編者按：日前，在東方美谷國(guó)際化妝品大會(huì)上，中國(guó)香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)研究中心主任姚永斌分享了《2025中國(guó)美麗健康產(chǎn)業(yè)集群研究報(bào)告》。中國(guó)香妝融媒體根據(jù)該報(bào)告內(nèi)容，進(jìn)行了整理編輯，形成本文，以饗讀者。

自邁克爾·波特在《國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》中提出“產(chǎn)業(yè)集群”概念，他將其定義為“在某一特定領(lǐng)域中，互相關(guān)聯(lián)的公司、專業(yè)化的供給者、服務(wù)的提供者、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)以及相應(yīng)的機(jī)構(gòu)，以其共性和互補(bǔ)性為紐帶而實(shí)現(xiàn)的在地理上的聚集。”這便是是經(jīng)濟(jì)學(xué)中的產(chǎn)業(yè)集群概念完全成熟的認(rèn)知，在產(chǎn)業(yè)集群中，企業(yè)之間既競(jìng)爭(zhēng)又合作，最終形成了一個(gè)有機(jī)的、富有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。產(chǎn)業(yè)集群不僅僅是一個(gè)地理概念，更是一種有效的產(chǎn)業(yè)生態(tài)模式。它通過地理集中帶來的協(xié)同效應(yīng)、知識(shí)溢出和激烈競(jìng)爭(zhēng)，極大地提升了區(qū)域和產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，是現(xiàn)代全球經(jīng)濟(jì)格局的一個(gè)重要形態(tài)，無論是對(duì)于政府制定產(chǎn)業(yè)政策，還是對(duì)于企業(yè)選擇地理位置，理解產(chǎn)業(yè)集群理念，充分利用產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，對(duì)于一個(gè)企業(yè)的生存與發(fā)展都至關(guān)重要。

在全球美妝產(chǎn)業(yè)集群中，當(dāng)法國(guó)“化妝品谷”的產(chǎn)學(xué)研網(wǎng)絡(luò)持續(xù)領(lǐng)跑全球，韓國(guó)首爾憑借潮流文化與政策賦能成為美妝樞紐，中國(guó)大地上已悄然掀起“美谷林立”的產(chǎn)業(yè)浪潮。截至2024年底，由地方政府與行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭打造的化妝品產(chǎn)業(yè)集群已超過20個(gè)，從長(zhǎng)三角的東方美谷到粵港澳的南方美谷，從環(huán)渤海的北方美谷到西部的產(chǎn)業(yè)樞紐，這些特色鮮明的“美谷”正在重塑著中國(guó)美妝產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。在萬億元規(guī)模的中國(guó)美妝市場(chǎng)支撐下，這場(chǎng)從“規(guī)模集聚”到“質(zhì)量取勝”的轉(zhuǎn)型，不僅關(guān)乎中國(guó)美妝產(chǎn)業(yè)的升級(jí)突圍，更承載著中國(guó)從“美妝制造大國(guó)”向“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略跨越的長(zhǎng)期愿景。

全球鏡鑒：

產(chǎn)業(yè)集群的演進(jìn)邏輯與國(guó)際經(jīng)驗(yàn)

化妝品產(chǎn)業(yè)集群的形成與發(fā)展，始終遵循著清晰的經(jīng)濟(jì)學(xué)與歷史脈絡(luò)。從19世紀(jì)末馬歇爾提出“外部經(jīng)濟(jì)”理論，揭示同類企業(yè)集聚帶來的資源高效利用優(yōu)勢(shì)，到20世紀(jì)韋伯從成本視角闡釋集聚的內(nèi)在動(dòng)力，再到波特在《國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》中正式定義了“產(chǎn)業(yè)集群”經(jīng)濟(jì)概念，這一產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)發(fā)展進(jìn)化的同時(shí)，其理論根基也在不斷的完善之中，其核心特征早已超越簡(jiǎn)單的地理集中，形成了地理集聚性、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性、主體多元性與價(jià)值觀趨同性的有機(jī)統(tǒng)一體。

全球產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展歷程可劃分為四個(gè)階段：17世紀(jì)，法國(guó)格拉斯憑借自然稟賦成為香水產(chǎn)業(yè)中心，開啟了“自然稟賦驅(qū)動(dòng)”的萌芽期；二戰(zhàn)后，歐萊雅、雅詩(shī)蘭黛等集團(tuán)通過并購(gòu)擴(kuò)張，進(jìn)入“資本規(guī)模驅(qū)動(dòng)”的全球化階段；20世紀(jì)末，法國(guó)“化妝品谷”成立并升級(jí)為國(guó)家級(jí)集群，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)邁入“知識(shí)生態(tài)驅(qū)動(dòng)”的網(wǎng)絡(luò)化專業(yè)化時(shí)代；進(jìn)入21世紀(jì)，大數(shù)據(jù)、人工智能等深度應(yīng)用，讓集群發(fā)展進(jìn)入到“數(shù)字化驅(qū)動(dòng)”的生態(tài)化新階段。

