當(dāng)前，激光雷達正處于全球市場高速擴容的關(guān)鍵周期：行業(yè)規(guī)模從 2020 年的 3 億美元，預(yù)計將爆發(fā)式增長至 2029 年的 171 億美元，年復(fù)合增長率高達 60.6%，成為智能硬件領(lǐng)域增長最迅猛的賽道之一。

技術(shù)迭代是驅(qū)動行業(yè)爆發(fā)的核心動力：激光雷達已完成從機械式向半固態(tài)的過渡，并逐步邁向全固態(tài)形態(tài)，成本大幅下探至 “千元級”—— 這一突破不僅打破了其在主流乘用車中的普及壁壘，更拓展至機器人、工業(yè)自動化等非車載場景，實現(xiàn)了應(yīng)用邊界的快速擴張。

產(chǎn)業(yè)鏈格局呈現(xiàn) “中間強、兩端待突破” 的特征：中游整機環(huán)節(jié)已形成中國企業(yè)主導(dǎo)的格局，全球前五廠商中四家為中國廠商（禾賽、華為、速騰聚創(chuàng)、圖達通），合計份額超 60%；但上游核心元器件（激光器、探測器）國產(chǎn)化率仍較低，依賴歐美供應(yīng)；下游則以汽車為基本盤（伴隨 L2 + 智能駕駛滲透率提升持續(xù)放量），機器人應(yīng)用成為第二增長極，預(yù)計 2029 年規(guī)模將達 51 億美元。

在此快速發(fā)展的背景下，行業(yè)既迎來規(guī)模效應(yīng)降本、數(shù)字芯片化技術(shù)升級、政策支持智能駕駛的機遇，也面臨上游核心供應(yīng)鏈 “卡脖子”、純視覺方案的低成本競爭、商業(yè)模式向 “硬件 + 軟件 + 服務(wù)” 轉(zhuǎn)型的多重挑戰(zhàn)?；谶@一行業(yè)現(xiàn)狀，《2025 激光雷達行業(yè)簡析報告》將系統(tǒng)梳理行業(yè)脈絡(luò)，為市場參與者提供參考。

一、激光雷達簡介及產(chǎn)品優(yōu)勢

1.1. 激光雷達簡介：以脈沖激光束收發(fā)感知物理世界

激光雷達（LIDAR，全稱 Light Detection and Ranging）是一種通過 “發(fā)射脈沖激光束 + 接收反射信號” 來測量目標距離、輪廓的傳感技術(shù)，是智能設(shè)備 “感知物理世界” 的核心器官之一，能為自動化系統(tǒng)提供高分辨率、抗光線 / 天氣干擾的環(huán)境數(shù)據(jù)。其核心由三大系統(tǒng)構(gòu)成：

• 發(fā)射 / 接收模塊：是激光雷達的 “信號核心”，包含激光發(fā)射器（如 VCSEL 垂直腔面發(fā)射激光器、EEL 邊發(fā)射激光器）和光電探測器（如 APD 雪崩光電二極管、SPAD 單光子雪崩二極管），負責(zé)完成激光信號的發(fā)射與反射信號的接收。

• 掃描系統(tǒng)：是激光雷達的 “視野拓展器”，用于實現(xiàn)區(qū)域快速掃描，常見類型包括旋轉(zhuǎn)鏡、多棱鏡或 MEMS 微機電反射鏡，不同類型決定了雷達的掃描范圍與速度。

• 其他輔助系統(tǒng)：是激光雷達的 “基礎(chǔ)支撐件”，涵蓋光學(xué)鏡片組（優(yōu)化激光傳輸路徑）、機構(gòu)結(jié)構(gòu)（保障器件穩(wěn)定性）、電路（信號處理與供電）和固件（系統(tǒng)控制邏輯）。

1.2. 激光雷達產(chǎn)品優(yōu)勢：三維感知與全天候夜視能力

激光雷達的核心競爭力，在于能輸出高分辨率、高精度的三維空間圖像，對環(huán)境建模和物體識別的精準度突出，同時具備 “不受環(huán)境光照限制” 的全天候工作能力，是復(fù)雜場景下的可靠感知工具。與其他傳感器對比，優(yōu)勢更明顯：

