摘要智能駕駛的算力競(jìng)賽正從域控制器向感知終端蔓延。

近日，索尼半導(dǎo)體發(fā)布了全球首款集成SerDes功能的汽車圖像傳感器IMX828車載CIS，將傳感與傳輸兩大功能合二為一，首次整合于單顆芯片內(nèi)。

這不是一次簡(jiǎn)單的功能堆疊，而是針對(duì)產(chǎn)業(yè)格局的創(chuàng)新突破。它直指TI、ADI把持的SerDes芯片市場(chǎng)，挑戰(zhàn)了車載攝像頭模組“傳感-傳輸”分立的傳統(tǒng)設(shè)計(jì)范式。

這場(chǎng)由索尼發(fā)起的“融合”競(jìng)賽，不僅重塑著當(dāng)前的市場(chǎng)格局，更深刻地預(yù)示了未來汽車芯片的發(fā)展趨勢(shì)：在軟件定義汽車的時(shí)代，硬件創(chuàng)新的主戰(zhàn)場(chǎng)正從單一器件的性能極限，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)級(jí)整合的效能最優(yōu)。

以下為正文：

01

技術(shù)突破與系統(tǒng)級(jí)創(chuàng)新

索尼此次發(fā)布的新品，核心突破在于實(shí)現(xiàn)了圖像傳感器與SerDes芯片的單芯片集成。

圖源：索尼官網(wǎng)

傳統(tǒng)車載攝像頭模組采用分立方案，圖像傳感器負(fù)責(zé)采集畫面，SerDes芯片負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和傳輸。兩顆芯片需要各自的電路支持和連接線路，占用空間較大，功耗較高，信號(hào)傳輸過程中也存在一定損耗。這種分立架構(gòu)已經(jīng)沿用了十余年，在汽車智能化程度不高的時(shí)期能夠滿足基本需求。但隨著自動(dòng)駕駛級(jí)別的提升，其所需的攝像頭數(shù)量及性能均在提高，傳統(tǒng)架構(gòu)的局限性日益凸顯。特別是在高端車型上，攝像頭數(shù)量可能達(dá)到十余個(gè)，分立方案在空間占用、功耗控制和信號(hào)質(zhì)量方面都亟需提升。

索尼新發(fā)布的IMX828車載CIS，內(nèi)置MIPI A-PHY接口，通過集成設(shè)計(jì)，無需外置串行器芯片，顯著優(yōu)化原有流程。同時(shí)，簡(jiǎn)化硬件設(shè)計(jì)，減少外圍元器件數(shù)量，縮小模組尺寸，為車身布局提供更大靈活性。智能汽車的多個(gè)外置攝像頭需要在有限空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)最優(yōu)布局，集成芯片為此提供了新的可能。

此外，索尼利用自身產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)優(yōu)勢(shì)，聯(lián)動(dòng)Mobileye開發(fā)可連續(xù)輸出兩種曝光條件不同的HDR合成圖像的驅(qū)動(dòng)模式，與自主研發(fā)的錯(cuò)誤矯正電路同步搭載于新品之上，為用戶提供了附加的功能提升價(jià)值。內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸路徑的縮短，能有效降低信號(hào)衰減和電磁干擾的風(fēng)險(xiǎn)；更少的連接點(diǎn)和更簡(jiǎn)單的電路設(shè)計(jì)，意味著更低的故障概率，從而提高系統(tǒng)可靠性，這對(duì)于汽車工業(yè)尤為重要。

圖源：索尼官網(wǎng)

盡管集成方案優(yōu)勢(shì)顯著，是大勢(shì)所趨，但其商業(yè)化道路并非一片坦途。

首要挑戰(zhàn)是成本。集成芯片的初期研發(fā)和制造成本較高，其總成本能否低于"分立優(yōu)質(zhì)CIS + 分立SerDes"的方案，是主機(jī)廠決策的關(guān)鍵。這需要索尼具備強(qiáng)大的成本控制與規(guī)模化生產(chǎn)能力，索尼能否快速擴(kuò)大量產(chǎn)規(guī)模，降低成本，將直接影響產(chǎn)品的市場(chǎng)接受度。

其次是技術(shù)成熟度與可靠性。將高速SerDes電路與高靈敏度圖像傳感器集成，需要解決信號(hào)干擾、散熱管理等技術(shù)難題。汽車電子委員會(huì)（AEC）制定的車規(guī)級(jí)芯片標(biāo)準(zhǔn)Q100對(duì)芯片的長(zhǎng)期穩(wěn)定性有具體的規(guī)定，集成方案能否經(jīng)受住實(shí)際路況的長(zhǎng)期考驗(yàn)，還需要時(shí)間證明。從產(chǎn)品測(cè)試數(shù)據(jù)來看，目前集成芯片在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下表現(xiàn)良好，但實(shí)際裝車后的表現(xiàn)仍有待觀察。

02

供應(yīng)鏈重構(gòu)與主機(jī)廠價(jià)值

索尼此舉，遠(yuǎn)不止是一次技術(shù)升級(jí)，更是一次深刻的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重構(gòu)。

