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停牌5個(gè)交易日后，安妮股份（證券代碼：002235）潛在新主揭開面紗。

安妮股份12月7日晚間公告，公司控股股東、實(shí)控人林旭曦和張杰于12月4日與北京晟世天安科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱晟世天安）簽署股份轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)放棄協(xié)議，擬合計(jì)轉(zhuǎn)讓15.92%股份，并放棄剩余4.98%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。

本次交易完成后，安妮股份控股股東將變更為晟世天安，實(shí)控人將變更為李寧和王磊。

公司股票自12月8日（星期一）開市起復(fù)牌。截至發(fā)稿，安妮股份一字漲停，股價(jià)10.22元/股，市值為59.23億元。

資料顯示，晟世天安是一家專注于“行業(yè)智算及具身智能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用”一體化解決方案的平臺(tái)型集成商，圍繞智能算力基礎(chǔ)設(shè)施、自研大模型平臺(tái)與具身智能應(yīng)用集成服務(wù)，構(gòu)建面向政務(wù)、醫(yī)療、科教等關(guān)鍵行業(yè)國(guó)產(chǎn)化、高性能、安全可靠的數(shù)智底座，屬于北京市專精特新企業(yè)、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)。

轉(zhuǎn)讓價(jià)款7.72億元

價(jià)格打九折

根據(jù)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，林旭曦?cái)M向晟世天安協(xié)議轉(zhuǎn)讓8666.97萬(wàn)股股份，張杰擬向晟世天安協(xié)議轉(zhuǎn)讓562.19萬(wàn)股股份，二者合計(jì)轉(zhuǎn)讓9229.15萬(wàn)股股份，占安妮股份總股本的比例為15.92%。 本次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股8.361元，轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為7.72億元（含稅）。

廈門安妮股份有限公司董事長(zhǎng)張杰（左）廈門安妮股份有限公司創(chuàng)始人林旭曦（右）

停牌前最后一個(gè)交易日（11月28日），安妮股份報(bào)9.29元/股。據(jù)此計(jì)算，本次股份轉(zhuǎn)讓的交易價(jià)格較最新收盤價(jià)打了九折。

同時(shí)，張杰與晟世天安簽署了表決權(quán)放棄協(xié)議。張杰自交割日起至主動(dòng)或被動(dòng)減持完所持全部股份期間，將所持公司剩余的2887.16萬(wàn)股股份（占上市公司總股本的比例為4.98%）對(duì)應(yīng)的表決權(quán)放棄。

本次交易完成后，晟世天安將取得安妮股份控股權(quán)，李寧、王磊夫婦將成為公司新一任實(shí)控人。 為增強(qiáng)對(duì)安妮股份的控制權(quán)，公告透露，晟世天安及其一致行動(dòng)人不排除在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)增持公司股份的可能性。

安妮股份主營(yíng)防偽溯源系統(tǒng)業(yè)務(wù)及版權(quán)綜合服務(wù)、商務(wù)信息用紙業(yè)務(wù)，近年來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)低迷。此次控制權(quán)易主，市場(chǎng)預(yù)期潛在新主或?yàn)楣咀⑷敫呦胂罅Φ馁Y產(chǎn)。

安妮股份表示，晟世天安無(wú)在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)對(duì)上市公司或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合并、與他人合資或合作的計(jì)劃，或上市公司擬購(gòu)買或置換資產(chǎn)的重組計(jì)劃。但從增強(qiáng)上市公司的持續(xù)發(fā)展能力和盈利能力，以及改善上市公司資產(chǎn)質(zhì)量的角度出發(fā)，如果根據(jù)上市公司實(shí)際情況，需要籌劃相關(guān)事項(xiàng)，晟世天安屆時(shí)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行相應(yīng)的法律程序以及信息披露義務(wù)。

主營(yíng)智算業(yè)務(wù)

晟世天安已盈利

此次擬入主安妮股份的晟世天安是一家近年來(lái)快速發(fā)展的智算企業(yè)。

公開資料顯示，晟世天安成立于2015年，是一家專注于“行業(yè)智算+垂類大模型”一體化解決方案的平臺(tái)型集成商，圍繞智能算力基礎(chǔ)設(shè)施、自研大模型平臺(tái)與行業(yè)AI應(yīng)用服務(wù)，構(gòu)建面向醫(yī)療、科教等關(guān)鍵行業(yè)國(guó)產(chǎn)化、高性能、安全可靠的智能化底座。

2022年以來(lái)，晟世天安營(yíng)收保持著快速增長(zhǎng)，且已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。2022年至2024年，晟世天安營(yíng)收分別為0.97億元、1.19億元、2.84億元，凈利潤(rùn)分別為1249.17萬(wàn)元、1477.90萬(wàn)元、1742.56萬(wàn)元。

2025年1—11月，晟世天安實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.18億元、凈利潤(rùn)0.71億元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。 不過，整體而言，晟世天安仍屬于一家規(guī)模較小的民營(yíng)企業(yè)。截至2024年末，公司資產(chǎn)總額不足2億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)69.68%。 掌舵晟世天安的是一對(duì)在IT行業(yè)深耕多年的夫妻，且均有聯(lián)想集團(tuán)任職經(jīng)歷。

其中，李寧于1979年出生，本科學(xué)歷，曾任日立數(shù)據(jù)系統(tǒng)（中國(guó)）有限公司行業(yè)銷售總監(jiān)、聯(lián)想集團(tuán)北方大區(qū)銷售總經(jīng)理，現(xiàn)任晟世天安總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)公司整體發(fā)展。其妻子王磊于1978年出生，碩士研究生學(xué)歷，曾任職于戴爾（中國(guó)）有限公司、中國(guó)惠普有限公司、聯(lián)想集團(tuán)。

對(duì)于此次擬入主安妮股份，晟世天安表示，是基于對(duì)上市公司內(nèi)在價(jià)值的認(rèn)可，看好上市公司未來(lái)發(fā)展前景，擬通過本次權(quán)益變動(dòng)取得上市公司的控制權(quán)。本次權(quán)益變動(dòng)后將依托上市公司平臺(tái)，優(yōu)化上市公司管理及資源配置，提升上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力，為全體股東帶來(lái)良好回報(bào)。

來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)

編輯 | 肖澤峻

審校 | 楊柳青

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