當(dāng)國(guó)際報(bào)道不斷宣稱“中國(guó)芯”即將騰飛、“中國(guó)將超越西方”的各種論調(diào)鋪天蓋地時(shí)，很少有人提醒：現(xiàn)實(shí)中，這條路遠(yuǎn)比理想復(fù)雜，也遠(yuǎn)比樂(lè)觀的言論嚴(yán)苛。最近，一位荷蘭半導(dǎo)體圈觀察者在一次國(guó)際研討會(huì)上所言，正提醒我們：真實(shí)狀況——不如吹風(fēng)者所說(shuō)，也比悲觀論者想象得更困難。但，中國(guó)之所以還能堅(jiān)持突圍，并非因?yàn)樾疫\(yùn)，而是因?yàn)橐环N“緩慢、痛苦，但堅(jiān)定不移”的意志。

PART.01

困難，一直都在

作為全球唯一能量產(chǎn)頂級(jí)光刻機(jī)的廠商 ASML，多年來(lái)基于政策與國(guó)際壓力，早已被禁止向中國(guó)出口其最尖端的極紫外 (EUV) 光刻設(shè)備。

更令人矚目的是，2025年11月，荷蘭政府新規(guī)將出口許可范圍進(jìn)一步收緊，不僅是少數(shù)旗艦機(jī)型，連中階 / 浸潤(rùn)式 深紫外 (DUV) 光刻機(jī)也被納入嚴(yán)格許可證管理。報(bào)告指出，連 1970i、1980i 等中階設(shè)備，都將被禁止出口給中國(guó)。

這意味著，中國(guó)半導(dǎo)體制造從“高端卡脖子”的情況，正在向“中端也被切斷”的趨勢(shì)演變。

PART.02

突圍，從來(lái)沒(méi)停

外部的封鎖并非沒(méi)有讓中國(guó)廠商沉淪，相反是自救與突圍。

比如新凱來(lái)——這家成立于 2021 年的企業(yè)，背靠地方國(guó)資與產(chǎn)業(yè)基金，目標(biāo)正是打破西方在半導(dǎo)體設(shè)備上的壟斷。近期，在 2025 年“灣芯展”上，SiCarrier 展出了多達(dá) 16 款設(shè)備，包括刻蝕 (etch)、薄膜沉積 (PVD／CVD／ALD)、量測(cè)檢測(cè)設(shè)備等，覆蓋晶圓制造的多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

這些設(shè)備，雖然不是光刻機(jī)，但已在國(guó)內(nèi)一些晶圓廠中獲得應(yīng)用，推動(dòng)成熟 / 中端制程（如 90nm–28nm 區(qū)間）的自主可控。對(duì)于降低對(duì)外國(guó)設(shè)備的依賴、構(gòu)建“本土制造底座”，有重要意義。

不過(guò)，即便是業(yè)內(nèi)對(duì) 新凱來(lái) 很樂(lè)觀，但也普遍認(rèn)為其“離真正可量產(chǎn)、高良率、高穩(wěn)定性的光刻機(jī)”還差一大截。一位業(yè)內(nèi)人士指出，這次展會(huì)最受關(guān)注的，是它們發(fā)布的高端檢測(cè)設(shè)備和國(guó)產(chǎn) EDA 軟件——雖被稱為“重大突破”，卻遠(yuǎn)未意味著中國(guó)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)光刻機(jī)“脫困”。

換句話說(shuō)，光刻機(jī)的突破仍然是最大的瓶頸。

PART.03

差距，從未消失

當(dāng)前形勢(shì)也暴露出一個(gè)極為深層的隱憂——即便中國(guó)在某些設(shè)備環(huán)節(jié)取得突破，但“光刻生態(tài)系統(tǒng)”不是某一個(gè)設(shè)備能撐起來(lái)的，而是一個(gè)由數(shù)萬(wàn)零部件、軟件系統(tǒng)、校準(zhǔn)機(jī)制、全球供應(yīng)鏈、人才／知識(shí)體系組成的龐大系統(tǒng)。

光刻機(jī)不是一臺(tái)機(jī)器，而是一個(gè)由數(shù)萬(wàn)個(gè)高精度零部件組成的生態(tài)系統(tǒng)。即便你拿到整機(jī)，沒(méi)有配套的軟件、算法、校準(zhǔn)系統(tǒng)和全球供應(yīng)鏈支持，幾乎無(wú)法復(fù)現(xiàn)其性能。