• 對比毫米波 / 超聲波雷達：這兩類雷達難以實現(xiàn)高分辨率三維成像；而攝像頭類傳感器的視覺識別易受黑夜、強光、霧霾干擾，無法穩(wěn)定輸出環(huán)境細節(jié)。

• 對比純視覺方案：純視覺在雨天、大霧等惡劣天氣下性能大幅下降，而激光雷達可在全場景下穩(wěn)定運行；盡管早期激光雷達價格偏高（200-8000 美元），但 “三維感知精度 + 全天候可靠性” 的綜合表現(xiàn)，使其成為自動駕駛、高精度機器人等領(lǐng)域的不可替代傳感工具。

1.3. 技術(shù)路徑：從機械式逐步向全固態(tài)激光升級

激光雷達的技術(shù)演進圍繞 “更小體積、更低成本、更高可靠性” 推進，已形成明確的升級路徑：

• 機械式：早期主流技術(shù)，通過電機驅(qū)動旋轉(zhuǎn)鏡 / 360 度機構(gòu)掃描；優(yōu)勢是性能穩(wěn)定、探測范圍大，但體積笨重、成本高，且機械部件多、損耗風(fēng)險高，僅能小批量生產(chǎn)。

• 半固態(tài)：當(dāng)前量產(chǎn)主流技術(shù)，采用單 / 雙電機轉(zhuǎn)鏡、MEMS 反射鏡等簡化結(jié)構(gòu)；在保持感知性能的同時，減少了機械部件，實現(xiàn)了體積縮小、成本下降，具備規(guī)?；慨a(chǎn)能力。

• 全固態(tài)：下一代核心方向，完全摒棄機械運動部件，采用非掃描式架構(gòu)；優(yōu)勢是結(jié)構(gòu)精簡、尺寸小巧、集成度高，同時可靠性與壽命顯著提升，是未來技術(shù)競爭的核心形態(tài)。

二、激光雷達行業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)鏈分析

2.1. 行業(yè)發(fā)展：從車載破局到多域滲透

激光雷達行業(yè)的發(fā)展可劃分為四個階段，實現(xiàn)了從 “實驗室技術(shù)” 到 “多場景落地” 的跨越：

• 科研萌芽的技術(shù)孕育期（2007 年以前）：以高校、科研機構(gòu)的基礎(chǔ)研究為主，聚焦激光測距原理驗證，尚未商業(yè)化。

• 自動駕駛驅(qū)動的車載破局期（2010-2021 年）：隨自動駕駛升溫，特斯拉、谷歌等企業(yè)測試車載激光雷達，推動其從實驗室走向測試場景，但成本高，僅在高端測試車型中使用。

• 降本拓展期（2022-2024 年）：芯片化、集成化技術(shù)突破，價格從 “數(shù)萬美元級” 降至 “千元人民幣級”；不僅普及至主流乘用車，還拓展至人形機器人、智慧工業(yè)等場景，打開第二增長曲線。

• 全固態(tài)技術(shù)升級期（2025 年及以后）：行業(yè)聚焦全固態(tài)技術(shù)，目標是提升可靠性、降低成本；國內(nèi)廠商推動半固態(tài)技術(shù)與車規(guī)標準落地，助力中國成為全球產(chǎn)業(yè)核心。

2.2. 行業(yè)規(guī)模：全球市場有望突破 170 億美元，國內(nèi)市場引領(lǐng)增長

全球激光雷達行業(yè)正處于高速擴容期，規(guī)模增長顯著：

• 歷史增長：2020 年全球規(guī)模僅 3 億美元，2024 年增至 16 億美元，年復(fù)合增長率達 52%，增速遠超多數(shù)智能硬件賽道。

• 未來預(yù)期：預(yù)計 2029 年全球規(guī)模將達 171 億美元，年復(fù)合增長率 60.6%；當(dāng)前行業(yè)滲透率低，是增長核心動力之一。

