來源：互聯(lián)網(wǎng)江湖 作者：劉致呈

這幾天，大家都在聊阿里三季報(bào)和AI，我也來湊湊熱鬧。

數(shù)據(jù)就不再贅述了，談?wù)勎业目傮w看法。

總的來說，這波大戰(zhàn)里，淘寶的應(yīng)對(duì)還是比較牛X的。阿里雖然犧牲了利潤(rùn)，但實(shí)打?qū)崜屜铝瞬簧俜蓊~。三季度，外賣和閃購業(yè)務(wù)增長(zhǎng)?60%?，增速還是很猛的。

閃購的增長(zhǎng)，表面上是阿里再一次展現(xiàn)出了“鈔能力”。但實(shí)質(zhì)上，看不見的組織架構(gòu)的深度融合，比看得見的增速重要得多。

自此，電商、外賣閃購、酒旅融為一體……阿里大消費(fèi)平臺(tái)統(tǒng)一起來了。

過去，阿里需要解決的一個(gè)最大的問題就是各單位“各自為戰(zhàn)”，說難聽點(diǎn)就是“部門山頭主義”。而蔣凡統(tǒng)籌阿里電商之后，飛豬、餓了么劃歸整個(gè)電商旗下，阿里最骨子里的問題被蔣凡解決了，大消費(fèi)的戰(zhàn)略，也就成了一大半。

可惜，阿里只有一個(gè)蔣凡。

現(xiàn)在，幾乎同樣的問題似乎又出現(xiàn)在了AI戰(zhàn)略這條線上。

關(guān)于阿里AI to C落地的三點(diǎn)疑問

之前，阿里把AI寄希望于夸克，一頓宣發(fā)AI搜索，然后又是通義千問改名，接著千問APP、靈光APP同步發(fā)布。這兩年，阿里在AI戰(zhàn)略線上很多動(dòng)作讓人看不懂。

目前來看，問題主要集中在三點(diǎn)：

疑問一：從用戶端來看阿里，大消費(fèi)業(yè)務(wù)梳理得挺好，可為什么到AI這條線又亂了？

大消費(fèi)戰(zhàn)略出爐之前，在本地生活領(lǐng)域，阿里很難打贏美團(tuán)，彼時(shí)高德、飛豬已經(jīng)證明各自為戰(zhàn)的道路走不通了，結(jié)果AI大模型又來了這一出。

在AI落地上，阿里先是押寶夸克、然后又是千問、靈光，一時(shí)間搞了這么多條戰(zhàn)線，各方又是一副“各自為戰(zhàn)”的態(tài)勢(shì)。

今時(shí)不同往日，AI模型APP的初期增長(zhǎng)已經(jīng)結(jié)束了，大家已經(jīng)有了日常用大模型APP的習(xí)慣，市場(chǎng)開始進(jìn)入深耕用戶階段，這個(gè)時(shí)候分散火力意義在哪？

哪怕從用戶最直觀的角度來看，集中做一個(gè)APP，是不是比做兩個(gè)獨(dú)立的APP能更更快實(shí)現(xiàn)用戶增長(zhǎng)？

畢竟，元寶、豆包用戶都有不小的體量了，現(xiàn)在對(duì)阿里來說最重要的是，AI大模型APP能趕緊成長(zhǎng)起來。

疑問二：toC大模型端市場(chǎng)，江湖格局已經(jīng)分得七七八八了，這個(gè)時(shí)候?yàn)槭裁窗⒗镉执淀懥藳_鋒號(hào)角？

今天大部分用戶使用大模型產(chǎn)品，無非幾個(gè)場(chǎng)景：對(duì)話、回答、檢索、生產(chǎn)圖片、PPT，對(duì)應(yīng)的是每個(gè)大模型APP的長(zhǎng)處。