這些國(guó)際標(biāo)桿為中國(guó)美谷的建設(shè)提供了寶貴的啟示。法國(guó)的“化妝品谷”以6300余家企業(yè)、22.6萬個(gè)就業(yè)崗位、710億歐元年?duì)I業(yè)額的體量，證明了系統(tǒng)化產(chǎn)學(xué)研網(wǎng)絡(luò)與大中小企業(yè)共生生態(tài)的核心價(jià)值；格拉斯小鎮(zhèn)將香水產(chǎn)業(yè)與旅游業(yè)深度融合，年吸引200萬游客，彰顯了特色資源轉(zhuǎn)化為品牌價(jià)值的可能與巨大潛能。

意大利的“彩妝谷”聚焦細(xì)分領(lǐng)域，成為香奈兒、雅詩(shī)蘭黛等國(guó)際品牌的生產(chǎn)基地，驗(yàn)證了“全球價(jià)值鏈不可或缺的制造極”的發(fā)展路徑；韓國(guó)首爾則通過2040億韓元專項(xiàng)投資“美容美妝周”等載體，將政府引導(dǎo)與潮流文化深度結(jié)合，實(shí)現(xiàn)年出口額突破50億美元的業(yè)績(jī)。這些案例共同指向一個(gè)核心結(jié)論，成功的產(chǎn)業(yè)集群既要筑牢產(chǎn)業(yè)鏈根基，也要打造不可復(fù)制的特色優(yōu)勢(shì)，方是產(chǎn)業(yè)集群成敗的關(guān)鍵。

中國(guó)圖景：

美谷林立的機(jī)遇、特征與挑戰(zhàn)

中國(guó)美谷林立的現(xiàn)象并非偶然，而是市場(chǎng)、文化、技術(shù)與政策多重因素共振的結(jié)果。從市場(chǎng)端看，顏值經(jīng)濟(jì)持續(xù)升溫，2024年中國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模突破1.07萬億元，穩(wěn)居全球第一大消費(fèi)市場(chǎng)，消費(fèi)需求從可選品變?yōu)楸匦杵?，向精?xì)化、個(gè)性化、高品質(zhì)化升級(jí)；從文化端看，國(guó)潮紅利持續(xù)釋放，新一代消費(fèi)者民族自信提升，2024年本土化妝品企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)55.2%，為本土品牌打破國(guó)際品牌光環(huán)效應(yīng)創(chuàng)造了機(jī)遇；從技術(shù)端看，生物合成、人工智能、綠色科學(xué)等領(lǐng)域的范式革命，讓中國(guó)美谷與全球競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手站在了同一起跑線上，具備了換道超車的可能；從政策端看，2021年新版《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》實(shí)施后，廣東、浙江、上海等多地出臺(tái)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃，形成了從中央到地方的政策合力。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展則為產(chǎn)業(yè)集群提供了獨(dú)特動(dòng)能。電子商務(wù)降低了新品牌準(zhǔn)入門檻，社交媒體重構(gòu)了營(yíng)銷模式，數(shù)字技術(shù)加速了產(chǎn)品迭代，促成了中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)獨(dú)特的集群化發(fā)展路徑。從空間分布情況看，這些美谷主要集中在中東部地區(qū)，廣東、上海、浙江等產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)成為核心承載地，且大部分集群成立于2020年前后，呈現(xiàn)出“后發(fā)先至”的發(fā)展特征。

中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)集群已超越簡(jiǎn)單的企業(yè)聚集，形成了鮮明的發(fā)展特色。在產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建上，領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)開始致力于打造全產(chǎn)業(yè)鏈布局，例如，東方美谷便匯聚了上下游企業(yè)并為品牌賦能，美妝小鎮(zhèn)構(gòu)建了生產(chǎn)、生態(tài)、生活等融合的產(chǎn)城模式；南方美谷則構(gòu)建了從原料研發(fā)到品牌賦能的完整服務(wù)鏈。這種生態(tài)化布局讓集群從企業(yè)扎堆升級(jí)為產(chǎn)業(yè)共同體。

