應(yīng)量的68.6%）用于出口，而國(guó)內(nèi)消費(fèi)僅為178,200 MT（占31.4%）。

2.2 國(guó)內(nèi)消費(fèi)：受通脹抑制，但預(yù)期溫和反彈

FAS/惠靈頓將2024/25年度的國(guó)內(nèi)消費(fèi)量從USDA官方的183,200 MT大幅下調(diào)至173,200 MT。主要原因有兩個(gè)：

1. 高通脹壓力 ：新西蘭食品價(jià)格持續(xù)高企，尤其是新鮮果蔬，嚴(yán)重?cái)D壓了家庭食品預(yù)算。

2. 出口優(yōu)先策略 ：在國(guó)際市場(chǎng)回報(bào)前景更佳的驅(qū)動(dòng)下，生產(chǎn)商傾向于將更多優(yōu)質(zhì)果品用于出口。

展望2025/26年度，隨著整體生產(chǎn)恢復(fù)帶來(lái)的供應(yīng)增加，國(guó)內(nèi)消費(fèi)預(yù)計(jì)將溫和反彈3%至178,200 MT。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)最暢銷的鮮食品種依然是Granny Smith（青蘋(píng)果）和Royal Gala（皇家嘎啦）。

第三章：出口貿(mào)易——果汁出口成為新增長(zhǎng)極 3.1 鮮果出口穩(wěn)步增長(zhǎng)

作為全球領(lǐng)先的高品質(zhì)蘋(píng)果出口國(guó)，新西蘭的鮮果出口量在2025/26年度預(yù)計(jì)將達(dá)到390,000 MT的歷史新高。其出口市場(chǎng)遍布全球，以亞洲、北美和歐洲為主。

3.2 蘋(píng)果汁出口創(chuàng)紀(jì)錄

一個(gè)值得關(guān)注的新趨勢(shì)是蘋(píng)果汁出口的爆炸式增長(zhǎng)。FAS/惠靈頓指出，由于2024年產(chǎn)季果園中出現(xiàn)了較多不符合鮮果出口規(guī)格的小型蘋(píng)果，這些果品被大量用于榨汁。

數(shù)據(jù)顯示，2024年1月至9月，新西蘭蘋(píng)果汁出口量已達(dá)歷史最高水平?；诖耍現(xiàn)AS/惠靈頓預(yù)測(cè)，2024自然年的蘋(píng)果汁總出口量將超過(guò)920萬(wàn)升，創(chuàng)下年度出口量新紀(jì)錄。

第四章：產(chǎn)業(yè)支撐體系——金融與勞動(dòng)力 4.1 金融支持：園藝業(yè)成信貸熱點(diǎn)

新西蘭儲(chǔ)備銀行（RBNZ）數(shù)據(jù)顯示，截至2025年8月，全國(guó)發(fā)放給園藝業(yè)經(jīng)營(yíng)者的銀行貸款總額高達(dá)81.5億新西蘭元（約合47.3億美元）。

更引人注目的是其增長(zhǎng)速度。自2017年以來(lái)，園藝業(yè)貸款總額的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR），而同期乳業(yè)和畜牧業(yè)貸款則分別以1.1%和1.6%的CAGR下降。這清晰地表明，資本市場(chǎng)對(duì)高價(jià)值園藝作物（如蘋(píng)果）的未來(lái)前景充滿信心。

4.2 勞動(dòng)力：季節(jié)性用工依賴度高

蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)高度依賴季節(jié)性勞動(dòng)力，尤其是在收獲和包裝高峰期。新西蘭的“認(rèn)可季節(jié)性雇主”（Recognized Seasonal Employer, RSE）簽證計(jì)劃是解決這一問(wèn)題的核心機(jī)制。該計(jì)劃允許雇主從太平洋島國(guó)等符合條件的國(guó)家招聘臨時(shí)工人。

然而，RSE簽證數(shù)量有限，且僅限于特定季節(jié)。因此，商業(yè)農(nóng)場(chǎng)和包裝廠除了依賴RSE工人外，還需結(jié)合背包客和本地兼職人員來(lái)滿足龐大的人力需求。勞動(dòng)力的可獲得性和成本，始終是影響產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和最終收益的關(guān)鍵變量。

第五章：結(jié)論與展望

新西蘭蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了自然災(zāi)害的沖擊后，展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性與適應(yīng)能力。通過(guò)積極的災(zāi)后重建、前瞻性的品種結(jié)構(gòu)調(diào)整以及對(duì)高價(jià)值出口市場(chǎng)的深耕，產(chǎn)業(yè)正步入一個(gè)產(chǎn)量與質(zhì)量并重的新階段。

未來(lái)，產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)依然存在，包括全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、氣候變化帶來(lái)的不確定性以及勞動(dòng)力成本的持續(xù)上升。然而，憑借其在品質(zhì)、可追溯性和品牌信譽(yù)方面的固有優(yōu)勢(shì)，以及國(guó)內(nèi)金融資本的強(qiáng)力支持，新西蘭蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)有望在未來(lái)幾年繼續(xù)保持其在全球高端市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。

核心展望：

• 生產(chǎn) ：產(chǎn)量將穩(wěn)定在55-57萬(wàn)噸的高位區(qū)間。

• 貿(mào)易 ：鮮果出口量將持續(xù)增長(zhǎng)，蘋(píng)果汁等加工品出口將成為重要的價(jià)值補(bǔ)充。

• 消費(fèi) ：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，但對(duì)高品質(zhì)核心品種的需求基礎(chǔ)穩(wěn)固。

• 投資 ：園藝業(yè)，特別是高價(jià)值水果種植，將繼續(xù)吸引大量資本流入。