來源：AI前線

作者：木子、高允毅

“谷歌的新人工智能模型，正在讓 OpenAI 的處境變得更加岌岌可危。”

這是華爾街著名評(píng)論員、CNBC 資深評(píng)論員Jim Cramer，近日在分析文章中給出的一個(gè)耐人尋味的判斷。

他認(rèn)為，不同于當(dāng)年 ChatGPT 石破天驚的技術(shù)突破，谷歌把 AI 系統(tǒng)性地塞進(jìn)了搜索、廣告、云服務(wù)等已經(jīng)能賺錢的業(yè)務(wù)里，長(zhǎng)期來看，這種商業(yè)模式或許才是能走得更遠(yuǎn)的那個(gè)。

在Gemini 3與Nano Banana Pro引爆行業(yè)討論后，谷歌 CEO“劈柴哥”（Sundar Pichai）本人也終于出來接受了一次公開采訪。

他和谷歌最具影響力的 AI 宣傳者、前 OpenAI 開發(fā)者關(guān)系負(fù)責(zé)人 Logan Kilpatrick（外號(hào) LoganGPT） 展開了深度對(duì)話，從 Gemini 3、Nano Banana Pro，聊到了谷歌在模型、基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)品上的 AI 戰(zhàn)略。

“我們所在的行業(yè)需要快速行動(dòng)、快速迭代，我也很享受這種節(jié)奏。但與此同時(shí)，能夠抽身而出，做出長(zhǎng)期投注，并在這段時(shí)間里專注于這些長(zhǎng)期目標(biāo)，我認(rèn)為這始終至關(guān)重要?！?/blockquote>

劈柴哥深入揭秘，谷歌為何能殺出重圍

這場(chǎng)對(duì)談，第一次透過內(nèi)部視角，講述了 Gemini 3 是如何在谷歌生態(tài)中迅速鋪開，以及谷歌為何能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的 AI 賽道上堅(jiān)持極少數(shù)公司才能做到的“長(zhǎng)期主義工程”。

劈柴哥強(qiáng)調(diào)，如今 Gemini 的爆發(fā)并非突發(fā)奇想，而是谷歌多年埋頭鋪路、重倉(cāng)投入后水到渠成的結(jié)果。在一個(gè)被“快速迭代”主導(dǎo)的行業(yè)里，這種耐心反而顯得珍貴。

回顧谷歌的 AI 發(fā)展史，他捋出了一條清晰的時(shí)間線：

早在 2016 年正式提出“AI-First”戰(zhàn)略之前，谷歌已在悄然完成多項(xiàng)深度鋪墊。

• 2012 年，Google Brain 發(fā)表《Building High-Level Features Using Large Scale Unsupervised Learning》（即“貓臉論文”），首次讓谷歌預(yù)見深度學(xué)習(xí)的顛覆性潛力

• 2014 年，谷歌戰(zhàn)略性收購(gòu) DeepMind

• 2016 年初，AlphaGo 引爆全球關(guān)注，同年 5 月首代 TPU 發(fā)布，谷歌的“算法 + 算力”雙引擎模式由此奠基

這些看似分散的節(jié)點(diǎn)，共同構(gòu)成了谷歌的 AI 技術(shù)底座，也讓 Transformer、BERT、MUM 等成果得以不斷涌現(xiàn)，并在搜索、相冊(cè)等產(chǎn)品中大規(guī)模落地。

等到生成式 AI 真正席卷行業(yè)時(shí)，劈柴哥很快意識(shí)到：行業(yè)窗口比想象中更大，而谷歌的積累到了可以開蓋的那一刻。

當(dāng)外界還在盯著“模型榜單上多 1% 性能”時(shí)，谷歌已經(jīng)把目光放在了更深處——以 Gemini 為核心，將 Google Brain 與 DeepMind 合體升級(jí)為統(tǒng)一的 Google DeepMind，同時(shí)繼續(xù)強(qiáng)攻基礎(chǔ)設(shè)施：自研 TPU、擴(kuò)容全球數(shù)據(jù)中心、優(yōu)化端到端訓(xùn)練—推理流水線……