在差異化發(fā)展上，各產(chǎn)業(yè)集群深度結(jié)合區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，走出了特色的路徑?；浉郯拇鬄硡^(qū)的白云美灣、中國(guó)美都則依托商貿(mào)物流與制造業(yè)基礎(chǔ)，在國(guó)際貿(mào)易、直播電商等領(lǐng)域確立了優(yōu)勢(shì)；中西部集群則憑借成本與政策紅利，承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移并聚焦區(qū)域市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)；核心城市如上海、北京的集群則利用科研資源與國(guó)際視野，聚焦前沿研發(fā)與品牌孵化。山東的北方美谷更是憑借透明質(zhì)酸原料優(yōu)勢(shì)，占據(jù)全球80%以上的產(chǎn)能，成為世界級(jí)細(xì)分領(lǐng)域高地。

科技創(chuàng)新與數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為所有產(chǎn)業(yè)集群的共同戰(zhàn)略。南方美谷推出的“美妝大健康產(chǎn)業(yè)10條”支持原料創(chuàng)新，東方美谷整合外部資源構(gòu)建創(chuàng)新生態(tài)，北方美谷則在透皮吸收、脂質(zhì)體遞送等領(lǐng)域取得了技術(shù)突破。數(shù)字化賦能讓產(chǎn)業(yè)效率大幅提升，南方美谷打造的15分鐘產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)了從研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷等環(huán)節(jié)的高效協(xié)同。

產(chǎn)業(yè)集群成長(zhǎng)中的煩惱與突圍方向。盡管發(fā)展勢(shì)頭迅猛，中國(guó)美谷仍面臨五大共性挑戰(zhàn)。在產(chǎn)業(yè)根基方面，高功效活性原料、高端乳化劑等核心原料，以及精密生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)儀器對(duì)外的依存度較高，“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)制約著供應(yīng)鏈的安全；在綠色轉(zhuǎn)型方面，環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán)與ESG理念普及，對(duì)包裝循環(huán)利用、碳足跡管理等提出了硬性要求，成為集群核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要維度；在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)方面，部分集群過度集中于面膜、基礎(chǔ)護(hù)膚等品類，盲目追逐短期流量紅利，在底層技術(shù)研發(fā)與品牌構(gòu)建上投入不足；在人才體系方面，兼具科研能力與產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的高端研發(fā)人才、配方工程師及跨界管理人才嚴(yán)重短缺，產(chǎn)學(xué)研協(xié)同機(jī)制不暢；在國(guó)際化方面，本土品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)出色，但缺乏全球影響力，國(guó)際化運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)與人才儲(chǔ)備不足。

這些挑戰(zhàn)共同指向一個(gè)核心命題，中國(guó)美谷必須從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向內(nèi)涵式增長(zhǎng)，并以質(zhì)量取勝實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型，而構(gòu)建科學(xué)的評(píng)價(jià)體系，已經(jīng)成為推動(dòng)這一轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵抓手。

指數(shù)引領(lǐng)：

高質(zhì)量發(fā)展的量化標(biāo)尺與集群畫像

為客觀評(píng)估產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展水平，中國(guó)香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會(huì)構(gòu)建了“中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)”，從創(chuàng)新、綠色、安全、協(xié)調(diào)、開放等五個(gè)維度，為美谷的發(fā)展畫像。該指數(shù)打破了單純以產(chǎn)值、企業(yè)數(shù)量衡量發(fā)展的傳統(tǒng)模式，更注重產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力與可持續(xù)性。

以“中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)”評(píng)級(jí)體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，從初步評(píng)估結(jié)果看，頭部集群已形成明顯優(yōu)勢(shì)。上海東方美谷以品牌價(jià)值超300億元、創(chuàng)新生態(tài)完善、安全指數(shù)高的表現(xiàn)，成為全面領(lǐng)先型代表；廣州南方美谷憑借產(chǎn)業(yè)鏈整合與智能化優(yōu)勢(shì)，高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)達(dá)71.99；山東北方美谷以71.39的指數(shù)位列第三。這些頭部集群在創(chuàng)新與協(xié)調(diào)發(fā)展上表現(xiàn)突出，處于象限分布圖的第一象限，成為產(chǎn)業(yè)標(biāo)桿。

象限分析更清晰呈現(xiàn)了各集群的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。第一象限的東方美谷等全面領(lǐng)先型集群，目標(biāo)是成為世界級(jí)的“國(guó)家名片”；第二象限的集群在單一領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)，但需補(bǔ)齊短板；第四象限的大部分集群仍處于萌芽階段，需找準(zhǔn)定位培育獨(dú)特價(jià)值。這種分類為集群差異化發(fā)展提供了科學(xué)依據(jù)，避免了“一刀切”的發(fā)展模式。