豆包的優(yōu)勢(shì)在于創(chuàng)意生成，我也會(huì)經(jīng)常用豆包生成文章配圖，豆包生成圖片的質(zhì)量很高，通常根據(jù)一句提示，就能生成我想要的文章配圖，很方便；

元寶AI的優(yōu)勢(shì)，在于生態(tài)強(qiáng)大，能接入微信，所以可以用元寶來總結(jié)公眾號(hào)文章和視頻號(hào)視頻，既方便收藏，也方便分享；

DeepSeek擅長(zhǎng)邏輯推理、代碼能力，所以很多用戶依然會(huì)高頻次用DeepSeek輔助編程，再加上，名聲在外，C 端影響力絲毫不輸ChatGPT，地位一時(shí)半會(huì)兒還不會(huì)被撼動(dòng)。

而且從普通用戶角度，大家已有了日常用習(xí)慣的大模型了，而且生成的結(jié)果不會(huì)有太大差異的情況下，這個(gè)時(shí)候“吹沖鋒號(hào)”，還有增長(zhǎng)機(jī)會(huì)嗎？

疑問三：現(xiàn)在這個(gè)時(shí)候再燒錢做增長(zhǎng)，還能干得過豆包、元寶嗎？

如今，月活1.72億的豆包，已經(jīng)開始與手機(jī)廠商合作，大模型APP已經(jīng)到了下一個(gè)增長(zhǎng)level了。

豆包跟硬件廠商玩到一塊兒，目的是探索AI與硬件結(jié)合的可能性。

AI大模型APP雖然是個(gè)入口，但不是第一入口。特別是各家手機(jī)廠商都在投入資源做AI，保不準(zhǔn)哪天大模型APP就被顛覆了，豆包AI與手機(jī)的深入融合，其實(shí)是給下個(gè)階段鋪路。這一步棋，字節(jié)下得很有前瞻性。

也就是說，豆包開始思考布局下一盤棋了，阿里眼下這盤棋還在思考怎么起手式，進(jìn)度可能有點(diǎn)落后了。

對(duì)于以上幾個(gè)問題，我認(rèn)真想了想，似乎也沒有一個(gè)明確的方向，而要想明白這些問題，恐怕還是需要到阿里內(nèi)部找答案。

“馬云效應(yīng)”太強(qiáng)，是不是一件好事兒？

在做to C AI大模型上，為啥阿里要在這個(gè)時(shí)候“沖鋒”？

一個(gè)原因可能在于，阿里到了一個(gè)“不得不沖”的時(shí)候。

阿里做AI to C的時(shí)間并不晚，從AI搜索火了之后，就開始通過夸克來做C端用戶，雖然也有用戶增長(zhǎng)，但最終沒能成為新的超級(jí)入口。

押注夸克做AI的想法不難猜，對(duì)于阿里自身而言，雖然有支付寶、淘寶兩大超級(jí)APP，但夸克是唯一能做出來超級(jí)內(nèi)容平臺(tái)的機(jī)會(huì)。

阿里需要一個(gè)新的超級(jí)內(nèi)容入口。

阿里過去沒能把AI大模型APP做起來，可能也是因?yàn)樵诹髁繉用?，缺乏一個(gè)超級(jí)內(nèi)容平臺(tái)作為“啟動(dòng)器”。

我們不妨回顧一下騰訊做元寶是怎么做起來的。元寶AI一躍登頂之前，其實(shí)騰訊就做了一件最關(guān)鍵的事兒：把DeepSeek開源AI能力接入了微信生態(tài)。

微信是個(gè)放大器，只要接入視頻號(hào)短視頻巨大的內(nèi)容生態(tài)，元寶根本不用擔(dān)心做不起來。

同樣，字節(jié)豆包怎么做起來的？

豆包自己的回答是：“離不開字節(jié)跳動(dòng)內(nèi)部的生態(tài)協(xié)同，形成了 ‘技術(shù) - 產(chǎn)品 - 流量’ 的正向循環(huán)。在觸達(dá)用戶階段，抖音、今日頭條等產(chǎn)品為豆包提供了核心流量入口，完成了冷啟動(dòng)。然后圍繞用戶需求不斷迭代。”