• 區(qū)域差異：2024 年前中國市場規(guī)模 / 增速領(lǐng)先全球；2024 年后歐美增速提升，源于奔馳、寶馬等車企普及 “激光雷達 + 攝像頭 + 毫米波雷達” 的多傳感器融合方案。

2.3. 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈：技術(shù)融合與應(yīng)用拓展雙輪驅(qū)動

激光雷達價值鏈覆蓋 “上游器件 - 中游集成 - 下游應(yīng)用”，以技術(shù)融合、應(yīng)用拓展為雙驅(qū)動力：

• 上游：核心器件供應(yīng)商，涵蓋激光發(fā)射器、光電探測器等部件，融合光學(xué)、機械、電子等多學(xué)科技術(shù)，決定產(chǎn)品性能與成本。

• 中游：整機供應(yīng)商為核心，整合上游零部件，完成產(chǎn)品集成、調(diào)試，交付符合車規(guī) / 機器人規(guī)的成品。

• 下游：聚焦多場景應(yīng)用，核心是 ADAS 智能駕駛系統(tǒng)，憑借高精度感知助力車輛輔助駕駛、機器人導(dǎo)航；同時持續(xù)拓展至智慧物流、工業(yè)檢測等場景。

2.4. 行業(yè)上游：核心器件國產(chǎn)化突破中，光學(xué)組件及零部件國產(chǎn)為主

上游由 “激光發(fā)射、信號接收、信息處理、光學(xué)掃描” 四大模塊構(gòu)成，其中激光收發(fā)模塊是關(guān)鍵（占整機成本 50% 以上），直接影響產(chǎn)品性能與形態(tài)。當(dāng)前國產(chǎn)化格局為 “部分突破、核心待追”：

• 核心器件（激光器、探測器）：因性能（探測距離、抗干擾性）、可靠性與國際頂尖水平有差距，仍由歐美企業(yè)主導(dǎo)，國產(chǎn)化率低。

• 非核心環(huán)節(jié)：國內(nèi)企業(yè)已實現(xiàn)光學(xué)組件、掃描鏡等零部件的高國產(chǎn)化率，正逐步向激光收發(fā)模塊等核心領(lǐng)域拓展研發(fā)。

2.5. 行業(yè)中游：行業(yè)集中度高，國內(nèi)企業(yè)占據(jù)全球主導(dǎo)

中游以 “整機集成 + 算法開發(fā)” 為核心，市場格局從 “歐美主導(dǎo)” 轉(zhuǎn)向 “中國引領(lǐng)”：

• 格局演變：早期由美國 Velodyne 主導(dǎo)，國內(nèi)廠商通過與本土車企深度合作，在前沿量產(chǎn)項目中突破，實現(xiàn)全球主導(dǎo)。

• 產(chǎn)業(yè)集群：企業(yè)集中于京津冀、珠三角（深圳）、長三角（江浙滬）三大產(chǎn)業(yè)帶，供應(yīng)鏈配套完善，助力降本提效。

• 集中度表現(xiàn)：全球前五供應(yīng)商中 4 家是中國企業(yè)（禾賽、華為、速騰聚創(chuàng)、圖達通），前五合計份額達 61.6%；2024 年車載前裝領(lǐng)域，速騰聚創(chuàng)、華為、禾賽前三家占比 65.6%，頭部效應(yīng)顯著。

2.6. 行業(yè)下游：汽車應(yīng)用主導(dǎo)，智能駕駛滲透率加速驅(qū)動放量

汽車是當(dāng)前核心下游場景，智能駕駛滲透持續(xù)拉動需求：

• 車載占比提升：2022-2024 年，車載場景占比從 50% 升至 63%，核心用于 L2 + 及以上級 ADAS 系統(tǒng)，提供高精度環(huán)境感知。

• 需求邏輯：2024 年 8.0% 新車配備 L2 + 級自動駕駛；預(yù)計 2030 年，L2 + 及 L3 級車輛占智能汽車出貨量的 68.3%，對應(yīng)裝車量達 4920 萬輛，驅(qū)動激光雷達放量。