高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)TOP15中，長(zhǎng)三角與粵港澳地區(qū)集群占據(jù)主導(dǎo)，印證了“三足創(chuàng)新引擎”（滬蘇浙-粵港澳-黃三角北方區(qū)）的空間布局雛形。這一格局既體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的區(qū)域基礎(chǔ)差異，也為未來全國(guó)產(chǎn)業(yè)協(xié)同奠定了基礎(chǔ)。

2030行動(dòng)綱領(lǐng)：

從集群崛起到大產(chǎn)業(yè)跨越

面向2030年，中國(guó)美谷需以精準(zhǔn)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，報(bào)告提出了明確的行動(dòng)綱領(lǐng)。

在差異化發(fā)展策略上，針對(duì)不同類型集群制定專屬路徑。全面領(lǐng)先型集群需設(shè)立“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)基金，打造“零碳園區(qū)”，發(fā)起全球美谷聯(lián)盟；創(chuàng)新特色型集群要建設(shè)“概念驗(yàn)證中心”，以“鏈長(zhǎng)制”補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈短板；區(qū)域深耕型集群需啟動(dòng)中小企業(yè)數(shù)字賦能計(jì)劃，打造區(qū)域品牌IP；追趕發(fā)展型集群則應(yīng)建設(shè)共享工廠，深耕細(xì)分賽道。

在核心能力建設(shè)上，聚焦五大維度精準(zhǔn)發(fā)力。在創(chuàng)新能力方面，設(shè)立基礎(chǔ)研究聯(lián)合基金，支持企業(yè)與重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室共建研發(fā)實(shí)體，建立共享研發(fā)平臺(tái)降低中小企業(yè)創(chuàng)新成本；在綠色發(fā)展方面，制定嚴(yán)于國(guó)標(biāo)的“美谷綠色指數(shù)”，構(gòu)建包材回收閉環(huán)體系，推廣清潔能源；在安全保障方面，利用區(qū)塊鏈技術(shù)建立全生命周期溯源系統(tǒng)，搭建質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警中心；在協(xié)調(diào)發(fā)展方面，成立“中國(guó)美谷聯(lián)盟”，建立信息共享與產(chǎn)業(yè)合作機(jī)制，避免重復(fù)建設(shè)；在開放合作方面，支持頭部品牌海外并購(gòu)、參展，深化與法國(guó)化妝品谷、韓國(guó)首爾集群的國(guó)際合作。

對(duì)于企業(yè)與投資者，報(bào)告也給出了明確的指引。企業(yè)選擇集群時(shí)，前沿創(chuàng)新優(yōu)先考慮全面領(lǐng)先型與創(chuàng)新特色型集群，追求效率與成本優(yōu)先選擇區(qū)域深耕型集群，初創(chuàng)企業(yè)可關(guān)注追趕發(fā)展型集群；投資賽道應(yīng)聚焦替代動(dòng)物試驗(yàn)的新測(cè)試技術(shù)、合成生物學(xué)原料、AI研發(fā)平臺(tái)、環(huán)保包材等前沿領(lǐng)域。

在未來展望中，報(bào)告指出，中國(guó)美谷將形成“三足創(chuàng)新引擎帶動(dòng)、兩大集群引領(lǐng)、多節(jié)點(diǎn)支撐”的空間布局，實(shí)現(xiàn)從“全球制造中心”向“創(chuàng)新策源地+品牌輸出地+模式創(chuàng)造者”的轉(zhuǎn)型。在部分前沿領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)并跑甚至領(lǐng)跑，涌現(xiàn)出一批擁有全球定價(jià)權(quán)的“隱形冠軍”和具有文化影響力的知名品牌，讓中國(guó)美谷成為全球美麗健康產(chǎn)業(yè)的核心力量。

從法國(guó)格拉斯的花香到中國(guó)美谷的浪潮，化妝品產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展始終是資源、技術(shù)、文化與政策的綜合博弈。中國(guó)美谷的崛起，不僅是產(chǎn)業(yè)自身的升級(jí)，更是中國(guó)消費(fèi)升級(jí)、科技創(chuàng)新與文化自信的集中體現(xiàn)。面向2030年，只要堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展方向，破解核心短板，強(qiáng)化協(xié)同創(chuàng)新，中國(guó)美谷必將在全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)核心地位，讓美麗經(jīng)濟(jì)成為高質(zhì)量發(fā)展的重要增長(zhǎng)極。

（本文由中國(guó)香妝融媒體內(nèi)容主筆老郭整理而成，未經(jīng)演講者本人審閱。中國(guó)香妝融媒體發(fā)布本文只是為了傳遞更多的訊息，不代表任何有傾向性的投資意見或市場(chǎng)暗示。）

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