谷歌想要打造的，是一個(gè)“全棧式 AI 引擎”。

劈柴哥把這種效果稱為“乘法效應(yīng)”：——當(dāng)?shù)讓釉皆鷮?shí)，預(yù)訓(xùn)練、強(qiáng)化學(xué)習(xí)、推理效率、產(chǎn)品能力都會(huì)像連鎖反應(yīng)一樣層層放大。

他也坦言，谷歌曾有一段時(shí)間算力嚴(yán)重不足，那段時(shí)期外界看起來谷歌“沒動(dòng)靜”，但實(shí)際公司在埋頭補(bǔ)地基。地基補(bǔ)全后，Gemini 系列才得以全面鋪開，從研發(fā)系統(tǒng)、開發(fā)者生態(tài)到每一個(gè)對(duì)外產(chǎn)品線都開始加速。

于是，一個(gè)從內(nèi)部貫穿到外部實(shí)用場(chǎng)景的“超級(jí)大腦”終于成型。

Gemini 正在成為連接搜索、YouTube、Gmail、云服務(wù)、Waymo 等全家桶的統(tǒng)一智能底座，而 Gemini 3 更讓這些業(yè)務(wù)首次實(shí)現(xiàn)同步升級(jí)。

Logan 的形容更直白：

“這就像把谷歌所有產(chǎn)品的神經(jīng)系統(tǒng)，全部換成了同一個(gè)大腦。”

劈柴哥點(diǎn)頭認(rèn)同：

Gemini 是 “人工智能為先” 戰(zhàn)略的一個(gè)非常清晰的體現(xiàn)。

Gemini 3 發(fā)布當(dāng)天，谷歌上演了罕見的“全家桶同步換腦”：搜索、YouTube、Gmail、Android、云服務(wù)同時(shí)接入同一模型。

他坦言這是“地獄級(jí)難度”——等于一次給幾十億用戶的所有核心產(chǎn)品同時(shí)換心臟。但也因?yàn)橐?guī)模極大，谷歌形成了獨(dú)有的協(xié)同飛輪：模型一升級(jí)，全線一起進(jìn)化。

聊完長(zhǎng)期主義后，劈柴哥還透露了谷歌的一些趣味細(xì)節(jié)。

谷歌的工程節(jié)奏——每半年一次重大突破

劈柴哥表示，谷歌的工程節(jié)奏正在被徹底推向極限。

DeepMind 內(nèi)部，由德米斯（Demis Hassabis）牽頭的核心研究與大模型規(guī)劃團(tuán)隊(duì)，以及由科里（Koray Kavukcuoglu）帶領(lǐng)的技術(shù)一線與模型研發(fā)主力，正在形成一種高度緊繃卻異常高效的推進(jìn)機(jī)制——每半年一次重大突破。這種節(jié)奏已經(jīng)成為一種鮮明的工程節(jié)奏，也逐漸成為谷歌 AI 戰(zhàn)略的核心韻律。

在今年的谷歌 I/O 大會(huì)上，Gemini 2.5 Pro 成為這一節(jié)奏的階段性產(chǎn)物。它在多項(xiàng)評(píng)測(cè)中展現(xiàn)出強(qiáng)勁能力，它在不少關(guān)鍵能力上依然保持 SOTA 水平，但谷歌內(nèi)部對(duì)于它的定位卻異常清醒：2.5 Pro 并非在所有維度都處于行業(yè)頂尖，競(jìng)爭(zhēng)者正在快速逼近。

DeepMind 團(tuán)隊(duì)依然在不斷“壓榨極限”，試圖在同一層級(jí)的算力預(yù)算下，逼出更高的性能邊界。

不過，相比旗艦型號(hào)，劈柴哥特別點(diǎn)名了正在打磨的 下一代 Flash 模型——一個(gè)被他稱為“可能是迄今最強(qiáng)的輕量級(jí)模型”的項(xiàng)目。它本質(zhì)上是谷歌在“帕累托前沿（Pareto Frontier）”上的一次關(guān)鍵押注：在性能、速度和成本三者之間找到最優(yōu)平衡點(diǎn)。