而騰訊、字節(jié)的經(jīng)驗(yàn)，概括起來核心就一句話：“打破壁壘，生態(tài)協(xié)同”。

這點(diǎn)，可能是阿里AI業(yè)務(wù)線，當(dāng)前所欠缺的。

阿里不缺技術(shù)能力，天眼查APP專利信息顯示，阿里近五年的專利申請(qǐng)數(shù)量超過1000件。

對(duì)于阿里、字節(jié)、騰訊這種體量的企業(yè)，落地一個(gè)戰(zhàn)略，難的不是開發(fā)產(chǎn)品，而是組織架構(gòu)維度怎么協(xié)調(diào)。

組織架構(gòu)調(diào)整明白了，也就能集中力量辦大事兒，部門山頭主義自然也就不存在了。

阿里這次搞AI體現(xiàn)得特別明顯。

在阿里發(fā)布千問APP之后，螞蟻又發(fā)布了靈光，雖然管理層口徑說是“一同在沙漠里找水”，但在外界看來還是底層戰(zhàn)略思路上沒做好協(xié)同。

當(dāng)然，這也是阿里在 AI 領(lǐng)域的內(nèi)部賽馬機(jī)制，但問題是，對(duì)外推出的產(chǎn)品太多了，從夸克到千問，從萬相視頻模型到以生成程序作為亮點(diǎn)的靈光。

總之，阿里的AI戰(zhàn)略，不是發(fā)力于一點(diǎn)，很像是被內(nèi)部的幾個(gè)方向分散了。

此外，還有一個(gè)原因可能在于，落地AI這件事兒上，“馬云效應(yīng)”太強(qiáng)。

雖然馬云離開阿里一線管理有一段時(shí)間了，也不經(jīng)?；匕⒗飯@區(qū)，但馬老師是阿里的精神圖騰，是阿里的靈魂人物，馬老師走到哪，哪里自然就會(huì)成為焦點(diǎn)。

2月份，馬云去了夸克，夸克就成了阿里AI的重心。前段時(shí)間，馬云又去了螞蟻園區(qū)，緊接著靈光發(fā)布。

換個(gè)角度來看，這是不是一種“戰(zhàn)略向上管理”？

馬云當(dāng)然希望阿里不要錯(cuò)過AI這個(gè)歷史性的機(jī)會(huì)，也希望螞蟻集團(tuán)能夠在金融之外找到AI作為新的方向。

頻回阿里的背后，可能馬云也希望能從上層打通各條線的壁壘。但有時(shí)候，事情往往會(huì)事與愿違。

一個(gè)值得反思的問題是：如果“馬云效應(yīng)”成為各部門之間爭(zhēng)奪資源的一種“管理策略”，那么阿里AI戰(zhàn)略落地，還有什么意義呢？

阿里AI，需要另一個(gè)蔣凡

對(duì)于阿里而言，也許最重要的不是搞什么“賽馬”機(jī)制，而是把所有的資源、能力集中到一個(gè)APP，然后用超越同行的模型能力和用戶體驗(yàn)，畢其功于一役。

現(xiàn)在AI大模型行業(yè)是什么情況？

用戶增長(zhǎng)已經(jīng)初步走入了存量時(shí)代，大家很卷。

市面上的幾個(gè)主流模型，已經(jīng)有了穩(wěn)定的用戶池，也有了各自的護(hù)城河，而阿里這邊本來力量就分散，再搞一堆入口，除了分散用戶之外并沒有增量?jī)r(jià)值。