事實(shí)上，正有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)指出，頂級(jí)光刻系統(tǒng) (EUV) 的禁售與中端 DUV 的限制，讓中國(guó)制程落后“10–15 年”成為現(xiàn)實(shí)。

這意味著：即便中國(guó)未來(lái)在一些成熟或中端節(jié)點(diǎn)形成自給，也難以跨越進(jìn)入最尖端制程——比如 5nm 以下、AI 芯片、最先進(jìn) SoC 芯片所需的制程。至少，在可預(yù)見的未來(lái)幾十年里，這種差距可能仍然長(zhǎng)期存在。

PART.04

未來(lái)，充滿希望

但突圍之勢(shì)：雖遲緩，卻不可逆

然而，悲觀并不等于絕望。中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)這一路走來(lái)，正是在“斷供 → 被逼自主 → 多點(diǎn)突破 → 構(gòu)建底座”的路徑中，緩慢積累。

新凱來(lái)等國(guó)產(chǎn)設(shè)備商的崛起 —— 說(shuō)明國(guó)產(chǎn)替代不再是口號(hào)，而是實(shí)實(shí)在在在進(jìn)行。設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率有望逐步提高。

中國(guó)晶圓廠對(duì)成熟 / 中端制程需求巨大：當(dāng)前全球很多需求，并不一定必須是最先進(jìn)的晶片。對(duì)于中低端市場(chǎng)、汽車、物聯(lián)網(wǎng)、家電乃至部分 AI 芯片，這些成熟制程仍有廣闊空間。也就是說(shuō)，中國(guó)完全可以借“量 + 穩(wěn)定 + 自主可控”贏得時(shí)間與市場(chǎng)。

“去全球化”刺激內(nèi)部生態(tài)重構(gòu)：當(dāng)外部供應(yīng)鏈斷裂、技術(shù)斷流時(shí)，自主研發(fā)、自主維護(hù)、自主升級(jí)成為必然。一次次“被限制”，反而不斷推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的重構(gòu)，這種“危機(jī)推動(dòng)型成長(zhǎng)”——雖然痛苦，但具備長(zhǎng)期戰(zhàn)略意義。

因此，可以預(yù)見的是，一條相對(duì)獨(dú)立、較為完善的中國(guó)半導(dǎo)體“底座”正在成形。雖難以復(fù)制國(guó)際最頂尖制程，但在成熟 / 中端節(jié)點(diǎn)、自主可控生態(tài)、自給率提升上，中國(guó)未來(lái)或?qū)⒆叱鲆粭l自己的路線。

如果你只盯著最先進(jìn)的 AI 芯片、最 cutting-edge 芯片制造技術(shù)，那中國(guó)的局面確實(shí)不算樂(lè)觀——頂級(jí)光刻機(jī)缺位、生態(tài)系統(tǒng)不完整、從“量產(chǎn) + 高良率 + 穩(wěn)定性 + 軟件 +供應(yīng)鏈 +人才體系”來(lái)說(shuō)差距明顯。

但如果你把目光放寬一點(diǎn)，看到的是中國(guó)在設(shè)備國(guó)產(chǎn)化、“多環(huán)節(jié)補(bǔ)短板”、供應(yīng)鏈重構(gòu)、政策支持與資本推動(dòng)下，正在一步步為半導(dǎo)體行業(yè)搭建底座。

中國(guó)或許不會(huì)短期“爆發(fā)”，卻有可能走出一條“緩慢但堅(jiān)實(shí)”的半導(dǎo)體自主發(fā)展道路。就像那位荷蘭專家說(shuō)的：這是一條極其艱難但堅(jiān)定不移的路——緩慢、痛苦，卻不可阻擋。

作為中國(guó)人，或許我們都需要對(duì)這種“現(xiàn)實(shí)的灰度”多一點(diǎn)耐心，對(duì)這種“踏實(shí)的慢進(jìn)步”多一點(diǎn)信心。

小小寰球，有幾個(gè)蒼蠅碰壁。嗡嗡叫，幾聲凄厲，幾聲抽泣。螞蟻緣槐夸大國(guó)，蚍蜉撼樹談何易。正西風(fēng)落葉下長(zhǎng)安，飛鳴鏑。

多少事，從來(lái)急；天地轉(zhuǎn)，光陰迫。一萬(wàn)年太久，只爭(zhēng)朝夕。四海翻騰云水怒，五洲震蕩風(fēng)雷激。要掃除一切害人蟲，全無(wú)敵。

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