10. 行業(yè)下游：機器人應(yīng)用蓄勢待發(fā)，有望成為第二成長曲線

激光雷達 “三維點云 + 高精度測距 + 全天候運行” 的特性，在機器人領(lǐng)域價值凸顯，是車載后的第二增長極：

• 場景適配性：不同于傳統(tǒng)傳感器（紅外易被遮擋、依賴光照），激光雷達可在復(fù)雜環(huán)境中穩(wěn)定工作，是機器人定位、避障、路徑規(guī)劃的核心傳感器。

• 規(guī)模增長：2020 年機器人場景規(guī)模僅 2 億美元，2024 年增至 6 億美元（年復(fù)合增長 29.4%）；預(yù)計 2029 年達 51 億美元（年復(fù)合增長 56.3%），成為行業(yè)新增長引擎。

三、企業(yè)案例分析

3.1. 禾賽科技 - 以多元化路徑發(fā)展的全球行業(yè)龍頭

禾賽科技是全球三維激光雷達（LiDAR）解決方案的頭部企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋多場景、多領(lǐng)域，是行業(yè)內(nèi)多元化布局的典型代表：

• 業(yè)務(wù)覆蓋：其激光雷達產(chǎn)品不僅用于高端乘用車的 L2 + 及以上級輔助駕駛系統(tǒng)，還服務(wù)于自動駕駛貨運 / 接駁車隊、人形機器人、配送機器人、農(nóng)業(yè)車輛、港口 / 堆場自動化等工業(yè)場景，實現(xiàn)了 “車載 + 非車載” 的全場景覆蓋。

• 發(fā)展路徑：早期以掃地機器人等消費級場景的激光雷達為主，后續(xù)抓住車載 ADAS 普及的機遇完成轉(zhuǎn)型；2022-2024 年車載激光雷達出貨量年增長達 12.7 萬家，同比增長 82.2%，占比從 26% 升至核心地位。

• 市場地位：當(dāng)前是全球第二大激光雷達企業(yè)（2024 年營收 20 億元，同比增長 130%），車載 ADAS 領(lǐng)域全球排名第三，已為理想、極氪、保時捷等 22 家主機廠的 120 款車型供應(yīng)激光雷達；同時是全球首家在機器人領(lǐng)域出貨超百萬臺的激光雷達企業(yè)，機器人市場排名第一。

3.2. 圖達通 - 以捆綁蔚來發(fā)展的車規(guī)級激光雷達企業(yè)

圖達通是車規(guī)級激光雷達解決方案的領(lǐng)軍企業(yè)之一（全球市場排名第四），核心特點是 “綁定頭部車企 + 一體化方案”：

• 核心能力：除激光雷達硬件外，自研軟件 OmniVid 具備高分辨率三維點云處理與先進感知算法，可提供 “硬件 + 軟件” 一體化激光雷達解決方案；產(chǎn)品矩陣包括 “獵鷹系列（1550nm，聚焦高端市場）”“靈雀系列（聚焦中低端大眾市場）”。

• 發(fā)展依托：早期核心客戶為蔚來，是蔚來多款車型的獨家 ADAS 激光雷達供應(yīng)商，2022-2024 年來自蔚來的收入從 0.62 億元增至 1.51 億元，收入占比長期保持 90% 以上（2025 年略降至 86%）。

• 轉(zhuǎn)型方向：目前已獲得 14 家主機廠及 ADAS 公司的設(shè)計訂單，正從 “單一客戶依賴” 向多元化客戶布局轉(zhuǎn)型，拓展更廣闊的車規(guī)級市場。

四、激光雷達的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)