這一方向直接透露了谷歌未來兩年的 AI 戰(zhàn)略重心——規(guī)?；渴饘?yōu)先于單純追求最高性能。Flash 不再是 Gemini 的輕量補(bǔ)充，而是谷歌降低推理成本、覆蓋更大用戶群的核心武器。

Flash 的研發(fā)正在全速推進(jìn)，而另一邊，下一輪大模型的預(yù)訓(xùn)練也已啟動(dòng)。劈柴哥直言：“團(tuán)隊(duì)已經(jīng)在行動(dòng)，預(yù)訓(xùn)練團(tuán)隊(duì)正在構(gòu)思下一個(gè)版本?！币簿褪钦f，在 2.5 剛發(fā)布的同時(shí)，Gemini 3 系列的訓(xùn)練已提前進(jìn)入加速階段，研究與工程以流水線方式并行推進(jìn)，迭代節(jié)奏比外界想象得更快。

在更長(zhǎng)的時(shí)間尺度上，劈柴哥也給出一個(gè)清晰指向：隨著團(tuán)隊(duì)邁向 2026 年，谷歌將重新回到“全棧式架構(gòu)”的所有層面進(jìn)行系統(tǒng)性升級(jí)。

早期谷歌味——谷歌的創(chuàng)新文化集中在微型廚房

在談到谷歌的創(chuàng)新文化時(shí)，Logan 提到一個(gè)非常有趣的現(xiàn)象：谷歌不少最具突破性的點(diǎn)子，都誕生在公司的微型廚房（Micro Kitchen）里。

DeepMind 創(chuàng)始人兼 CEO 德米斯（Demis）也曾在一次內(nèi)部分享中提到，許多來自 DeepMind 的關(guān)鍵工作，其實(shí)都是在 Gradient Canopy 辦公室的微型廚房 推動(dòng)起來的。

這讓“劈柴哥”瞬間想起了“早期谷歌味”：頂尖科學(xué)家云集、討論不斷、靈感四溢。

他自己也是微型廚房的?？汀谀抢铮汶S時(shí)可能遇到 Google 的共同創(chuàng)辦人 Sergey Brin（謝爾蓋·布林）、Google AI 負(fù)責(zé)人 Jeff Dean（杰夫·迪恩）、傳奇工程師 Sanjay Ghemawat（桑杰·格赫馬瓦特）；或者 Transformer 論文第一作者 Noam Shazeer（諾姆·沙澤爾）、DeepMind 聯(lián)合創(chuàng)始成員 Koray Kavukcuoglu（科里·卡武克丘格魯）、DeepMind 首席科學(xué)家 Oriol Vinyals（奧里奧爾·維尼亞爾斯）。

當(dāng)這些大牛一邊泡濃縮咖啡，一邊結(jié)對(duì)調(diào)試代碼，那種熱鬧而充滿張力的場(chǎng)景，足以讓任何人心潮澎湃。

劈柴哥還提到，他上周又去了一趟微型廚房——那里依舊人聲鼎沸：有人在交流，有人在參觀，服務(wù)團(tuán)隊(duì)也穿梭其中。如果他想查看當(dāng)前的每秒查詢量（QPS），甚至能直接站在同事的屏幕前了解情況。

而這種開放、自然、隨時(shí)發(fā)生高質(zhì)量交流的氛圍，正是谷歌文化中最迷人的地方。

發(fā)布日正是最好的用戶反饋時(shí)，專屬劈柴哥的儀式感

在談到產(chǎn)品發(fā)布日的盛況時(shí)，劈柴哥表示：發(fā)布日正是他獲取用戶反饋的最佳時(shí)刻，而且他本人會(huì)格外活躍。

比如，他會(huì)密切關(guān)注 X 平臺(tái)上用戶對(duì)產(chǎn)品的各種反饋——逐條閱讀、逐條回復(fù)，把大家提出的問題都記錄下來，用來反思產(chǎn)品表現(xiàn)。而團(tuán)隊(duì)內(nèi)部也會(huì)借助儀表盤監(jiān)控 Gemini 產(chǎn)品的實(shí)時(shí)情況，系統(tǒng)化地收集和整理反饋。