在傳統(tǒng)供應(yīng)鏈中，圖像傳感器和SerDes芯片分屬不同領(lǐng)域。索尼雖然是圖像傳感器市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，但在數(shù)據(jù)傳輸領(lǐng)域需要依賴其他廠商。通過集成方案，索尼將業(yè)務(wù)延伸至SerDes領(lǐng)域，提升了在產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)。

這一舉措可能改變現(xiàn)有的市場(chǎng)格局。根據(jù)QYResearch的統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，2024年全球車載SerDes芯片市場(chǎng)銷售額達(dá)到了5.54億美元，預(yù)計(jì)2031年將達(dá)到19.49億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為19.1%。

對(duì)于整車廠而言，索尼的方案提供了新的選擇。過去采用特定SerDes協(xié)議時(shí)，往往需要在傳感器選型上做出妥協(xié)。現(xiàn)在可以選擇索尼的集成方案，避免被單一供應(yīng)商鎖定，增強(qiáng)供應(yīng)鏈的靈活性。特別是在當(dāng)前地緣政治不確定性增加的背景下，供應(yīng)鏈多元化成為整車廠的重要考量因素。

更重要的是，集成化更符合主機(jī)廠的供應(yīng)鏈管理需求。過去，車企需要分別選型并協(xié)調(diào)兩顆芯片的兼容性，現(xiàn)在則可以獲得一個(gè)經(jīng)過預(yù)先驗(yàn)證的完整解決方案。車企縮短了開發(fā)周期，索尼也可更快進(jìn)行自身產(chǎn)品的迭代與矩陣擴(kuò)展。

從成本角度分析，雖然集成芯片的單價(jià)可能高于分立方案，但系統(tǒng)級(jí)成本的降低對(duì)整車廠具有更大吸引力，這對(duì)于需要搭載多個(gè)攝像頭的智能汽車來說是一筆可觀的節(jié)省。

03

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局改變

索尼的破局之舉，將車載芯片的競(jìng)爭(zhēng)推升到一個(gè)新的維度，對(duì)傳統(tǒng)及國(guó)產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)者均構(gòu)成深遠(yuǎn)影響。

這一變化將對(duì)傳統(tǒng)SerDes供應(yīng)商造成直接沖擊。德州儀器（TI）和亞德諾半導(dǎo)體（ADI）需要重新評(píng)估市場(chǎng)策略，可能通過技術(shù)升級(jí)或價(jià)格調(diào)整來維持市場(chǎng)份額。

從技術(shù)發(fā)展路徑來看，傳統(tǒng)SerDes供應(yīng)商可能會(huì)朝兩個(gè)方向發(fā)力：一是開發(fā)更高性能的下一代產(chǎn)品，拉開性能差距；二是尋求與索尼的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手合作，推出更具性價(jià)比的分立方案。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇將促使各方加快技術(shù)創(chuàng)新步伐，最終受益的將是整個(gè)行業(yè)。

對(duì)于中國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)來說，這一變革既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。目前，國(guó)內(nèi)在圖像傳感器和SerDes芯片領(lǐng)域都有相關(guān)企業(yè)布局。在圖像傳感器方面，韋爾股份、思特威等企業(yè)已在車載市場(chǎng)取得一定進(jìn)展；在SerDes領(lǐng)域，也有多家初創(chuàng)公司推出相關(guān)產(chǎn)品。

索尼的集成方案提出了新的技術(shù)標(biāo)桿，國(guó)內(nèi)企業(yè)需要加快技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品迭代。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，這可能促進(jìn)國(guó)內(nèi)圖像傳感器企業(yè)和SerDes企業(yè)的深度合作，甚至催生類似的集成方案。在當(dāng)前強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈安全自主可控的背景下，這種合作顯得尤為重要。

對(duì)于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，未來12-18個(gè)月是重要的窗口期。索尼的方案從發(fā)布到大規(guī)模上車尚需時(shí)間。國(guó)內(nèi)廠商若能在此期間加快技術(shù)積累，或通過“國(guó)產(chǎn)CIS + 國(guó)產(chǎn)SerDes”的虛擬集成或合封方案，在成本和靈活性上形成差異化優(yōu)勢(shì)，仍有機(jī)會(huì)在市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。

04

尾聲

索尼內(nèi)置SerDes的CIS，如同一塊投入湖面的石頭，其漣漪正擴(kuò)散至整個(gè)產(chǎn)業(yè)。

它宣告了汽車芯片的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)進(jìn)入了以系統(tǒng)級(jí)整合能力為核心的新賽段。未來的領(lǐng)導(dǎo)者，不僅需要單項(xiàng)技術(shù)的深度，更需要對(duì)多種技術(shù)進(jìn)行融合創(chuàng)新的廣度。

對(duì)于所有參與者而言，是選擇獨(dú)立構(gòu)建封閉的集成生態(tài)，還是擁抱開放合作，將成為決定未來市場(chǎng)格局的戰(zhàn)略性選擇。