十年成長(zhǎng)優(yōu)選凈值昨日下跌0.9%，跑輸大盤，跑輸滬深300，

目前正在積極調(diào)倉(cāng)中，繼續(xù)耐心等待調(diào)倉(cāng)完畢。

昨天運(yùn)氣還不錯(cuò)，我對(duì)港股猛分析了一番，我認(rèn)為是《》。

今天港股就立即正反饋，港股今日反彈，恒生科技和港股通科技領(lǐng)銜。

不過(guò)南向資金今日大幅凈賣出，目前凈賣出超56億。

說(shuō)明今日港股上漲由外資驅(qū)動(dòng)，這符合我們昨天分析的，海外流動(dòng)性在一定程度上可以決定港股的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

怎么看海外流動(dòng)性呢？

最簡(jiǎn)單直觀的有一個(gè)指標(biāo)，那就是加密貨幣的走勢(shì)，你們看近期BTC有企穩(wěn)跡象，前期跌破9萬(wàn)美元觸及8萬(wàn)美元的時(shí)候，還引發(fā)了一定程度上的流動(dòng)性危機(jī)。

昨晚有兩件大事，

1、事關(guān)量化，根據(jù)媒體報(bào)道，昨晚，市場(chǎng)上有一則傳聞引發(fā)廣泛關(guān)注，

“近期傳出三條交易鏈路調(diào)整新規(guī)，核心通知內(nèi)容包括：一是交易報(bào)盤增加延時(shí)，分兩種方案；二是要求券商3個(gè)月內(nèi)清退所有客戶專屬設(shè)備，包括單一客戶服務(wù)設(shè)備等。”

今日，有媒體求證，多位量化私募人士表示，目前未收到券商的相關(guān)通知，該信息缺乏可交叉驗(yàn)證的權(quán)威來(lái)源。

如果這個(gè)三條交易鏈路調(diào)整，那對(duì)高頻量化確實(shí)會(huì)有一定影響，尤其是利用交易優(yōu)勢(shì)來(lái)割那些追漲殺跌韭菜的，收割的難度會(huì)增加。

說(shuō)是今年量化的平均收益隨隨便便就超50%了，這還是平均數(shù)……

2、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，有八大重點(diǎn)任務(wù)，

我看了下，頭兩個(gè)任務(wù)，就是明年的重點(diǎn)方向：

一是大消費(fèi)！

二是大科技！

由于釋放出更積極的信號(hào)，今日市場(chǎng)正反饋上漲。

成交額較昨日增加2338億，達(dá)2.11萬(wàn)億元，重回2萬(wàn)億大關(guān)。

科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北證50同步跟漲，微盤指數(shù)沖高回落，午后逆勢(shì)下跌，尾盤加速跳水，可能真的和量化的傳聞?dòng)嘘P(guān)。

概念表現(xiàn)如下：

主題表現(xiàn)看，

1、英偉達(dá)據(jù)稱將舉辦數(shù)據(jù)中心電力短缺問(wèn)題峰會(huì)。帶動(dòng)昨晚美股AI能源股大漲，有賣方認(rèn)為北美缺電邏輯持續(xù)演繹，A股的變壓器/儲(chǔ)能可能最先兌現(xiàn)北美AIDC業(yè)績(jī)。

2、高盛再次看好黃金，認(rèn)為“美國(guó)私人金融投資組合中的黃金配置有上漲空間”——美國(guó)金融投資組合中黃金份額每增加 1 個(gè)基點(diǎn)（由投資者增量購(gòu)買而非價(jià)格上漲驅(qū)動(dòng)），金價(jià)就會(huì)上漲 1.4%。

PS：昨晚COMEX黃金爬上4300美元一盎司了。

今日，胖老揭觀點(diǎn)鮮明，依然簡(jiǎn)單直白，不模棱兩可：

明年已定調(diào)，方向也有了，明年，好好干！

對(duì)了，最近有很多看官問(wèn)我怎么看日本加息，

說(shuō)實(shí)話，我不是經(jīng)濟(jì)學(xué)家，更不是狼叫獸，

這題，對(duì)我來(lái)說(shuō)，超綱了，

剛看到有外媒對(duì)日本央行觀察人士的調(diào)查顯示，日本央行將于下周上調(diào)政策利率，這是自1月份以來(lái)首次恢復(fù)加息周期。

問(wèn)了下AI，是這么回答的，大家參考下吧:

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