劈柴哥始終強(qiáng)調(diào) 親身體驗(yàn)的重要性。除了報(bào)告，他還會(huì)主動(dòng)了解用戶實(shí)際如何使用產(chǎn)品、在社交平臺(tái)上分享了什么、遇到了哪些困難。

他甚至?xí)苯幼叩酵碌墓の慌?，查看他們大屏幕上?shí)時(shí)滾動(dòng)的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)：各種儀表盤、每秒查詢量（QPS）、流量變化等。

“我會(huì)擔(dān)心算力是否夠用?！彼f，“但也正是這些實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和現(xiàn)場(chǎng)交流，讓我真正理解用戶的行為和反饋?！?/p>

對(duì)他而言，一個(gè)成功的產(chǎn)品判斷體系由多種方式構(gòu)成：線上監(jiān)控 + 團(tuán)隊(duì)溝通 + 實(shí)地走訪 + 深度交流。

尤其是在發(fā)布首日，這些信息能幫助他迅速判斷：哪些地方做得很好，哪些地方還需要立即改進(jìn)。

在聊到發(fā)布日的“儀式感”時(shí)，Logan 提到了 Google 產(chǎn)品總監(jiān) Josh Woodward（喬?！の榈挛值拢?一個(gè)頗具趣味的小習(xí)慣：發(fā)布會(huì)當(dāng)天一定要吃干麥片。

劈柴哥表示自己同樣有一套節(jié)奏。他每天醒來第一件事，就是了解世界發(fā)生了什么——先看新聞，而不是先打開谷歌郵箱。發(fā)布會(huì)當(dāng)天尤為如此，他會(huì)更加頻繁地關(guān)注 Google 產(chǎn)品在媒體和社交平臺(tái)上的表現(xiàn)，觀察公眾對(duì)發(fā)布內(nèi)容的反應(yīng)。

為了更好地理解團(tuán)隊(duì)的狀態(tài)，他也會(huì)盡量讓自己的日程保持彈性?！拔蚁矚g走路，”他說，“這樣我就能去看看那些參與產(chǎn)品開發(fā)的團(tuán)隊(duì)，和他們聊聊他們對(duì)自己剛剛發(fā)布的產(chǎn)品有什么感受?！痹谒磥?，這種面對(duì)面的交流不可替代，能夠傳遞最真實(shí)的情緒與洞察。

而在關(guān)注發(fā)布日用戶反饋的過程中，劈柴哥也越來越直觀地看到AI 正在改變?nèi)藗兊膶?shí)際生活方式。

他最近在 X 上刷到硅谷科技產(chǎn)業(yè)分析師 Ben Bajarin 做的 CoreWeave 信息圖，直接被震住——它不僅內(nèi)容有料，更象征著一種轉(zhuǎn)向：AI 正把冗余的信息重新壓縮成可理解的表達(dá)。

過去工具限制了人們的表達(dá)，如今 Gemini 讓普通人也能做專業(yè)級(jí)呈現(xiàn)。

最典型的例子，谷歌一位不會(huì)寫代碼的公關(guān)同事，用 Gemini 3 自動(dòng)生成了一個(gè)動(dòng)畫網(wǎng)頁(yè)給孩子講西班牙語(yǔ)動(dòng)詞變化，這在以前絕對(duì)做不來。

劈柴哥用一個(gè)詞總結(jié)這種變化：Vibe Coding（氛圍編碼），即“用想法直接生成 Demo”。

這不僅讓編程重新變得有趣，也像當(dāng)年博客讓更多人成為寫作者、YouTube 讓更多人成為創(chuàng)作者一樣，正在把軟件創(chuàng)作的門檻整體拉低。