4.1. 激光雷達行業(yè)未來發(fā)展的主要機遇

行業(yè)未來將依托 “成本、技術(shù)、政策、需求” 四大維度實現(xiàn)增長：

01 規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)推動激光雷達進入大眾市場車型

在產(chǎn)能擴張與技術(shù)進步的雙重驅(qū)動下，激光雷達制造成本大幅下降；疊加芯片化設(shè)計、模塊化標準化、自動化生產(chǎn)的優(yōu)化，其成本已具備 “適配中高端乃至大眾市場車型” 的經(jīng)濟性。隨著產(chǎn)能提升、制造工藝成熟、良率與效率優(yōu)化，激光雷達逐漸滿足主機廠的量產(chǎn)要求，將推動市場滲透率呈指數(shù)級增長。

02 數(shù)字芯片化與新產(chǎn)品形態(tài)引領(lǐng)行業(yè)升級

2025 年是激光雷達行業(yè) “數(shù)字芯片化” 的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折年：頭部廠商普遍采用數(shù)字 SPAD-SoC 芯片，實現(xiàn) 192 線以上的高分辨率；同時 “激光雷達 + 攝像頭” 的一體化融合產(chǎn)品（如華為 Limera）成為新方向 —— 這類產(chǎn)品結(jié)合了激光雷達的高精度感知與攝像頭的高分辨率成像，可實現(xiàn)更精準的目標識別（如行人、車輛），提升感知系統(tǒng)的綜合能力。

03 中國政策支持激光雷達納入 ADAS 配置

2025 年 9 月，工信部發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車組合駕駛輔助系統(tǒng)安全要求》（征求意見稿），首次將激光雷達納入中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車組合駕駛輔助系統(tǒng)的標準體系。這一政策既明確了激光雷達在 “功能安全” 中的重要性，也通過 “新能源汽車補貼” 等政策配套，直接降低車企搭載激光雷達的成本壓力，刺激激光雷達在 ADAS 中的普及。

04 智能駕駛與機器人應(yīng)用雙輪驅(qū)動

• ADAS 需求增長：L2 + 及以上智能駕駛功能的滲透率將從 2025 年的 14% 增至 2030 年的 54.4%，持續(xù)拉動車載激光雷達的需求；

• 機器人場景爆發(fā)：激光雷達在機器人導(dǎo)航、避障等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，預(yù)計 2029 年機器人市場規(guī)模達 51 億美元，年復(fù)合增長率高達 56.3%。

4.2. 激光雷達行業(yè)未來發(fā)展的主要挑戰(zhàn)

行業(yè)增長同時面臨 “成本、供應(yīng)鏈、競爭、商業(yè)模式” 的多重壓力：

01 成本壓力制約大規(guī)模普及

盡管激光雷達價格已從 “數(shù)萬美元級” 降至 “千元級”，但當(dāng)前 200-8000 美元的價格，仍顯著高于毫米波雷達、攝像頭等傳感器。如何進一步降本，以適配更多中低端車型與消費級機器人，是行業(yè)規(guī)?；占暗年P(guān)鍵挑戰(zhàn)。

02 上游國產(chǎn)化率低，供應(yīng)鏈存在風(fēng)險

產(chǎn)業(yè)上游的激光器、探測器等核心部件，目前仍由歐美企業(yè)主導(dǎo)，國產(chǎn)化率較低。這導(dǎo)致國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈在高端產(chǎn)品生產(chǎn)、成本控制上受制于人，存在核心供應(yīng)鏈 “卡脖子” 的風(fēng)險。

03 純視覺方案的低成本競爭

以特斯拉為代表的車企堅持 “攝像頭 + 毫米波雷達 + 強 AI 算法” 的純視覺方案，其成本遠低于激光雷達；若純視覺方案的安全性、可靠性得到廣泛驗證，激光雷達將面臨被替代的風(fēng)險。

04 商業(yè)模式的演變與價值鏈的重新定位

隨著技術(shù)成熟與競爭加劇，激光雷達硬件逐漸商品化，利潤空間持續(xù)壓縮。未來行業(yè)的價值增長點將從 “單一硬件銷售” 轉(zhuǎn)向 “硬件 + 軟件 + 數(shù)據(jù)” 的一體化解決方案，以及基于云端的后續(xù)服務(wù)，企業(yè)需完成商業(yè)模式轉(zhuǎn)型才能維持競爭力。

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