明確告訴各位股民朋友

AI的盡頭不是算力，而是電力

電力已經(jīng)成為制約AI發(fā)展的主要瓶頸

微軟CEO表示，當(dāng)前因?yàn)殡娏Σ蛔?，?dǎo)致大量的芯片堆積如山，無(wú)法使用。

而根據(jù) IEA 預(yù)測(cè)，到 2026 年，AI行業(yè)的電力需求將至少是2023年的十倍。

為了AI數(shù)據(jù)中心有足夠的電力供應(yīng)，2026年開(kāi)始全球的電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)入高潮。國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2023年至2030年，全球電網(wǎng)年均投資額將提升至5000億美元，到2030年接近8000億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12.6%。

由此可見(jiàn)，接下來(lái)在電網(wǎng)設(shè)備領(lǐng)域掌握核心技術(shù)的公司，將有望走出下一批易中天。

第一家，特變電工

公司亮點(diǎn)：國(guó)變壓器行業(yè)龍頭，特高壓變壓器、電抗器市占率居前，“輸變電+煤炭+多晶硅+新材料“四輪驅(qū)動(dòng)的平臺(tái)型公司

核心優(yōu)勢(shì)：全球唯一掌握±1100kV特高壓變壓器核心技術(shù)的企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋110kV-1000kV全電壓等級(jí)。將充分受益于AI數(shù)據(jù)中心帶來(lái)的電網(wǎng)建設(shè)需求。

第二家：國(guó)電南瑞

公司亮點(diǎn)：國(guó)內(nèi)智能電網(wǎng)龍頭企業(yè)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋源、網(wǎng)、荷、儲(chǔ)、數(shù)等新型電力系統(tǒng)全環(huán)節(jié)

核心優(yōu)勢(shì)：參與國(guó)內(nèi)全部30項(xiàng)特高壓工程，自主研發(fā)±1100kV換流閥打破海外壟斷。

第三家：中國(guó)西電

公司亮點(diǎn)：中國(guó)電器百?gòu)?qiáng)企業(yè)之首，國(guó)內(nèi)最具規(guī)模、成套能力最強(qiáng)的輸變電設(shè)備生產(chǎn)基地。

核心優(yōu)勢(shì)：國(guó)內(nèi)唯一具備輸配電一次設(shè)備成套制造能力的央企龍頭。

第四家：宏發(fā)股份

公司亮點(diǎn)：全球最大的繼電器生產(chǎn)商，市場(chǎng)占有率位列全球第一

核心優(yōu)勢(shì)：提供專業(yè)的低壓電器及成套設(shè)備，為數(shù)據(jù)中心的連續(xù)可靠不間斷運(yùn)行保駕護(hù)航，能夠全天候查看重要的能源和電氣數(shù)據(jù)，以便對(duì)服務(wù)器負(fù)載做出明智的決策，并優(yōu)化電力容量。

第五家：中國(guó)能建

市場(chǎng)地位：承擔(dān)全國(guó)90%以上的電力勘測(cè)設(shè)計(jì)科研任務(wù)，90%的特高壓輸電線路勘測(cè)設(shè)計(jì)，主導(dǎo)70%的電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)，主導(dǎo)全球50%以上的大中型水利水電建設(shè)市場(chǎng)；同時(shí)承擔(dān)了國(guó)內(nèi)60%以上的風(fēng)力及太陽(yáng)能。

產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)：擁有能源電力領(lǐng)域最全面的產(chǎn)業(yè)鏈布局，從規(guī)劃咨詢、勘察設(shè)計(jì)到工程建設(shè)、投資運(yùn)營(yíng)，形成"縱向貫穿、橫向協(xié)同"的全生命周期服務(wù)能力。

核心優(yōu)勢(shì)：在火電、特高壓、核電（常規(guī)島）等領(lǐng)域市占率第一，

訂單A股：截至到目前前三季度中標(biāo)訂單9927億元。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)：國(guó)家隊(duì)合計(jì)重倉(cāng)29.49億股。分別是中國(guó)國(guó)新投資重倉(cāng)20.29億股，證金公司重倉(cāng)6.13億股，匯金公司重倉(cāng)3.07億股。

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