談到未來，劈柴哥的視野直接拉到十年甚至更遠(yuǎn)。他透露谷歌正在押注一批“未來式”項(xiàng)目——每一個(gè)都可能成為下一個(gè) AI 級(jí)別的技術(shù)浪潮。

首先是量子計(jì)算。他希望五年后量子技術(shù)能像今天的 AI 一樣“全民熱議”，這是谷歌最重的超長(zhǎng)期賭注之一。

其次是Waymo。十年投入換來現(xiàn)在的加速時(shí)刻，他直言自動(dòng)駕駛“拐點(diǎn)已經(jīng)到來”。

第三個(gè)是陽(yáng)光捕捉器項(xiàng)目（Project Suncatcher）：在太空建數(shù)據(jù)中心。

這聽起來瘋狂，但在算力需求爆炸的時(shí)代是必然選擇——未來的算力需求將遠(yuǎn)超地球資源上限。

劈柴哥的路線圖也很直接：拆成 27 步，一步步推進(jìn)，目標(biāo)是 2027 年讓第一批 TPU 上天，甚至開玩笑說“也許還能遇到那輛在太空漂的特斯拉跑車”。

除此之外，機(jī)器人、無人機(jī)、AlphaFold 等，都是谷歌面向未來的深度籌碼。

十年前，谷歌押下 AI、YouTube、云等長(zhǎng)線大棋。谷歌雖然“天生云原生”，但要把內(nèi)部的世界級(jí)系統(tǒng)重構(gòu)為全球企業(yè)可用的產(chǎn)品，是一場(chǎng)漫長(zhǎng)且昂貴的深度投資。Waymo 也走的是同樣的長(zhǎng)周期路徑——十年后才迎來真正拐點(diǎn)。

現(xiàn)在，相同的曲線正在新產(chǎn)品上重現(xiàn)。

Flow、NotebookLM 等工具正在快速走紅，從記者到博士，再到普通用戶都涌入，社區(qū)以肉眼可見的速度擴(kuò)張。

它們正在成為谷歌下一波長(zhǎng)期押注的起點(diǎn)。

華爾街資深評(píng)論員：AI 公司正從“拼技術(shù)”轉(zhuǎn)向“拼整合”

華爾街著名評(píng)論員、CNBC 作者Jim Cramer在其最新分析中強(qiáng)調(diào)了一點(diǎn)：

OpenAI 以 ChatGPT 破圈效應(yīng)固然很強(qiáng)大，但谷歌已經(jīng)另辟蹊徑，他們把 AI 系統(tǒng)性地塞進(jìn)了搜索、廣告、云服務(wù)等已經(jīng)能賺錢的業(yè)務(wù)里。

換句話說，OpenAI 現(xiàn)在必須努力把技術(shù)變現(xiàn)，商業(yè)化的重點(diǎn)較為單一；而谷歌只需要把 Gemini 系統(tǒng)能力深度集成進(jìn)自己的巨大生態(tài)，畢竟他們這么多年已經(jīng)積累了多條賺錢的業(yè)務(wù)線。

Cramer 稱，OpenAI 是典型的“創(chuàng)新者”陷入困境：技術(shù)領(lǐng)先，但商業(yè)結(jié)構(gòu)不占優(yōu)勢(shì)。雖然 OpenAI 承諾投入數(shù)千億美元，目標(biāo)是 “成為有理解力的谷歌”，但目前看來實(shí)力不足。

連宣稱要和 OpenAI 深度合作的英偉達(dá)也受到影響：英偉達(dá)在發(fā)布超亮眼財(cái)報(bào)后，卻出現(xiàn)了 “島式反轉(zhuǎn)” 暴跌（從上漲轉(zhuǎn)為下跌），核心原因是市場(chǎng)擔(dān)憂 OpenAI 的困境，以及科技行業(yè)過度建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)。

一邊是 OpenAI 需要不斷融資來支撐擴(kuò)張，而另一邊，Alphabet（谷歌母公司）的 AI 能力是融在整個(gè)業(yè)務(wù)里的，不需要單獨(dú)證明盈利。