換言之，市場(chǎng)早就過了前期賽馬階段，現(xiàn)在用戶心智被占領(lǐng)完了。

今天的阿里AI大模型，比以往都需要快速成長(zhǎng)起一定體量，比如DAU破億，不管未來上限如何，先得跨過生死線，這時(shí)候內(nèi)部之間再搞賽馬，其實(shí)就是內(nèi)耗。

由此來看，阿里需要的不是一個(gè)叼炸天的AI大模型，而是需要有“另一個(gè)蔣凡”。

為啥大消費(fèi)平臺(tái)能做成？因?yàn)槭Y凡整合了淘寶、飛豬、餓了么之后，大家勁兒往一塊兒使，資源利用的效率更高了，每一分預(yù)算花的都能有結(jié)果。

現(xiàn)在阿里AI這條線，最需要的就是這種能力，

如果平行宇宙里，負(fù)責(zé)阿里AI業(yè)務(wù)的是“另一個(gè)蔣凡”，也許他會(huì)首先做這兩件事兒：

一：放棄各種各樣的產(chǎn)品名稱，統(tǒng)一叫“千問AI”。

至少目前來看，經(jīng)常改名的平臺(tái)，做得都不咋地。你看，文心一言改名文小言，最近改名文心，然后呢？豆包成了行業(yè)第一。

阿里需要的不是某一個(gè)AI產(chǎn)品，而是需要一個(gè)統(tǒng)一的AI戰(zhàn)略，就像大消費(fèi)那樣。破除壁壘也許不容易，但統(tǒng)一用戶對(duì)阿里AI的認(rèn)知，應(yīng)該不會(huì)太難。

二：把螞蟻旗下靈光拆分出來，然后將千問團(tuán)隊(duì)合并成一個(gè)AI團(tuán)隊(duì)，再提升等級(jí)，使其與螞蟻、阿里云同級(jí)，集中資源打造一個(gè)全民級(jí)別的AI大模型產(chǎn)品。

于阿里而言，最緊迫的需求是做一個(gè)全民級(jí)的應(yīng)用。做一款A(yù)I超級(jí)APP，一開始就要面對(duì)全民。

這個(gè)產(chǎn)品的戰(zhàn)略定位，應(yīng)當(dāng)與支付寶、淘寶同級(jí)。

說到底，做大模型APP，不是滿足某個(gè)小眾人群的需求，而是要像支付寶、淘寶那樣滿足全民需求。從這點(diǎn)來看，目前的千問、靈光，可能還達(dá)不到這樣的要求。

除此之外，推動(dòng)阿里AI戰(zhàn)略落地，還需要更多的生態(tài)協(xié)同，把阿里最核心的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來。

阿里手握兩大超級(jí)APP且深耕AI多年，有強(qiáng)大的技術(shù)、資金能力，沒道理做不出豆包AI這樣的產(chǎn)品。

歸根到底，還是缺一個(gè)蔣凡式的人物來打基礎(chǔ)。

所謂“千軍易得，一將難求”。

馬云對(duì)阿里圖騰式的影響太強(qiáng)了，退居二線的時(shí)間節(jié)點(diǎn)還是有點(diǎn)早了，可惜臨走之前沒能找到自己的“替身”。

AI這種底層戰(zhàn)略的落地，需要有魄力的靈魂人物來推動(dòng)，就像曾經(jīng)的陸奇為百度AI打下未來十年的基礎(chǔ)。

今天的阿里，亦是如此。

在科技領(lǐng)域里，沒有人會(huì)懷疑阿里的技術(shù)能力，也沒有人會(huì)懷疑阿里執(zhí)行戰(zhàn)略的水平，阿里還是那個(gè)阿里，是中國科技企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

可以確定的是，未來在AI領(lǐng)域，必定有阿里的一席之地。

只是，作為阿里的忠實(shí)用戶，我依舊希望阿里能夠拿出讓人足夠驚艷的產(chǎn)品，來開啟下一個(gè)阿里的AI時(shí)代。也衷心希望那天的到來，不會(huì)太遠(yuǎn)。

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