事實(shí)上，企業(yè)用戶的關(guān)注點(diǎn)也已開始偏向于 Gemini 與 Google Workspace、云平臺(tái)的組合。對(duì)于很多公司來說，能夠直接已有接入流程，比普通換模型更重要。

在 Cramer 看來，這意味著AI 市場(chǎng)正在從“拼技術(shù)”邁向“拼整合能力”。誰(shuí)能把 AI 穩(wěn)定地嵌入成熟業(yè)務(wù)，誰(shuí)就能在下一階段站穩(wěn)腳跟。

對(duì)投資者來說，這或許是一個(gè)信號(hào)：不要只追尋“最強(qiáng)模型”；誰(shuí)能真正把 AI 融入能長(zhǎng)期盈利的業(yè)務(wù)中，或許才能成為“整合浪潮”下最后的贏家。

至于面對(duì)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的Open AI 未來將何去何從，Cramer 分析列出了三種可能：

樂觀結(jié)局是，依賴政府擔(dān)保貸款，靠 “后備方案”（OpenAI CFO 提及的 “backstop”）獲得資金支持，市場(chǎng)隨之上漲。

中性結(jié)局是，微軟察覺 OpenAI 價(jià)值被高估，強(qiáng)行斥資數(shù)千億美元收購(gòu)，市場(chǎng)恢復(fù)上漲勢(shì)頭（即便英偉達(dá)少了一個(gè)客戶）。

悲觀結(jié)局是，市場(chǎng)切斷 OpenAI 的信貸，甲骨文無法繼續(xù)為其建數(shù)據(jù)中心，無人救援；過度建設(shè)導(dǎo)致科技公司資金缺口，引發(fā)類似 2000 年 4 月的科技股暴跌。

One More Thing

最近，在 AI 時(shí)代暫時(shí)落后的“昔日霸主”英特爾，倒是傳出了不少好消息。

先是在 10 月份，英偉達(dá)宣布將對(duì)這個(gè)多年“老對(duì)頭”投資，高達(dá) 50 億美元（約合人民幣 356 億元）。

另外據(jù) trendforce 消息，谷歌計(jì)劃在廣受關(guān)注TPU v9 AI芯片中，采用英特爾 EMIB 先進(jìn)封裝技術(shù)，替代部分臺(tái)積電 CoWoS 封裝方案。

其實(shí)谷歌在 TPU 上已經(jīng)投入了近十年，不過伴隨著 Gemini 3 爆火出圈，最新一代的 Ironwood 的關(guān)注度也創(chuàng)下新高。

在大規(guī)模 AI 計(jì)算全面提速的背景下，谷歌 TPU 正被視為英偉達(dá) GPU 之外最有潛力的一條選擇。

劈柴哥訪談傳送門：

https://www.youtube.com/watch?v=iFqDyWFuw1c&list=PLOU2XLYxmsIJCVXV1bLV7qnT5hilN3YJ7

https://www.cnbc.com/2025/11/23/cramer-googles-gemini-puts-openai-on-shakier-ground-with-big-market-implications-.html

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20251125-12796.html

閱讀最新前沿科技趨勢(shì)報(bào)告，請(qǐng)?jiān)L問歐米伽研究所的“未來知識(shí)庫(kù)”

https://wx.zsxq.com/group/454854145828

未來知識(shí)庫(kù)是“ 歐米伽 未來研究所”建立的在線知識(shí)庫(kù)平臺(tái)，收藏的資料范圍包括人工智能、腦科學(xué)、互聯(lián)網(wǎng)、超級(jí)智能，數(shù)智大腦、能源、軍事、經(jīng)濟(jì)、人類風(fēng)險(xiǎn)等等領(lǐng)域的前沿進(jìn)展與未來趨勢(shì)。目前擁有超過8000篇重要資料。每周更新不少于100篇世界范圍最新研究資料。 歡迎掃描二維碼或訪問https://wx.zsxq.com/group/454854145828進(jìn)入。